证券代码：000687 证券简称：保定天鹅 公告编号：2013-019

  保定天鹅股份有限公司

  关于非公开发行股票解除限售提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

● 保定天鹅股份有限公司（以下简称“保定天鹅”或“本公司”）首次非公开发行股份本次解禁的限售股总数为60,199,600股，占本公司总股本的7.94%；

● 本次解禁的限售股上市流通日期为2013年5月8日。

一、首次公开发行股票和股本情况

2010年11月16日召开的第五届董事会第九次会议、2011年3月4日召开的2011年第一次临时股东大会审议并通过了《关于保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案》等关于本次发行的相关议案；2011年9月13日召开的第五届董事会第二十四次会议、2011年10月14日召开的2011年第四次临时股东大会审议并通过了《关于调整保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案》等关于本次发行的相关议案。

2011年11月14日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次发行申请；2012年1月30日，中国证监会《关于核准保定天鹅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】135号）核准本次发行。

本次发行股票数量为115,768,462股，发行后总股本为757,368,462股。中国恒天直接持股7.34%、通过恒天纤维间接持股40.73%，合计控制发行人48.07%的股权。

二、股东履行股份限售承诺情况

根据本公司于2012年4月披露的《上市公告书》，本次非公开发行股东对所持股份作出承诺如下：

1、公司实际控制人非公开发行时作出的承诺

中国恒天认购本次发行的股份自发行完成后自愿锁定36个月，即自本次发行股份上市之日起36个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让。

2、除公司实际控制人之外的其他发行对象非公开发行时作出的承诺

中国恒天之外的其他发行对象沈建杨、中原信托有限公司、何厚忠、华基丰收（天津）投资合伙企业（有限合伙）、周厚娟等六人认购本次发行的股份自发行完成后自愿锁定12个月，即自本次发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让。

3、股权质押

周厚娟共持有本公司股份5,099,600股，占本公司总股本的0.67%，其他股东无冻结、质押的情况。

三、资金占用与违规担保情况

持有本次可上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，本公司也未发生对其进行违规担保的情况。

四、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为2013年5月8日；

2、本公司首次非公开发行股份本次解除限售的数量为60，199，600股，占本公司总股本的7.94%；

3、各限售股份持有人本次可解除限售情况如下：

单位：股

序号	限售股份 持有人名称	持有限售 股份总数	本次解除 限售数量	职务	是否存在冻结、质押
1	沈建杨	20000000	20000000	--	否
2	中原信托有限公司	15000000	15000000	--	否
3	何厚忠	10100000	10100000	--	否
4	华基丰收（天津）投资合伙企业（有限合伙）	10000000	10000000	--	否
5	周厚娟	5099600	5099600	--	是
合计：		60199600	60199600	--	--

五、保荐机构核查意见

保荐机构华西证券有限责任公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进行了核查，发表如下核查意见：

1、保定天鹅本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

2、保定天鹅本次解除限售的股份持有人严格履行了非公开发行时作出的承 诺；

3、保定天鹅对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构同意保定天鹅本次限售股份上市流通。

六、股份变动情况表

股份类型	本次变动前		本次变动（股）		本次变动后
	股数	比例	增加	减少	股数	比例
一、有限售条件股份	115,774,920	15.29%		60,199,600	55,575,320	7.34%
1、国家持股	0	0.00%		0	0	0.00%
2、国有法人持股	70,568,862	9.32%		15,000,000	55,568,862	7.34%
3、境内非国有法人持股	10,000,000	1.32%		10,000,000	0	0.00%
4、境内自然人持股	35,199,600	4.65%		35,199,600	0	0.00%
5、高管股份	6,458	0.00%		0	6,458	0.00%
6、其他	0	0.00%		0	0	0.00%
二、无限售条件股份	641,593,542	84.71%	60,199,600		701,793,142	92.66%
三、股份总数	757,368,462	100.00%	60,199,600	60,199,600	757,368,462	100.00%

七、备查文件

1、《保定天鹅股份有限公司限售股份上市流通申请书》；

2、《保定天鹅股份有限公司限售股份上市流通申请表》；

3、《发行人股本结构表》和《限售股份明细数据表》；

4、保荐机构核查意见，

特此公告。

保定天鹅股份有限公司董事会

2013年5月6日