2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 苏鉴钢 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 钱海帆 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张乾春 |
公司负责人苏鉴钢、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）张乾春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 77,085,672,793 | 76,011,164,039 | 1.41 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 22,719,343,773 | 23,126,644,187 | -1.76 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.95 | 3.00 | -1.67 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 678,309,882 | -16.93 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.088 | -16.98 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -385,425,120 | -385,425,120 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0501 | -0.0501 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0529 | -0.0529 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.68 | -1.68 | 增加0.07个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.78 | -1.78 | 增加0.04个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,632,464.84 |
| 计入当期损益的政府补助 | 13,446,900.00 |
| 公允价值变动损益 | -3,370.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 40,130.34 |
| 所得税影响额 | -8,746,193.31 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,366,347.41 |
| 递延收益摊销 | 23,292,357.44 |
| 合计 | 22,031,012.22 |
2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
| 报告期末股东总数 | 351,750名 | ||
| 前十名无限售条件的流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 | |
| 马钢（集团）控股有限公司 | 3,886,423,927 | 人民币普通股 | |
| 香港中央结算（代理人）公司 | 1,707,293,898 | 境外上市外资股 | |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 54,999,969 | 人民币普通股 | |
| 王勇 | 20,950,000 | 人民币普通股 | |
| 何文华 | 11,983,587 | 人民币普通股 | |
| 张武 | 8,800,000 | 人民币普通股 | |
| 白计平 | 8,209,900 | 人民币普通股 | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 7,565,781 | 人民币普通股 | |
| 张俊英 | 7,520,000 | 人民币普通股 | |
| 张沐城 | 7,088,916 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期，美国经济缓慢复苏，欧盟外围国家的债务危机暂时解除。国际钢材价格1、2月份波动上行，3月份有所下降。3月末，国际钢材价格指数179.10点，同比下降9.04%，但比2012年底上涨2.34%。国内一季度GDP增速为7.7%，环比下降0.2个百分点。钢材价格自年初开始上涨，2月中下旬转而下降。3月末，国内钢材价格指数107.05点，同比下降11.66%，但比2012年底上涨1.65%。
报告期，原燃料价格仍处高位，下游需求并无明显改善，而国内钢铁产量迅速增加，国家统计局的数据显示，一季度全国粗钢产量19,189万吨，同比增长9.1%。钢铁企业仍面临高成本、高库存、低效益的困难局面。
报告期，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共生产生铁428万吨、粗钢436万吨及钢材426万吨，同比分别增加4.65%、6.60%及8.95%（其中：本公司生产生铁326万吨、粗钢335万吨、钢材325万吨，同比分别增加约2.52%、4.69%及5.18%）。报告期，按中国会计准则计算，本集团营业收入177.9亿元，同比减少8.74%，主要是由于钢材销售价格下跌所致；营业成本170.5亿元，同比减少10.87%，主要是由于原燃料采购价格下跌所致；归属于上市公司股东的净亏损为3.85亿元，同比减亏0.83亿元。
公司将以减亏扭亏为首要任务，加大营销力度，抢抓高附加值订单，扩大直供比例和供应重点工程的比例；在确保全系统稳定均衡生产的基础上，加速产品结构调整并提高订单兑现率；坚持科技创新，加快开发有竞争能力的新产品，提升盈利能力。
合并财务报表中，与2012年年末相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：
（1）应收利息较上年末减少68.58%，主要是由于财务公司在商业银行的存款减少所致。
（2）其他应收款较上年末增加48.97％，主要是由于进口额增加导致预付海关的进口关税及增值税增加所致。
（3）工程物资较上年末增加32.68%，主要是由于本公司及子公司为工程项目采购的工程设备增加所致。
（4）应付利息较上年末增加64.09%，主要是由于公司债券和短期融资券的利息增加所致。
（5）外币报表折算差额较上年末减少61.11%，主要是由于海外子公司的记账货币对人民币贬值所致。
合并财务报表中，与2012年同期相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：
（1）营业税金及附加较上年同期增加84.57%，主要是由于应纳增值税额较上年同期上升，导致城建税、教育费附加、地方教育费附加增加所致。
（2）资产减值损失较上年同期增加2.94亿元，主要是由于本期因生产领用及销售而转销了2012年末提取的2.87亿元存货跌价准备，一季度末根据存货的可变现净值计提了2.80亿元存货跌价准备。
（3）公允价值变动损失较上年同期增加12.23倍，主要是由于本期间公司持有的股票价格下跌所致。
（4）投资收益较上年同期增加45.81%，主要是由于合营联营公司本期盈利较上年同期增加所致。
（5）营业外收入较上年同期增加41.6%，主要是由于子公司税费返还增加所致。
（6）营业外支出较上年同期增加5.25倍，主要是由于本期处置固定资产损失较上年同期增加所致。
（7）所得税费用较上年同期增加84.25%，主要是由于本期子公司利润总额上升所致。
（8）少数股东损益较上年同期增加6.99倍，主要是由于本期非全资子公司实现的净利润上升所致。
（9）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加80.43%，主要是由于受限制使用货币资金的现金净额增加所致。
（10）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少140.42%，主要是由于取得的银行借款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
物流公司贸易纠纷及破产重整事项，公司已发布临时公告加以说明，详见2012年9月25日、10月9日及10月13日之《上海证券报》。物流公司目前仍处于破产重整阶段。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。主要原因是：与2012年上半年相比，国内经济增长速度有所下降，钢铁行业仍全面供大于求，钢材价格同比可能下降。但是随着保障房等建设增长，钢铁产品的需求将有所增长；公司通过深入开展对标挖潜，降本增效工作稳步推进，月度亏损将可能逐步减少，因此，预计在原燃料市场和钢材市场不发生重大不利变化的前提下，亏损额较去年同期将减少。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第七届董事会第二十六次会议于2013年3月26日审议通过本公司2012年利润分配预案，建议2012年度不派发现金股利，亦不进行资本公积金转增股本。该分配预案将提交本公司2013年6月14日召开的股东周年大会审议批准。
马鞍山钢铁股份有限公司
法定代表人：苏鉴钢
2013年4月26日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2013-008
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2013年4月26日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届董事会第二十七次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事杨亚达女士委托独立董事秦同洲先生代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议通过如下决议：
一、批准关于2013年第一季度存货跌价准备变动的议案。
根据《企业会计准则》，一季度因生产领用原材料、在产品以及产品销售，批准转销已计提的原材料、在产品、产成品跌价准备人民币28,670万元；根据钢材市场价格及公司生产成本情况，批准计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币27,999.98万元。
二、批准公司2013年第一季度报告。
三、通过2012年度股东周年大会议程。
上述议案表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
二○一三年四月二十六日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2013-009
马鞍山钢铁股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2013年4月26日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰先生主持会议。会议应到监事5名，实到5名。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过公司2013年第一季度报告全文及正文。
会议认为：本期季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过关于2013年第一季度存货跌价准备变动的议案。
根据《企业会计准则》，一季度因生产领用原材料、在产品以及产品销售，批准转销已计提的原材料、在产品、产成品跌价准备人民币28,670万元；根据钢材市场价格及公司生产成本情况，批准计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币27,999.98万元。
会议认为该议案符合国家有关法律、法规和财务会计制度，符合公司生产经营实际。审议程序也符合法律、法规、公司章程的规定，未发现损害公司及股东利益的行为。
上述两项议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
二零一三年四月二十六日
证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：临2013-010
马鞍山钢铁股份有限公司
2012年度股东周年大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年6月14日（星期五）上午９时
●会议召开地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼
●会议方式：现场方式
一、召开会议基本情况
本公司订于2013年6月14日（星期五）上午９时在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼举行2012年度股东周年大会。
二、会议审议事项
普通决议案：
1、审议及批准董事会2012年度工作报告；
2、审议及批准监事会2012年度工作报告；
3、审议及批准2012年度经审计财务报告；
4、审议及批准2012年度利润分配方案；
5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计师并授权董事会在2012年基础上决定其酬金的方案。
此外，会议还将听取公司独立董事2012年度述职报告。
三、会议出席对象
凡于2013年5月15日（星期三）下午收市后持有本公司Ａ股股份、并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的Ａ股股东及2013年5月15日（星期三）持有本公司Ｈ股股份、并在香港证券登记有限公司登记在册的Ｈ股股东，均有权在办理会议登记手续后出席本次股东周年大会。
四、登记方法（H股股东另行通知）
1、登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书、委托人的股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过邮寄或传真方式登记。
2、登记地点
安徽省马鞍山市九华西路8号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室。
3、登记时间
2013年6月13日（星期四）9：00－11：30，13：00－16：00。
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
5、联系方式
联系人：何红云女士 徐亚彦先生
电 话：0555-2888158
传 真：0555-2887284
五、其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2013年4月26日
附：
马鞍山钢铁股份有限公司2012年度股东周年大会授权委托书
本人/本公司作为马鞍山钢铁股份有限公司的股东，现委托大会主席，或委任（附注1）女士/先生代表本人/本公司出席马鞍山钢铁股份有限公司2013年6月14日（星期五）上午9时整于安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼举行的2012年度股东周年大会，并依照下列投票指示代为行使表决权。如无指示，则由本人/本公司代理人酌情决定投票。
| 普通决议案 | 赞成（附注2） | 反对（附注2） |
| 1、审议及批准董事会2012年度工作报告 | ||
| 2、审议及批准监事会2012年度工作报告 | ||
| 3、审议及批准2012年度经审计财务报告 | ||
| 4、审议及批准2012年度利润分配建议 | ||
| 5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计师并授权董事会在2012年基础上决定其酬金的方案 |
委托人签名（附注3）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数（附注4）： 委托人股票账号：
受托人签名（附注5）： 受托人身份证号码：
委托日期：2013年 月 日
附注：
1、如股东欲委派大会主席以外之人士为代理人，请将「大会主席，或」之字样删去，并在空格内填上所拟委派之代理人姓名。股东可委派一位或多位代理人出席及投票，受委托代理人毋须为公司股东。本授权委托书之更改，须由签署人签字认可。
2、股东如欲投票赞成任何议案，请在（赞成）栏内加上[√]号；如欲投票反对议案，则请在（反对）栏内加上[√]号；如无任何指示，股东之代理人可自行酌情投票。
3、自然人股东请用正楷签上其登记在股东名册上的全名，法人股东请加盖法人公章。
4、请填上以股东名义登记与本授权委托书有关之股份数目。如未填上数目，则将被视为与公司股东名册上所有以该股东名义登记之股份有关。
5、请受托人用正楷签上全名。