2013年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	钟春彬
主管会计工作负责人姓名	莫善军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周卓媛

公司负责人钟春彬、主管会计工作负责人莫善军及会计机构负责人（会计主管人员）周卓媛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,172,534,053.80	3,242,339,826.00	-2.15
所有者权益（或股东权益）(元)	1,862,566,702.08	1,941,097,265.09	-4.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.14	4.31	-3.94
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,813,770.72		40.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0618		40.76
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,684,351.60	-29,684,351.60	22.83
基本每股收益（元/股）	-0.0660	-0.0660	22.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0706	-0.0706	21.64
稀释每股收益（元/股）	-0.0660	-0.0660	22.81
加权平均净资产收益率（%）	-1.56	-1.56	增加0.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.67	-1.67	增加0.48个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,469,696.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,857.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,346.20
所得税影响额	-727,661.35
少数股东权益影响额（税后）	-506,291.94
合计	2,090,254.68

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		67,728
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
柳州市产业投资有限公司	83,360,652		人民币普通股83,360,652
柳州市经济发展总公司	32,959,167		人民币普通股32,959,167
中江国际信托股份有限公司－金狮152号资金信托合同	13,650,054		人民币普通股13,650,054
宁波三生电子科技有限公司	7,568,800		人民币普通股7,568,800
上海正章纺织制品厂	5,646,662		人民币普通股5,646,662
北京国际信托有限公司－明达4期证券投资集合资金信托计划	3,634,113		人民币普通股3,634,113
柳州市两面针旅游用品厂	3,013,937		人民币普通股3,013,937
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,010,700		人民币普通股2,010,700
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	1,860,081		人民币普通股1,860,081
侯建国	1,580,700		人民币普通股1,580,700

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）截止2013年3月31日，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

科目名称	年末数或本年数	年初数或上年数	增加（减少）数	增（减）幅	原因分析
其他应收款	56,653,393.03	39,062,425.95	17,590,967.08	45.03%	子公司纸业公司被法院划款734.8万元以及扬州公司预付购买土地使用权款500万
应付票据	46,734,937.50	31,770,000.00	14,964,937.50	47.10%	捷康公司银行承兑汇票结算增加
预收款项	35,144,761.74	53,388,034.82	-18,243,273.08	-34.17%	原预收款项实现销售
应交税费	-13,153,254.72	-6,795,962.64	-6,357,292.08	-93.55%	缴纳转让有价证券税费
应付利息	373,106.12	596,772.79	-223,666.67	-37.48%	捷康公司应付利息减少

（2）截止2013年3月31日，公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

科目名称	年末数或本年数	年初数或上年数	增加（减少）数	增（减）幅	原因分析
公允价值变动损益	-84,564.41	193,122.62	-277,687.03	-143.79%	有价证券市值变动影响
所得税费用	3,461,592.00	360,321.33	3,101,270.67	860.70%	部分子公司利润增加所致
少数股东损益	5,374,425.05	-501,277.20	5,875,702.25	1172.15%	部分子公司利润增加所致

（3）截止2013年3月31日，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

科目名称	年末数或本年数	年初数或上年数	增加（减少）数	增（减）幅	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-27,813,770.72	-46,954,718.61	19,140,947.89	40.76%	销售回款增加,经营性亏损减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-41,139,613.59	-63,132,387.83	21,992,774.24	34.84%	购建固定资产支出款项减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,781,053.77	-25,609,126.65	31,390,180.42	122.57%	当期新增借款比去年同期增加所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，公司未拟定现金分红预案，也无需要执行的现金分红政策。

柳州两面针股份有限公司

法定代表人:钟春彬

2013年4月25日

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2013－015

柳州两面针股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2013年4月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式在柳州市东环路282号本公司五楼会议室召开，会议通知于2013年4月22日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人，参加表决的董事分别为：钟春彬、吴堃、莫善军、莫瑞珖、何小平、覃解生、覃程荣。公司监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2013年第一季度报告》全文及正文。

同意本议案的7票，反对本议案的 0票，弃权 0票。

二、审议通过了《关于出售部分中信证券股票的议案》，提请公司年度股东大会审议。

为锁定盈利，合理规避市场、股价向下波动及调整的风险，实现公司的快速发展，公司董事会拟授权公司管理层在2013年剩余时间里择机在二级市场按市场价格出售不超过1,800万股中信证券股票。

同意本议案的7票，反对本议案的 0票，弃权 0票。

三、审议通过了《关于提请召开公司2012年度股东大会的议案》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知》（公告编号：临2013—016）。

同意本议案的7票，反对本议案的 0票，弃权 0票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2013年4月25日

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2013－016

柳州两面针股份有限公司关于召开

公司2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2013年5月21日（星期二）上午9:00

●股权登记日：2013年5月15日（星期三）

●会议召开地点：广西柳州市东环路282号本公司五楼会议室

●会议方式 ：现场会议方式

●是否提供网络投票：否

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会由董事会召集，审议第六届董事会第三次会议、第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议审议通过的需提交股东大会审议的事项。现将有关事项报告如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间： 2013年5月21日（星期二）上午9:00

三、会议召开地点：广西柳州市东环路282号本公司五楼会议室

四、召开方式：本次会议采取会议现场投票的方式。

五、会议出席对象：

1、截止2013年5月15日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

六、会议议题：

序号	内 容	是否为特别决议事项
1	《2012年度董事会工作报告》	否
2	《2012年度监事会工作报告》	否
3	《2012年度财务决算报告》	否
4	《2013年度财务预算报告》	否
5	《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》	否
6	《2012年度利润分配预案》	否
7	《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报表审计机构的议案》	否
8	《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构的议案》	否
9	《关于为控股子公司及孙公司提供银行贷款担保的议案》	否
10	《关于出售部分中信证券股票的议案》	否

上述议案具体内容详见2013年4月20日、2013年4月27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登的公司公告。

除审议上述事项外，公司独立董事将在股东大会上宣读《2012年度独立董事述职报告》。

七、会议登记办法：

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

1、登记手续

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

2、登记时间

2013年5月17日(星期五)，上午9:00—12:00，下午2:30—5:00

八、其他事项：

1、会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理；

2、联系人：董小姐、庞先生

3、电话：0772—2506159

传真：0772—2506158

4、地址：广西柳州市东环路282号 邮编：545006

5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转

交会务人员。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2013年4月25日

附件1：授权委托书（样式）

授权委托书

本人（本公司）作为柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2012年度股东大会。投票指示如下：

提案序号	会议审议事项		同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》
2	《2012年度监事会工作报告》
3	《2012年度财务决算报告》
4	《2013年度财务预算报告》
5	《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》
6	《2012年度利润分配预案》
7	《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报表审计机构的议案》
8	《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度內部控制审计机构的议案》
9	《关于为控股子公司及孙公司提供银行贷款担保的议案》
10	《关于出售部分中信证券股票的议案》
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章