2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘建良 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 田鑫 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 田鑫 |
公司负责人刘建良、主管会计工作负责人田鑫及会计机构负责人（会计主管人员）田鑫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 16,997,998,798.68 | 16,461,549,505.06 | 3.26 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,406,630,031.46 | 2,346,716,396.25 | 2.55 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.27 | 6.11 | 2.62 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 820,705,287.17 | 4,324.09 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 2.14 | 4,324.09 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,800,798.18 | 19,800,798.18 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0516 | 0.0516 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.1196 | -0.1196 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0516 | 0.0516 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.83 | 0.83 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.70 | -0.70 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 5,137.60 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,000,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 42,020,505.80 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 93,338.82 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -14,592,652.12 |
| 合计 | 36,526,330.10 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 48,118 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京新天地互动多媒体技术有限公司 | 52,447,968 | 人民币普通股 |
| 乌海市城建投融资有限责任公司 | 49,705,512 | 人民币普通股 |
| 上海德莱科技有限公司 | 37,164,180 | 人民币普通股 |
| 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 | 3,100,000 | 人民币普通股 |
| 新时代证券有限责任公司 | 2,190,176 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,165,159 | 人民币普通股 |
| 毛继明 | 1,907,868 | 人民币普通股 |
| 福州飞越集团有限公司 | 1,816,296 | 人民币普通股 |
| 刘大荣 | 1,712,400 | 人民币普通股 |
| 梁锦辉 | 1,277,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目： | ||||
| 单位：元 币种：人民币 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 差额 | 增减比例（%） |
| 应收保费 | 123,449,144.46 | 63,261,463.00 | 60,187,681.46 | 95.14 |
| 应收分保账款 | 634,162,196.94 | 958,624,137.27 | -324,461,940.33 | -33.85 |
| 其他应收款 | 68,754,354.24 | 339,018,920.27 | -270,264,566.03 | -79.72 |
| 买入返售金融资产 | 465,500,000.00 | 240,000,000.00 | 225,500,000.00 | 93.96 |
| 短期借款 | 566,000,000.00 | 1,197,000,000.00 | -631,000,000.00 | -52.72 |
| 预收款项 | 65,621,941.03 | 29,717,310.23 | 35,904,630.80 | 120.82 |
| 应付利息 | 46,066,280.67 | 33,847,566.25 | 12,218,714.42 | 36.10 |
| 其他应付款 | 460,369,257.58 | 196,472,901.21 | 263,896,356.37 | 134.32 |
| 长期借款 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | ||
| 变动原因： | ||||
| 应收保费增加的主要原因是本期保费收入增长所致。 | ||||
| 应收分保账款减少的主要原因是2011车险比例合约手续费、赔款的摊回导致应收分保账款减少。 | ||||
| 其他应收款减少的主要原因是本期收回出售股权款、分红款及其他往来款。 | ||||
| 买入返售金融资产增加的主要原因是本期投资增加所致。 | ||||
| 短期借款减少的主要原因是本期短期借款额度减少所致。 | ||||
| 预收款项增加的主要原因是本期预收的货款增加所致。 | ||||
| 应付利息增加的主要原因是本期预提的利息增加所致。 | ||||
| 其他应付款增加的主要原因是再保摊回款增加。 | ||||
| 长期借款增加的主要原因是本期长期借款额度增加所致。 | ||||
| 利润表项目： | ||||
| 单位：元 币种：人民币 | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 差额 | 增减比例（%） |
| 营业收入 | 18,081,534.11 | 54,575,042.22 | -36,493,508.11 | -66.87 |
| 利息收入 | 15,507,193.27 | 32,233,353.40 | -16,726,160.13 | -51.89 |
| 已赚保费 | 1,992,282,317.01 | 1,392,588,218.46 | 599,694,098.55 | 43.06 |
| 营业成本 | 21,690,060.38 | 62,859,795.63 | -41,169,735.25 | -65.49 |
| 手续费及佣金支出 | 219,621,541.48 | 135,183,167.95 | 84,438,373.53 | 62.46 |
| 赔付支出净额 | 1,082,364,271.67 | 728,990,793.76 | 353,373,477.91 | 48.47 |
| 提取保险合同准备金净额 | 108,287,435.22 | 219,237,118.00 | -110,949,682.78 | -50.61 |
| 分保费用 | 163,223.82 | 12,960.07 | 150,263.75 | 1,159.44 |
| 销售费用 | 1,254,228.66 | 2,120,310.77 | -866,082.11 | -40.85 |
| 减：摊回分保费用 | 81,237,089.96 | 279,641,384.83 | -198,404,294.87 | -70.95 |
| 资产减值损失 | -48,719,982.50 | -8,762,067.43 | -39,957,915.07 | -456.03 |
| 投资收益 | 116,120,375.25 | 39,767,719.35 | 76,352,655.90 | 192.00 |
| 汇兑收益 | -493,113.26 | 32,484.05 | -525,597.31 | -1,618.02 |
| 营业外收入 | 11,064,240.20 | 1,331,174.02 | 9,733,066.18 | 731.16 |
| 营业外支出 | 384,928.64 | 811,014.42 | -426,085.78 | -52.54 |
| 所得税费用 | 1,088,312.47 | -1,088,312.47 | -100.00 | |
| 变动原因： | ||||
| 营业收入减少的主要原因是本期水泥及商品熟料销量及售价下降所致。 | ||||
| 利息收入减少的主要原因是本期定期存款利息收入减少所致。 |
| 已赚保费增加的主要原因是本期保费收入增加。 |
| 营业成本减少的主要原因是本期水泥及商品熟料销量下降所致。 |
| 手续费及佣金增加的主要原因是保费收入大幅增长，导致手续费相应增加。 |
| 赔付支出净额增加的主要原因是由于保费业务规模增长，分出保费下降，摊回赔付支出减少。 |
| 提取保险合同准备金净额减少的主要原因是受理赔速度、风险暴露数量、分保合同等因素的综合影响。 |
| 分保费用增加的主要原因是本期预估分保费用增加。 |
| 销售费用减少的主要原因是本期水泥及商品熟料销量下降所致。 |
| 摊回分保费用减少的主要原因是2011车险比例合约到期，分出保费下降所致。 |
| 资产减值损失减少的主要原因是本期冲减计提的减值准备和坏账准备。 |
| 汇兑收益减少的主要原因是本期美元汇率下跌所致。 |
| 营业外收入增加的主要原因是本期收到1、2号窑拆除及供热补贴款。 |
| 营业外支出减少的主要原因是上期支付罚款所致。 |
| 所得税费用减少的主要原因是上期计提递延所得税所致。 |
| 现金流量表项目： | ||||
| 单位：元 币种：人民币 | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 差额 | 增减比例（%） |
| 收到的税费返还 | 1,580,835.14 | 189,341.00 | 1,391,494.14 | 734.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,593,593.45 | 77,884,894.77 | -63,291,301.32 | -42.74 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 189,452,569.67 | 120,958,028.99 | 68,494,540.68 | 56.63 |
| 保户储金及投资款净减少额 | 6,800.00 | 9,900.00 | -3,100.00 | -31.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 446,565,236.71 | 306,711,354.55 | 139,853,882.16 | 45.60 |
| 收回投资收到的现金 | 10,628,299,632.46 | 1,140,052,510.35 | 9,488,247,122.11 | 832.26 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,443,358,542.59 | 4,011,414,669.28 | 19,431,943,873.31 | 484.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,554,644.35 | 2,632,574.51 | 2,922,069.84 | 111.00 |
| 投资支付的现金 | 11,038,455,607.44 | 1,200,162,485.65 | 9,838,293,121.79 | 819.75 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,449,100,000.00 | 725,327,533.49 | 3,723,772,466.51 | 513.39 |
| 取得借款收到的现金 | 514,000,000.00 | 1,184,000,000.00 | -670,000,000.00 | -56.59 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,776,900,000.00 | 572,000,000.00 | 1,204,900,000.00 | 210.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 675,000,000.00 | 1,195,675,000.00 | -520,675,000.00 | -43.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,994,746,917.56 | 1,646,885,600.00 | 19,347,861,317.56 | 1,174.82 |
| 变动原因： | ||||
| 收到的税费返还增加的主要原因是本期收到的退税款增加。 | ||||
| 购买商品接受劳务支付的现金减少的主要原因是本期采购量下降所致。 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金增加的主要原因是本期保费收入增加，导致支付的手续费相应增加。 | ||||
| 保户储金及投资款净减少额减少的主要原因是保户储金业务减少所致。 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金增加的主要原因是本期保费收入大幅增加，导致相应的业务绩效工资增长。 | ||||
| 收回投资收到的现金增加的主要原因是本期投资交易增加所致。 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是返售金融资产交易增加所致。 | ||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是公司信息系统投资增加。 | ||||
| 投资支付的现金增加的主要原因是本期投资交易增加。 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是本期投资交易增加所致。 | ||||
| 取得借款收到的现金减少的主要原因是本期信托借款及企业间拆借资金减少。 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是本期买入返售金融资产交易增加。 | ||||
| 偿还债务支付的现金减少的主要原因是本期企业间拆借资金减少。 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是回购金融资产交易增加。 | ||||
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，2012年度公司利润分配方案为：公司拟以2012年末总股本384,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54元（含税），应分配红利20,736,000元，剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
上述分配方案尚需公司股东大会审议通过后实施。
内蒙古西水创业股份有限公司
法定代表人:刘建良
2013年4月27日
证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临2013-010
内蒙古西水创业股份有限公司
第五届董事会2013年
第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”） 第五届董事会2013年第一次临时会议通知于2013年4月20日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2013 年4 月25日以传真形式召开。会议应表决董事9 名，实际表决董事9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及其正文》； 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于公司向金融机构申请借款不超过2.4亿元人民币的议案》；
为了补充公司流动资金和偿还借款，同意公司在中国国际金融有限公司办理约定购回式证券交易业务，以公司持有的不超过2700万股兴业银行为交易标的，融资金额不超过24000万元，成本不超过7.5%，期限不超过一年。
表决结果：9 票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于公司向中国民生银行济南分行申请办理流动资金贷款的议案》；
为了补充公司流动资金和偿还借款，同意公司在中国民生银行济南分行办理流动资金贷款不超过6亿元，以不超过1600万股兴业银行和不超过90000万股天安财产保险股份有限公司股权作质押，成本不超过8.5%，期限不超过一年。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
2013年4月27日