证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2013-021

  光大证券股份有限公司

  关于根据2012年度利润分配方案

  调整非公开发行股票价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第三次临时股东大会及2013年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案，本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第八次会议决议公告日，发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。按此计算，发行价格不低于11.74元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价及发行价格将进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《实施细则》的规定，由董事会和保荐人（主承销商）根据市场化询价情况协商确定。

  2013年4月17日，公司2012年股东大会审议通过了2012年度利润分配方案：以34.18亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.92元（含税）。

  2013年4月22日，公司发布了《2012年度利润分配实施公告》，启动实施2012年度分红派息工作。

  根据上述事项，现对本次非公开发行的发行价格调整如下：

  本次发行底价调整为 11.65元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=11.74元/股-0.092元/股=11.648元/股，四舍五入后为11.65元/股。

  除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  光大证券股份有限公司

  2013年5月4日