证券代码：600419 证券简称：新疆天宏 公告编号：临2013-029

  关于新疆天宏纸业股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年5月7日，本公司收到了新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会文件《关于对农十二师国有资产经营有限责任公司重组新疆天宏纸业股份有限公司涉及国有股权管理有关问题的批复》兵国资发[2013]75号，现批复如下：

  一、同意新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司（以下简称农十二师国资公司）对新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称新疆天宏）重组的方案，即新疆天宏纸以其拥有的全部资产及负债（置出资产）置换农十二师国资公司持有的新疆天润生物科技股份有限公司（以下简称天润科技）19,423万股股份，占总股本的89.22%（置入资产），置入资产与置出资产评估值差额部分，由新疆天宏向农十二师国资公司发行股份进行支付。同时，新疆天宏向天润科技股东石波、谢平发行股份购买其持有的天润科技1,600万股（占总股本的7.35%）、50万股（占总股本的0.23%）

  二、按照上述方案，根据新疆天宏和天润科技的评估结果及以定价基准日前二十个交易日股票均价为基础确定的发行价11.06元/股，新疆天宏向农十二师国资公司、石波、谢平分别发行4,551,774股、1,626,804股、50,837股，总计发行6,229,415股。股份数量中不足一股的余额由新疆天宏以现金分别向发行对象补足。

  三、重组完成后，新疆天宏总股本86,389,415股，其中农十二师国资公司（SS）持有38,142,206股，占总股本的44.15%。

  本次重组尚需满足以下条件后方可实施，本公司股东大会审议通过本次交易的相关议案，并同意豁免农十二师国资公司因认购本公司非公开发行的股票而触发的要约收购本公司股份的义务；中国证监会核准本次重大资产重组。

  特此公告。

  新疆天宏纸业股份有限公司董事会

  二O一三年五月七日