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随着技术变化和市场竞争的加剧，原有产品的盈利能力下降，公司只有紧跟行业和市场变化趋势，不断推出适应市场需求的产品，才能抓住发展机遇，提升盈利水平。本公司已经制定了将公司打造成国内领先、国际知名的专业化平板显示器制造商，参加国内、国外两个市场竞争的战略。为了这个战略的顺利实现，公司在原有触摸屏产业的基础上加大投入，扩大产能非常有必要。因此，进入电容式触摸屏市场是公司进一步发展的必然选择。
（2）项目建设目标和主要内容
①项目实施地点
本项目由赤壁市宇顺显示技术有限公司负责实施，实施地点为湖北省赤壁市经济开发区中伙光谷产业园。
②项目建设目标
项目建成达产后，将形成550×650mm 3.5代ITO SENSOR大片72万片，最终产品为3.5~12.1英寸TP模组，以7英寸计算年产能为1,200万小片。
③项目建设内容
本项目拟新建厂房、办公设施、员工宿舍等，建筑面积47,370平方米。拟新增工艺设备仪器136台（条），包括进口工艺设备29台（套），其中ITO SENSOR生产设备部分选择日本进口设备，TP模组生产设备大部分为国产设备。
④项目所涉及的环境保护
本项目生产过程中会产生少量的废水、废气与噪音，公司将严格执行国家环保标准，按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准、大气污染物综合排放标准（GBJ16297-1996）中新建二级排放标准、工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）Ⅱ类标准对“三废”实行妥善处理，实现达标排放。
本项目已于2011年10月10日经赤壁市环境保护局出具的《关于赤壁市宇顺显示技术有限公司中小尺寸电容式触摸屏（TP）生产线建设项目环境影响审查批复》（赤环函[2011]86号）批复同意进行建设。
⑤项目用地
本项目实施主体赤壁市宇顺显示技术有限公司已经与赤壁市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号分别为XN(CB)2012000000008、XN(CB)2012000000009，宗地总面积分别91981.30平方米、31941.09平方米，宗地编号分别为G（2012）13号、G（2012）12号，土地用途均为工业用地。截至本尽职调查报告出具日，已分别取得《国有土地使用证》（赤壁市国用（2012）第1164号）、《国有土地使用证》（赤壁市国用（2012）第1163号），土地使用权终止日期均为2062年4月16日。
⑥项目实施计划
本项目于2012年3月份正式动工，项目建设周期为16个月。
2、超薄超强盖板玻璃生产线项目
（1）项目背景及必要性
A、盖板玻璃在下游的应用
盖板玻璃又名Cover Lens、玻璃视窗、强化光学玻璃等，属电子、光电产品的精密结构零组件。产品的原材料为平板玻璃，经过开料、CNC一体成形、强化、研磨、丝印、真空镀膜等工艺处理后，具有耐刮花、耐冲击、耐油污、防指纹、增强透光率等功能。以前普通非触控手机屏外层采用的是亚克力，是一种塑料有机玻璃，由于电容式触摸屏表面有多层精密涂层，需要强度较大的防护屏，而亚克力的表面硬度、透光性、抗刮划等性能不能满足触控手机的要求，因此市场普遍采用盖板玻璃作为触摸屏的保护屏。
盖板玻璃贴合在触摸屏外表层后，一方面起到保护触摸屏的作用，另一方面可通过丝印不同的形状、图案，起到装饰、美化产品等作用。
LCD面板、电容式触摸屏、盖板玻璃（Cover Lens）构成了一个完整的液晶模组解决方案，产业之间关系密切。传统的液晶显示模组仅需LCD面板、IC芯片等组成即可，不带有触摸功能。iPhone的兴起激发了市场对触摸功能的智能手机的需求，多点触发、透光率高、用户体验好的电容式触摸屏受到消费者的追捧。依据现在的市场趋势，在传统的液晶显示模组基础上加载电容式触摸屏以及盖板玻璃，构造成新型的液晶显示模组。
B、盖板玻璃的市场需求状况
据iSuppli统计，中小尺寸TFT-LCD显示屏出货量2010年达到约24亿片，2005至2010年复合年增长率达到16%。盖板玻璃未来市场受液晶显示屏产业的影响体现在两方面：（1）紧随液晶显示屏行业的增长而发展；（2）触摸屏在液晶显示屏应用的渗透率的提高。平板显示器在信息显示终端领域的迅速推广，为触摸屏及其基础组（构）件提供了巨大的产业发展基数和市场增量空间。
智能手机、平板电脑市场的快速发展带动触摸屏尤其是电容触摸屏市场的发展，并带动了触摸屏外表层的盖板玻璃市场的快速发展。
盖板玻璃的下游市场需求状况请参见“（二）中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”之“1、项目提出的背景”之“1）市场概况”。
C、盖板玻璃的供给状况
盖板玻璃产业起源于手表玻璃外壳产业，随着手表行业的衰退，行业的人才逐渐流失。2007年，iPhone手机畅销拉动了对触摸屏及盖板玻璃的需求，一些原从事手表玻璃外壳的企业及人才逐渐开始投入盖板玻璃的生产经营，例如全球最大的盖板玻璃厂商蓝思科技，原来就是做手表玻璃镜片的企业。
目前中国已成为全球最主要的盖板玻璃生产基地，但由于人才的缺失以及下游需求的爆发式增长，行业仍然处于供不应求的状况，盖板玻璃短缺已成为制约下游智能手机、平板电脑市场发展的重要因素。国内主要的盖板玻璃生产企业有蓝思科技、伯恩光学、TPK、富士康等，其中蓝思科技是全球最大的盖板玻璃生产企业，也是Apple公司的主要供应商。良好的市场前景促使一些产业相近的上市公司逐渐进入盖板玻璃产业，例如星星科技、劲胜股份以及发行人等，未来随着工艺技术的提高、产品良品率的提升，1-2年后将逐步放量，市场供不应求的状况将得到缓解。
D、技术发展方向与趋势
目前，国际知名手机品牌厂商的大部分制造业务已转移到中国，促进了国内视窗防护屏行业技术水平不断提高。盖板所需原材料大部分均可在国内生产，但下游国际知名厂商对材料性能和环保的要求较高，因此部分原材料如玻璃基板、油墨、防爆膜等仍需从国外采购。
盖板玻璃对电子产品起着防划伤、抗震、装饰等重要作用，是手机、平板电脑等产品必不可少的组成部分。其技术具有如下特点：
a、加工精度要求高，工艺难度大。防护屏对外形尺寸加工精度的要求很高，对其表面油墨层和功能薄膜层的贴合度、均匀度和厚度也有严格的要求。例如CNC加工精度达+/-0.03mm，所贴的防爆膜厚度约为85μm，偏光片厚度约为223μm，硬化工序中钠钾离子交换的深度在40-60μm之间，印刷层的厚度约为7-9μm，而防爆膜与玻璃基板的贴合中则不允许产生任何空心线条。
b、技术更新速度快。手机、平板电脑等下游终端产品技术的不断更新，促进了盖板玻璃技术的更新换代，新技术、新工艺层出不穷。
c、定制化生产。盖板玻璃并非标准件，而是需要根据手机、平板电脑等下游终端产品的要求进行设计生产，每一款产品都拥有对应的防护屏设计方案，这对企业的防护屏设计、研发和生产能力提出了较高要求。
E、消费市场稳步发展及电容式触摸屏的广泛应用，带动盖板玻璃市场强劲增长
在全球电子信息产业复苏以及平板显示器件行业快速发展的背景下，全球智能手机、平板电脑等终端电子消费市场持续稳定增长，极大地带动了上游行业的发展。智能手机、平板电脑行业进入快速发展时期，据美国iSuppli公司预测，预计2010年至2014年全球智能手机的出货量平均增长率速度接近33%，到2012年将达到4.5亿部。受苹果iPad平板电脑热销等因素的推动，2010年全球平板电脑出货量达到1640万部，2011年销售预期达到3650万台，到2012年时，全球平板电脑出货量有望增至5040万部，三年销量合计将达到近1亿台。
智能手机、平板电脑市场的快速发展带动触摸屏尤其是电容触摸屏市场的发展，并带动了触摸屏外保护层的盖板玻璃市场的强劲增长。目前盖板玻璃产品被广泛应用于热销的智能手机和平板电脑等产品中，例如苹果的iPhone与iPad、三星的Galaxys和Tab、联想乐phone和乐pad、华为的云手机等。预计未来将有更多的厂商在更多款式的产品上应用此类强化玻璃。2011年，由于下游触摸屏智能信息终端爆发性增长，中小尺寸电容式触摸屏处于供不应求的状态，而这种需求也势必从供应链下游向上游传递，形成对触摸屏用盖板玻璃的产能扩张需求。
F、全球平板显示器产能转移中国大陆，盖板玻璃产能需求巨大
进入二十一世纪以来，全球平板显示器件行业加快向低成本地区转移。我国大陆依托良好的投资环境和较高的人力资源储备，吸引了欧美、日韩、台湾等平板显示器件行业的众多知名企业投资办厂，以珠三角、长三角与环渤海地区为代表的中国大陆地区成为平板显示器件生产制造基地，目前国内北京、广州、惠州、佛山、深圳、大连、南昌、厦门、合肥等地方政府纷纷制定了产业发展战略。
出于近上游供应和降低成本需要，触摸屏生产中心逐步移往我国大陆，在国际市场形成了一定的竞争优势。目前，我国是全球液晶电视、液晶显示器、笔记本电脑、手机产品的主要生产国，规模大，增长迅速。盖板玻璃作为触摸屏重要的派生需求，也将产业转移中形成巨大的产能需求。因此国内光电显示器件行业整体具有较大产业发展空间，宇顺电子应抓住全球平板显示器产业逐步转移我国大陆的有利时机，优化产品结构，开拓更为广阔的平板显示市场。
G、产品结构优化，提高为下游客户提供综合配套能力的需要
为了保持公司在平板显示器领域的领先性，更进一步提升公司的综合竞争力，参与国际竞争，公司需要加强产品结构的优化和客户服务能力的延伸。通过优化和扩大产品结构，宇顺电子产品线和市场服务将由中小尺寸平板显示器领域，向其技术和市场高度关联的触摸屏和盖板玻璃领域延展，形成产品线之间的关联拉动，实现与平板显示器以及触摸屏的业务对接，使公司业务模式由单一平板显示产品供应商向触摸屏完整系统解决方案提供商转变，多元化、多层次满足客户需求，提供有别于其他竞争品牌的差异化产品。
本项目是“中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”的关联项目，通过本项目的建设，一方面丰富公司的产品品种，增加盈利；另一方面，可使公司成为覆盖低端到高端全系列中小尺寸液晶显示一体化解决方案供应商，从而极大的增强公司的市场竞争力。
（2）项目建设目标和主要内容
①项目实施地点
本项目由赤壁市宇顺显示技术有限公司负责实施，实施地点为湖北省赤壁市经济开发区中伙光谷产业园。
②项目建设目标
项目建成后将形成年产2,600万片的电容式触摸屏屏用盖板玻璃，产品的尺寸范围在3.0-12英寸之间。
③项目建设内容
本项目需要新建超薄超强盖板玻璃生产线，其中购买各型工艺设备仪器938台（套），另外新建生产组织所需厂房、倒班宿舍、锅炉房、废水处理站、门卫室及消防水池，总建筑面积为53,664平方米。
④项目所涉及的环境保护
本项目生产过程中会排放少量的废水、废气与噪音，公司将按照广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准、大气污染物综合排放标准（GBJ16297-1996）中新建二级排放标准、工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）Ⅱ类标准对“三废”施行妥善处理，实现达标排放。
本项目已于2011年10月10日经赤壁市环境保护局出具的《关于赤壁市宇顺显示技术有限公司超薄超强盖板玻璃生产线建设项目环境影响审查批复》（赤环函[2011]85号）批复同意进行建设。
⑤项目用地
本项目实施主体赤壁市宇顺显示技术有限公司已经与赤壁市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号分别为XN(CB)2012000000008、XN(CB)2012000000009，宗地总面积分别91981.30平方米、31941.09平方米，宗地编号分别为G（2012）13号、G（2012）12号，土地用途均为工业用地。截至本尽职调查报告出具日，已分别取得《国有土地使用证》（赤壁市国用（2012）第1164号）、《国有土地使用证》（赤壁市国用（2012）第1163号），土地使用权终止日期均为2062年4月16日。
⑥项目实施计划
本项目于2012年3月份正式动工，项目建设周期为18个月。
二、募集资金的专户管理
（一）募集资金专户管理制度
发行人已根据相关法律、法规及其他规范性文件的要求制定了《深圳市宇顺电子股份有限公司募集资金管理办法》。本次非公开发行前，公司将为本次发行设立银行专用账户用于存储募集资金，并将严格按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上[2010]243号）以及公司募集资金管理办法的要求使用募集资金。
经调查，本保荐机构认为：
发行人本次募集资金项目符合国家产业政策和环保要求、项目论证充分，技术上具有可行性，市场前景良好；募集资金数量与发行人资产规模、主营业务、资金运用能力及发行人业务发展目标相匹配；募集资金投资项目的实施，不会导致发行人未来经营模式发生重大变化，不会使发行人与控股股东或实际控制人产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响，本次募集资金投资项目实施后将进一步增强发行人的可持续发展能力和竞争实力，给发行人带来良好的经济效益。
（二）募集资金专用账户
公司将本次募集资金存放于本次非公开发行专用账户，账户名称及账号如下：
| 户 名 | 深圳市宇顺电子股份有限公司 | 深圳市宇顺电子股份有限公司 |
| 开户行 | 招商银行高新园支行 | 中国银行深圳前海支行 |
| 账 号 | 755903012210202 | 744560802336 |
第六节 中介机构对本次发行的意见
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
（一）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构安信证券股份有限公司关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“经核查，本保荐机构认为：
1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
2、发行人本次发行的询价过程、发行对象选择过程及配售数量和价格的确定过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件规定的发行程序及发行人2012年第四次临时股东大会通过的本次发行方案的规定；
3、发行人本次发行获得配售的认购对象的资格符合发行人2012年第四次临时股东大会的规定；
4、本次发行对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益。”
（二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
广东信达律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“发行人本次非公开发行已依法取得了必要的批准和授权；本次非公开发行方案符合《发行管理办法》、《实施细则》等相关法律法规的规定，董事会已获得合法授权；为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》、《股票认购合同 》等法律文件合法、有效；本次非公开发行的过程公平、公正，符合相关法律法规、规范性文件的规定；本次非公开发行所确定的认购对象、发行价格、发行股数、各认购对象所获配售股数等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议和相关法律法规、规范性文件的规定。”
二、保荐协议主要内容和上市推荐意见
（一）保荐协议主要内容
签署时间：2011年12月
保荐机构：安信证券股份有限公司
保荐期限：保荐机构推荐发行人非公开发行股票的推荐期间；发行人本次发行股票在证券交易所上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度的持续督导期间。
（二）上市推荐意见
保荐机构本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核小组的审核。
保荐机构认为：发行人符合《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行A股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。安信证券股份有限公司愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
第七节 新增股份的数量及上市流通安排
本次发行新增4,000万股股份已于2013年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，刊登《股票发行情况报告暨上市公告书》的下一交易日（2013年5月3日）为本次发行新增股份的上市首日，在上市首日（2013年5月3日）公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行中，所有发行对象认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2014年5月3日。
第八节 备查文件
一、备查文件
（一）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司非公开发行股票的发行保荐书》、《关于深圳市宇顺电子股份有限公司非公开发行股票之上市保荐书》和《深圳市宇顺电子股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》。
（二）广东信达律师事务所所出具的《广东信达律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司非公开发行股票之法律意见书》和《广东信达律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司非公开发行股票之律师工作报告》。
二、查阅时间
工作日上午 8：30～11：30；下午14：00～17：00。
三、文件查阅地点
（一）发 行 人：深圳市宇顺电子股份有限公司
办公地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园区中区M-6栋二层一区、四层四区
电 话：0755-86028268
传 真：0755-86028498
（二）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼
电话：0755-82558264
传真：0755- 82825424
深圳市宇顺电子股份有限公司
2013年4月12日