2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

（一）经营情况讨论与分析

2012年，中国经济增长总体平稳，但经济增速放缓，全年国内生产总值比上年增长7.8%。作为和宏观经济密切相关的行业，道路运输业整体需求增长放缓，2012年全国公路累计完成客运量和旅客周转量分别为354.30亿人和18468.44亿人公里，公路客运量增速同比小幅回升，旅客周转量增速同比则小幅回落。而从道路运输企业经营状况来看，由于燃料、人工、融资成本的增加，以及高速铁路、铁路客运专线的陆续投入运营、私家车普及等因素的冲击，道路运输企业利润空间受到进一步挤压。

面对复杂和严峻的市场环境，公司审时度势，适时调整经营策略和竞争战略，强化成本改善，推进枢纽站场资源布局和建设，坚持创新驱动，提升服务品质，提高管理效能，进一步加强风险管控和安全生产管理工作，公司运营情况整体良好。

全年公司共完成客运量6,127.91万人，完成客运周转量661,131.95万人公里，客运量和客运周转量同比分别增长11.55%与13.41%。报告期内，公司实现营业收入216,671.02万元，较上年增长13.02%，实现利润总额21,087.22万元，较上年增长4.02%，实现归属于上市公司股东的净利润12,791.84万元，较上年增长1.86%。

报告期内，公司主要推进的重点工作如下：

（1） 完善枢纽客运站和物流基地资源布局与建设客运枢纽站场和物流基地作为客运业务和物流业务的依托，是公司道路运输网络中的枢纽和重要节点，是公司重要的竞争性资源。公司围绕高速铁路客运站点建设和区域交通运输"十二五"发展规划，持续完善客运站场和物流基地资源布局与建设，积极争取在未来的市场竞争中占得先机。

2012年5月，公司取得南昌西综合枢纽站建设用地使用权，该站位于南昌市红角洲片区的火车高速客运西站站前北广场西侧，地理区位优势明显。南昌西综合枢纽站属《南昌国家公路运输枢纽总体规划》建设的五个综合枢纽站之一，作为火车西客站功能的补充和完善，起到将客流从南昌疏导至周边高铁无法到达区域的作用，有利于进一步完善城市客运系统，带动城市发展。

2012年9月，公司取得位于东至新魏路、南至洛阳路隧道的南昌综合客运枢纽站建设用地使用权。南昌综合客运枢纽站系公司非公开发行募集资金投资项目之一，该枢纽站位于南昌市主城区中心，毗邻南昌火车站东广场，与铁路、公交、地铁无缝对接，具备明显的区位优势。2012年该枢纽站场已开工建设。

公司控股子公司江西抚州长运有限公司于2012年取得位于抚州站前新区的抚州客运综合枢纽站建设用地使用权和位于广昌县广昌路和昌厦公路交叉口的广昌客运中心站建设用地使用权。抚州客运枢纽站建设项目系与向莆高速铁路抚州客运站配套设施建设项目，广昌客运中心站系为即将开通的鹰（潭）汕（头）铁路提供配套服务，均将实现公路客运与铁路客运的有序分流和转换衔接。

根据江西省交通运输"十二五"发展规划，未来江西省将以南昌新港为龙头，围绕打造互联互通的公路、水路、铁路、航空立体交通大格局，重点建设南昌新港临港产业物流城综合交通物流园。江西省交通运输厅已确定江西长运为该综合交通物流园中公路物流基地项目业主单位。2012年10月，公司与新建县人民政府就龙头岗公路综合枢纽物流基地项目签署《投资框架协议》，协议明确项目主要用地位于新建县樵舍镇，其中第一期建设用地供地面积为500亩。《投资框架协议》的签署，保证了项目用地的落实，有利于公司进一步拓展物流业务的发展空间。

公司控股子公司江西景德镇长运有限公司亦于2012年9月竞得位于浮梁县洪源工业基地内的土地使用权，将用于建设景德镇长运物流园，能较好地解决景德镇长运公司物流业务发展需要。

（2）提升服务品质

公司坚持以旅客需求为导向，贯彻"坚守诚信，锐意创新，全心服务，奉献社会"的核心价值观，通过在南昌地区施行"站队合一"的管理结构变革完善服务模式和服务体系，坚持以提供便捷服务为突破口，优化服务链管理和服务流程，提升服务品质。2012年公司顾客服务管理实施《首问负责制》，健全以旅客为中心的营销机制，重视一线生产运营服务质量培训和QC活动的开展，定期召开客户座谈会，努力提升旅客满意水平。

2012年2月，在由江西省生产力学会、国家统计局江西调查总队评选的第一届江西企业影响力课题调查评价活动中，公司荣膺 "江西最具影响力企业"。

2012年3月，公司荣获由交通运输部、中国海员建设工会颁发的"2012年春运农民工平安返乡（岗）安全优质服务竞赛先进集体"称号。

2012年6月，公司被中国交通企业管理协会授予"2012全国交通运输业诚信建设先进单位"称号。

2012年8月，公司顾客服务中心、李红服务组被授予"2012年度全国交通行业质量信得过班组"称号；李红服务组还荣获 "江西省第二届十佳巾帼文明岗"称号。

2012年9月，公司荣膺由江西省企业联合会、江西省企业家协会评选 的"2011年度江西省优秀企业"。

2012年11月，公司入选由江西省企业联合会、省企业家协会发布的"2012年江西企业100强"

2012年12月，在中国道路运输协会评选的"中国道路运输百强诚信企业（2012年）"中，公司名列第八位。

（3）强化成本改善

公司集中采购体系加大挖潜力度，提高车辆和保险集中采购的价格贡献，2012年度车辆集中采购节约率达到10.5%，较上年增加1.9个百分点。

公司严格执行工效挂钩考核管理和成本考核奖惩制度，不断优化运输组织方式，改善车辆技术结构和维护、保养、维修管理，强化成本对标分析，机务成本消耗施行定额管理，推行技术降本和科学降本，通过成本倒逼机制，运营成本得到有效控制。

公司进一步加大对可控管理费用等的控制。另外公司积极拓宽融资品种，调整融资结构，采取多种措施降财务费用，2012年5月，公司在银行间债券市场成功发行2012年度第一期短期融券，发行规模为2.6亿元。公司严格资金的集中管理、提高资金使用效率，公司综合融资成本得到有效控制。

（4）安全管理

安全管理是推进道路运输企业协调可持续发展的重要保障。公司严格执行安全生产责任制，实施安全生产"三级管理"模式，将安全生产目标与责任全面落实到人。2012年是全国"道路交通安全年"，公司组织开展了春运安全40天无事故、六月安全月、集中整治长途客车专项整治等活动。公司加强安全监督，注重源头治理，重点做好重要节日、重要时期、重大活动期间的安全生产检查活动。对驾驶员的管理严把"准入关"和"安全监控关"，营运车辆严格执行强制"二维制"和"二检制"，加强客运站场安全监督和现场安全管理，特别注意营运卧铺车辆凌晨休息时段的安全监控。公司注重安全生产投入、安全教育培训和安全文化建设。报告期内，公司安全生产运行平稳有序。

2012年，公司实现的安全生产关键指标如下：行车责任安全事故率0.008次/车，责任安全事故死亡率0.005人/车，责任安全事故伤人率0.015人/车。与2011年度相比，责任安全事故率较上年有所下降，责任安全事故死亡率与上年持平,上述三项指标均远优于交通运输部对于道路旅客运输一级资质企业的安全考核指标的要求。

（5）节能减排

公司重视科技创新，全方位开展技术性、管理性节能减排，推进节能项目实施和节能技术推广。2012年度公司万元营收能耗同比下降0.4%。

公司节能减排技改项目《江西长运策应"鄱阳湖生态经济区建设"低碳能力提升工程》列为交通运输节能减排专项区域性资金管理项目。

公司对替代能源和新能源应用推广一直持开放和积极的态度。报告期内，公司购入八辆天然气客车，投入南昌至新余班线运营；控股子公司江西长运新余公共交通有限公司引入40辆天然气公交客车为公众提供环保运输服务；控股子公司江西长运出租汽车有限公司在2012年至2013年2月期间合计购入115辆双燃料出租汽车，在提升服务的同时，致力于节约能源、减少排放，实施环境经营。

（6）非公开发行

2012年11月，公司非公开发行股票事项获得中国证券监督管理委员会正式书面核准批复。

公司本次非公开发行股票的募集资金将主要用于南昌市客运枢纽站场和物流中心建设，募投项目投产后，位于南昌市主城区中心的南昌综合客运枢纽站与位于南昌市昌万公路以南、麻丘商贸城以西的南昌高新区客运站将实现与周边各种交通枢纽的无缝对接，能更好地为上述区域的旅客运输周转提供服务；江西长运综合物流中心投产后将成为南昌市城市东南地区设计条件优良、服务完善的重要物流中心，为公司进一步发展物流业务奠定坚实基础。公司客运和物流业务的核心经营性资源储备将获得增厚，公司市场竞争力将得到明显提升。

（二）行业竞争格局和发展趋势

1、道路运输行业发展趋势

道路运输市场需求状况与我国GDP总量存在着高度相关性，我国目前还处在工业化、城镇化的进程当中，未来的经济仍将保持持续稳定增长，这就使得道路运输市场的需求会随着经济的增长保持同步增长。国家"十二五"发展规划纲要中提出，到2015年国内生产总值达到55.8万亿元，GDP年平均增长率为7%。经济的增长将带动诸如工作、旅游、上学等道路客运需求的增长，为道路旅客运输的发展提供了有利的宏观环境。

而高速公路网的建设和完善以及农村公路通车里程的快速增长都为道路运输提供了良好的硬件基础和外部环境，这将使得道路运输的便捷性在未来得到更充分的提升，为道路运输的持续增长提供可靠的保障。

但另一方面，道路运输业也面临较大的压力与挑战。

高速铁路的运行对与高铁平行的道路运输线路造成巨大冲击；成品油价格的高位运行大大增加了道路运输企业成本；私人汽车数量的快速增长也使得自驾出行成为居民短途出行的重要方式，给道路运输带来了不利影响。

2、公司所处行业竞争格局

道路运输行业的竞争除了来自行业内不同企业之间的竞争外，还面临不同交通运输方式之间的竞争。现代交通运输包含铁路、公路、水运、航空和管道五种主要方式，这五种方式在各自的领域内均具有一定的比较竞争优势，擅长于不同的运距范围和运送对象。以客运市场为例，一般来说，运距在400公里以内的客运线路上，道路运输的灵活、方便、快捷等优势更加受到乘客的青睐；运距在400-1000公里的客运线路上，铁路运输的安全、正点、舒适更加受到乘客的青睐；运距在1000公里以上的客运线路上，航空运输占据着绝对的优势。除了短距离的公交，超长线路的航空，在200-800公里旅客出行最为集中的空间距离中，公路与铁路之间的竞争最为激烈。

（三）经营计划

2013年公司将进一步挖潜成本改善潜力，推进服务经营，巩固一体化协同的网络经营优势，提升整体运营能力，从而面对竞争新要求，形成公司的竞争新优势。

2013年，公司计划实现营业收入242,450 万元，营业成本控制在189,824万元以内。

为保证上述经营目标的实现，公司在2013年拟开展的重点工作为：

（1） 深入推进道路旅客运输一体化协同，提高长运品牌竞争力；

（2） 加快客运枢纽站场、物流、旅游等战略性资源的布局和建设；

（3） 优化以旅客为中心的营销体系建设；

（4） 完善顾客服务体系建设，提升顾客满意度；

（5） 严格安全管理，通过安全生产标准化建设，进一步推进公司安全生产的规范化管理水平；

（6） 优化管理体系和内部资源配置，提高劳动生产率；

（7） 加强管理费用集中管控，优化债务结构，严格控制期间费用；

（8） 推进车辆和保险集中采购的规范化管理，提高采购效率和采购节约率；

（9） 抓好枢纽站场和物流中心等重点项目建设，促使投资项目进度平稳受控；

（10） 持续推进内控体系建设，提升风险管控能力；

（11） 加强公司专业人才队伍的建设及人才培养工作，持续优化公司人力资源管理水平；

（12） 提升母子公司管控能力，推进长运企业文化体系建设；

（13） 优化公司融资结构，降低融资成本；

（14） 倡导技术创新和管理创新，推动创新对经营贡献；

（15） 积极实施环境经营，推进节能减排；

（16） 寻找适合投资项目，开展与行业内其他优质企业的多方位合作。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

1、和2011年度相比，公司2012年度减少纳入合并范围的公司1家。包括：

南昌旅游有限公司，是本公司的控股子公司，不纳入合并范围的原因是该公司已进入清算程

序。

2、和2011年度相比，公司2012年度增加了纳入合并范围的公司4家。包括：

（1）江西鹰潭长运有限公司，是本公司的子公司，增加的原因是公司收购股权。江西鹰潭长运有限公司下属子公司共1家。

（2）江西长运传媒有限公司，是本公司的子公司，增加的原因是新设成立。

（3）江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司，是本公司的子公司，增加的原因是新设成立。

（4）吉安县长运小额贷款有限公司，是本公司的子公司，增加的原因是新设成立。

董事长：葛黎明

江西长运股份有限公司

2013年4月25日