企业整体价值是指股东全部权益价值和付息债务价值之和。根据被评估单位的资产配置和使用情况，企业整体价值的计算公式如下：

企业整体价值＝经营性资产价值+溢余资产价值+非经营性资产负债价值

①经营性资产价值

经营性资产是指与被评估单位生产经营相关的，评估基准日后企业自由现金流量预测所涉及的资产与负债。经营性资产价值的计算公式如下：

■

其中：P：评估基准日的企业经营性资产价值；

FCFF0：2012年10-12月企业自由现金流量，假定期中产生；

FCFFt：评估基准日后第t年预期的企业自由现金流量，假定期中产生；

FCFFn：预测期末年预期的企业自由现金流量，假定期中产生；

r：折现率(加权平均资本成本,WACC)；

n：预测期；

本次重组根据标的企业能够达到稳定经营不同年限分别采用5年和7年的预测期

t：预测期第t年；

企业自由现金流量计算公式如下：

企业自由现金流量=息前税后净利润+折旧与摊销-资本性支出-营运资金增加额

折现率(加权平均资本成本,WACC)计算公式如下：

■

其中：Ke：权益资本成本；

Kd：付息债务资本成本；

E： 权益的市场价值；

D： 付息债务的市场价值；

t： 所得税率。

其中，权益资本成本采用资本资产定价模型(CAPM)计算。计算公式如下：

■

其中：@：无风险利率；

一般国债收益率通常被认为是无风险的，根据WIND资讯系统所披露的信息，评估基准日10年期国债的到期年收益率为3.4574%，本次评估以3.4574%作为无风险收益率。

Rpm：市场风险溢价；

市场风险溢价是对于一个充分风险分散的市场投资组合，投资者所要求的高于无风险利率的回报率，由于目前国内A股市场是一个新兴而且相对封闭的市场，一方面，历史数据较短，并且在市场建立的前几年中投机气氛较浓，投资者结构、投资理念在不断的发生变化，市场波动幅度很大；另一方面，目前国内对资本项目下的外汇流动仍实行较严格的管制，直接通过历史数据得出的股权风险溢价包含有较多的异常因素，不具有可信度；国际上新兴市场的风险溢价通常采用成熟市场的风险溢价进行调整确定，因此本次评估采用公认的成熟市场(美国市场)的风险溢价进行调整，经过调整后的风险溢价确定为6.84%。

β：权益的系统风险系数；

根据被评估标的公司的业务构成，评估人员通过WIND资讯系统查询了可比上市公司2012年9月30日的β值，然后根据可比公司的资本结构换算成无财务杠杆β值；评估人员综合分析了被评估标的公司目前及预计未来的盈利状况、有息负债承担情况、管理层未来的筹资策略、可比上市公司平均的资本结构等相关信息，在此基础上来分析确定被评估单位的目标资本结构，最终据此计算被评估标的公司的有财务杠杆β系数。

Rsp：被评估企业特定风险调整系数。

企业特有风险调整系数为根据被评估单位与所选择的可比上市公司在企业经营环境、企业规模、经营管理、抗风险能力、特殊因素等所形成的优劣势方面的差异进行的调整。

②溢余资产价值

溢余资产是指评估基准日超过企业生产经营所需，评估基准日后企业自由现金流量预测不涉及的资产。溢余资产单独分析和评估。

③非经营性资产、负债价值

非经营性资产、负债是指与被评估单位生产经营无关的，评估基准日后企业自由现金流量预测不涉及的资产与负债。非经营性资产、负债单独分析和评估。

（2）付息债务价值

付息债务是指评估基准日被评估单位需要支付利息的负债。付息债务以核实后的账面值作为评估值。

2、资产基础法

企业价值评估中的资产基础法也称成本法，是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路。

（1）流动资产

评估范围内的流动资产主要包括货币资金、应收账款、预付款项、应收利息、其他应收款、存货、其他流动资产。

货币资金，包括现金和银行存款，通过现金盘点、核实银行对账单、银行函证等，以核实后的价值确定评估值。

各种应收款项在核实无误的基础上，根据每笔款项可能收回的数额确定评估值。对于有充分理由相信全都能收回的，按全部应收款额计算评估值；对于很可能收不回部分款项的，在难以确定收不回账款的数额时，借助于历史资料和现场调查了解的情况，具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等，按照账龄分析法，估计出这部分可能收不回的款项，作为风险损失扣除后计算评估值；对于有确凿根据表明无法收回的，按零值计算；账面上的“坏账准备”科目按零值计算。

预付账款，根据所能收回的相应货物形成资产或权利的价值确定评估值。对于能够收回相应货物的或权利的，按核实后的账面值作为评估值。

存货主要包括原材料和在产品。

①原材料

经评估人员了解，申报的原材料均为正常购进，购进时均以市场价购入且流动较快。通过核实，均为正常使用的原材料。对于正常使用的原材料，以经核实后的数量并参考近期市场价计算确定评估值。

②在产品

企业申报的在产品核算内容为产权持有单位各项生产合同和产品所发生的实际成本，包括项目实施过程中发生的人工费、材料费、其他直接费、间接费用等。

评估值=在产品账面价值×A

A=(主营业务收入-主营业务税金及附加-销售费用-所得税-净利润×利润扣减率)/主营业务成本

一般情况下，适当的利润扣减率取0.4-0.6，考虑到企业实际产品销售情况为一般销售，本次评估利润扣减率取0.5。

③其他流动资产

其他流动资产主要内容为企业待抵扣增值税。评估人员首先进行总账、明细账、会计报表及清查评估明细表的核对。对已经发生的待抵扣增值税，以核实后的账面值作为评估值。

（2）房屋建筑物

本次评估涉及的房产为商业办公楼和停车位，采用市场法评估较为合理，在充分搜集房地产交易实例的基础上，进一步选取与委估房地产处于同一供需圈内、具有较强相关性、替代性且属近期交易的类似房地产作为参照物，再根据估价对象与参照物经比较分析后的差异情况，进行交易情况修正、交易日期修正、区域因素修正及个别因素修正等。计算公式：

估价对象市场价格＝比较案例价格×交易情况修正系数×交易期日修正系数×区域因素修正系数×个别因素修正系数

（3）机器设备

对于机器设备主要采用重置成本法进行评估。

评估值=重置全价×综合成新率

①重置全价的确定

a. 其它设备

设备重置全价=购置价+安装费

本次标的资产涉及的其它设备主要是办公类电子设备，购建期基本不超过半年，并且一般不需要安装，或者购置价中已包含运杂费和安装费。对该部分资产确定重置全价时不再单独计算安装费、运杂费和资金成本；对于购置价中不包含安装调试费的资产则单独计算安装调试费。

购置价的确定方法如下：

通过向设备生产厂家或代理公司查询，或查阅《2012年机电产品报价手册》、《UDC联合商情》以及网上询价等来确定设备的购置价。

b. 车辆

对交通运输车辆，通过查询相关资料等获取其评估基准日的市场销售价，加上车辆购置附加税和其他合理费用来确定其重置全价。公式为：

车辆重置全价=车辆销售价+[车辆销售价/(1+增值税率)]×车辆购置附加税率+合理费用（注：式中增值税税率为17%；车辆购置附加税税率为10%；合理费用主要指牌照费等。）

对于二手车参考市场价进行评估。

②综合成新率的确定

a. 对于其他设备，在根据规定使用年限确定理论成新率的基础上，结合现场勘察情况进行修正后，得到综合成新率。如果现场勘察情况与理论成新率差异不大，则不作修正。

b. 对于车辆，评估依据国家经贸委等国家部委联合发布的1997年“国经贸经[1997]456号《关于发布汽车报废标准的通知》”；2000年12月18日“国经贸资源〔2000〕1202号《关于调整汽车报废标准若干规定的通知》”等文件之规定，根据已使用年限和已行驶里程分别计算成新率，依据孰低原则确定理论成新率，并结合现场勘察车辆的外观、结构是否有损坏，主发动机是否正常，电路是否通畅，制动性能是否可靠，是否达到尾气排放标准等，确定是否需要增减修正勘察分值来确定综合成新率。如果现场勘察情况与孰低法确定成新率差异不大，则不作修正。

③评估值的确定

评估值=重置全价×综合成新率

（4）无形资产

对无形资产分类进行评估，即对于外购的开发、测试软件及财务软件采用市场法进行评估；对于自主研发且投入使用的专利、软件著作权采用收益法评估。

无形资产主要为投入使用的专利、软件著作权，由于相关无形资产的核心内容是一些算法，这些算法是软件著作权中程序的核心内容，专利和软件著作权两者起到的作用无法分开，故本次评估采用著作权及专利打包进行评估，统称技术类无形资产，采用收益法评估。

采用收益法确定无形资产评估值的计算公式如下：

计算公式为：

■

上式中：

P为待估无形资产评估值；

At为公式实施本技术类无形资产的第t年所分得的净利润；

N为未来收益期；

t为预测年度；

i为折现率。

（5）长期待摊费用

主要是企业租赁办公用房的装修、租入资产改造等，根据房屋租赁时间、受益期限等因素确定的摊销期进行摊销，按审计后的摊销余额确认为评估值。

（6）递延所得税资产

评估人员通过核查账目、重要凭证来核实递延所得税资产，并通过了解其会计核算方法，以及计算递延所得税资产的税基与税率，对递延所得税资产形成的原因、计算过程及记账原始凭证进行了核实。并按核实后账面值确定评估值。

（7）负债

关于负债中应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、其他流动负债等的评估，我们根据企业提供的各项目明细表，对账面值进行了核实，以核实后的账面值或根据其实际应承担的负债确定评估值。

（四）评估结论

根据中企华出具的拟购买资产评估报告，截至评估基准日2012年9月30日，本次标的资产的账面净资产为83,308.83万元，净资产评估值为258,688.51万元，评估增值175,379.68万元，评估增值率为210.52%。本次评估报告已经获得国务院国资委的备案。

单位：万元

■

各标的企业具体评估结论及分析如下：

1、北京科东

（1）评估结果

根据中企华出具的《资产评估报告》（中企华评报字(2013)第1066-2号），截至评估基准日2012年9月30日，北京科东采用资产基础法评估后股东全部权益价值为41,205.12万元，净资产账面值为24,095.94万元，净资产评估增值为17,109.18万元，增值率71.00%。

根据中企华出具的《资产评估报告》（中企华评报字(2013)第1066-2号），截至评估基准日2012年9月30日，北京科东采用收益法评估后股东全部权益价值为132,716.54万元，净资产账面值为24,095.94万元，净资产评估增值为108,620.60万元，增值率450.78%。

本次资产基础法评估结果为41,205.12万元，收益法评估结果为132,716.54万元。鉴于资产基础法不能反映资产组合产生的整体效益，故此次选用收益法评估结果132,716.54万元作为北京科东最终评估结论。

北京科东收益法评估计算情况如下：单位：万元

■

（2）增减值原因

北京科东采用收益法评估后的股东全部权益价值为132,716.54万元，净资产评估增值为108,620.60万元，增值率450.78%。北京科东在电网自动化方面及用电自动化方面，作为国内最主要的产品及解决方案提供商之一，拥有先进的技术、高科技人才和优秀的系统总集成与工程总承包能力，未来业务饱满，具有很强的盈利能力，导致收益法结果大于账面值。

2、电研华源

（1）评估结果

根据中企华出具的《资产评估报告》（中企华评报字(2013)第1066-4号），截至评估基准日2012年9月30日，电研华源采用资产基础法评估后股东全部权益价值为12,279.90万元，净资产账面值为8,790.17万元，净资产评估增值为3,489.73万元，增值率39.70%。

根据中企华出具的《资产评估报告》（中企华评报字(2013)第1066-4号），截至评估基准日2012年9月30日，电研华源采用收益法评估后股东全部权益价值为24,625.76万元，净资产账面值为8,790.17万元，评估增值为15,835.59万元，增值率180.15%。

本次资产基础法评估结果为12,279.90万元，收益法评估结果为24,625.76万元。鉴于资产基础法不能反映资产组合产生的整体效益，故此次选用收益法评估结果24,625.76万元作为电研华源最终评估结论。

电研华源收益法评估计算情况如下：单位：万元

■

（2）增减值原因

收益法下，电研华源评估后股东全部权益为24,625.76万元，评估增值为15,835.59万元，增值率180.15%。电研华源在智能电网建设和农网改造工程方面具有一定市场占有率，未来公司围绕国家电网十二五规划开展业务，未来业务较饱满，具有较强的盈利能力，导致收益法结果大于账面值。

3、国电富通

（1）评估结果

根据中企华出具的《资产评估报告》（中企华评报字(2013)第1066-3号），截至评估基准日2012年9月30日，国电富通采用资产基础法评估后股东全部权益价值为47,875.13万元，净资产账面值为29,090.37万元，净资产评估增值为18,784.75万元，增值率64.57%。

根据中企华出具的《资产评估报告》（中企华评报字(2013)第1066-3号），截至评估基准日2012年9月30日，国电富通采用收益法评估后股东全部权益价值为47,880.19万元，净资产账面值29,090.37万元，增值额为18,789.82万元，增值率为64.59%。

本次资产基础法评估结果为47,875.13万元，收益法评估结果为47,880.19万元。鉴于资产基础法不能反映资产组合产生的整体效益，故此次选用收益法评估结果47,880.19万元作为国电富通最终评估结论。

国电富通收益法评估计算情况如下：单位：万元

■

（2）增减值原因

国电富通经收益法评估后的股东全部权益价值为47,880.19万元，增值额为18,789.82万元，增值率为64.59%。主要由于国电富通的高温高压管件和干式排渣技术等传统业务达到国际领先水平，国内市场占有率较高，未来褐煤提质综合利用技术、煤化工废水处理技术等新业务技术处于先进水平，导致收益法结果大于账面值。

4、南瑞太阳能

（1）评估结果

根据中企华出具的《资产评估报告》（中企华评报字(2013)第1066-5号），截至评估基准日2012年9月30日，南瑞太阳能采用资产基础法评估后股东全部权益价值为8,631.89万元，净资产账面值为6,819.15万元，净资产评估增值为1,812.74万元，增值率26.58%。

根据中企华出具的《资产评估报告》（中企华评报字(2013)第1066-5号），截至评估基准日2012年9月30日，南瑞太阳能采用收益法评估后股东全部权益价值为18,521.93万元，净资产账面值为6,819.15万元，评估增值为11,702.78万元，增值率171.62%。

本次资产基础法评估结果为8,631.89万元，收益法评估结果为18,521.93万元。鉴于资产基础法不能反映资产组合产生的整体效益，故此次选用收益法评估结果18,521.93万元作为南瑞太阳能最终评估结论。

南瑞太阳能收益法评估计算情况如下：单位：万元

■

（2）增减值原因

南瑞太阳能收益法下股东全部权益评估值为18,521.93万元，评估增值为11,702.78万元，增值率171.62%。主要由于南瑞太阳能为2011年进入光伏建设，最近几年南瑞太阳能的收入、利润增长较快，南瑞太阳能主要业务为总包业务，不需要投入大量的固定资产，即资产少、盈利强，导致收益法结果大于账面值。

5、稳定分公司

（1）评估结果

根据中企华出具的《资产评估报告》（中企华评报字(2013)第1066-1号），截至评估基准日2012年9月30日，稳定分公司采用资产基础法评估后股东全部权益价值为23,147.09万元，净资产账面值为16,217.99万元，净资产评估增值为6,929.10万元，增值率42.72%。

根据中企华出具的《资产评估报告》（中企华评报字(2013)第1066-1号），截至评估基准日2012年9月30日，在收益法下，稳定分公司纳入评估范围的净资产评估值为39,574.58万元，净资产账面值16,217.99万元，评估增值为23,356.59万元，增值率144.02%。

本次资产基础法评估结果为23,147.09万元，收益法评估结果为39,574.58万元。鉴于资产基础法不能反映资产组合产生的整体效益，故此次选用收益法评估结果39,574.58万元作为稳定分公司最终评估结论。

稳定分公司收益法评估计算情况如下：单位：万元

■

（2）增减值原因

收益法下，稳定分公司纳入评估范围的净资产评估值为39,574.58万元，评估增值为23,356.59万元，增值率144.02%。主要由于稳定分公司围绕国家电网十二五规划的项目开展，稳定分公司的固定资产投资较少，主要靠技术盈利，即稳定分公司为轻资产类型的公司，导致收益法结果大于账面值。

第五章 拟购买资产业务与技术

一、北京科东

（一）主要产品用途

北京科东主要从事电网调度自动化、用电自动化及终端设备、农电/配电自动化及终端设备等的研发、制造，主要产品有电网调度自动化产品（CC-2000A、D5000）、调度信息管理系统、安全防护产品、电力仿真培训系统、电力交易运营系统、售电自动化系统及终端、故障定位系统及终端等，在电网调度、电力仿真、电力市场、售电自动化、故障定位等领域的技术和产品处于行业领先水平。根据产品的功能来划分，北京科东的产品可以分为三大类，分别为调度自动化系统及设备、用电自动化及终端设备、农电/配电自动化及终端设备及其他类产品等，其中调度自动化系统及设备板块为公司的传统优势业务，农电/配电自动化及终端设备和用电自动化及终端设备为公司新兴业务板块。上述3大类产品的主要细分产品及产品用途如下：

■

（二）采购情况

1、采购模式

北京科东采用“管采分开”的采购模式，公司设立招标领导小组，招标领导小组主要负责采购业务的指导，具体职能如下：

（1）制订采购政策，推进采购成本的持续改善；

（2）负责大宗通用物资的集中采购招标工作。

北京科东的采购流程及相关说明如下：

■

（1）采购需求：职能部门/事业部根据生产计划向商务部提出采购需求，列明所需物资的名称、品牌、数量、到货时间、质量要求等信息；

（2）确定供方：商务部根据采购需求编制采购计划，选择具体满足质量、生产保障、交付、服务能力的产品供应商，并进行询价；

（3）审批：由招标领导小组对采购计划进行审批；

（4）签订合同：由事业部/职能部门与选定的供应商签订供货合同；

（5）验收入库：入库前，对采购物资进行质量和数量检验，合格产品方可入库。

2、主要原材料供应情况、价格变动趋势及占成本的比重

北京科东生产所需的主要原材料包括安全设备、存储设备、机房辅助设备、设备配件、外部设备、网络设备、终端设备和主机设备等。报告期内公司的主要原材料的采购情况如下：

（1）2012年度主要原材料、能源的采购情况

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（2）2011年度主要原材料、能源的采购情况

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3、向前五名供应商采购情况

（1）2012年度前五名供应商采购情况

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（2）2011年度前五名供应商采购情况

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（三）生产情况

1、生产模式

北京科东主要的生产模式描述如下：

（1）北京科东每月召开一次合同协调会，讨论销售合同的生产排产计划，确定生产考核计划及品种、数量、产出的时间要求等。合同协调会由北京科东的技术、生产、供应、质检、销售部门代表共同参加；

（2）北京科东生产部对合同协调会确定的生产计划负责按质、按量、按时组织实施；

（3）北京科东企划室负责组织合同协调会，对产品合同相关条款进行监督考核，以及对相关的供应、生产、检验等工作进行监督考核。

2、主要产品工艺流程图

北京科东主要产品的工艺流程图如下：

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（1）项目售前阶段由事业部技术组人员与营销商务人员一起进行售前技术及商务方面的准备，并签订合同；

（2）合同签订后，由事业部项目组进行需求分析、设计开发以及集成测试工作；

（3）完成测试工作后，进行现场安装调试，并进行客户培训工作；

（4）试运行结束后，进行现场验收工作，并将项目成果移交给客户；

（5）验收通过后，进入质保期阶段，为客户进行维护，并做好维护记录，质保期结束后，项目正式结束。

3、主要产品的产能、产量情况

■

注：北京科东为软件生产企业，传统的产能、产量计量方法并不完全适用于此，产能以产品的合同需求为统计口径，按需求进行生产，故产能均等于产量。

4、质量控制情况

北京科东推行ISO 9001质量管理体系标准，目前北京科东已通过的认证体系情况如下：

■

北京科东根据ISO 9001:2008质量管理体系认证要求，严格保证产品质量及安全生产。北京科东对所有产品均有严格的质量控制，产品检验点贯穿于整个设计过程和生产过程。

近三年来，北京科东没有出现与客户发生重大质量纠纷的情况。

5、安全生产和环境保护情况

北京科东通过了GB/T24001:2004环境管理体系认证、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系认证，北京科东严格执行相关认证体系标准，有效保证安全生产，符合环境保护的法律法规要求。

近三年来，北京科东的生产经营活动符合有关安全生产法律法规规定，没有发生过重大安全生产事故、亦不存在因违反安全生产方面的法律法规而被处罚的情形。

近三年来，北京科东的生产经营活动符合有关环境保护法律法规规定，没有发生过重大环境污染事故，亦不存在因违反环境保护方面的法律法规而被处罚的情形。

（四）销售情况

1、销售模式

北京科东采用自主销售为主、代理销售为辅的销售模式。北京科东自主销售的流程和说明如下：

■

（1）市场调研与风险分析：由销售人员按年度周期对各自区域目标市场进行调研，了解区域项目情况，结合竞争对手、风险评估等分析，做出项目评估清单，为年度销售任务制定、市场开发决策提供依据；

（2）参与竞标：根据分析得出的清单，由营销中心统一组织各区域销售对项目进行讨论和细化分析，按运作方式不同确定项目具体分类，由销售人员根据分类结果牵头制定项目运作计划并组织实施；

（3）签订合同：项目中标后与客户签订销售合同，出口市场与出口代理商签订代理销售合同，约定销售产品的规格、型号、价格、交货期、质量、服务等；

（4）产品交付：产品生产完成后，由生产部门按工期计划发送产品，向客户交付；

（5）售后服务：按合同约定对供货产品进行售后服务。

2、主营业务销售收入情况

近两年，北京科东主营业务分产品销售情况如下表所示（经中天运[2013]普字第90333号审计报告审计）：

单位：万元

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3、主要产品消费群体情况

北京科东的产品主要应用于电力、石油石化、钢铁等行业。消费群体和销售客户包括各电网公司、发电企业、大型石油石化或钢铁企业等。北京科东产品主要涉及行业及代表客户如下：

■

4、产品价格的变动情况

北京科东的产品针对不同行业、不同地区、不同客户制定不同的价格，各区域根据实际情况构建区域内价格体系。近三年来，产品售价整体水平稳定，主要原因系总体市场情况较为平稳，各区域市场对售价的控制力较好，产品售价总体持平。

5、向前五名客户销售情况

（1）2012年度向前五名客户的销售情况

■

（2）2011年度向前五名客户的销售情况

■

（五）研发情况

1、研发技术及来源

目前北京科东的主要技术及其来源如下：

■

2、产品技术水平

北京科东主要从事电力系统自动化领域的技术研究和产品开发等业务。北京科东拥有实力庞大的科技研发队伍，技术储备力量强大，从电力行业发展规划出发，立足于电力行业的健康、稳定发展，以建设世界一流的智能电网为目标，确定技术研发方向，引领市场需求。在电网自动化、用电自动化、电力仿真及电力市场等领域开发和研制出一系列市场领先的核心技术，创造了大量的科技成果和精品工程。

北京科东先后荣获国家科技进步一等奖1项、国家科技进步二等奖2项、省部级科技奖20多项，并获得中国质量委员会和全国用户委员会颁发的全国用户满意证书。

3、研发人员构成及机构设置

北京科东下设电网调度自动化事业部、调度信息事业部、二次安全防护事业部、电力培训仿真事业部、电力市场事业部、配电自动化事业部、用电信息事业部等业务部门，主要负责开展研发和工程实施职能。各事业部主要负责制定北京科东各业务板块的中长期技术发展战略规划，统筹研发和推广新技术，改进产品工艺，并且负责技术引进和技术转让工作以及专利申请和管理工作。

北京科东与中国科学院计算研究所、清华大学、天津大学、山东大学等科研机构和高校院所签订了合作协议，为其产品研发提供了良好的技术支撑。

截至目前，北京科东各事业部共有研发人员335人。其中，高级工程师60人，占研发人员总数的18%；博士研究生10人、硕士研究生116人、本科184人，本科及以上学历人数共占研发人员总数的92%。

（六）资产情况

1、主要生产设备

根据中企华出具的资产评估报告（中企华评报字(2013)第1066-2号），北京科东拥有的主要生产设备统计情况如下：

■

2、主要土地及房屋建筑物

（1）土地情况

截至本报告书摘要签署日，北京科东无自有土地。

（2）房屋建筑物情况

截至本报告书摘要签署日，北京科东无自有房屋。

北京科东目前位于北京市海淀区清河小营东路15号院内的办公场所系向中国电科院租用，包括办公楼、实验室、生产用厂房等，建筑面积为5,119.7平方米，年租金合计为3,411,504.88元（含2012年6月11日已退租的科研楼地下二层4间房屋5个月租金12,160元），按季度分四次缴纳，租期自2012年1月1日至北京科东搬迁之日止。中国电科院就该出租房产已取得“海全更字第05092号”房产证。

经核查，北京科东租赁的上述两处房屋主要用于北京科东生产经营使用，相关租赁合同内容符合法律法规规定，尚在租赁期限内，且北京科东已依约缴纳了租金。

3、商标

截至本报告书摘要签署日，北京科东无注册商标，也不存在正在申请中的商标。

4、专利

（1）截至2013年3月31日，北京科东拥有已经授权的专利情况如下：

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（2）截至2013年3月31日，北京科东拥有的目前正在申请的专利情况如下：

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5、软件著作权

截至2013年3月31日，北京科东拥有计算机软件著作权情况如下：

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■

注：与系统内单位共有知识产权，系指该知识产权共有人中除了国网电科院、南瑞集团、标的企业之外，其他共有人均为国家电网公司及其下属企业/单位；与系统外单位共有知识产权，系指该知识产权的其他共有人中包括外部企业/单位；外部企业系指除国家电网公司及其下属企业/单位之外的企业/单位。与系统外单位共有知识产权以*标注，下同。

北京科东无注册商标。北京科东单独所有的专利共计16项（其中已授权11项，专利申请5项）；共有的专利共计20项（其中已授权3项，专利申请17项）。北京科东单独所有的著作权共计69项；共有的著作权共计18项。

北京科东单独所有的知识产权权属清晰、完整，北京科东依法享有占有、使用、收益的权利，不存在法律限制。

就北京科东与系统内单位共有的知识产权，共计37项，国家电网做出国家电网产业【2013】730号文，同意由北京科东无偿独占实施；北京科东与系统内其他共有人拟于本次重组股东大会前签署协议，明确由北京科东无偿独占实施相关共有知识产权；待协议签署后，北京科东将依法享有独占实施并享有全部收益的权利，不存在法律限制。

以上北京科东与系统外单位共有的1项知识产权，为与大唐（赤峰）新能源有限公司共有的“风电场运维综合仿真培训系统V1.0”，该共有著作权为与大唐（赤峰）新能源有限公司合作开发项目过程中所产生，对北京科东主营业务影响较小，其共有状态不会对北京科东的主营业务持续盈利能力和运营的独立性产生重要影响。

此外，截至本报告书摘要签署之日，上市公司已与控股股东南瑞集团签署了《盈利预测补偿协议》，协议中对标的资产在盈利预测补偿期间（2013年至2015年）的净利润数额进行了约定，有助于保障标的资产未来盈利的稳定性。

同时，为保证本次重组完成后上市公司利益不因共有知识产权事宜受到损害，国网电科院/南瑞集团承诺：“国电南瑞如果因为使用上述知识产权向第三方支付费用，遭受行政处罚，引发诉讼、仲裁，或权利受限，所遭受的损失由本院/本集团予以承担，本院/本集团将在损失发生之日起二个月内以现金补偿给国电南瑞。”

二、电研华源

（一）主要产品用途

电研华源公司主营业务包括智能配电设备业务、农/配电自动化及终端业务，涉及农电/配电自动化及终端设备整个业务板块，形成了融合一二次技术的三大综合解决方案：配电自动化综合解决方案、农网（小城镇）智能化综合解决方案、城乡配电网综合节能技术解决方案。

电研华源生产、销售的产品可以分为配电自动化系统、配电管理系统、智能配电终端、环网柜、断路器及箱式变电站等。上述产品的主要细分产品及产品用途如下：

■

电研华源生产的产品不存在高危险、重污染情况，符合国家关于安全生产和环境保护的要求，不存在因安全生产及环境保护原因受到处罚的情况。

（二）采购情况

1、采购模式

电研华源利用“物流集中采购”的采购模式，电研华源设立物流部门，主要负责采购业务实施、库房管理、包装发运管理，具体职能如下：

（1）负责采购合同管理及供应商全面管理工作，负责物资采购工作；

（2）负责固定资产的采购审批、台帐建立、资产调配及日常管理等工作；

（3）负责原材料库及成品库的管理，定期清点库存积存物资，确保合理的库存和原料库的安全与整洁；负责报废物品处理；

（4）负责组织产品出厂，跟踪产品出厂后到交付用户前的物流过程。

电研华源的采购流程及说明如下：

■

（1）采购需求：生产部门根据生产计划向物流部提出采购计划，列明所需物资的名称、品牌、数量、到货时间、质量要求、推荐厂商等信息；

（2）审批：对采购计划进行审批；

（3）确定供方：物流部根据采购计划，通过招标或询价等方式，选择具体满足质量、生产保障、交付、服务能力的产品供应商；

（4）签订合同：经审批后，由采购部与选定的供应商签订供货合同；

（5）验收入库：入库前，对采购物资进行质量和数量检验，合格产品方可入库。

2、主要原材料供应情况、价格变动趋势及占成本的比重

由于电研华源采取零部件外包的生产方式，不直接采购原材料及能源物资。

3、向前五名供应商采购情况

（1）2012年度前五名供应商采购情况

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（2）2011年度前五名供应商采购情况

■

（三）生产情况

1、生产模式

电研华源的生产模式为自主生产。电研华源组织生产主要采用以下方式：

（1）智能终端事业部参加合同评审会，根据签订确定的技术要求，安排生产计划，负责按质、按量、按时组织实施；对于部分特殊环节，如制板、焊接等设备投入大、劳动密集型工序，采用外包方式生产，外包方纳入电研华源三标体系；

（2）由于销售合同签订时间的不确定性，配电设备事业部配专员制作排产计划，各岗位均有专人负责，对产品的质量、生产周期、供货时间有效的进行了监督考核。所有产品采用自动化流水作业，以提高生产效率。

2、主要产品工艺流程图

电研华源智能配电终端产品，根据客户需求确定终端核心单元配置和整机结构、电气设计；向物流部下发采购和外委加工单进行采购。之后分为两个阶段进行生产。第一阶段为核心单元生产环节，经过装配、测试、校准、老化等环节，形成成品核心单元，检验后核心单元入库。第二阶段为整机装配接线，来料检验后，进行整机装配和二次接线，并进行出厂检验，合格后成品入库。

电研华源的主要产品智能配电终端的工艺流程如下图所示：

■

（1）项目售前阶段由事业部技术组人员与营销商务人员一起进行售前技术及商务方面的准备，并签订合同；

（2）合同签订后，由事业部项目组进行需求分析、设计开发以及集成测试工作；

（3）完成测试工作后，进行现场安装调试，并进行客户培训工作；

（4）试运行结束后，进行现场验收工作，并将项目成果移交给客户；

（5）验收通过后，进入质保期阶段，为客户进行维护，并做好维护记录，质保期结束后，项目正式结束。

3、主要产品的产能、产量情况

■

4、质量控制情况

电研华源推行ISO 9001质量管理体系标准，目前电研华源已通过的认证体系情况如下：

■

电研华源根据GB/T9001-2008质量管理体系认证要求，严格保证产品质量及安全生产。电研华源对所有产品均有严格的质量控制，产品检验点贯穿于整个设计过程和生产过程。

近三年来，电研华源未出现与客户发生重大质量纠纷的情况。

5、安全生产和环境保护情况

电研华源通过了GB/T24001-2004环境管理体系认证、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系认证，公司严格执行相关认证体系标准，有效保证安全生产，符合环境保护及职业健康安全的法律法规要求。

近三年来，电研华源的生产经营活动符合有关安全生产法律法规规定，没有发生过重大安全生产事故、亦不存在因违反安全生产方面的法律法规而被处罚的情形。

近三年来，电研华源的生产经营活动符合有关环境保护法律法规规定，没有发生过重大环境污染事故，亦不存在因违反环境保护方面的法律法规而被处罚的情形。

（四）销售情况

1、销售模式

电研华源采取自主销售为主、代理销售为辅的销售模式。

电研华源自主销售的流程和说明如下：

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（1）市场调研：按管理文件界定的内容，对拟开发市场进行调查研究，为市场开发决策提供依据；

（2）参与竞标：对于配套市场，通过参加客户采购招标取得订单；

（3）签订合同：配套市场与客户签订销售合同，约定销售产品的规格、型号、价格、交货期、质量、服务等；

（4）产品交付：产品生产完成后，由物流和生产部门按销售计划发送产品，向客户交付；

（5）售后服务：按合同约定对供货产品进行售后服务。

2、主营业务销售收入情况

近两年，电研华源主营业务分产品销售情况如下表所示（经中天运[2013]普字第90314号审计报告审计）：

单位：万元

■

注：销售情况按照重组后业务口径进行统计

3、主要产品消费群体情况

电研华源产品主要面向于国家电网、南方电网等电力企业。电研华源的产品主要涉及行业及代表客户如下：

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4、产品价格的变动情况

电研华源产品针对不同行业、不同地区、不同客户制定不同的价格。配电设备产品售价主要受国内主要商家的竞争情况以及买方招投标情况所定。

5、向前五名客户销售情况

（1）2012年度向前五名客户的销售情况

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（2）2011年度向前五名客户的销售情况

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（五）研发情况

1、研发技术及来源

电研华源的主要技术及其来源如下：

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2、产品技术水平

电研华源配电自动化系统、配网管理系统、农网智能化系统等系统均处于业内领先水平，且目前正在进行大规模推广。

3、研发人员构成及机构设置

电研华源各专项技术设备研发工作由各个专业技术部门（配电系统部、配电设备事业部、智能终端事业部）具体承担。同时电研华源下设解决方案部，主要负责研发协调职能，负责制定公司中长期技术发展战略规划，统筹公司研发和推广新技术，改进产品工艺的计划和推进，并且负责技术引进和技术转让工作以及专利申请和管理工作。

截至目前，电研华源共有研发人员102人。其中，高级工程师6人，高级工程师和研究员级高级工程师人数占研发人员总数的6%；博士研究生4人、硕士研究生31人、本科61人，本科及以上学历人数占研发人员总数的94%。

（六）资产情况

1、主要生产设备

根据中企华出具的资产评估报告（中企华评报字(2013)第1066-4号），电研华源拥有的主要生产设备统计情况如下：

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2、主要土地及房屋建筑物

（1）土地情况

截至本报告书摘要签署日，电研华源无自有土地。

（2）房屋建筑物情况

截至本报告书摘要签署日，电研华源无自有房屋，租赁房产情况如下：

A、根据电研华源与国网电科院签订《房屋租赁合同》，国网电科院向电研华源提供办公楼、实验室生产用厂房，并提供日常物业维护方面的服务。电研华源租用房产的面积约为3,445平米，租赁房产地点位于北京市昌平区特高压直流基地产业楼七层西侧和三层东侧，租赁期限：2012年3月1日至2013年12月31日。该房产国网电科院尚未取得房产证书。

针对上述电研华源租用的房产尚未办理产权证明的情况，南瑞集团在《关于本次重组有关租赁房产瑕疵的承诺函》承诺：截至该承诺函出具之日，电研华源可以正常使用该等租赁房产，该等租赁的无证房产未对电研华源的生产经营活动产生任何不利影响；在电研华源与出租方约定的租赁合同期内，上述租赁的无证房产如因拆迁、土地征收或征用等原因致使其无法继续承租的，南瑞集团将承担电研华源因搬迁而造成的全部损失。

B、根据电研华源与华泰电气有限公司签订《房屋租赁合同》，约定华泰电气有限公司将位于河北省三河市燕郊开发区北环路的房产（房屋产权证编号：三河市房权证燕字第095573号）出租给电研华源使用，建筑面积为8,384平米，租赁期限：2011年4月1日至2013年3月31日，租金2,040,350元/年，租金支付方式为年付。2011年12月12日，电研华源与华泰电气有限公司达成《关于房租支付的会议纪要》，确认电研华源在《房屋租赁合同》期满后可续租40天。目前，电研华源正在和华泰电气有限公司协商《房屋租赁合同》的续签事宜。

3、商标（下转44版）

标的资产		净资产 账面值	净资产 评估值	评估 增值率
拟购买资产	北京科东100%股权	24,095.94	132,716.54	450.78%
	电研华源100%股权	8,790.17	24,625.76	180.15%
	国电富通100%股权	29,090.37	47,880.19	64.59%
	南瑞太阳能75%股权	5,114.36	13,891.44	171.62%
	稳定分公司全部资产及负债	16,217.99	39,574.58	144.02%
	合 计	83,308.83	258,688.51	210.52%

项 目	2012年（10-12月）	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	未来永续
一、营业收入	47,694.85	88,590.58	89,628.74	106,312.44	117,992.61	126,086.69	126,086.69
二、主营业务利润	12,072.43	21,069.64	21,515.76	25,061.47	27,665.82	29,409.58	29,409.07
三、营业利润	9,929.70	13,659.13	13,234.68	15,672.03	17,377.90	18,301.09	18,299.68
四、利润总额	10,129.20	15,562.30	15,160.15	17,955.91	19,912.71	21,009.78	21,008.37
五、净利润	8,077.83	13,714.30	13,376.61	15,844.31	17,571.51	18,548.31	18,263.42
加：折旧及摊销	129.07	406.43	745.33	722.74	664.36	647.09	648.50
减：资本性支出	2,020.53	2,455.42	47.65	177.80	140.14	140.67	688.29
追加营运资金	8,749.87	-538.87	383.03	6,155.54	4,309.46	2,986.35	0.00
六、净现金流量	-2,563.50	12,204.19	13,691.26	10,233.72	13,786.26	16,068.38	18,223.62
七、净现金流量现值	-2,527.45	11,209.87	11,228.55	7,493.81	9,013.73	9,380.34	88,667.17
八、净现金流现值合计	134,466.01	折现率：12.00%
加：非经营性资产现值	-1,749.47
减：有息负债现值	-
九、股东权益评估值	132,716.54

项 目	2012年（10-12月）	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	未来永续
一、营业收入	11,645.36	33,000.32	33,654.08	35,336.78	35,336.78	35,336.78	35,336.78
二、主营业务利润	2,522.84	6,947.96	7,426.98	7,798.33	7,798.33	7,798.33	7,798.33
三、营业利润	780.99	2,772.40	2,915.60	2,923.89	2,926.69	2,928.08	2,928.08
四、利润总额	983.50	2,999.60	3,151.18	3,171.24	3,174.05	3,175.44	3,175.44
五、净利润	801.11	2,665.77	2,798.71	2,821.77	2,824.15	2,825.34	2,736.23
加：折旧及摊销	34.65	126.81	114.68	109.28	99.76	93.18	83.04
减：资本性支出	1.08	2.76	24.29	10.82	28.10	17.23	86.93
追加营运资金	-1,708.55	671.28	132.60	341.29	0.00	0.00	0.00
六、净现金流量	2,543.24	2,118.54	2,756.50	2,578.95	2,895.82	2,901.29	2,732.34
七、净现金流量现值	2,506.07	1,939.42	2,243.06	1,865.40	1,861.87	1,658.12	12,492.52
八、净现金流量现值合计	24,566.47	折现率：12.50%
加：非经营性资产现值	59.29
减：有息负债现值	-
九、股东权益评估值	24,625.76

项 目	2012年 （10-12月）	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	未来永续
一、营业收入	31,055.13	73,291.00	92,630.55	104,980.68	117,814.71	131,277.95	140,100.00	146,300.00	146,300.00
二、主营业务利润	4,416.36	15,439.18	17,694.49	19,861.98	22,767.97	25,296.10	27,140.61	28,427.29	28,427.29
三、营业利润	1,578.45	7,009.69	7,643.86	8,224.66	9,898.77	11,177.97	12,270.38	12,855.53	12,855.53
四、利润总额	1,526.62	7,282.80	7,916.97	8,497.78	10,171.89	11,451.08	12,543.50	13,128.64	13,256.43
五、净利润	1,544.12	6,355.29	6,937.84	7,459.32	8,911.19	10,028.80	10,977.20	11,488.52	11,597.14
加：折旧及摊销	170.07	416.65	442.14	1,650.13	2,480.32	2,902.48	2,789.85	2,794.49	2,666.70
减：资本性支出	108.67	364.97	21,693.60	16,006.28	7,668.18	195.38	181.77	616.87	1,250.92
追加营运资金	-11,002.34	292.05	7,973.13	5,091.60	5,291.10	5,550.50	3,637.08	2,556.08	0.00
六、净现金流量	12,607.86	6,114.92	-22,286.75	-11,988.43	-1,567.78	7,185.39	9,948.20	11,110.06	13,012.92
七、净现金流量现值	12,443.55	5,652.10	-18,547.69	-8,983.19	-1,057.73	4,364.84	5,441.10	5,471.21	57,917.43
八、净现金流量现值合计	62,701.61	折现率：11.06%
加：非经营性资产现值	1,978.58
减：有息负债现值	16,800.00
九、股东权益评估值	47,880.19

项 目	2012年 （10-12月）	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	未来永续
一、营业收入	12,573.43	39,000.36	51,825.00	64,200.00	78,000.00	94,500.00	108,300.00	114,180.00	114,180.00
二、主营业务利润	1,844.34	5,527.44	6,912.81	8,526.17	10,344.52	12,617.91	14,557.22	15,376.73	15,376.73
三、营业利润	447.22	2,137.42	2,213.04	2,596.31	3,203.85	4,088.08	4,931.26	5,167.15	5,143.13
四、利润总额	562.14	2,334.04	2,272.89	2,657.79	3,288.71	4,202.88	5,082.47	5,354.43	5,330.41
五、净利润	509.81	2,074.88	2,036.00	2,388.00	2,951.99	3,762.15	4,537.51	4,780.48	4,760.06
加：折旧及摊销	10.13	44.36	44.07	44.07	41.99	23.64	17.96	10.75	34.78
减：资本性支出	0.00	1.30	70.08	90.60	48.86	19.17	20.46	19.25	45.29
追加营运资金	-147.78	2,018.43	2,940.99	2,837.87	3,164.66	3,783.83	3,164.66	1,348.42	0.00
六、净现金流量	667.72	99.51	-931.00	-496.40	-219.54	-17.21	1,370.35	3,423.57	4,749.55
七、净现金流量现值	658.06	91.18	-759.15	-360.22	-141.78	-9.89	721.61	1,604.37	17,479.29
八、净现金流量现值合计	19,283.47	折现率：12.37%
加：非经营性资产现值	238.46
减：有息负债现值	1,000.00
九、股东权益评估值	18,521.93

项 目	2012年（10-12月）	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	未来永续
一、营业收入	6,647.74	18,000.00	20,000.00	22,000.00	24,000.00	26,000.00	26,000.00
二、主营业务利润	3,694.34	8,192.46	8,494.13	8,678.26	9,497.16	10,288.19	10,288.19
三、营业利润	2,776.75	4,478.98	4,619.75	5,135.52	5,810.36	6,417.25	6,417.25
四、利润总额	2,776.91	4,848.57	5,053.51	5,630.22	6,293.61	6,941.52	6,719.26
五、净利润	2,606.28	4,244.80	4,428.62	4,927.96	5,490.13	6,047.01	5,858.09
加：折旧及摊销	18.26	588.39	576.69	107.22	111.71	150.10	372.35
减：资本性支出	26.88	5.29	4.41	453.63	326.65	319.52	435.70
追加营运资金	-2,679.60	1,856.34	1,604.95	1,604.95	1,604.95	1,604.95
六、净现金流量	5,277.26	2,971.56	3,395.95	2,976.61	3,670.24	4,272.63	5,794.74
七、净现金流量现值	5,194.96	2,704.14	2,725.21	2,106.47	2,290.45	2,351.34	23,801.48
八、净现金流现值合计	41,174.04	折现率：13.40%
加：非经营性资产现值	-1,599.47
减：有息负债现值	-
九、股东权益评估值	39,574.58

分类名称	主要产品	产品用途
电网调度自动化	调度自动化系统及设备	系统具有统一基础支撑平台和实时监控与分析、调度计划、调度管理、安全防护等应用，可实现变电站集中监控、智能操作票、故障元件推理等功能，达到“监视可视化、决策智能化、控制闭环化、数据平台化”
农电/配电自动化及终端设备	故障定位系统及终端	系统以统一的基础平台为支撑，面向电网运行监控和管理业务应用需求，依托故障定位终端，实现对配电网故障快速定位，通过故障抢修系统，指导维修人员快速查找故障点和完成抢修工作
用电自动化及终端设备	售电自动化系统及终端	系统采用J2EE三层架构、负载均衡、多线程、ODI、批处理、多代理、规约插件、PowerESB总线等多种技术，可实现对所有6类电力用户、关口、变电站等用电信息的采集、负荷控制、预付费控制、终端管理、线损分析及多项双向互动增值服务等功能，能准确、全面、完整的为“SG186”营销业务应用系统提供数据支撑，系统具备超强的海量数据处理能力，配置灵活、使用方便、扩展能力强

设备分类	设备类型	采购金额	比重
安全设备	安全设备系列组件	4,026.33	10.68%
	防火墙	102.30	0.27%
	加密装置	1,876.65	4.98%
	网关	66.87	0.18%
	网络隔离设备	553.02	1.47%
	小计	6,625.17	17.57%
存储设备	磁盘阵列	92.06	0.24%
	存储设备系列组件	35.10	0.09%
	小计	127.16	0.34%
机房辅助设备	KVM	1,067.59	2.83%
	UPS	556.21	1.47%
	机柜	867.18	2.30%
	空调	12.83	0.03%
	小计	2,503.81	6.64%
设备配件	主/子站设备配件	1,699.28	4.51%
	显示器	1,444.01	3.83%
	小计	3,143.28	8.34%
外部设备	测试仪	88.61	0.23%
	打印机	216.68	0.57%
	故障指示器	1,401.73	3.72%
	图像采集设备	4.12	0.01%
	外部设备系列组件	13,511.33	35.83%
	小计	15,222.46	40.37%
网络设备	交换机	500.80	1.33%
	网络电路	136.08	0.36%
	网络设备	1,641.17	4.35%
	小计	2,278.05	6.04%
终端设备	笔记本	91.96	0.24%
	工作站	1,102.57	2.92%
	手持终端	404.19	1.07%
	台式机	3,176.61	8.42%
	终端设备系列组件	54.52	0.14%
	小计	4,829.85	12.81%
主机设备	服务器	3,432.44	9.10%
	小计	3,432.44	9.10%
合 计		37,709.87	100.00%

设备分类	设备类型	采购金额（万元）	比重
安全设备	安全设备系列组件	205.09	2.10%
	防火墙	28.03	0.30%
	隔离装置	35.88	0.40%
	加密设备	795.35	8.30%
	网络安全	200.33	2.10%
	小计	1,264.69	13.10%
存储设备	磁盘阵列	67.28	0.70%
	小计	67.28	0.70%
机房辅助设备	KVM	316.95	3.30%
	UPS	9.10	0.10%
	变压器	42.09	0.40%
	放大器	648.21	6.70%
	机房辅助设备系列组件	572.20	5.90%
	机柜	328.48	3.40%
	机架	26.57	0.30%
	滤波器	20.54	0.20%
	小计	1,964.14	20.40%
设备配件	电路板	3.50	0.00%
	电源	252.26	2.60%
	光驱	194.52	2.00%
	机箱	32.64	0.30%
	主/子站设备配件	107.50	1.10%
	通讯板	103.78	1.10%
	显示器	89.78	0.90%
	芯片	149.50	1.60%
	小计	933.48	9.70%
外部设备	打印机	29.30	0.30%
	扫描仪	11.00	0.10%
	投影仪	5.53	0.10%
	仪器	90.39	0.90%
	小计	136.22	1.40%
网络设备	电缆	157.90	1.60%
	交换机	82.04	0.90%
	路由器	20.32	0.20%
	网络设备系列组件	357.88	3.70%
	小计	618.14	6.40%
终端设备	笔记本	477.08	5.00%
	工作站	459.07	4.80%
	台式机	210.02	2.20%
	智能终端	149.62	1.60%
	小计	1,295.80	13.40%
主机设备	服务器	3,354.44	34.80%
	小计	3,354.44	34.80%
合 计		9,634.18	100.00%

供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额的比例
北京泽源惠通科技发展有限公司	9,688.69	16.67%
东软集团(大连)有限公司	5,926.00	10.20%
东华软件工程有限公司	5,611.89	9.66%
安徽科大智能电网技术有限公司	4,018.18	6.91%
北京恒泰实达科技股份有限公司	3,355.14	5.77%
采购前五名供应商合计	28,599.90	49.21%
采购总额	58,122.11	100.00%

供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额的比例
曙光信息产业（北京）有限公司	511.19	5.3%
北京德中莱茵机电设备有限公司	536.17	5.6%
北京仕今隆科技有限公司	610.00	6.3%
北京泽源惠通科技发展有限公司	653.59	6.8%
普巴软件有限公司	699.00	7.3%
采购前五名供应商合计	3,009.95	31.2%
采购总额	9,634.18	100.00%

产品名称	单位	2011年度		2012年度
		产能	产量	产能	产量
电网调度自动化	套	438	438	452	452
农电/配电自动化及终端设备	套	2	2	4	4
用电自动化及终端设备	套	5	5	8	8

公司名称	认证体系	证书编号	有效期
北京科东电力控制系统有限责任公司	GB/T 19001-2008—ISO 9001:2008	02611Q20382R2M	2014-7-14

业务板块	2012年度	2011年度
	营业收入	营业收入
电网调度自动化	82,786.99	41,583.45
用电自动化及终端设备	7,264.06	3,059.08
合 计	90,051.05	44,642.53

市场类别	主要行业	代表客户
国内市场	电力	国家电网、南方电网
	石油石化	中国石油天然气集团公司
	钢铁	重庆钢铁集团公司
国外市场	电力	老挝国家电力公司

客户名称	销售额（万元）	占当期营业收入比例
国家电网所属公司	67,010.59	74.41%
上海贝尔股份有限公司	7,582.51	8.42%
东华软件股份公司	3,978.63	4.42%
东软集团股份有限公司	3,260.58	3.62%
上海拓森信息科技有限公司	845.94	0.94%
合 计	82,678.26	91.81%

客户名称	销售额（万元）	占当期营业收入比例
国家电网所属公司	40,769.11	91.32%
北京文恒电子技术有限公司	692.31	1.55%
北京华电信威科技有限公司	190.00	0.43%
东润环能（北京）科技有限公司	133.33	0.30%
北京银通康盛科技有限公司	102.56	0.23%
合 计	41,887.31	93.83%

业务板块	产品	主要技术名称	来源
电网调度自动化	电网调度自动化产品	电网调度自动化技术	自主研发
用电自动化及终端设备	售电自动化系统及终端	用电自动化技术	自主研发
农电/配电自动化及终端设备	故障定位系统及终端	配电自动化技术	自主研发

主要设备名称	数量（台/套）	综合成新率
服务器、工作站、小型机	116	36.22%
笔记本电脑	54	57.79%
计算机及配套设备	561	37.41%
空调	222	68.10%
其它办公设备	49	44.64%
汽车	10	12.02%
办公楼装修	8	66.62%

序号	类型	专利名称	权利人	专利号	申请日	权利状态
1	发明	一种求解系统故障后临界近似潮流的方法	北京科东电力控制系统有限责任公司、湖南省电力公司调度通信局	200910146701.5	2009-06-04	已授权
2	发明	基于潮流模块交替迭代的互联电网分布式潮流计算方法	北京科东电力控制系统有限责任公司、湖南省电力公司调度通信局	200910082627.5	2009-04-23	已授权
3	实用新型	一种用于对微网能量进行管理的系统	天津市电力公司、中国电力科学研究院、北京科东电力控制系统有限责任公司	201120533585.5	2011-12-19	已授权
4	实用新型	具有锁定机构的导轨式承架和具有导轨式承架的电子设备	北京科东电力控制系统有限责任公司	201220252266.1	2012-05-30	已授权
5	实用新型	一种微型电网智能终端	北京科东电力控制系统有限责任公司	201120511362.9	2011-12-09	已授权
6	外观设计	电力缴费POS终端（1）	北京科东电力控制系统有限责任公司	201230140461.0	2012-04-28	已授权
7	外观设计	电力缴费POS终端（2）	北京科东电力控制系统有限责任公司	201230140456.X	2012-04-28	已授权
8	外观设计	电力缴费POS终端（3）	北京科东电力控制系统有限责任公司	201230140458.9	2012-04-28	已授权
9	外观设计	电力缴费POS终端（4）	北京科东电力控制系统有限责任公司	201230140441.3	2012-04-28	已授权
10	外观设计	电力缴费POS终端（6）	北京科东电力控制系统有限责任公司	201230209840.0	2012-05-30	已授权
11	外观设计	电力自助缴费终端（1）	北京科东电力控制系统有限责任公司	201230140438.1	2012-04-28	已授权
12	外观设计	电力自助缴费终端（2）	北京科东电力控制系统有限责任公司	201230140449.X	2012-04-28	已授权
13	外观设计	电力自助缴费终端（3）	北京科东电力控制系统有限责任公司	201230140446.6	2012-04-28	已授权
14	外观设计	电力自助缴费终端（4）	北京科东电力控制系统有限责任公司	201230246252.4	2012-06-13	已授权

序号	类型	专利名称	权利人	申请号	申请日	权利状态
1	发明	一种用于微型电网智能终端的实时数据库实现方法	北京科东电力控制系统有限责任公司	201110408178.6	2011-12-09	申请中
2	发明	面向互联电力系统的分层分解时空协调建模方法	北京科东电力控制系统有限责任公司	200910083325.X	2009-04-30	申请中
3	发明	一种电网中清洁能源电力分布的计算方法	北京科东电力控制系统有限责任公司	201110408256.2	2011-12-09	申请中
4	发明	异构环境下电力数据公共访问服务接口的实现方法及系统	北京科东电力控制系统有限责任公司	200910089518.6	2009-07-22	申请中
5	发明	一种面向配电网运行负载状态监控的可视化实现方法	北京科东电力控制系统有限责任公司	201110408244.X	2011-12-09	申请中
6	发明	一种用于对微网储能系统进行优化控制的方法及系统	天津市电力公司、中国电力科学研究院、北京科东电力控制系统有限责任公司、国家电网公司	201110430413.X	2011-12-19	申请中
7	发明	一种用于对微网进行智能控制的方法及系统	天津市电力公司、中国电力科学研究院、北京科东电力控制系统有限责任公司、国家电网公司	201110430415.9	2011-12-19	申请中
8	发明	一种用于对微网能量进行管理的方法及系统	天津市电力公司、中国电力科学研究院、北京科东电力控制系统有限责任公司、国家电网公司	201110430414.4	2011-12-19	申请中
9	发明	一种用于控制分布式微网并网运行的方法及系统	天津市电力公司、中国电力科学研究院、北京科东电力控制系统有限责任公司、国家电网公司	201110428430.X	2011-12-19	申请中
10	发明	一种用于实现微网系统控制策略的过程控制方法及系统	天津市电力公司、中国电力科学研究院、北京科东电力控制系统有限责任公司、国家电网公司	201110430412.5	2011-12-19	申请中
11	发明	一种用于微网由孤岛模式向并网模式切换的方法及系统	天津市电力公司、中国电力科学研究院、北京科东电力控制系统有限责任公司、国家电网公司	201110426309.3	2011-12-19	申请中
12	发明	一种用于微网在孤岛与并网模式之间切换的方法及系统	天津市电力公司、中国电力科学研究院、北京科东电力控制系统有限责任公司、国家电网公司	201110426308.9	2011-12-19	申请中
13	发明	一种用于微网由并网模式向孤岛模式切换的方法及系统	天津市电力公司、中国电力科学研究院、北京科东电力控制系统有限责任公司、国家电网公司	201110428429.7	2011-12-19	申请中
14	发明	用于分布式微网孤岛运行风光储联合调度的方法及系统	天津市电力公司、中国电力科学研究院、北京科东电力控制系统有限责任公司、国家电网公司	201110426307.4	2011-12-19	申请中
15	发明	面向电力系统的分布式实时数据库在线同步方法	北京科东电力控制系统有限责任公司、湖南省电力公司调度通信局	200910088028.4	2009-07-01	申请中
16	发明	变电站与调度主站一体化建模方法	北京科东电力控制系统有限责任公司、福建省电力有限公司	201210332576.9	2012-09-10	申请中
17	发明	面向智能电网的多粒度离线模型拼接方法	北京科东电力控制系统有限责任公司、华中电网有限公司、福建省电力有限公司	201210266438.5	2012-07-30	申请中
18	发明	基于地理信息系统的电网多态多维显示控制方法	北京科东电力控制系统有限责任公司、辽宁省电力有限公司	201210344635.4	2012-09-17	申请中
19	发明	一种表格快速搭建的方法及系统	北京科东电力控制系统有限责任公司、华中电网有限公司	201210362301.X	2012-09-25	申请中
20	发明	一种分布式全文检索系统	北京科东电力控制系统有限责任公司、华中电网有限公司	201210362934.0	2012-09-25	申请中
21	发明	一种电网运行数据展示分析系统	北京科东电力控制系统有限责任公司、华中电网有限公司	201210361336.1	2012-09-25	申请中
22	实用新型	一种微网智能控制器	天津市电力公司、中国电力科学研究院、北京科东电力控制系统有限责任公司	201120535103.X	2011-12-19	申请中

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日
1	CC-2000开放式面向对象EMS/DMS系统 V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2001SR0705	2001-3-12
2	ePM-2000电力市场技术支持系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2001SR0706	200-3-12
3	DAS2000配电自动化系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2003SR12078	2003-11-25
4	TS2000培训仿真系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2004SR00312	2004-1-9
5	PSIDP综合数据平台V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2005SR02547	2005-3-7
6	输配电设备多媒体远程培训系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2005SR02548	2005-3-7
7	CC-2000开放式面向对象EMS/DMS系统 V2.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2005SR03438	2005-4-8
8	CC2000-TMR电量计量系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2005SR03439	2005-4-8
9	CC-2000A 电网调度自动化系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2008SR00271	2008-1-4
10	CC-2000A WAMS电网实时动态监测系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2008SR00272	2008-1-4
11	电网负荷预测软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2008SR06152	2008-3-24
12	ePM-2000电力市场运营系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2008SR06153	2008-3-24
13	CC-2000A调度自动化系统信息共享软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2008SR06154	2008-3-24
14	电网自动电压控制系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2008SR06155	2008-3-24
15	PSTunnel-2000电力纵向加密认证系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2008SR14425	2008-7-24
16	eAMM-2000用电信息采集系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2009SR033813	2009-8-24
17	CC-2000A电网调度运行分析软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2010SR003668	2010-1-21
18	CC-2000A调度运行考核系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2010SR003670	2010-1-21
19	PSTMC-2000电力专用纵向加密认证网关管理系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2010SR056014	2010-10-25
20	变电仿真系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2010SR071051	2010-12-21
21	PSCsm-2000电力二次系统安全监视平台软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2011SR072850	2011-10-11
22	风电预测考核及发电计划管理系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2011SR072856	2011-10-11
23	变电站培训仿真系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2011SR072860	2011-10-11
24	安全监控软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2011SR078261	2011-10-28
25	一体化缴费管理平台软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2011SR083466	2011-11-16
26	节能发电调度技术支持系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2011SR084521	2011-11-18
27	电网稳定规程管理系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2011SR084522	2011-11-18
28	并网运行考核及辅助服务管理分析展示平台软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2011SR084875	2011-11-19
29	地县一体化调控技术支持系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2011SR085538	2011-11-21
30	能量管理系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2011SR085540	2011-11-21
31	一体化缴费接入管理平台V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2011SR085541	2011-11-21
32	电量平衡管理系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2011SR097488	2011-12-19
33	电网调度远程在线培训考试系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2011SR097491	2011-12-19
34	变电站综合仿真培训系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2011SR098582	2011-12-21
35	CC 2000A 配电主站系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2011SR098583	2011-12-21
36	中短期电力电量平衡应用软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2012SR003782	2012-1-18
37	能量管理系统软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2012SR021313	2012-3-20
38	调度管理系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2012SR021548	2012-3-20
39	电网三级调度仿真系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2012SR083992	2012-9-5
40	III区系统集成软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2012SR083993	2012-9-5
41	电力二次系统内网安全监视平台V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2012SR089276	2012-9-19
42	输电线路仿真培训系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2012SR091978	2012-9-26
43	调度员培训仿真系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2012SR122394	2012-12-11
44	eSPT-2000电力自助缴费终端应用软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2012SR123149	2012-12-12
45	ePPT-2000电力缴费POS终端应用软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2012SR123172	2012-12-12
46	电力缴费终端应用软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2012SR123428	2012-12-12
47	大规模风电有功功率自动控制软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2012SR127892	2012-12-19
48	在线监测系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2012SR127897	2012-12-19
49	智能电网调度技术支持系统调度员培训模拟软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2012SR127901	2012-12-19

50	配电网故障自动定位及抢修指挥系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2012SR127905	2012-12-19
51	PSTunnel-2000电力专用纵向加密认证系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2012SR127909	2012-12-19
52	StoneWall-2000网络安全隔离系统（反向型）V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2012SR127914	2012-12-19
53	StoneWall-2000网络安全隔离系统（正向型）V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2012SR127918	2012-12-19
54	友好型风电场评价管理信息系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2012SR129793	2012-12-20
55	变电站告警直传及远程浏览软件V2.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2012SR135860	2012-12-27
56	信息交互总线系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2013SR007857	2013-1-24
57	电网调度监控智能操作票系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2013SR008721	2013-1-28
58	集控站监控系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2013SR008722	2013-1-28
59	配电变压器测控终端系统 V2.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2013SR011601	2013-2-4
60	配电站所测控终端系统 V2.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2013SR011603	2013-2-4
61	配电馈线测控终端系统 V2.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2013SR011605	2013-2-4
62	CC-2000 A 智能电网调度监控一体化技术支持系统软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2013SR011608	2013-2-4
63	电力交易运营系统V2.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2013SR011610	2013-2-4
64	配电数据转发终端系统V2.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2013SR011571	2013-2-4
65	配电单相接地故障检测系统V2.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2013SR011573	2013-2-4
66	配电故障检测终端系统V2.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2013SR011575	2013-2-4
67	配电智能负荷控制终端系统V2.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2013SR011577	2013-2-4
68	配网集中监控系统V2.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2013SR011611	2013-2-4
69	配电小电流接地选线终端系统V2.0	北京科东电力控制系统有限责任公司	2013SR011797	2013-2-4
70	RTS5000高压直流输电数字物理混合仿真系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司、中国电力科学研究院	2010SR056031	2010-10-25
71	TS5000全数字化高压直流输电培训仿真系统V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司、中国电力科学研究院	2010SR056033	2010-10-25
72	CC-2000 A 调度自动化系统人机可视化软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司、中国电力科学研究院	2010SR056035	2010-10-25
73	智能电网调度技术支持系统基础平台D5000软件V1.0	中国电力科学研究院、国网电力科学研究院、北京科东电力控制系统有限责任公司、国电南瑞科技股份有限公司	2010SR059945	2010-11-10
74	智能电网调度技术支持系统调度管理类应用软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司、中国电力科学研究院	2011SR014936	2011-3-24
75	智能电网调度技术支持系统电网运行稳态监控软件V1.0	国网电力科学研究院、中国电力科学研究院、国电南瑞科技股份有限公司、北京科东电力控制系统有限责任公司	2011SR017439	2011-4-2
76	智能电网调度技术支持系统调度员培训模拟（DTS）应用功能软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司、中国电力科学研究院	2011SR022733	2011-4-22
77	智能电网调度技术支持系统运行分析与评价软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司、中国电力科学研究院	2011SR022799	2011-4-22
78	智能电网调度技术支持系统自动发电控制软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司、中国电力科学研究院	2011SR022800	2011-4-22
79	智能电网调度支持系统的监视与管理软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司、中国电力科学研究院	2011SR022802	2011-4-22
80	智能电网调度技术支持系统电网运行动态监视软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司、中国电力科学研究院	2011SR022803	2011-4-22
81	智能电网调度技术支持系统综合智能告警软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司、中国电力科学研究院	2011SR025744	2011-5-4
82	智能电网调度技术支持系统火电机组综合监测软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司、中国电力科学研究院	2011SR072852	2011-10-11
83	智能电网调度技术支持系统电能量计量软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司、中国电力科学研究院	2011SR072854	2011-10-11
84	智能电网调度技术支持系统二次设备在线监视与分析软件V1.0	北京科东电力控制系统有限责任公司、中国电力科学研究院	2011SR072858	2011-10-11
85	基于虚拟现实技术的福建电网全景动态展示平台软件V1.0	福建省电力有限公司、北京科东电力控制系统有限责任公司	2012SR010968	2012-2-17
86	750/330/220/110kV电网变电站一体化仿真系统V1.0	宁夏电力公司教育培训中心、北京科东电力控制系统有限责任公司	2012SR136241	2012-12-27
87	风电场运维综合仿真培训系统V1.0*	大唐（赤峰）新能源有限公司、北京科东电力控制系统有限责任公司	2012SR127411	2012-12-18

业务板块	主要产品	产品用途
农电/配电自动化及终端设备	配电馈线测控终端（FTU）	实现对柱上开关的数据采集、控制、保护和通信等功能
	配电所测控终端（DTU）	用于配电室、环网柜或开闭所等多回路集中监控
	配电配变测控终端（TTU）	用于各类城市电网、农村电网、企业电网，完成配电变压器监视、控制、数据统计和保护等自动化功能
	智能配电台区终端	用于配电台区智能化综合管理，实现配电台区设备状态监测与保护、计量管理、负荷管理、电能质量管理、线损管理、经济运行管理等功能
	能效管理终端	电力能效监测终端实时监测用电设备能效情况，并通过通讯接口上传实时和历史数据，满足能效信息采集和智能电网建设
	智能型固体绝缘环网柜	用于配电环节环网供电或双辐射供电系统中，采用全新的固体绝缘方式，产品更节能环保
	智能柱上配电开关	用于配电环节架空线路供电系统中
	配电自动化主站系统	用于实现配电网数据采集与监控等基本功能和电网拓扑分析应用等扩展功能，并具有与其他应用信息系统进行信息交互的功能，为配电网调度指挥和生产管理提供技术支撑
	信息交互总线	用于实现配电相关系统间进行数据交换和服务调用的基础平台
	配网生产抢修指挥平台	将各相关系统的信息进行有效整合，实现配电运行管理和生产指挥，提高配网运行管理水平、生产作业效率及故障抢修快速响应能力

供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额的比例
国电南瑞科技有限公司	2,092.69	9.98%
许昌永新电器设备有限公司	1,295.44	6.18%
北京科力恒久电力技术股份有限公司	998.39	4.76%
江苏宏达电气有限公司	906.84	4.32%
北京四方华能电气设备有很公司	883.87	4.21%
采购前五名供应商合计	6,177.23	29.45%
采购总额	20,975.46	100.00%