2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

2012年是公司实施"十二五"规划的重要一年，公司经营管理团队在董事会的正确领导下，团结和带领全体员工，面对远洋渔业资源环境约束趋紧，行业竞争加剧，成本攀升等诸多不利因素，多元开发远洋渔业资源，强化安全生产，保障了经营管理的平稳有序运行，增强了公司综合实力和竞争力，取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司捕捞产量9万吨，同比增加23%；主营业务收入8.2亿元，同比增加12%；净利润1.29亿元，同比增加96%。

1、报告期内公司金枪鱼围网船队生产情况

2012年是公司金枪鱼围网生产又获得丰收的一年。公司周密制订船队作业天数使用计划，合理指挥调度捕捞生产，确保船舶有效作业时间和完好率，科学掌握中心渔场，形成了海陆联动、船船联动、东西渔场联动、均衡生产的良好局面。公司金枪鱼围网船队捕捞产量达到55,292吨，同比增长15%；平均单船产量6,144吨，同比提高12%。

2、报告期内公司大型拖网船队生产情况

报告期内，公司针对大型拖网船队传统渔场资源不足的状况，着力开发新渔场，开拓了西非渔场、北太平洋渔场，新渔场捕捞产量达到20,374吨，同时开展控制采购、节油、减员等多项措施，千方百计节约成本。公司拖网大型拖网船队全年捕捞产量达到34,725吨，同比增长20%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

驱动业务收入增加的主要原因是二大船队捕捞产量的增加以及金枪鱼平均销售价格的上涨。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2012年度公司拖网船队通过新渔场的开辟，总捕捞量、销售收入较上年均有上升。五条大型拖网渔船在新老4个渔场共捕获各类渔货34,725吨，渔货总量较上年29,020吨增加19.66%。实现销售收入29,398万元（均价1,349美元/吨），较上年销售收入23,079万元（均价1,393美元/吨）相比销售收入增加27.38%。

2012年度公司围网船队共捕捞金枪鱼55,292吨，销售金枪鱼47,505吨，实现销售收入49,779万元（均价1,665美元/吨），与上年相比，围网船队捕捞产量增加7,307吨，增幅15.2%；由于年末库存增加，销售量减少5,265吨，减幅10%；但由于销售均价上升，销售收入增加3,179万元，增幅6.8%（其中平均售价增加298美元/吨，增幅21.8%）。

(3) 主要销售客户的情况

公司的竹荚鱼与大部分金枪鱼、磷虾的销售在海外交易，故客户主要为境外公司，2012年度各类渔获产品销售给境外公司59,394.28万元，占公司全部营业收入的73%。2012年度内，小部分金枪鱼和磷虾、绝大多磷虾粉是销售给国内客户，取得营业收入22,346.84万元，占公司全部营业收入的27%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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(2) 主要供应商情况

公司主要捕捞作业均在境外，捕捞成本中的大额项目主要为购燃油、买许可证配额、支付运输费用、购买高质量网具以及船舶修理。为方便公司船舶的物资补给，所以公司上述采购项目中除船舶修理的供应商包括境内境外公司以外，其他大额项目的供应商多为境外公司。2012年公司排名前五位的供应商均为境外公司，共采购燃油、网具，支付许可证配额费及运费合计31,867.61万元，占全部营业成本的44%。境内供应商主要向公司提供其他普通渔用物资。

4、 费用

2012年度管理费用发生4,243万元，比上年同期的2,869万元增加1,374万元，增幅48%，主要是1)由于年度内工资薪酬及附加增加1,310万元，一方面，根据相关监管部门的要求，为了更真实合理的体现公司成本费用发生情况，上年度在制造费用核算的轮休船员未登船期间的工资及相关附加转为管理费用核算；另一方面，陆地人员薪酬调整增加。2)律师、审计、评估等中介类的咨询费,办公费用较上年增加108万元。

2012年度财务费用发生1,694万元，比上年同期的3,052万元减少1,358万元，降幅44%，主要原因是2012年度人民币对美元的升值幅度有所减缓，公司汇兑净损失在2012年度内仅为54万元，比2011年度的1,535万元大幅减少1,481万元。

5、 现金流

2012年度公司现金净入3,516万元，其中经营活动现金净流入32,276万元，较上年净流入14,527万元增加122%；投资活动现金净流出4,305万元，较上年净流出5,910万元减少27%；筹资活动现金净流出24,457万元，较上年净流出2,258万元增加983%；汇率变动对现金的影响1.8万元。

1）2012年度公司经营净流入现金高达32,276万元，较上年大幅增加，主要是由于：2012年度内收到2011年度的柴油补贴等补贴收入较上年增加7,534万元；2012年度受金枪鱼售价提高及拖网船队销量增加的共同影响，营业收入较上年相比增加8,518万元。

2）2012年公司对外投资现金流出4,305万元，主要投向为2艘金枪鱼围网船的建造工程款。首艘大型金枪鱼围网船"金汇8号"轮于2012年10月顺利投入生产，另一般"金汇9号"轮于2013年1月亦顺利投入生产。目前公司没有自建船舶或其他投资项目。

3）2012年年末公司的借款规模为26,400万元，较年初46,899万元相比，减少20,499万元。基于2012年度公司经营活动现金净流入达到32,276万元,同时原投资项目基本已竣工投产，公司投资活动现金需求较上年大幅减少，为合理利用资金，减少资金成本，公司年内主动压缩了银行贷款规模。另外，2012年内，公司还实施了分红，使现金流出24,457万元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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在建工程：主要是金汇8号、开利磷虾捕捞改造工程完工，结转固定资产。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2012年度公司投资全资子公司1户，全资孙公司3户，详见下表：

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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(1) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(2) 其他投资理财及衍生品投资情况

本年度公司无其他投资理财及衍生品投资事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司，注册地上海市，法定代表人汤期庆，主要从事远洋捕捞，注册资本41,000万元。截止2012年12月31日，该公司总资产104,855万元，净资产56,291万元，营业收入62,107万元，营业利润-17,593万元，净利润3,710万元。该公司净利润增加的主要原因是近年来国家对远洋捕捞产业扶持力度持续加大，2012年度公司燃油补贴等各类补贴达到21,422万元，较上年度19,974万元，又有所增加。

公司全资孙公司泛太食品（马绍尔群岛）有限公司，注册地马绍尔群岛，法定代表人谢峰，主要从事远洋捕捞及食品加工业，注册资本800万美元。截止2012年12月31日，该公司折合人民币的总资产4,714万元，净资产-1,360万元，营业收入9,249万元，营业利润-51万元，净利润3万元，实现首次盈利。

公司全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司，注册地马绍尔群岛，法定代表人谢峰，主要从事远洋捕捞，注册资本200万美元。截止2012年12月31日，该公司折合人民币的总资产31,357万元，净资产17,680万元，营业收入23,853万元，营业利润8,285万元，净利润8,350万元。该公司的净利润占公司围网船队总盈利的74%，成为公司最重要的盈利来源。

公司全资孙公司文森特（密克罗尼西亚）渔业有限公司，注册地密克罗尼西亚联邦，法定代表人王成，主要从事远洋捕捞，注册资本5万美元。截止2012年12月31日，该公司折合人民币的总资产3,226万元，净资产2,722万元，营业收入4,486万元，营业利润1,342万元，净利润1,342万元。该公司在2012年度内生产经营正常，成本与上年持平，受益于产量与销售价格的共同增加，使该公司的净利润较上年有所增加。

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(五)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、 行业竞争格局和发展趋势

经过二十多年的发展，我国已成为世界主要远洋渔业国家之一，但我国远洋渔业在装备水平、生产效率、科技支撑、综合开发能力等方面，与发达远洋渔业国家和地区相比仍存在较大差距。加上近年来国际海洋资源保护和渔业管理日趋严格，远洋渔业竞争日趋激烈，海上和有关国家安全环境日趋复杂，远洋渔业发展面临的形势比较严峻。因此，优化生产布局、提升装备水平、提高科技研发能力、加强专业人才培养、完善产业体系将成为我国远洋渔业今后一段时间的发展趋势。

2、 公司发展战略

国家海洋战略的实施为公司发展注入了活力，提振了信心。在此战略机遇期，公司将继续加快推进"产业外扩、产品回国"战略，积极应对发展环境制约，努力开发渔场资源；提升远洋捕捞装备水平，逐步进行生产船舶更新；加大产品回国力度，加快远洋渔业产业链延伸，将政策扶持和远洋捕捞优势转化为市场优势；严控风险、提升效益、把握机遇。

3、 经营计划

公司力争实现全年捕捞产量10万吨，主营业务收入10.7亿元，净利润1.3亿元。

4、 可能面对的风险

近年，公司大型拖网船队的传统渔场资源恢复缓慢，产量大幅下滑，致使大型拖网船队出现亏损。报告期内，公司已重新布局渔场，努力摆脱资源不足的困境，但船队从传统渔场转入新渔场后需一段较长时间的探索和磨合，因此该船队在短期内盈利能力仍存在较大不确定性。

四、涉及财务报告的相关事项

主要会计政策、会计估计的变更

2012年3月，公司第六届董事会第七次会议审议通过成本核算方法变更决议，主要修改了公司渔捞产品成本在1-11月份的核算方法，对存货的分类、发出商品的计价方法等内容进行相应变更，本次变更采用未来适用法，不改变以前会计期间的会计估计，不追溯调整以前会计期间损益，对完整会计年度的成本金额没有影响。

董事长：汤期庆

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2013年4月25日

股票简称	开创国际	股票代码	600097
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪涛	蔡渊
电话	021-65686875	021-65690310
传真	021-65696280	021-65696280
电子信箱	ir@skmic.sh.cn	ir@skmic.sh.cn

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	1,321,053,174.75	1,333,413,469.33	-0.93	1,233,883,656.28
归属于上市公司股东的净资产	795,824,874.41	683,602,440.31	16.42	631,557,159.73
经营活动产生的现金流量净额	322,755,022.21	145,265,418.71	122.18	115,458,389.97
营业收入	819,818,889.58	734,636,994.73	11.60	581,204,067.44
归属于上市公司股东的净利润	128,778,180.63	65,749,245.69	95.87	27,126,154.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,085,647.88	40,575,346.05	154.06	14,110,044.88
加权平均净资产收益率（%）	17.44	9.99	增加7.45个百分点	4.37
基本每股收益（元／股）	0.64	0.32	100.00	0.13
稀释每股收益（元／股）	0.64	0.32	100.00	0.13

报告期股东总数			17,404	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		15,667
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海远洋渔业有限公司	国有法人		43.02	87,148,012	87,148,012	无
华立集团股份有限公司	境内非国有法人		14.24	28,842,222	0	未知
杭州富杰电器有限公司	未知		2.21	4,476,367	0	未知
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	未知		1.14	2,312,755	0	未知
徐传先	未知		0.75	1,510,300	0	未知
沈志坤	未知		0.71	1,439,722	0	未知
郑小青	未知		0.55	1,106,416	0	未知
中国工商银行股份有限公司－金鹰主题优势股票型证券投资基金	未知		0.52	1,058,110	0	未知
北京科聚化工新材料有限公司	未知		0.51	1,039,999	0	未知
傅利英	未知		0.49	997,272	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，杭州富杰电器有限公司是华立集团股份有限公司全资子公司，华立集团股份有限公司和杭州富杰电器有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	819,818,889.58	734,636,994.73	11.60
营业成本	720,245,588.06	695,436,919.61	3.57
销售费用	83,192,682.70	74,588,318.55	11.54
管理费用	42,433,632.27	28,685,884.25	47.93
财务费用	16,943,310.78	30,515,914.38	-44.48
经营活动产生的现金流量净额	322,755,022.21	145,265,418.71	122.18
投资活动产生的现金流量净额	-43,045,770.70	-59,101,600.09	-27.17
筹资活动产生的现金流量净额	-244,572,140.80	-22,583,312.53	982.98

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
海洋捕捞		718,885,643.26	100.00	695,155,857.47	100.00	3.41

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
金枪鱼销售		307,000,967.05	42.71	343,307,184.13	49.39	-10.58
竹荚鱼销售		264,997,198.35	36.86	269,016,315.12	38.70	-1.49
鱼柳销售		53,004,475.68	7.37	58,302,363.01	8.39	-9.09
沙丁鱼、鲱鱼销售		50,060,244.25	6.96		0.00
磷虾（粉）销售		23,673,390.77	3.29	23,547,962.08	3.39	0.53
鱿鱼、黑皮鲳鱼等销售		20,149,367.16	2.81	982,033.13	0.13	1,951.80
合 计		718,885,643.26	100	695,155,857.47	100.00	3.41

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
海洋捕捞	817,411,191.59	718,885,643.26	12.05	11.36	3.41	增加6.76个百分点
合计	817,411,191.59	718,885,643.26	12.05	11.36	3.41	增加6.76个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
金枪鱼销售	477,218,925.12	307,000,967.05	35.67	6.40	-10.58	增加12.21个百分点
竹荚鱼销售	228,493,395.62	264,997,198.35	-15.98	6.07	-1.49	增加8.91个百分点
鱼柳销售	41,810,890.04	53,004,475.68	-26.77	-23.63	-9.09	减少20.27个百分点
沙丁鱼、鲱鱼销售	33,722,863.31	50,060,244.25	-48.45	0	0	增加0个百分点
磷虾（粉）销售	20,743,876.44	23,673,390.77	-14.12	39.06	0.53	增加43.74个百分点
鱿鱼、黑皮鲳鱼等销售	15,421,241.06	20,149,367.16	-30.66	3,293.21	1,951.80	增加85.42个百分点
合计	817,411,191.59	718,885,643.26	12.05	11.36	3.41	增加6.76个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	223,468,391.46	9.47
国外	593,942,800.13	12.09

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
在建工程	113,761,034.99	8.61	213,809,572.44	16.03	-46.79

被投资公司全称	类型	注册地	业务性质	注册资本	期末实际投资额
上海开创远洋渔业有限公司	全资子公司	上海市	远洋捕捞等	41,000万元	114,567.63万元
泛太食品（马绍尔群岛）有限公司	全资孙公司	马绍尔群岛	远洋捕捞及食品加工业	USD800万元	5,843.68万元
泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司	全资孙公司	马绍尔群岛	远洋捕捞等	USD200万元	1,366.60万元
文森特（密克罗尼西亚）渔业有限公司	全资孙公司	密克罗尼西亚联邦	远洋捕捞等	USD5万元