证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2013-023

  紫金矿业集团股份有限公司

  关于认购NKWE Platinum Limited可转债公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）境外全资子公司金江矿业有限公司（以下简称“金江矿业”），于2013年4月25日与NKWE Platinum Limited（以下简称“NKWE”，为一家于百慕大注册成立，在澳大利亚证券交易所上市的公司，股票代码“NKP”）签署可转债认购协议（“可转债认购协议”），根据该协议，金江矿业将出资2,000万澳元认购NKWE发行的可转债，该可转债（受制于若干事项调整）可转换为2亿股NKWE股份。

  于2013年4月25日，金江矿业就可转债认购协议与NKWE、Genorah Resources (Pty) Limited（以下简称为“Genorah”，为一家于南非成立的公司，直接和间接持有NKWE约51.5%股权）签署契约（“契约”）。根据该契约，Genorah不可撤回地承诺以其持有的NKWE股份在NKWE股东会上投票赞成本次交易，并向金江矿业提供若干陈述和保证，及在若干条件下就金江矿业购买Genorah持有的NKWE股权及Genorah在NKWE项目层面持有的权益给予优先权。

  本次认购的可转债期限为3年，应付利息为年利率10%，该利息将予以资本化。可转债于发行12个月内不能转换为新NKWE股票，除非发生重大违约或诱发事件（包括NKWE控制权变更、破产及Garatau项目矿权永久灭失），在该等情况下金江矿业可选择换股或赎回可转债。

  目前本公司持有NKWE10,576,760股股份，约占其股份总数1.57%，若上述可转债全部转成股份后，本公司及金江矿业将合计持有NKWE210,576,760股股份，约占其股份总数24.16%（已考虑本次发行的可转债转成NKWE股份，但不考虑NKWE向其它第三方增发股份及本次转债利息资本化）。

  NKWE是一家在百慕大注册成立的勘探公司，该公司的主要资产为在南非拥有多个铂族金属矿权。根据NKWE披露的2013财年半年报（截至2012年12月31日），该公司下属的Garatau 项目拥有的3PGE+Au的资源量为2,330万盎司，品位为4.9克/吨；该公司下属的Tubatse项目拥有的3PGE+Au的资源量为1,680万盎司，品位为4.55克/吨。其中Garatau 项目已获批采矿权。

  根据NKWE披露的2012年年报，截至2012年6月30日，NKWE除税后亏损为944.2万澳元，总资产为16,170.4万澳元，总负债为429.2万澳元，净资产为15,741.2万澳元。

  截至2012年12月31日，NKWE已发行普通股总数为671,427,773股，期权为0。

  有关NKWE详细资料见其于澳大利亚证券交易所网站披露的公告。

  根据可转债认购协议，本公司可向NKWE董事会推荐一名执行董事人选。于发行日起18个月内（排他期），NKWE必须咨询金江矿业以考虑、优化、设计项目开发计划，NKWE将给予金江矿业单独参与NKWE所拥有的项目开发的排他权。若金江矿业选择参与，将包括向项目提供融资及由金江矿业包销项目所生产的矿产品。

  本次认购可转债完成受制于多项须于2013年6月30日（或金江矿业与NKWE共同商定的一个较后日期）或之前达成或豁免的先决条件，包括但不限于(1) 根据澳大利亚证券交易所上市规则，NKWE的股东批准双方拟进行的交易，包括发行可转债及为可转债之转换发行新股份；(2)本次交易所需获得的中国和南非监管机构的同意、许可和批准；(3) Genorah已获得南非储备银行（SARB）就该等交易的批准；(4) NKWE及其子公司同意提供金江矿业可接受的担保；(5) 金江矿业的提名人已被委任为NKWE董事会执行董事，而其中一名NKWE现任董事已辞任；及(6) 金江矿业满意NKWE及其子公司的最终尽职调查结果。

  公司董事会认为本次认购NKWE可转债安全性相对高，且NKWE在南非拥有的铂族资源量大，其主体矿山项目已基本完成可研，本次交易安排可使公司有机会投资南非的铂族矿山，本次交易公平合理，符合公司及股东的整体利益。

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年五月二日