§1重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
罗映南	董事	因公出差	黄晓东
王小军	独立董事	因公出差	苏聪福

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈景河
主管会计工作负责人姓名	林红英
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	丘寿才

公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人（会计主管人员）丘寿才声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	71,359,541,488.10	67,354,421,041.00	5.95
所有者权益（或股东权益）(元)	28,848,171,416.94	28,181,588,753.00	2.37
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.323	1.292	2.4
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	710,247,227.18		-7.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.033		-5.71
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	719,507,868.58	719,507,868.58	-32.75
基本每股收益（元/股）	0.033	0.033	-32.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.033	0.033	-36.54
稀释每股收益（元/股）	0.033	0.033	-32.65
加权平均净资产收益率（%）	2.52	2.52	下降1.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.52	2.52	下降1.87个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,167,848.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,321,286.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,147,455.16
捐赠支出	-61,368,540.00
股权转让净收益或损失	-162,783.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,532,095.64
所得税影响额	1,924,583.89
少数股东权益影响额（税后）	-1,883,071.61
合计	-7,656,823.27

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		910,681
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	6,358,881,180	人民币普通股6,316,353,180 境外上市外资股42,528,000
香港中央结算代理人有限公司	5,976,677,436	境外上市外资股
新华都实业集团股份有限公司	2,425,081,279	人民币普通股
厦门恒兴集团有限公司	283,600,471	人民币普通股
上杭县金山贸易有限公司	256,245,000	人民币普通股
陈景河	132,000,000	人民币普通股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	55,660,316	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	52,753,374	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	45,000,000	人民币普通股
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第五期集合资金信托	42,802,478	人民币普通股

§3 重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 经营成果

报告期内，本集团实现营业收入117.72亿元，较上年同期增加了25.85亿元(上年同期：91.87亿元)，增长28.13%。

下表列示截至2013年3月31日及2012年3月31日止按产品划分的销售详情：

项目	2013年1-3月					2012年1-3月
产品 名称	单价（不含税）		销售数量		金额 （万元）	单价（不含税）		销售数量		金额 （万元）
矿山产金	310.09	元/克	6,609	千克	204,949	335.72	元/克	6,292	千克	211,222
冶炼加工及贸易金	334.00	元/克	17,214	千克	574,958	341.79	元/克	13,061	千克	446,405
矿山 产银	4.18	元/克	34,515	千克	14,425	4.22	元/克	29,220	千克	12,324
矿产 阴极铜	48,722	元/吨	2,009	吨	9,789	不适用
铜精矿	42,827	元/吨	24,745	吨	105,976	42,972	元/吨	19,372	吨	83,246
冶炼 产铜	48,648	元/吨	38,520	吨	187,392	49,936	元/吨	9,382	吨	46,851
矿山 产锌	7,672	元/吨	17,689	吨	13,572	7,868	元/吨	6,720	吨	5,287
冶炼产锌	13,144	元/吨	39,383	吨	51,764	13,106	元/吨	47,120	吨	61,753
铁精矿	828	元/吨	0.91	万吨	756	587	元/吨	9.00	万吨	5,286
其他					201,357					116,955
内部销售抵消数					-187,759					-72,396
合计					1,177,179					918,717

注：(1）其他销售收入中含冶炼加工银1.56亿元、铜管销售收入1.35亿元、铜板带销售收入1.28亿元，另其他产品、中间业务、服务业务等收入15.95亿元。

(2）以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。

（3）紫金山铜矿湿法厂于2012年末恢复生产，上年同期矿产阴极铜为废水处理回收，各项指标不可比。

本集团2013年1-3月营业收入较上年同期大幅增长，主要是由于：1、冶炼产品（铜及加工金）销量大幅上升：冶炼加工及贸易金和冶炼产铜的销量同比分别上升了31.80%和310.57%（影响收入增加28.75亿元）；2、矿产品（铜及锌）销量上升：矿产阴极铜、铜精矿及矿产锌的销量同比分别上升了457.46%、27.73%和163.22%（影响收入增加3.99亿元）。

3.1.2 产量、销售成本及毛利率分析

本集团以矿山开发为主，产品的销售成本主要包括采选冶综合成本、矿石运输成本、原材料消耗、薪金及用作生产的固定资产折旧等。

下表列示2013年1-3月及上年同期的产量、销售成本及毛利率的详情。

项目	产量				单位销售成本			毛利率（%）
年度	2013年1-3月	2012年1-3月	单位	同比增减(%)	2013年1-3月	2012年1-3月	单位	2013年1-3月	2012年1-3月
矿山 产金	6,658	5,664	千克	17.55	153.39	106.22	元/克	50.53	68.36
冶炼加工及贸易金	17,108	13,249	千克	29.13	332.7	339.12	元/克	0.39	0.78
矿山 产银	34,581	29,262	千克	18.18	1.79	2.18	元/克	57.24	48.4
矿产 阴极铜	2,304	不适用	吨	不适用	32,399	不适用	元/吨	33.5	不适用
铜精矿	25,518	19,779	吨	29.02	17,220	11,998	元/吨	59.79	72.08
冶炼 产铜	40,112	9,459	吨	324.06	49,377	49,396	元/吨	-1.50	1.08
矿山 产锌	16,578	6,360	吨	160.66	3,652	2,548	元/吨	52.4	67.61
冶炼 产锌	42,798	47,297	吨	-9.51	12,528	13,214	元/吨	4.68	-0.82
铁精矿	16.34	26.41	万吨	-38.13	312	283	元/吨	62.31	51.81
综合								18.97	26.89
综合(不含冶炼加工企业)								57.93	69.26

注：按抵消内部销售前的数据进行分析

本集团综合毛利率为18.97%，同比下降了7.92个百分点。不含冶炼加工产品的综合毛利率为57.93%，同比下降了11.33个百分点。主要因素为冶炼产品（铜及加工金）收入占比增加，主要产品销售价格下降，主要原辅材料价格上升、人工成本、安全环保投入增加以及加大处理低品位矿石等导致成本上升。

具体分析如下：

(1)矿产金成本上升主要是：报告期重点矿山紫金山金矿入选品位下降约18.5%、第三选矿厂因系统检修和尾矿系统技改，停产70天，总体影响黄金产量约1,300公斤；新增合并诺顿金田黄金公司高成本项目，以及黄金价格下跌，是导致成本明显上升，毛利率下降的主要因素；

(2)铜精矿成本上升主要是：新增投产的多宝山铜业成本较高；青海威斯特加大边坡治理及加大处理低品位矿石导致成本上升；

(3)矿产锌成本上升主要是：新增投产的乌恰金旺成本较高，影响平均吨锌单位成本上升。

矿山产金、铜精矿、矿产锌单位销售成本同比分别上升了44.40%、43.53%、43.3%；分别影响毛利减少26,496万元、12,923万元、1,952万元。剔除新增合并诺顿金田和新投产企业不可比等因素外，矿山产金、铜精矿、矿产锌的单位销售成本同比分别上升了10.93%、27.70%、2.57%。

(4)矿山产金、矿山产银、铜精矿、矿山产锌的销售价格同比分别下降7.63%、0.95%、0.34%和2.49%； 其中矿产金价格下降影响毛利减少10,810万元、矿产银影响毛利减少194万、铜精矿影响毛利减少358万元、矿产锌影响毛利减少345万。

3.1.3 管理费用分析

项目	2013年 1-3月（元）	2012年 1-3月（元）	与上年同期对比增减金额（元）	与上年同期对比增减比例（%）
管理费用	523,397,332.98	409,633,768.43	113,763,564.55	27.77

报告期，本集团管理费用为52,339.73万元，同比增长27.77%（上年同期：40,963.38万元）。主要由于：（1）报告期多宝山铜矿、乌恰金旺等新投产企业以及新增合并诺顿金田公司导致管理费用增加，（2）同比增加人工成本费用及无形资产摊销。

3.1.4 资产负债表大幅变动情况

项 目	期末余额（元）	年初余额（元）	期末比年初增减金额（元）	期末比年初增减比例（%）
应收票据	215,628,320.89	575,499,815.00	-359,871,494.11	-62.53
应收账款	1,102,551,127.65	841,494,264.00	261,056,863.65	31.02
工程物资	187,574,677.42	136,501,422.00	51,073,255.42	37.42
预收账款	1,493,446,772.99	937,554,916.00	555,891,856.99	59.29
应付股利	17,468,145.42	57,397,500.00	-39,929,354.58	-69.57
长期借款	8,761,695,931.42	6,654,629,747.00	2,107,066,184.42	31.66
其他非流动负债	578,772,663.53	366,862,124.00	211,910,539.53	57.76

资产负债表项目大幅变动原因：

(1) 应收票据

主要由于报告期票据到期及背书给第三方所致。

(2) 应收帐款

主要由于销售收入增加所致。

(3) 工程物资

主要为报告期塔吉克斯坦泽拉夫尚公司增加待安装设备所致。

(4) 预收账款

主要由于报告期新投产企业乌恰金旺、多宝山铜矿及威斯特铜业、紫金铜业增加预收货款所致。

(5) 应付股利

本年支付上年计提的少数股东股利。

(6) 长期借款

报告期集团部分子公司新增贷款规模所致。

(7) 其他非流动负债

报告期与资产相关的政府补助增加所致，其中紫金山金铜矿资源综合利用示范基地项目增加政府补助款1.8亿元。

3.1.5 利润表主要项目大幅变动情况

项 目	2013年1-3月份（元）	2012年1-3月份（元）	与上年同期对比增减金额（元）	与上年同期对比增减比例（%）
营业成本	9,538,287,036.80	6,717,075,068.77	2,821,211,968.03	42.00
财务费用	292,551,684.28	154,376,782.41	138,174,901.87	89.50
公允价值变动收益	25,393,140.98	6,479,439.25	18,913,701.73	291.90
营业外收入	43,670,963.19	20,646,934.37	23,024,028.82	111.51

利润表主要项目大幅变动原因：

(1）营业成本

主要由于：冶炼产品（铜及加工金）产量增加；同时原材料、人工成本上升所致（详见3.1.2毛利率分析）。

（2）财务费用

主要由于：1)2013年新增投产企业，上年的借款利息资本化，而2013年计入当期损益；2)融资规模扩大；3)黄金租赁租金增加。

（3）公允价值变动收益

主要由于：持有的交易性金融资产期末公允价值变化影响。

(4)营业外收入

主要由于：政府补助增加所致。

3.1.6 现金流量表项目大幅变动情况

项目	2013年1-3月份（元）	2012年1-3月份（元）	与上年同期对比增减金额（元）	与上年同期对比增减比例（%）
投资活动产生的现金流量净额	-1,384,328,631.68	-3,441,824,734.84	2,057,496,103.16	-59.78

现金流量表项目大幅变动原因：

（1）投资活动产生的现金流量净额

主要由于2012年第一季度增加对西藏谢通门项目的投资（约2.28亿美金）和2013年基建投资比上年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（"兴杭国投"）承诺：在兴杭国投作为公司控股股东期间，兴杭国投及其全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若本公司将来开拓新的业务领域，本公司将享有优先权，兴杭国投及其他全资或控股企业将不会发展同类业务。

上述承诺正在履行中，无违反情形。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

鉴于今年四月以来，公司主导产品黄金及铜等价格出现较大幅度下降，冶炼板块产能增加，产品库存价值降低，公司矿山入选品位下降，对公司未来盈利水平产生较大影响，预期中期业绩与上年同期相比可能出现较大回落，敬请投资者注意投资风险。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2012年度利润分配方案经董事会审议通过，尚需提交年度股东大会审议。

紫金矿业集团股份有限公司

法定代表人:陈景河

2013年4月27日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2013—020

紫金矿业集团股份有限公司

四届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十次董事会于2013年4月2日以内部公告方式发出通知，4月26日在公司上杭总部21楼会议室和公司厦门分部海富中心20楼会议室以现场、视频和电话方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事9名，董事罗映南委托董事黄晓东投票表决，独立董事王小军委托独立董事苏聪福投票表决，独立董事陈毓川以电话方式参会。公司监事及高管列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司2013年第一季度报告；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2013年第一季度报告详见上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn 及本公司网站http//www.zjky.cn。

二、审议通过了《关于紫金矿业集团西北有限公司为新疆天龙矿业股份有限公司提供担保的议案》；

同意紫金矿业集团西北有限公司按20%股权比例（即人民币3,000万元）为新疆天龙矿业股份有限公司贷款提供连带责任担保；由紫金矿业集团西北有限公司依法处理具体担保事宜。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

有关担保详情见公司“临2013-021”公告 。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十六日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2013—021

紫金矿业集团股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●担保人名称：紫金矿业集团西北有限公司（以下简称“紫金西北公司”）

●被担保人名称：新疆天龙矿业有限公司（以下简称“天龙矿业”）

●本次担保金额及其担保累计金额：天龙矿业拟向乌鲁木齐市商业银行申请总额不超过人民币1.5亿元，期限不超过2年的贷款，紫金西北公司按股权比例为其中的20%（即3,000万元人民币）提供连带责任担保。截至本公告日，本公司及紫金西北公司实际为天龙矿业提供的担保额累计数为1,800万元（不包括本担保）。

●截至本公告日，本公司实际发生的对外担保（含对控股子公司提供的担保）累计金额为828,390万元人民币（包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额158,248万元）。无对外逾期担保。

一、担保情况概述

为满足项目建设的资金需求，天龙矿业拟向乌鲁木齐市商业银行申请总额不超过人民币1.5亿元，期限不超过2年的贷款，本公司下属全资子公司紫金西北公司按股权比例为其中的20%（即人民币3,000万元）提供连带责任担保。

紫金西北公司持有天龙矿业19.8545％的股权。

本公司四届二十次董事会审议通过上述对外担保。

二、被担保人的基本情况

公司名称：新疆天龙矿业股份有限公司

注册地点：新疆阜康市甘河子镇

法定代表人：刘开文

注册资本： 75,282.4956万元

经营范围：石灰石、页岩矿的开采；水泥制造；有色金属冶炼及深加工；计算机软件、硬件开发及销售；汽车运输；房地产开发及经营。经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器、机械设备、零配件及技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术外）；经营进料加工和“三来一补”业务；矿井筹建等。

截止2012年12月31日经审计的资产总额为35.24亿元，负债总额为16.38亿元，净资产额为18.86亿元，资产负债率为46.48%。2012 年实现销售收入6.6亿元,实现利润8,620万元,净利润7,234万元。

三、担保协议主要内容

天龙矿业拟向乌鲁木齐市商业银行申请总额不超过人民币1.5亿元，期限不超过2年的贷款，紫金西北公司按股权比例为其中的20%（即人民币3,000万元）提供连带责任担保。

四、董事会意见

本公司董事会认为，本次担保有利于解决天龙矿业资金需求，且紫金西北公司按股权比例提供连带责任担保，同意紫金西北公司实施该笔担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司实际发生的对外担保（包括对控股子公司提供的担保）累计总额为人民币828,390万元人民币（包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额158,248万元），占公司2012年度经审计净资产的29.39%，不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、四届二十次董事会决议。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十七日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2013- 022

紫金矿业集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金

购买理财产品的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月22日以通讯表决方式审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司关于2013年度资金理财业务的提案》，同意公司使用额度不超过人民币15亿元自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%。现将截至2013年3月底公司及下属子公司购买银行理财产品的具体内容公告如下：

一、购买理财产品情况

购买理财产品主体	银行名称	理财发生额	理财起息日至到期日	至本年3月底收回本金金额	实际收益	至本年3月底未到期余额
紫金矿业集团(厦门)销售有限公司	厦门银行银隆支行	2,000 万元	2013-2-25至 2013-3-26	2,000 万元	77,150.68元	0
紫金矿业集团(厦门)销售有限公司	厦门银行银隆支行	4,000 万元	2013-1-5至 2013-2-4	4,000 万元	159,671.23元	0
紫金矿业集团股份有限公司	农业银行	3 亿元	2013-1-15至2013-2-4	3亿元	657,534.25元	0
紫金矿业集团财务有限公司	农行上杭县支行	1 亿元	2013-1-17至2013-1-25	1亿元	78,904.11元	0
紫金矿业集团财务有限公司	农行上杭县支行	8,000 万元	2013-2-6至 2013-2-21	8,000 万元	124,931.51元	0
紫金矿业集团股份有限公司	兴业银行	2 亿元	2013-2-6至 2013-3-13	2亿元	872,602.74元	0
紫金矿业集团股份有限公司	农业银行	3 亿元	2013-2-6至 2013-2-21	3亿元	468,493.15元	0
紫金矿业集团(厦门)销售有限公司	招行海天支行	2,500 万元	2013-2-6至 2013-3-18	2,500 万元	108,972.50元	0
紫金矿业集团股份有限公司	工商银行	1 亿元	2013-2-7至 2013-3-18	1亿元	438,356.16元	0
紫金矿业集团(厦门)销售有限公司	浦发银行厦门分行	1,000 万元	2013-2-7至 2013-3-14	1,000 万元	38,835.62元	0
紫金矿业集团财务有限公司	农行上杭县支行	2 亿元	2013-2-22至2013-3-11	2亿元	353,972.60元	0
紫金矿业集团股份有限公司	农业银行	3 亿元	2013-2-26至2013-4-5			3亿元
福建紫金监理咨询有限公司	工商银行	100万元	2013-3-6至 2013-4-15			100 万元
紫金矿业集团股份有限公司	邮政储蓄银行	5,000 万元	2013-3-11至2013-4-19			5,000万元
福建紫金监理咨询有限公司	工商银行	100 万元	2013-3-12至2013-5-22			100 万元
紫金矿业集团股份有限公司	工商银行	2 亿元	2013-3-13至2013-4-22			2亿元
紫金矿业集团财务有限公司	农行上杭县支行	2 亿元	2013-3-14至 2013-4-3			2亿元
洛宁紫金黄金冶炼有限公司	工行洛宁支行	500 万元	2013-3-14起，无固定期限	500万元	301.37元	0
洛宁紫金黄金冶炼有限公司	工行洛宁支行	500 万元	2013-3-14起，无固定期限	500万元	2,109.59元	0
紫金矿业集团股份有限公司	兴业银行	1 亿元	2013-3-14至 2013-4-18			1亿元
紫金矿业集团股份有限公司	兴业银行	1 亿元	2013-3-15至 2013-3-29	1亿元	115,074.25元	0
紫金矿业集团(厦门)销售有限公司	浦发银行厦门分行	1,000 万元	2013-3-21至 2013-4-25			1,000万元
紫金矿业集团(厦门)销售有限公司	兴业银行厦门分行	3,000 万元	2013-3-21至 2013-5-20			3,000万元
紫金象屿（龙岩）物流有限责任公司	中行龙岩分行	300 万元	2013-3-22起，无固定期限			300 万元
紫金矿业集团(厦门)销售有限公司	中行机场支行	3,000 万元	2013-3-22至 2013-4-26			3,000万元
合计		241,000 万元		148,500 万元	3,371,978.25元	92,500 万元

二、对公司的影响

公司利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，能够充分控制风险，不影响公司正常的生产经营，提高自有资金的使用效率。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十七日

  2013年第一季度报告