保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

  股票代码：600521 股票简称：华海药业 编号：临2013-36

  浙江华海药业股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告

  保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”、“公司”或“发行人”）本次公开增发不超过7,150万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”或“本次增发”）的网上、网下申购已于2013年5月6日结束。本次发行的结果如下：

一、本次发行最终情况

发行人和保荐人（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）确定本次发行数量为6,330万股，募集资金总额为77,542.5万元。

发行人和保荐人（主承销商）根据本次增发投资者的实际认购情况，以网上申购的中签率与网下申购的配售比例趋于一致为原则，确定本次发行网上中签率为0.57548713%，网下中签率为0.57550897%。

本次发行的最终结果如下：

类别	中签率/配售比例(%)	有效申购 股数（股）	实际配售 股数（股）	占发行总量比例（%）
原股东优先认购部分
原有限售条件股股东	100	178,857	178,857	0.28
原无限售条件股股东	100	43,874,513	43,874,513	69.31
除公司原股东优先认购部分
网下申购	0.57550897	2,573,310,000	14,809,630	23.40
网上申购	0.57548713	770,999,000	4,437,000	7.01
承销团包销	0	0	0	0
合计	—	3,388,362,370	63,300,000	100.00

二、申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息及保荐人（主承销商）清算数据，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所对网上申购资金进行验资，经浙江中汇会计师事务所对网下申购定金及优先配售款进行验资，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上通过申购代码“700521”参与优先认购的原无限售条件股股东有效申购股数为43,874,513股，全部为有效申购；同时，网上通过申购代码“730521”申购的户数为4,130户，申购股数为770,999,000股，全部为有效申购。

网下原有限售条件股股东的优先认购户数为77户，有效申购股数为178,857股，全部为有效申购；网下机构投资者的申购单数共有232单，其中228单为有效申购，有效申购股数共计2,573,310,000股。

符合规定的有效申购统计结果如下：

类别	有效申购单数（户/单）	有效申购股数（股）
原股东优先认购部分
原有限售条件股股东	77	178,857
原无限售条件股股东	—	43,874,513
除公司原股东优先认购部分
网下申购	228	2,573,310,000
网上申购	4,130	770,999,000
合计		3,388,362,370

三、发行与配售结果

1、原股东优先配售发行数量及配售比例

公司原无限售条件股股东通过网上专用申购代码“700521”认购部分的优先配售股数为43,874,513股，占本次发行总量的69.31%。公司原有限售条件股股东通过保荐机构认购的优先配售股数为178,857股，占本次发行总量的0.28%。

2、网上发行数量及中签率

网上通过“730521”认购部分的中签率为0.57548713%，共计配售4,437,000股，占本次发行总量的7.01%。配号总数770,999个，起始号码10000001。

3、网下发行的数量和配售结果

机构投资者网下申购部分的配售比例为0.57550897%，共计配售14,809,630股，占本次发行总量的23.40%。

4、承销团包销数量

此次承销团包销0股，占本次发行总量的0%。

网下所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退金额列示如下：

序号	股票账户名称	获配股数（股）	应退金额（元）
1	中国工商银行企业年金中信证券定向资产管理-中国工商银行	122,008	50,445,402.00
2	中国石油化工集团公司企业年金计划-工行	84,024	34,740,706.00
3	中国农业银行福利负债基金-农行	74,816	30,933,504.00
4	中国华能集团公司企业年金计划-工行	63,306	26,174,501.50
5	中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行	62,155	25,698,601.25
6	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	59,853	24,746,800.75
7	中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行	52,947	21,891,399.25
8	中国中信集团公司企业年金计划-中信	43,739	18,084,197.25
9	中国电信集团公司企业年金计划-中行	39,135	16,180,596.25
10	湖南省电力公司企业年金计划-光大	34,530	14,277,007.50
11	福建省电力有限公司（主业）企业年金计划-建行	32,228	13,325,207.00
12	中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划-中行	26,473	10,945,705.75
13	江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行股份有限公司	26,473	10,945,705.75

14	马钢企业年金计划-中国银行	26,473	10,945,705.75
15	中国电力投资集团公司企业年金计划-工行	23,020	9,518,005.00
16	中国海运（集团）总公司企业年金计划-交行	24,171	9,993,905.25
17	中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行	20,718	8,566,204.50
18	四川省电力公司企业年金计划-中信	20,718	8,566,204.50
19	中国广东核电集团有限公司企业年金计划-工行	20,718	8,566,204.50
20	北京铁路局企业年金计划-建行	19,567	8,090,304.25
21	中信证券-中信银行-中信证券债券优化集合资产管理计划	143,877	59,487,506.75
22	中信证券-中行-中信证券“聚宝盆”伞形集合资产管理计划稳健收益子计划	63,306	26,174,501.50
23	中信证券-中信-中信证券稳健回报集合资产管理计划	32,804	13,563,151.00
24	中信证券-中信-中信证券可转债集合资产管理计划	23,596	9,755,949.00
25	全国社保基金一零六组合	34,530	14,277,007.50
26	联想集团公司企业年金计划-招行	13,812	5,710,803.00
27	陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	14,215	5,877,366.25
28	厦门烟草工业有限责任公司企业年金计划-建行	3,165	1,308,728.75
29	皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中国银行	4,374	1,808,418.50
30	北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	5,985	2,474,683.75
31	马钢企业年金计划-中国银行	9,726	4,021,356.50
32	铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划-中国工商银行	3,223	1,332,518.25
33	徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行	9,093	3,759,610.75
34	龙岩烟草工业有限责任公司企业年金计划-建行	3,626	1,499,081.50
35	北京京能热电股份有限公司企业年金计划-招商银行	3,165	1,308,728.75
36	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	2,877	1,189,756.75
37	东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行	20,833	8,613,795.75
38	淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国银行	4,431	1,832,220.25
39	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	181,515	75,049,441.25
40	红云红河烟草（集团）有限责任公司红河卷烟厂企业年金计划-光大	5,525	2,284,318.75

41	江苏省电力公司（辅业）企业年金计划-中国建设银行	13,755	5,687,001.25
42	云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行	18,244	7,543,011.00
43	西门子（中国）有限公司企业年金计划-招商银行	8,920	3,688,230.00
44	西门子（中国）有限公司企业年金计划-招商银行	10,647	4,402,074.25
45	成都飞机工业（集团）有限责任公司企业年金计划-工行	4,259	1,760,827.25
46	中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	63,651	26,317,275.25
47	兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司	13,409	5,544,239.75
48	嘉实基金公司-工行-特定客户资产管理	6,100	2,522,275.00
49	哈尔滨电站设备集团公司企业年金计划-中国工商银行	4,719	1,951,192.25
50	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划--中国工商银行	5,007	2,070,164.25
51	碧辟中国公司企业年金计划--招商银行	2,877	1,189,756.75
52	中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行	37,120	15,347,780.00
53	福建省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行	5,007	2,070,164.25
54	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划--工行	5,410	2,236,727.50
55	花旗银行（中国）有限公司（除上海分行外）企业年金计划--建设银行	3,913	1,618,065.75
56	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划--建行	10,014	4,140,328.50
57	中国烟草总公司安徽省公司及在肥下属企业企业年金计划-光大	6,215	2,569,866.25
58	中国烟草总公司安徽省公司所属企业（合肥地区以外）企业年金计划-光大	6,906	2,855,401.50
59	中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行	19,049	7,876,149.75
60	厦门港务控股集团有限公司企业年金计划--建行	3,913	1,618,065.75
61	成都城市燃气有限责任公司企业年金计划-招商银行	3,050	1,261,137.50
62	中国中钢集团公司企业年金计划--中国银行	3,223	1,332,518.25
63	红塔烟草（集团）有限责任公司企业年金计划--工行	4,201	1,737,037.75
64	安徽中烟工业公司企业年金计划-工行	5,064	2,093,966.00
65	汇丰银行（中国）有限公司企业年金计划-交行	3,971	1,641,855.25
66	铁道第三勘察设计院集团有限公司企业年金计划-招行	2,877	1,189,756.75
67	哈尔滨铁路局企业年金计划-工行	5,352	2,212,938.00
68	沈阳铁路局企业年金计划-建行	8,920	3,688,230.00
69	长江金色交响（集合型）企业年金计划-交行	45,350	18,750,462.50
70	上海烟草（集团）公司企业年金计划-工行	15,942	6,591,210.50
71	安徽能源集团有限公司企业年金计划-交行	3,971	1,641,855.25
72	嘉实基金公司-中行-中钢投资有限公司	4,719	1,951,192.25
73	北京铁路局企业年金计划-建行	7,539	3,117,147.25
74	上海铁路局企业年金计划-工行	32,459	13,420,377.25
75	呼和浩特铁路局企业年金计划-中行	4,662	1,927,390.50
76	中国航天科技集团公司企业年金计划-建行	3,223	1,332,518.25
77	南昌铁路局企业年金计划-建行	2,935	1,213,546.25
78	东莞银行股份有限公司企业年金计划-招行	2,877	1,189,756.75
79	国华徐州发电有限公司企业年金计划-农行	4,662	1,927,390.50
80	嘉实基金公司-农行-中国农业银行企业年金理事会	40,286	16,656,496.50

81	广东发展银行股份有限公司企业年金计划-民生	9,553	3,949,975.75
82	中国中信集团公司企业年金计划-中信	13,927	5,758,394.25
83	浙江省电力公司（省属）企业年金计划-建行	5,582	2,308,120.50
84	浙江省电力公司（部属）企业年金计划-工行	21,869	9,042,104.75
85	广东省粤电集团有限公司企业年金计划-工行	8,172	3,378,893.00
86	国家开发投资公司企业年金计划-中行	5,180	2,141,545.00
87	中国华能集团公司企业年金计划-工行	22,445	9,280,048.75
88	中国石油化工集团公司企业年金计划-工行	34,300	14,181,825.00
89	北京市地铁运营有限公司企业年金计划-工行	6,273	2,593,655.75
90	中国广东核电集团有限公司企业年金计划-工行	2,877	1,189,756.75
91	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划-交通银行	8,575	3,545,456.25
92	招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	11,740	4,854,185.00
93	联想集团公司企业年金计划-招行	11,971	4,949,355.25
94	鞍山钢铁集团公司企业年金计划-建行	6,561	2,712,627.75
95	核电秦山联营有限公司企业年金计划-中国建设银行	3,280	1,356,320.00
96	福建联合石油化工有限公司企业年金计划-建行	2,877	1,189,756.75
97	中国东方电气集团有限公司企业年金计划-建行	7,424	3,069,556.00
98	杭州银行股份有限公司企业年金计划-工行	2,993	1,237,335.75
99	淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	4,374	1,808,418.50
100	华侨城集团公司企业年金计划-农行	2,993	1,237,335.75
101	陕西延长石油（集团）有限责任公司企业年金计划-招行	2,877	1,189,756.75
102	中国电信集团公司企业年金计划-中行	7,366	3,045,766.50
103	中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行	24,747	10,231,849.25
104	中国化学工程集团公司企业年金计划-中信	3,108	1,284,927.00
105	中国储备粮管理总公司企业年金计划-工行	5,698	2,355,699.50
106	湖北省农村信用社联合社企业年金计划-工行	3,453	1,427,700.75
107	中国核工业集团公司企业年金计划-中行	2,993	1,237,335.75
108	中国电力投资集团公司企业年金计划-工行	18,186	7,519,221.50
109	中国航天科工集团公司企业年金计划-中行	2,877	1,189,756.75
110	全国社保基金五零四组合	132,367	54,728,504.25
111	斯坦福大学	182,149	75,311,174.75
112	交通银行－科瑞证券投资基金	40,286	16,656,496.50
113	中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	34,530	14,277,007.50
114	中国银行股份有限公司－易方达岁丰添利债券型证券投资基金	182,149	75,311,174.75
115	全国社保基金五零二组合	57,551	23,795,000.25
116	全国社保基金六零一组合	46,041	19,035,997.75
117	中国工商银行股份有限公司－易方达安心回报债券型证券投资基金	182,149	75,311,174.75
118	上海市五金矿产进出口公司	11,510	4,759,002.50
119	上海电气集团财务有限责任公司	86,326	35,692,506.50
120	全国社保基金四一零组合	57,551	23,795,000.25

121	国联证券股份有限公司	182,149	75,311,174.75
122	东方证券股份有限公司	182,149	75,311,174.75
123	中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	182,149	75,311,174.75
124	株洲千金	70,442	29,137,085.50
125	中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	182,149	75,311,174.75
126	全国社保基金一零二组合	182,149	75,311,174.75
127	全国社保基金一零三组合	182,149	75,311,174.75
128	全国社保基金一零八组合	182,149	75,311,174.75
129	兵工财务有限责任公司	182,149	75,311,174.75
130	中国太平洋保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有基金	182,149	75,311,174.75
131	宁波市江北润泰装饰工程有限公司	9,611	3,973,765.25
132	全国社保基金－一一组合	17,265	7,138,503.75
133	华宸信托有限责任公司	172,653	71,385,000.75
134	中国光大银行股份有限公司－国联安双佳信用分级债券型证券投资基金	182,149	75,311,174.75
135	中国工商银行股份有限公司－德盛增利债券证券投资基金	182,149	75,311,174.75
136	中信银行股份有限公司－国联安信心增益债券型证券投资基金	115,102	47,590,000.50
137	中信银行股份有限公司－国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金	182,149	75,311,174.75
138	兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	182,149	75,311,174.75
139	兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	57,551	23,795,000.25
140	中国农业银行股份有限公司－兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	41,782	17,275,170.50

141	兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	182,149	75,311,174.75
142	中国农业银行股份有限公司-招商信用添利债券型证券投资基金	92,081	38,072,007.75
143	招商银行股份有限公司-招商安泰平衡型证券投资基金	2,877	1,189,756.75
144	中国农业银行股份有限公司-招商安瑞进取债券型证券投资基金	14,388	5,948,747.00
145	中国银行股份有限公司-招商信用增强债券型证券投资基金	92,081	38,072,007.75
146	中国工商银行股份有限公司-招商安心收益债券型证券投资基金	17,265	7,138,503.75
147	中国农业银行股份有限公司-招商双债增强分级债券型证券投资及基金	57,551	23,795,000.25
148	中信银行股份有限公司-招商产业债券型证券投资基金	115,102	47,590,000.50
149	上海海时生物技术有限公司	3,453	1,427,700.75
150	中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	182,149	75,311,174.75
151	上海石基投资有限公司	71,939	29,743,747.25
152	中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金	23,020	9,518,005.00
153	中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	23,020	9,518,005.00
154	中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	23,020	9,518,005.00
155	招商银行股份有限公司-中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	11,510	4,759,002.50
156	招商银行股份有限公司-中银稳健双利债券型证券投资基金	23,020	9,518,005.00
157	招商银行股份有限公司-中银转债增强债券型证券投资基金	4,201	1,737,037.75
158	招商银行股份有限公司-中银保本混合型证券投资基金	23,020	9,518,005.00
159	招商银行股份有限公司-中银稳健添利债券型发起式证券投资基金	13,237	5,472,846.75
160	广州证券有限责任公司	178,408	73,764,502.00

161	宏源证券股份有限公司	57,551	23,795,000.25
162	北京北大先锋科技有限公司	28,775	11,897,506.25
163	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	182,149	75,311,174.75
164	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪	182,149	75,311,174.75
165	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	182,149	75,311,174.75
166	泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	182,149	75,311,174.75
167	泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	182,149	75,311,174.75
168	泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002沪	182,149	75,311,174.75
169	泰康人寿保险股份有限公司-投连-平衡配置	182,149	75,311,174.75
170	申能集团财务有限公司	182,149	75,311,174.75
171	中国光大银行股份有限公司-工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	182,149	75,311,174.75
172	中国光大银行股份有限公司-工银瑞信保本混合型证券投资基金	182,149	75,311,174.75
173	中国民生银行股份有限公司-工银瑞信添颐债券型证券投资基金	182,149	75,311,174.75
174	中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	182,149	75,311,174.75
175	交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金	182,149	75,311,174.75
176	中国农业银行股份有限公司-工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	92,081	38,072,007.75
177	英大证券有限责任公司	182,149	75,311,174.75
178	湖南千金医用材料有限公司	4,662	1,942,890.50
179	华宝兴业基金公司-中行-厦门国际信托有限公司	15,826	6,543,631.50
180	华宝兴业基金公司-中行-厦门国际信托有限公司	13,294	5,496,648.50
181	华宝兴业基金公司-中行-厦门国际信托有限公司	11,165	4,616,228.75
182	华宝兴业基金公司-中行-华宝兴业·外贸信托·国富投资专户6号资金管理计划资产管理合同	7,136	2,950,584.00
183	华宝兴业基金公司-兴业-盛宇一号资产管理计划	13,640	5,639,410.00
184	江苏富泉投资有限公司	28,775	11,897,506.25
185	西藏瑞华投资发展有限公司	182,149	75,311,174.75
186	江苏瑞华投资控股集团有限公司	70,442	29,137,085.50
187	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	182,149	75,311,174.75
188	太平人寿保险有限公司-传统-各险分红	182,149	75,311,174.75

189	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	115,102	47,590,000.50
190	太平人寿保险有限公司-万能-个险万能	182,149	75,311,174.75
191	太平人寿保险有限公司-传统-团险分红	182,149	75,311,174.75
192	太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	182,149	75,311,174.75
193	齐鲁证券-交行-齐鲁新兴1号集合资产管理计划	28,775	11,897,506.25
194	浙江省能源集团财务有限责任公司	28,775	11,897,506.25
195	东吴证券股份有限公司	23,020	9,518,005.00
196	东航财务	182,149	75,311,174.75
197	北京国际信托有限公司-润晖稳健增值证券投资集合资产信托计划	28,775	11,897,506.25
198	中银国际-中行-中国红稳健增长集合资产管理计划	26,473	10,945,705.75
199	中银国际-中行-中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划	113,375	46,876,156.25
200	中银国际证券-中行-中银国际证券中国红1号集合资产管理计划	25,898	10,707,749.50
201	中银国际-华厦-中国红稳的价值集合资产管理计划	15,539	6,424,647.25
202	中国建设银行股份有限公司-东方稳健回报债券型证券投资基金	65,608	27,126,302.00
203	中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方保本混合型开放式证券投资基金	182,149	75,311,174.75
204	东证资管-工行-东方红5号-灵活配置集合资产管理计划	93,808	38,785,852.00
205	东证资管-招行-东方红领先趋势集合资产管理计划	182,149	75,311,174.75
206	东证资管-浦发-东方红稳健成长集合资产管理计划	140,424	58,059,806.00
207	东证资管-招行-东方红明睿1号集合资产管理计划	28,775	11,897,506.25
208	东证资管-工行-东方红-先锋7号集合资产管理计划	57,551	23,795,000.25
209	东证资管-招行-东方红-新睿5号集合资产管理计划	182,149	75,311,174.75
210	上海乾盛投资管理有限公司	4,604	1,903,601.00
211	东证资管-工行-东方红-新睿2号二期集合资产管理计划	86,326	35,692,506.50
212	东证资管-工行-东方红4号积极成长集合资产管理计划	70,212	29,029,903.00
213	东证资管-招行-东方红-新睿1号集合资产管理集合	182,149	75,311,174.75
214	华夏成长	182,149	75,311,174.75
215	兴和基金	11,510	4,759,002.50
216	中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	182,149	75,311,174.75
217	中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	115,102	47,590,000.50
218	中国建设银行股份有限公司-上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金	17,265	7,138,503.75
219	中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	182,149	75,311,174.75
220	中国银行-华夏回报二号证券投资基金	182,149	75,311,174.75
221	中国农业银行-华夏回报证券投资基金	182,149	75,311,174.75
222	中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	182,149	75,311,174.75
223	中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	8,633	3,569,245.75
224	湖南兴湘创富投资有限公司	13,812	5,710,803.00
225	潞安集团财务有限公司	115,102	47,590,000.50
226	南京瑞森投资管理合作企业（有限合伙）	182,149	75,311,174.75
227	长江证券-建行-长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	23,020	9,518,005.00
228	长江证券股份股份有限公司	182,149	75,311,174.75
合计		14,809,630	6,123,231,032.50

本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

四、上市时间安排

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

发行人:浙江华海药业股份有限公司

保荐人(主承销商):浙商证券股份有限公司

2013年5月9日