2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
3.1.1整体经营情况
2012年,公司认真落实“十二五”规划，扎实管理，深化改革，以重点项目为抓手，优化产品结构，提升运营质量，促进产业升级。同时，进一步完善公司治理，坚持规范运作，保持公司持续稳健发展。
报告期，公司实现营业收入126,805.80万元，同比下降8.97%，其中主营业务收入121,967.13万元，同比下降10.11%；实现归属于上市公司股东的净利润6,777.14 万元，同比增长0.28%。期末公司资产总额为246,877.71万元，较年初增长1.51%，资产负债率30.97%。
报告期主要经营工作：
1．实施重点项目牵动战略，提升出版主业运营质量
公司坚持发展图书出版主业，积极推动重点出版项目牵动战略的实施，以做精重点精品、做优特色产品线、做活市场营销为带动，推进精品图书工程、品牌图书工程、优秀畅销图书工程和优势产品线建设，不断优化提升传统主业。全年出版图书4437种，再版率54%。共有116种图书获得不同层次的奖励，其中包括中宣部“五个一”工程优秀图书奖、全国优秀古籍图书奖、辽宁省“五个一”工程优秀作品奖、冰心儿童图书奖、全国优秀科普作品奖等，获奖图书约占公司重点图书的25%。
公司各出版社分别在少儿文学、低幼读物、高校美术教材、建筑设计、医学、生活、国学经典、教辅和馆配图书、政府采购等细分市场形成了具有竞争力的产品集群。在低迷的图书市场中，保持了图书出版经营效益的相对稳定，为公司转型发展奠定了基础。
2.以重点项目为抓手，推动战略转型
公司将2012年确定为“项目年”，制定实施了一系列政策，有力推动了“项目年”建设：公司有6个项目进入新闻出版总署“新闻发展改革项目库”库，入选数量居地方出版集团前列，获得国家及省级财政资金扶持；北方配送公司的“数字出版资源集成投送及三网融合信息交互平台”项目进入“国家科技部项目库”；辽美社的“大耳娃智趣学习宝典”项目入选辽宁省科技厅“辽宁省科技型中小企业技术创新项目”，一些重点项目已经进入实施阶段，加快了公司从传统出版产业向现代出版产业的战略转型。
3.数字出版的探索取得新突破
公司创新发展路径，促进传统内容与数字技术相融合，实施内容资源的全媒体经营，数字出版和新业态建设不断突破。公司全年数字产品出版1677种，比上年增长了12%，占纸媒图书的49%，实施数字出版项目15项，有近70%的项目开始收益。辽美社全面拓展“大耳娃”产业链建设，初步形成了集产学研为一体的数字出版产品体系。春风社不断探索数字出版新方向，音频图书已经开始批量生产，微电影数字平台建设已经启动，从剧本、拍摄制作到渠道发行的产业链建设正在打造。辽科社以数据库为经营核心，三大数据库平台已经开始运营；辽海社建立了教育资源云服务系统，开启了教育出版数字化的探索；电子社与韩国动漫协会合作的动漫数字化项目已经启动。公司数字出版呈现全面布局、创新发展、稳妥推进的良好发展态势。
4.创新教材、教辅经营机制，教育出版综合实力进一步提高
公司改革教材经营体制，将租型教材与省编地方课程教材、市场化教辅分开经营，重新配置资源，挖掘潜力，拓展市场，进一步提高教育出版综合实力和市场竞争力，全年租型教材与省编教材、教辅销售呈现双增长。在人教社第二十四届全国中小学教材工作年会上，公司荣获“2012年度市场开发勇于突破奖”和“2012年度教材培训优秀组织奖”；在国家新闻出版总署2012年质检活动中，被评选为“先进单位”。
5.“走出去”国际出版呈现新格局
公司“走出去”工作呈良性发展，实现了从版权出口、实物出口到项目合作、资本运作和资源走出去的新格局。辽科社在海外注册三家出版社并实际运营，春风社有8种图书入选中国图书对外推广计划，实现版权输出4种；辽美社研发的“大耳娃智趣学习宝典”意向签约销售日本；万卷公司的对外汉语视听教材《中国好人》成功推出了8个语种，与国家“汉办”合作出版中华传统文化视听系列读物，并在北京设立了汉语教学视听基地。公司和辽科社、辽少社被评为全国文化重点出口企业。
6.整合资源，完善网络，提高发行业务规模效益
在辽宁省委、省政府的支持下，公司整合省内发行资源，于2012年7月重组成立辽宁新华书店发行集团有限公司，将省、市、县新华书店联合起来组成辽宁新华书店发行集团，实现集约经营、规模发展、资源互惠、互利共赢。北方配送公司全面推进业务转型和产业升级，加强馆配市场开发，推动跨区域连锁经营。北方图书城应对搬迁影响，大力调整经营结构，实施多策略营销，扩大市场影响力。
7.应对挑战，抢抓市场，印刷物资供应和票据印制业务保持优势
物资公司做好生产资料集中采购，把握纸张市场走势，制定灵活经营策略，降低生产成本；以展会为平台，以设备销售为依托，促进销售增长；扩大易货规模，有效盘活资产；严格执行风险控制政策，压缩应收款总量，防范经营风险。
票据公司积极应对竞争，抢占市场，成为全省两家中标省国税、省地税、省财政定点票据印刷企业之一；与招行、交通等银行及太平、人寿等保险公司合作，丰富产品结构，巩固了票据印刷龙头企业的地位。
8.实施内部控制规范化建设，提升管理水平
认真落实财政部等五部委联合印发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，扎实推进企业内部控制规范体系建设，初步形成了较为完善并行之有效的内部控制制度体系，进一步提升了公司管理水平，提高经营效率和效果。
3.1.2主营业务分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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1.报告期出版业务及教材教辅营业收入、营业成本同比下降的原因，主要是公司与省外民营教育出版策划机构合作出版图书减少导致教辅销售下降。
2.报告期一般图书营业收入、营业成本同比下降的原因，主要是万卷公司所属智品书业(北京)公司生产规模缩减导致销售下降和北方图书城受营业场所搬迁影响销售下降。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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报告期省外营业收入下降较大的原因，主要是公司与省外民营教育出版策划机构合作出版图书减少导致教辅销售下降和万卷公司所属智品书业(北京)有限公司生产规模缩减导致销售下降。
3.1.3报告期公司资产构成及会计报表相关项目发生重大变动情况分析
1、资产负债相关项目同比发生重大变动情况分析
单位:元 币种:人民币
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2、现金流量表相关项目同比发生重大变动情况分析
单位:元 币种:人民币
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3、利润表相关项目同比发生重大变动情况分析
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单位：元 币种:人民币
3.1.4核心竞争力分析
公司经过多年的改革创新和经营积累，在出版发行主业及经营管理等方面已形成了诸多优势，包括一体化产业链优势、主营业务和品牌优势；区域性领导优势；灵活的体制机制创新能力；先进的管理优势、资源优势和政策扶持优势等。
3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1 行业竞争格局和发展趋势
国务院“十二五”规划明确提出要推动文化大发展大繁荣，提升国家文化软实力，推动文化产业成为国民经济支柱性产业。国家出台了一系列优惠政策，扶持出版等文化传媒企业做大做强。
党的十八大提出推进社会主义文化强国建设，为文化产业发展带来重大机遇；居民收入“倍增”的目标，蕴含着巨大的潜力和商机。随着人均可支配收入的提高，人们对于精神层面的需求会越来越高，文化产业发展面临着广阔的市场空间。
新闻出版总署提出，要深化出版发行体制改革，鼓励和支持出版传媒企业兼并重组，培育新闻出版骨干企业和文化领域战略投资者；加快出版与科技的深度融合，推动新闻出版产业转型升级；引导民间资本有序参与出版经营活动等等，为出版传媒产业未来发展明确了方向，提供了机遇。
公司将牢固树立机遇意识、责任意识，珍惜机遇、抓住机遇、用好机遇，努力开创发展的新局面。
3.2.2公司发展战略
以效益增长为中心，以转变发展方式为主线，以深化改革为动力，以科技进步和自主创新为支撑，全面提升发展质量,通过实施重点项目，探索新的经营和赢利模式，有效推动公司从传统出版业态向现代出版业态全方位、多层次、宽领域的战略转型。
3.2.3 经营计划
2013年公司经营计划：公司预计实现营业收入12亿元，营业成本 8.72亿元，三项费用合计2.6亿元。
3.2.4可能面对的风险
1.出版选题风险
选题策划是出版业务的起点。选题管理体系是否健全、选题策划能力是否良好、各年选题计划是否能够实现预期目标，是公司出版业务实现良好经营业绩的核心环节。尽管公司通过一系列的制度管理、流程设计等措施在一定程度上能够最大程度地保证对选题风险的控制，但仍可能存在因选题的定位不准确、内容不被市场接受和认可而导致的经营风险。
2.技术创新风险
数字技术和互联网技术的快速发展，丰富了传统出版物的内容和形式，也改变了传统出版物的生产方式、运作流程和消费理念。本公司多年来十分重视在出版、发行和配送各环节引进数字化和网络化技术，大幅度地提高了出版制作、传播能力及发行和配送环节的效率。但随着未来计算机、互联网、通信技术发展的日新月异，公司将面临能否保证持续技术创新的风险。
3.退货及库存增加的风险
出版物的批发分为包销和经销，包销主要以学生课本和畅销书为主，一般没有退货；经销则是以一般图书为主，一般允许退货。从国际和国内图书出版行业的情况看，图书存在一定比例的退货在行业普遍存在。本公司通过严格图书选题、控制生产规模和再版数量等一系列的手段，努力降低退货率。如果本公司加强管理和控制退货的措施实施不利，一旦退货率较高并由此带来库存增加，会对公司的资金周转、财务状况及经营业绩产生一定的影响。
4.人才管理风险
出版行业属于知识和智力密集型行业。尽管目前公司的人才培养和激励措施完备，人才储备也能够满足业务开展的需要，但随着未来业务规模的不断扩大以及出版发行业务的多元化发展，公司仍将面临人才管理和激励措施不足导致核心人才流失的风险。
针对上述可能面临的风险，公司将积极应对，通过进一步完善制度建设、严格经营管控、鼓励科技进步、深化用工制度改革等等多种措施，防范和化解风险。
3.2.5报告期现金分红政策的制定、执行情况
2012年度利润分配预案为：按净利润的10%提取法定盈余公积金11,962,462.34元；结合公司实际经营情况和未来资金需求，以2012年末总股本55,091.47万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），共计分派现金红利20,383,843.90元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
上述利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。
四、财务报告有关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计等核算方法未发生变化；
4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项；
4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董事长：李家巍
2013年4月25日
| 股票简称 | 出版传媒 | 股票代码 | 601999 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 费宏伟 | 张晓萍 | ||
| 电话 | 024-23284236 | 024-23284128 | ||
| 传真 | 024-23284232 | 024-23284232 | ||
| 电子信箱 | fhw@mail.lnpgc.com.cn | zxp@mail.lnpgc.com.cn | ||
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末) 增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 2,468,777,116.09 | 2,432,025,683.80 | 1.51 | 2,316,124,698.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,703,038,880.91 | 1,635,441,049.33 | 4.13 | 1,585,002,249.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,858,171.45 | 28,951,507.65 | 289.82 | 72,310,739.83 |
| 营业收入 | 1,268,057,997.70 | 1,392,997,556.93 | -8.97 | 1,328,393,059.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 67,771,357.16 | 67,583,326.10 | 0.28 | 129,852,401.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,263,265.44 | 35,526,882.24 | -40.15 | 84,055,567.78 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.06 | 4.19 | 减少0.13个百分点 | 8.51 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.24 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.24 |
| 报告期股东总数 | 48,217 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 46,266 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 辽宁出版集团有限公司 | 国家 | 67.99 | 374,545,180 | 无 | ||
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有 法人 | 2.49 | 13,727,437 | 未知 | ||
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.4 | 2,198,001 | 未知 | ||
| 辽宁广播电视广告有限公司 | 国有 法人 | 0.13 | 727,437 | 无 | ||
| 王赤宇 | 其他 | 0.13 | 725,300 | 未知 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.13 | 703,529 | 未知 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－信诚中证500指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.11 | 618,906 | 未知 | ||
| 曹毅 | 其他 | 0.11 | 587,700 | 未知 | ||
| 江旭敏 | 其他 | 0.11 | 581,800 | 未知 | ||
| 施善 | 其他 | 0.09 | 500,000 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10 名流通股股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 出版业务 | 390,259,034.71 | 261,789,048.28 | 32.92 | -19.52 | -26.23 | 增加6.1个百分点 |
| 发行业务 | 646,845,599.31 | 543,074,409.58 | 16.04 | -6.80 | -4.00 | 下降2.44个百分点 |
| 印刷业务 | 33,425,671.46 | 22,963,369.08 | 31.30 | -8.46 | -12.68 | 增加3.32个百分点 |
| 印刷物资销售业务 | 282,854,290.76 | 261,810,114.56 | 7.44 | 0.31 | -0.37 | 增加0.63个百分点 |
| 减：内部抵销数 | -133,713,341.44 | -132,662,304.43 | ||||
| 合 计 | 1,219,671,254.80 | 956,974,637.07 | 21.54 | -10.11 | -10.49 | 增加0.33个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 一般图书 | 541,323,893.89 | 430,168,119.30 | 20.53 | -6.27 | -3.57 | 下降2.23个百分点 |
| 教材教辅 | 441,812,446.95 | 337,836,103.76 | 23.53 | -17.58 | -21.43 | 增加3.75个百分点 |
| 纸张、印刷耗材及票据印刷等 | 316,279,962.22 | 284,773,483.64 | 9.96 | -0.69 | -1.49 | 增加0.72个百分点 |
| 其他 | 53,968,293.18 | 36,859,234.80 | 31.70 | -17.47 | -17.22 | 下降0.2个百分点 |
| 减：内部抵销数 | -133,713,341.44 | -132,662,304.43 | ||||
| 合 计 | 1,219,671,254.80 | 956,974,637.07 | 21.54 | -10.11 | -10.49 | 增加0.33个百分点 |
| 地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 辽宁省内 | 794,230,637.11 | -4.94 |
| 辽宁省外 | 425,440,617.69 | -18.40 |
| 合 计 | 1,219,671,254.80 | -10.11 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期末数占总资产的比例（%） | 本期末金额较上期期末变动比例（%） | 变动主要原因 |
| 预付款项 | 42,149,688.87 | 1.71 | 17,502,921.43 | 0.72 | 140.82 | 预付给供应商的货款增加 |
| 应收利息 | 552,545.46 | 0.02 | 3,547,168.90 | 0.15 | -84.42 | 定期存款到期收到利息收入 |
| 长期待摊 费用 | 14,287,767.32 | 0.58 | 8,668,759.19 | 0.36 | 64.82 | 北方图书城连锁店改造装修费用增加所致 |
| 短期借款 | 12,000,000.00 | 0.49 | -100.00 | 本年偿还了流动资金借款 | ||
| 应付票据 | 78,418,449.87 | 3.18 | 57,643,140.76 | 2.37 | 36.04 | 本年采用票据结算业务增加 |
| 其他流动负债 | 6,784,790.67 | 0.27 | 政府给与项目补助形成递延收益 | |||
| 预计负债 | 230,000.00 | 0.01 | -100.00 | 涉诉事项已处理完毕 | ||
| 其他非流动负债 | 29,362,790.61 | 1.19 | 政府给与项目补助形成递延收益 | |||
| 盈余公积 | 89,070,485.54 | 3.61 | 65,145,560.86 | 2.68 | 36.73 | 公司本年提取的盈余公积增加 |
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例（%） | 变动的主要原因 |
| 收到的税费返还 | 17,011,694.89 | 9,096,847.28 | 87.01 | 本年收到的增值税返还款高于上年 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 102,715,309.95 | 62,462,786.15 | 64.44 | 本年收到政府补助增加形成 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,858,171.45 | 28,951,507.65 | 289.82 | 本年购买商品、接受劳务支付的现金同比减少；收到政府补助增加；收到的增值税返还款高于上年 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,941,673.60 | 75,787.57 | 11,698.34 | 本年收到中天证券公司分红，上期没有 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,488,000.00 | 18,000,000.00 | -47.29 | 本年收到的拆迁补偿款低于上年 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,172,541.91 | 15,127,322.54 | -32.75 | 本年购置生产设备支出同比减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,467,092.69 | 3,338,681.39 | 153.61 | 本年收到中天证券公司分红；本年购置生产设备支出同比减少 |
| 取得借款收到的现金 | 11,500,000.00 | 20,500,000.00 | -43.90 | 本年流动资金借款同比减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,500,000.00 | 14,500,000.00 | 62.07 | 本年全部偿还了流动资金借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 649,694.64 | 17,284,150.17 | -96.24 | 公司上年支付了股利，本年没有 |
| 项 目 | 本报告期金额 | 上年同期金额 | 增减比例（%） | 变动的主要原因 |
| 财务费用 | -24,855,082.45 | -15,922,373.05 | -56.10 | 本年存款利息收入高于上年 |
| 投资收益 | 8,941,673.60 | 75,787.57 | 11,698.34 | 本年中天证券公司分红形成 |
| 营业外收入 | 69,952,355.84 | 41,980,208.29 | 66.63 | 本年收到的增值税返还款、拆迁补偿款以及政府补贴等比上年增加形成的 |
| 营业外支出 | 6,432,451.61 | 828,584.47 | 676.32 | 万卷公司所属智品公司受灾形成损失导致 |
| 营业利润 | 4,837,767.76 | 26,965,911.65 | -82.06 | 销售收入下降导致毛利下降；公司新项目开发导致期间费用增加；由于物价上涨导致运装费、房屋租金等费用增加等 |
| 所得税费用 | 228,760.00 | 39,357.84 | 481.23 | 辽科社所属北京时代辽科公司本年缴纳企业所得税增加造成 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,263,265.44 | 35,526,882.24 | -40.15 | 本年政府补助款比上年增加导致 |