浙商银行

  2012年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司第三届董事会第八次会议于2013年4月27日审议通过了《浙商银行股份有限公司2012年年度报告》。

1.2 本公司2012年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司根据中国注册会计师审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 本公司董事长张达洋、行长龚方乐、主管财务工作负责人徐蔓萱，保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 本公司于2004年6月30日经中国银行业监督管理委员会批准设立，2004年7月26日通过浙江省工商行政管理局注册登记，2004年8月18日正式开业。

2.2 公司法定中文名称：浙商银行股份有限公司（简称：“浙商银行”）；公司法定英文名称：CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD.（缩写：“CZB”）。

2.3 公司法定代表人：张达洋。

2.4 公司董事会联系方式：电话：0571-87659816；传真：0571-87659826。

2.5 公司注册地址及办公地址：浙江省杭州市庆春路288号；邮政编码：310006；国际互联网网址：www.czbank.com。

2.6 年度报告备置地点：本公司董事会办公室。

§3 会计和业务数据摘要

3.1 主要利润数据指标

单位：人民币千元

项 目	2012年	2011年	2010年
营业收入	10,421,807	8,452,642	5,412,456
营业利润	5,344,587	3,773,917	2,157,170
利润总额	5,358,556	3,778,407	2,164,690
净利润	4,025,695	2,849,828	1,642,895
扣除非经常性损益后的净利润	4,015,218	2,846,460	1,637,255
非经常性损益项目：
营业外收入	25,085	18,628	19,024
营业外支出	11,116	14,138	11,504
非经常性损益项目所得税影响	3,492	1,123	1,880
经营活动产生的现金流量净额	24,954,661	1,968,097	1,341,810
现金及现金等价物净增加额	23,963,216	2,596,624	8,832,829

3.2 主要会计数据和财务指标

单位：人民币千元

项目	2012年	2011年	2010年
总资产	393,839,270	301,857,656	217,311,983
总负债	371,129,871	281,171,819	199,496,250
股东权益（不含少数股东权益）	22,709,399	20,685,837	17,815,733
每股收益（元/股）	0.40	0.28	0.26
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	0.40	0.28	0.26
每股净资产（元/股）	2.27	2.07	1.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.49	0.20	0.21
净资产收益率（%）	18.55	14.80	12.39
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	18.51	14.79	12.35
总资产收益率（%）	1.16	1.10	0.86

3.3 资产损失准备情况

单位：人民币千元

项目	2011年末	本期计提	其他变动	本期核销	2012年末
贷款损失准备	2,558,755	1,042,289	-245	-35,346	3,565,453
坏账准备	25,905	1,107	-245	-80	26,687
合计	2,584,660	1,043,396	-490	-35,426	3,592,140

3.4 应收利息与其他应收款坏账准备的提取情况

单位：人民币千元

项目	2012年末余额	2012年末坏账准备余额	计提方法
应收利息	1,238,220	2,012	个别认定
其他应收款	399,401	24,675	个别认定

3.5 补充财务指标

单位：%

项 目		标准值	2012年末	2011年末	2010年末
净利差		-	2.76	3.17	2.75
成本收入比		-	31.04	36.81	41.86
资本充足率		≥8	12.51	13.94	15.44
流动性比率		≥25	34.64	32.46	35.11
存贷比		≤75	68.14	69.31	72.08
拆借资金比例	拆入人民币	≤8	2.46	0	0
	拆出人民币	≤8	0.98	0.27	0
国际商业借款比例		≤100	0	0	0
不良贷款率		≤5	0.46	0.24	0.20
拨备覆盖率		≥150	421.60	704.96	718.68
单一客户贷款集中度		≤10	3.37	3.82	2.72
前十大客户贷款集中度		≤50	19.99	22.91	23.09

注：1、上述指标均为监管口径。根据《中国银监会关于2008年非现场监管报表指标体系有关事项的通知》（银监发[2007]84号），自2008年起，“存贷比”计算公式中各项贷款不再扣减票据贴现。

2、拆借资金根据《同业拆借管理办法》（中国人民银行令[2007]第3号）的口径计算。

3.6 补充财务数据

单位：人民币千元

项 目	2012年末	2011年末	2010年末
吸收存款	266,887,919	214,682,333	156,808,932
发放贷款和垫款， 总额	182,305,629	148,984,748	112,954,190
其中:短期贷款	119,127,861	99,572,346	68,267,079
中长期贷款	56,673,615	45,016,988	40,812,471
贴现及转贴现	5,840,094	4,162,180	3,769,435
逾期贷款	664,059	233,234	105,205

3.7 资本构成及变化情况

单位：人民币千元

项目	2012年末	2011年末	2010年末
资本净额	29,380,974	26,809,414	20,905,966
其中：核心资本	23,131,017	20,902,155	17,998,991
附属资本	6,274,957	5,942,259	3,031,975
扣减项	25,000	35,000	125,000
风险加权资产	234,874,385	192,252,566	135,400,603
核心资本充足率(%)	9.84	10.87	13.28
资本充足率(%)	12.51	13.94	15.44

注：根据监管要求，本公司从2011年开始计提市场风险资本。

§4 股本变动及股东情况

4.1 报告期内股份变动情况

报告期内本公司股份未发生变动。

4.2 报告期内股东情况

报告期末本公司股东共22户，股东在公司持股情况如下：

单位：股、％

股东名称	期初持股	本期增减	期末持股	占比
浙江省财务开发公司	1,429,982,070	0	1,429,982,070	14.29
旅行者汽车集团有限公司	1,034,710,609	0	1,034,710,609	10.34
横店集团控股有限公司	954,655,630	0	954,655,630	9.54
浙江恒逸集团有限公司	714,655,630	0	714,655,630	7.14
中国万向控股有限公司	625,392,234	0	625,392,234	6.25
广厦控股集团有限公司	457,005,988	0	457,005,988	4.57
李字实业集团有限公司	419,354,705	0	419,354,705	4.19
西子电梯集团有限公司	414,708,035	0	414,708,035	4.14
万向财务有限公司	409,318,375	0	409,318,375	4.09
浙江永利实业集团有限公司	398,273,523	0	398,273,523	3.98
浙江日发控股集团有限公司	398,273,523	0	398,273,523	3.98
上海西子联合投资有限公司	380,838,323	0	380,838,323	3.81
浙江省东阳第三建筑工程有限公司	354,480,000	0	354,480,000	3.54
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	351,692,842	0	351,692,842	3.51
精功集团有限公司	349,070,572	0	349,070,572	3.49
绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	253,892,216	0	253,892,216	2.54
浙江恒逸石化有限公司	240,000,000	0	240,000,000	2.40
浙江经发实业集团有限公司	238,163,564	0	238,163,564	2.38
浙江华通控股集团有限公司	238,163,564	0	238,163,564	2.38
浙江新澳实业有限公司	143,098,276	0	143,098,276	1.43
浙江广厦股份有限公司	143,169,642	0	143,169,642	1.43
诸暨市李字汽车运输有限公司	57,973,110	0	57,973,110	0.58
合  计	10,006,872,431	0	10,006,872,431	100

注：浙江恒逸集团有限公司持有恒逸石化股份有限公司71.17%的股权，浙江恒逸石化有限公司是恒逸石化股份有限公司全资子公司；万向财务有限公司和中国万向控股有限公司为同一控制人控制的关联人；广厦控股集团有限公司持有浙江广厦股份有限公司38.66%的股权，并通过广厦建设集团有限公司持有浙江广厦股份有限公司9.91%的股权；广厦控股集团有限公司持有浙江省东阳第三建筑工程有限公司62.14%的股权，并通过广厦建设集团有限公司持有浙江省东阳第三建筑工程有限公司26.5%的股权；上海西子联合投资有限公司股东陈夏鑫（占比99.99%）持有西子电梯集团有限公司44.375%股权，上海西子联合投资有限公司与西子电梯集团为同受控制的关联企业；绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司持有浙江中国轻纺城集团股份有限公司35.19%的股权；精功集团有限公司下属子公司浙江精功控股有限公司持有浙江中国轻纺城集团股份有限公司5.70%的股权；浙江省财务开发公司持有浙江中国轻纺城集团股份有限公司1.67%的股权；李字实业集团有限公司持有诸暨市李字汽车运输有限公司55%的股权。

4.3 报告期内股份出质情况

截至2012年12月31日，本公司有14家股东将持有的本公司股份合计3,446,407,031股对外进行了质押，已质押股份占本公司全部股份的34.44%。

单位：股、%

股东名称	持有股份数	出质股份数	出质比例
横店集团控股有限公司	954,655,630	143,169,642	15.00
广厦控股集团有限公司	457,005,988	456,698,488	99.93
李字实业集团有限公司	419,354,705	50,000,000	11.92
西子电梯集团有限公司	414,708,035	360,000,000	86.81
浙江永利实业集团有限公司	398,273,523	372,624,840	93.56
浙江日发控股集团有限公司	398,273,523	158,056,667	39.69
上海西子联合投资有限公司	380,838,323	300,800,000	78.98
浙江省东阳第三建筑工程有限公司	354,480,000	354,060,000	99.88
精功集团有限公司	349,070,572	348,520,000	99.84
绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	253,892,216	193,000,000	76.02
浙江经发实业集团有限公司	238,163,564	237,950,000	99.91
浙江华通控股集团有限公司	238,163,564	185,259,476	77.79
浙江广厦股份有限公司	143,169,642	143,169,642	100.00
浙江新澳实业有限公司	143,098,276	143,098,276	100.00
其他股东所持股权	4,863,724,870	0	0
合 计	10,006,872,431	3,446,407,031	34.44

§5 人员情况

5.1 董事、监事和高级管理人员基本情况

姓 名	性别	年龄	职 务	任 期	持股数量（股）
张达洋	男	56	董事长	2010.8.30-2013.8.29	0
龚方乐	男	52	副董事长、行长	2010.8.30-2013.8.29	0
徐仁艳	男	47	董事、副行长	2010.8.30-2013.8.29	0
王明德	男	70	董事	2010.8.30-2013.8.29	0
钭秀芳	女	46	董事	2010.8.30-2013.8.29	0
沈小军	女	53	董事	2010.8.30-2013.8.29	0
高勤红	女	49	董事	2010.8.30-2013.8.29	0
胡天高	男	47	董事	2010.8.30-2013.8.29	0
王水福	男	57	董事	2010.8.30-2013.8.29	0
陶学根	男	59	董事	2010.8.30-2013.8.29	0
周永利	男	56	董事	2010.8.30-2013.8.29	0
章贤妃	女	48	董事	2010.8.30-2013.8.29	0
陈国平	男	61	独立董事	2010.8.30-2013.8.29	0
金雪军	男	54	独立董事	2010.8.30-2013.8.29	0
钱子辉	男	62	独立董事	2010.8.30-2013.8.29	0
徐新桥	男	61	独立董事	2011.6.20-2013.8.29	0
鲁伟鼎	男	41	监事会主席	2010.8.30-2013.8.29	0
钟浙晓	男	48	监事	2010.8.30-2013.8.29	0
严建文	男	46	监事	2010.8.30-2013.8.29	0
王 华	男	48	监事	2010.8.30-2013.8.29	0
余培祥	男	45	职工监事	2010.8.30-2013.8.29	0
沈利荣	男	49	职工监事	2010.8.30-2013.8.29	0
葛立新	男	46	职工监事	2010.8.30-2013.8.29	0
董舟峰	男	55	职工监事	2010.8.30-2013.8.29	0
蒋志华	男	69	外部监事	2010.8.30-2013.8.29	0
周建松	男	50	外部监事	2010.8.30-2013.8.29	0
冯狄生	男	64	外部监事	2010.8.30-2013.8.29	0
叶建清	男	49	副行长	2010.8.30-2013.8.29	0
陈春祥	男	50	副行长	2010.8.30-2013.8.29	0
徐蔓萱	男	49	行长助理	2010.8.30-2013.8.29	0
冯剑松	男	50	行长助理	2010.8.30-2013.8.29	0
张淑卿	女	45	董事会秘书	2010.8.30-2013.8.29	0

5.2 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

报告期内，在本公司领取薪金或报酬的董事、监事共14人，其他高级管理人员5人。本公司董事、监事及其他高级管理人员2012年度在本公司领取的薪酬和报酬总额（税前）为2835.57万元。

5.3 员工情况

本公司员工总数（“员工总数”指在本公司工作并取得薪酬的人员，不包括劳务公司派遣人员）为5,223人。按岗位分布划分，营销人员2,122人，柜面人员694人，中后台人员2,407人（其中业务管理人员1,836人，行政管理人员571人）；按学历划分，研究生及以上671人（其中博士学历31人），大学本科3,471人，大学专科及以下1,081人。公司全体员工参加社会基本养老保险，报告期内无退休人员。

§6 公司治理结构

6.1 公司治理情况

本公司是一家以民营资本为投资主体的股份制商业银行。本公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》和监管部门的有关规定，致力于进一步完善公司治理结构，增强公司治理机制的有效性，提高董事会决策的科学性。

6.1.1 关于股东和股东大会

本公司股东均为企业法人，其中国有股份占全部股份的16.83%，民营股份占全部股份的83.17%。根据本公司章程规定，本公司权力机构是股东大会，股东大会通过董事会、监事会对本公司进行管理和监督。本公司严格按照有关法律法规和公司章程召集、召开股东大会，确保全体股东充分、平等地享有知情权、参与权和表决权。

报告期内，本公司召开了2011年度股东大会及2次临时股东大会。各次股东大会均聘请律师现场见证，并出具了法律意见书。

6.1.2 关于董事和董事会

本公司严格按照公司章程规定的董事任职资格和选聘程序选举董事。现本公司共有16名董事，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。各位董事能够认真履行职责，维护公司和全体股东的利益。根据本公司章程规定，董事会是本公司的决策机构，对本公司经营和管理的最终责任。董事会按照公司章程规定和股东大会的授权进行决策，加强与经营层之间的沟通与联系，密切关注本公司全局性的问题，在维护公司和全体股东利益的同时，注重履行社会责任。董事会下设战略委员会、审计委员会、风险与关联交易控制委员会和提名与薪酬委员会四个专门委员会。

报告期内，本公司共召开了13次董事会会议，12次董事会专门委员会会议，审议事项除了常规内容外，尤其加强了资本管理、风险和内控管理以及对宏观政策、形势的分析与应对，确保董事会决策的科学性和有效性。

6.1.3 关于监事和监事会

根据公司章程规定，本公司监事会对股东大会负责，对董事会和经营层进行监督，但不参与、不干预经营决策和经营管理活动。现本公司共有11名监事，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。监事会下设监督委员会、提名委员会两个专门委员会。

报告期内，本公司共召开3次监事会会议，3次监事会专门委员会会议，切实发挥了公司章程赋予的监督职能。

6.1.4 关于经营层

根据公司章程规定，本公司的经营管理实行行长负责制，行长由董事会聘任，按照董事会的授权开展经营管理。公司经营层由六位成员组成，职责清晰，分工明确，在报告期内勤勉敬业，尽心尽责，经营管理工作细致扎实，富有成效。

6.1.5 关于关联交易控制

规范关联交易是完善公司治理的重要内容。报告期内，本公司根据公司章程和《浙商银行关联人授信业务管理办法》、《浙商银行关联人情况报告操作办法》、《浙商银行股东及其所在集团客户授信业务指引》、《浙商银行股东及其所在集团客户授信业务管理实施细则》、《浙商银行内部关联人及其控股企业授信业务指引》和《浙商银行内部关联人及其控股企业授信业务管理实施细则》等有关制度办法，对公司与股东和内部人之间的关联交易作了严格限制，防止不当关联交易损害公司利益。

6.1.6 关于信息披露与透明度

本公司认真按照《商业银行信息披露管理办法》和《浙商银行信息披露管理暂行办法》的规定，规范信息披露流程，落实信息披露责任，及时、真实、准确、完整地披露公司有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。同时，本公司借助通讯、信件、电话、传真、报刊、互联网等方式，积极履行公司的信息披露义务，切实维护公司投资者的相关利益。报告期内，根据有关监管要求完成了2011年年度报告和2012年半年度报告的编制和披露工作。

6.2独立董事、外部监事履行职责情况

本公司现有独立董事4人，外部监事3人，符合《股份制商业银行公司治理指引》和《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关要求。

本公司各独立董事、外部监事分别担任董事会审计委员会、风险与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会和监事会监督委员会、提名委员会的主任委员职务。

报告期内，本公司独立董事、外部监事勤勉尽责，本着客观、审慎、独立的原则，充分发挥专业特长，从维护本公司的整体利益出发，认真参加股东大会、董事会及监事会会议，有效组织各专门委员会的工作，积极参与本公司重大决策，并对重大事项发表独立意见，为提高董事会决策的科学性和监事会监督的有效性、促进本公司业务的持续健康发展发挥了应有的作用。

6.3 公司经营决策体系

本公司权力机构为股东大会，股东大会通过董事会、监事会对本公司进行管理和监督。行长受聘于董事会，对公司日常经营管理全面负责。本公司实行一级法人体制，各分支行均为非独立核算单位，其经营管理活动根据总行授权进行，并对总行负责。

本公司无控股股东。公司与各股东在资产、业务、人员、机构、财务方面完全独立。公司具有完整、自主的经营能力，董事会、监事会和公司内部机构独立运作。

6.4 高级管理人员的考核与激励约束机制

本公司对高级管理人员的考核以其完成董事会决策和下达的战略目标、计划情况，以及是否积极有效维护公司和股东利益为绩效评价标准，并由董事会实施。

本公司的激励约束机制主要通过高级管理人员的分配机制来体现。高级管理人员的薪酬与董事会考核指标相挂钩，使目标激励和责任约束紧密结合，以保证薪酬发放符合公司发展的长远利益，更好地激励高级管理人员为公司的持续稳定发展做出贡献。高级管理人员的考核及薪酬兑现方案，每年经董事会提名与薪酬委员会审议通过后，由董事会批准实施，并按照相关规定予以披露。

§7 分支机构

机构名称         机构地址

北京分行 北京市西城区金融大街甲1号－1

北京中关村支行 北京市海淀区中关村南大街甲12号寰太大厦

北京丰台支行 北京市丰台区南四环西路188号17区1号楼

北京五方支行 北京市朝阳区王四营甲2号观音堂文化大道观68号

天津分行 天津市河西区友谊北路37号

天津滨海支行 天津开发区新城东路第三大街20号-金融街东区

天津空港支行 天津空港物流加工区金融中心5号楼1门101室

天津南开支行 天津市南开区密云一支路五金城一区33栋104增1号

天津河西支行 天津市河西区解放南路477号增1号

天津津南支行 天津市津南区咸水沽镇月牙河西侧左岸名邸9-商铺1-9

天津北辰支行 天津市北辰区北辰大厦D-E座临街一、二层底商

天津东丽支行 天津市东丽经济开发区二纬路9号财智大厦1-101号

上海分行 上海市静安区威海路567号晶采世纪大厦

上海闵行支行 上海市闵行区报春路239号

上海陆家嘴支行 上海市浦东新区浦东大道288号

上海嘉定支行 上海市嘉定区环城路188号

上海长宁支行 上海市长宁区古北路258号

上海徐汇支行 上海市徐汇区肇嘉浜路680号

上海松江支行 上海市松江区新松江路292、294号

上海普陀支行 上海市普陀区曹杨路860号

上海闸北支行 上海市闸北区广中路927号

南京分行 江苏省南京市鼓楼区中山北路9号

无锡分行 江苏省无锡市湖滨路688号华东大厦

南京秦淮支行 江苏省南京集庆路80号-1

南京江宁支行 南京市江宁区天元东路188号

苏州分行 苏州工业园区翠薇街9号月亮湾国际商务中心

济南分行 山东省济南市历下区黑虎泉西路185号

济南历下支行 济南市历下区山大路205号

深圳分行 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦

深圳宝安支行 广东省深圳市宝安区新安一路中怡名苑C栋一楼大厅东侧和二楼

深圳龙岗支行 广东省深圳市龙岗区长兴北路6号博深科技大厦一楼和四楼

重庆分行 重庆市北部新区星光大道1号星光大厦A座

重庆巴南支行 重庆市巴南区龙海大道5号

成都分行 四川省成都市武侯区洗面桥街39号

成都双楠支行 四川省成都市武侯区龙腾西路1号

成都双流支行 四川省成都市双流县东升镇长顺路荷塘北街188号

成都金牛支行 成都市金牛区金府路669号金府旺角

成都经济技术开发区支行 四川省成都市龙泉驿区星光东路418号

成都郫县支行 四川省郫县郫筒镇杜鹃路85号

西安分行 陕西省西安市西大街311号

西安高新开发区支行 陕西省西安市雁塔区科技路259号“枫韵蓝湾”小区23号楼

西安经济技术开发区支行 西安市未央区文景路与凤城八路交汇西北角“海璟新世纪”一、二

兰州分行 甘肃省城关区白银路308号

杭州分行 浙江省杭州市建国北路736号

台州分行 浙江省台州市市府大道509-517号

嘉兴支行 浙江省嘉兴市梅湾街1号

湖州分行 浙江省湖州市人民路136号

衢州支行 浙江省衢州市新安路20号国税大楼

丽水分行 浙江省丽水市丽阳街651号

杭州萧山支行 浙江省杭州市萧山区市心北路36号

杭州余杭支行 浙江省杭州市余杭区临平镇星光街873号

杭州城西支行 浙江省杭州市古翠路76号

杭州建国支行 浙江省杭州市建国北路281号

杭州玉泉支行 浙江省杭州市求是路52号

杭州西湖支行 浙江省杭州市庆春路290号

杭州城东支行 浙江省杭州市新塘路88号天星龙大厦B楼

杭州富阳支行 浙江省富阳市迎宾路45-1号

杭州九堡支行 浙江省杭州市江干区杭海路1199号

杭州萧东支行 浙江省杭州市萧山区靖江镇青六南路10号江盛大楼

杭州良渚支行 浙江省杭州市余杭区勾庄金恒路88号

杭州滨江支行 浙江省杭州市滨江区滨康路321号

杭州西溪支行 浙江省杭州市天目山西路15号

杭州九沙支行 浙江省杭州市金沙大道1808号杭州瑞纺联合轻纺城东北角二楼

嘉兴桐乡支行 浙江省桐乡市世纪大道779号马德里花园3号楼

嘉兴海宁支行 浙江省海宁市海洲街道文宗南路96号

衢州龙游支行 衢州市龙游县荣昌路575号环达科技大楼

宁波分行 浙江省宁波市江东区中兴路739号

宁波鄞州支行 浙江省宁波市鄞州区天童北路935号

宁波北仑支行 浙江省宁波市北仑区长江路968号

宁波慈溪支行 浙江省慈溪市古塘街道三北西大街328号

宁波江东支行 浙江省宁波市中山东路617-621号

宁波余姚支行 浙江省余姚市四明西路542－556号

宁波鼓楼支行 浙江省宁波市中山西路88号

宁波周巷支行 宁波慈溪市周巷镇兴业北路399号

温州分行 浙江省温州市新城大道319号中通大厦

温州瑞安支行 浙江省瑞安市安阳国税大楼

温州龙湾支行 浙江省温州市龙湾区永强大道2988号

温州瓯海支行 浙江省温州市瓯海区新桥街道六虹桥路1229号

温州苍南支行 浙江省温州市龙港镇龙港大道和谐花苑

温州塘下支行 浙江省温州市瑞安塘下镇赵宅村数码城大厦

温州乐清支行 浙江省温州乐清市乐成镇宁康西路361号

绍兴分行 浙江省绍兴县金柯桥大道1418号

绍兴越城支行 浙江省绍兴市环城东路2014号

绍兴上虞支行 浙江省上虞市百官街道德胜路73-79号

绍兴诸暨支行 浙江省诸暨市江东路38号

义乌分行 浙江省义乌市商城大道国际商贸城二期F区南大厅

金华永康支行 浙江省永康市花园大道585号

金华浦江支行 浙江省浦江县大桥北路8号

义乌北苑支行 浙江省义乌市望道路156号

金华东阳支行 浙江省东阳市平川路222号金立大厦1-3层

舟山分行 浙江省舟山市临城海宇道111号二号馆

沈阳分行（筹）

德州分行（筹）

乐山分行（筹）

南京浦口支行（筹）

无锡江阴支行（筹）

深圳龙华支行（筹）

西安南二环支行（筹）

兰州东部支行（筹）

嘉兴海盐支行（筹）

温州永嘉支行（筹）

绍兴轻纺城小微企业专营支行（筹）

台州温岭支行（筹）

§8 董事会报告

8.1 公司主营业务范围

本公司的经营范围主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

8.2 公司经营业务范围及其经营状况

8.2.1 报告期末本公司资产总额为3938.39亿元；实现利润总额和净利润分别为53.59亿元和40.26亿元。

8.2.2 主要产品或服务市场占有情况

根据中国人民银行2012年12月《股份制商业银行本外币信贷收支表》，2012年末，本公司存贷款总额占全国性股份制商业银行存贷款的比重如下：

单位：％

项 目	市场份额
	2012年末	2011年末	2010年末
折人民币存款总额	1.72	1.67	1.41
折人民币贷款总额	1.66	1.60	1.40

8.2.3 报告期内主要存贷款类别的平均余额及平均利率

单位：人民币万元、％

业务类别	2012年度		2011年度		2010年度
	年日均余额	年平均 利率	年日均余额	年平均 利率	年日均余额	年平均 利率
对公存款	22,068,751	2.30	16,620,949	1.97	12,479,149	1.45
对私存款	1,857,481	2.73	1,208,813	2.14	851,720	1.50
对公贷款	12,784,937	7.12	10,331,366	6.77	7,981,519	5.76
对私贷款	3,099,100	8.24	2,437,207	8.11	1,554,135	6.40

8.2.4 经营中出现的问题与困难

8.2.4.1 风险管理难度加大。信用风险方面，受经济增长放缓、信贷规模控制和房地产调控政策延续等因素影响，部分区域及行业所蕴藏的风险逐步显现，贷后管理难度加大；流动性风险方面，市场资金面不确定性上升，同业竞争加剧，存款组织难度增加，资金备付压力和流动性风险管理难度加大；市场风险方面，银行间市场利率波动加大，存贷款利率浮动区间扩大，导致利率风险进一步凸显。

8.2.4.2 有限的信贷资源制约业务发展。央行继续实施差别准备金动态调整机制，通过资本约束来严格控制商业银行信贷增速。随着本公司分支机构逐步增多，信贷资源不足的矛盾愈加突出。

8.2.4.3 经营成本上升。随着新监管标准逐步实施，监管部门对资本充足率、杠杆率、贷款拨备率和新流动性指标（LCR和NSFR）要求不断提高。为满足监管要求，本公司逐步加大资本补充、拨备计提和流动性资产配置，经营成本不断上升。

8.2.5 对策与措施

8.2.5.1 重点强化风险管控能力。加大对重点关注行业的风险排查、化解和处置力度；严格落实房地产开发贷款抵押物与销售款管理“两手抓”要求；密切关注地方政府融资平台贷款的风险动态，严格落实限额管理措施；密切监测流动性风险变动趋势，防范支付风险；加强市场风险研究与监测，进一步提升市场风险管理能力。

8.2.5.2 着力提高资本管理水平。加强对风险加权资产的监测和分析，合理摆布风险资产结构；做好资本规划，在满足监管要求的同时用足、用好资本，提高风险调整后的资本回报率。

8.2.5.3 持续优化资产负债期限结构。不断完善绩效管理制度体系，引导分支行改善资产负债期限结构；加大存款组织力度，努力提高负债稳定性；强化日常资金头寸管理，确保支付安全，同时不断提高流动性风险压力测试的科学性和有效性。

8.2.5.4 高度重视业务与管理创新。深入开展“服务深化年”活动，加强管理创新研究以及履行服务承诺等措施，不断提升服务与管理水平；继续坚持特色经营，鼓励业务与产品创新，进一步提高本公司业务经营能力。

8.2.6 报告期内主营业务或其结构与前一报告期比较情况

本公司根据批准的经营范围开展业务活动，贷款业务、同业资金业务以及债券投资等为本公司收入主要来源。报告期内，本公司不存在对利润产生重要影响的其他业务经营活动；与前一报告期相比，本公司主营业务未发生较大变化。

8.2.7 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及重要情况

单位：人民币千元

项 目	2012年末	2011年末	2010年末
银行承兑汇票余额	48,047,935	36,757,741	26,824,531
开出保函余额	10,140,596	12,611,477	1,922,971
开出信用证	12,901,062	5,549,290	1,421,336
贷款承诺	3,438,000	3,000,000	-

8.3发行债券情况

本公司现有未到期次级债券：

浙商银行股份有限公司2009年次级债券（09浙商债 代码：092002）12亿元，利率5%，期限10年，本公司可选择在第五年末按面值赎回本期次级债券。资金投向：用于充实本公司附属资本，提高资本充足率，改善资本结构，以增加运营实力，提高抗风险能力，促进业务持续稳健发展。

浙商银行股份有限公司2011年次级债券（11浙商债01 代码：1120010）32.5亿元，利率6.5%，期限10年，本公司可选择在第五年末按面值赎回本期次级债券。资金投向：用于充实本公司附属资本，提高资本充足率，改善资本结构，以增加运营实力，提高抗风险能力，促进业务持续稳健发展。

8.4 财务状况和经营成果

8.4.1 主要财务指标增减变动幅度及其原因

单位：人民币千元、％

项目	报告期末	增减幅度	主要原因
资产总额	393,839,270	30	贷款、存放同业和投资等业务规模增长
负债总额	371,129,871	32	存款和同业存放等业务规模增长
所有者权益	22,709,399	10	当年实现的净利润增长
营业利润	5,344,587	42	业务规模扩大；利息净收入增长、中间业务收入和投资收益增长；成本收入比降低
利润总额	5,358,556	42
净利润	4,025,695	41

8.4.2 比较会计报表中变化幅度超过30％以上项目的情况

8.4.2.1 资产负债表中变化幅度超过30％以上项目的情况

单位：人民币千元、％

项目	报告期末	增减幅度	主要原因
存放同业及其他金融机构款项	39,222,517	67	存放境内同业定期款项增加
衍生金融资产	7,839	-68	远期结售汇和外汇掉期业务减少

应收利息	1,236,208	94	同业存拆放和债券投资按权责发生制计提的应收利息增加
买入返售金融资产	65,884,926	74	买入返售票据和信贷资产增加
持有至到期投资	13,594,391	123	持有的金融债券增加
递延所得税资产	478,866	51	贷款减值准备计提增加

同业及其他金融机构存放款项	62,160,511	50	境内银行存放定期款项增加
拆入资金	10,446,892	3445	向境内银行拆入款项增加
衍生金融工具负债	6,059	-90	远期结售汇和外汇掉期业务减少
卖出回购金融资产款	19,136,608	118	卖出回购票据增加
应付利息	2,895,954	47	存款应付利息增加
其他负债	3,448,119	-57	保本型代客理财产品资金减少
盈余公积	1,070,347	60	提取当年盈余公积
未分配利润	4,126,391	36	业务规模扩大，净利润增加

8.4.2.2 利润表变化幅度超过30％以上项目的情况

单位：人民币千元、％

项目	报告期间	增减幅度	主要原因
手续费及佣金净收入	877,600	45	中间业务规模扩大
投资收益	273,057	105	投资规模扩大
其他业务收入	8,016	52	房租收入增加
营业外收入	25,085	35	地方财政补贴收入增加
所得税费用	1,332,861	44	业务规模扩大，利润增加

说明：本行2012年度公允价值变动收益及汇兑收益合计33,530千元，比上年增长17%。

8.5银行业务主要情况

8.5.1 信贷资产五级分类及贷款损失准备

8.5.1.1 信贷资产五级分类

单位：人民币千元

项目	2012年末		2011年末		2010年末
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
正常贷款	181,460,530	99.54%	148,624,286	99.76%	112,728,486	99.80%
其中：正常类贷款	179,702,462	98.57%	146,446,825	98.30%	110,728,635	98.03%
关注类贷款	1,758,068	0.96%	2,177,461	1.46%	1,999,851	1.77%
不良贷款	845,099	0.46%	360,462	0.24%	225,704	0.20%
其中：次级类贷款	687,878	0.38%	299,552	0.20%	143,103	0.13%
可疑类贷款	130,506	0.07%	56,153	0.04%	82,601	0.07%
损失类贷款	26,715	0.01%	4,757	0.00%	0	0.00%
合 计	182,305,629	100.00%	148,984,748	100.00%	112,954,190	100.00%

8.5.1.2 贷款损失准备

单位：人民币千元

项 目	2012年	2011年	2010年
年初余额	2,558,755	1,622,101	1,011,360
本年计提	1,042,289	936,882	611,014
本期核销	-35,346	-	-
其他变动	-245	-228	-273
年末余额	3,565,453	2,558,755	1,622,101

8.5.2前十名贷款客户

单位：人民币千元、%

序号	客户名称	贷款余额	占资本净额比例
1	××公司	990,000	3.37%
2	××公司	636,500	2.17%
3	××公司	610,000	2.08%
4	××公司	600,000	2.04%
5	××公司	534,200	1.82%
6	××公司	508,000	1.73%
7	××公司	500,000	1.70%
8	××公司	500,000	1.70%
9	××公司	498,000	1.70%
10	××公司	497,000	1.69%

注：2012年12月31日，本公司对前十名贷款客户的贷款余额合计为587，370万元，占期末贷款总额的3.22%，占本公司资本净额的19.99%。

8.5.3重组贷款情况、逾期未偿付债务情况、不良贷款情况

截至2012年12月31日，本公司重组贷款余额430万元, 比年初减少4,680万元，不良贷款余额84,510万元，比年初增加48,464万元，不良贷款率为0.46%，比年初上升0.22个百分点。

为确保可持续发展，本公司十分重视授信资产质量，构建了全面、统一的风险管理框架，制定了严格的管理制度和操作规程。报告期内，本公司认真贯彻落实国家宏观调控政策，积极调整授信投向，优化资产结构，强化重点业务、行业风险控制，加强考核，落实责任，授信资产质量保持优良。

8.6 特色业务发展情况

本公司按照“以公司业务为主体、小企业银行和投资银行业务为两翼”的“一体两翼”市场和业务定位，积极打造以“两翼”为特色的核心竞争力。经过潜心探索，本公司特色业务经营模式已逐渐完善，经营水平得到了有效提升。

8.7 业务创新情况

业务创新是提高本公司核心竞争力的源泉，也是更好地满足客户需求和履行社会责任的重要途径。本公司坚持以客户为中心的创新理念，注重创新的“效益性、有效性、安全性”，不断加强业务的自主创新，业务创新成果显著，客户满意度和市场美誉度得到进一步提升。

8.8 公司利润分配预案

8.8.1 2012年度利润分配预案

本公司按照2012年度实现税后利润的10%提取法定盈余公积，计人民币40,257万元。

8.8.2 报告期内分红情况

2012年5月17日，本行2011年度股东大会审议通过了《浙商银行2011年度利润分配方案》，决定以2011年12月31日的股本总额为基准，向全体股东派发现金股利，每10股派发股利2元，共计2,001,374千元。

8.9 各类风险管理状况

8.9.1 信用风险

8.9.1.1 本公司信用风险主要存在于贷款、同业拆借、债券投资、票据承兑、信用证、保函等表内、表外业务。

8.9.1.2 信用风险管理政策和措施。报告期内，面对复杂严峻的经济金融形势，本公司积极调整风险管理措施，持续优化资产结构，资产质量保持优良。一是增强授信政策指导性和约束力，优化授权体系；二是加强对重点区域、行业、业务的风险管控，对地方政府融资平台贷款、房地产开发贷款、“两高”行业贷款等加强限额管理，依监管政策要求、市场形势变化等因素调整和完善风险管控措施；三是加强涉及担保圈（链）、民间借贷等客户的风险排查，积极防范和应对风险事件；四是完善风险预警机制建设，加强不良贷款清收，确保资产质量优良。

8.9.1.3 信用风险管理组织架构和职责划分。本公司建立了分工合理、职责明确的信用风险管理组织架构：公司董事会下设风险与关联交易控制委员会，负责关联交易管理、全行风险管理状况的评估和监督；行长全面负责推行董事会的战略、政策及各项决定以及组织拟定、批准、推行本公司信用风险管理的各项基本政策、制度等；内控与风险管理委员会在行长的领导下，负责审议信用风险政策和控制措施；总行风险管理部负责统一组织拟定信用风险管理政策，并检查、督查信用风险政策和制度的执行情况；派驻分支行风险监控官与分支行行长负责共同管理辖内信用风险，风险监控官由总行行长聘任，向总行行长负责，同时接受派驻分支行的监督。

8.9.1.4 授信资产风险分类方法和程序。本公司根据中国银监会《贷款风险分类指引》规定的标准，综合考虑借款人的还贷能力、还款记录、还款意愿、授信项目的盈利能力及担保状况等因素对授信资产进行分类；本公司授信资产风险分类实施客户经理初分、营销部门负责人复核、风险管理人员审查以及有权认定人认定的分类认定程序。

8.9.1.5 报告期末，本公司信用风险情况如下：

8.9.1.5.1 信用风险敞口。报告期末，本公司未考虑抵质押物及其他信用增级措施的最大表内外信用风险敞口合计为4,656.47亿元。其中，表内业务风险敞口3,911.20亿元，占比83.99%；表外业务风险敞口745.27亿元，占比16.01%。

8.9.1.5.2 信用风险集中度情况

单位：%

指标	含义	年末值
单一集团客户授信集中度	最大一家集团客户授信总额/资本净额	10.21
单一客户贷款集中度	最大一家客户贷款总额/资本净额	3.37
前十大集团客户授信集中度	最大十家集团客户授信总额/资本净额	43.33
前十大客户贷款集中度	前十大客户贷款总额/资本净额	19.99

8.9.1.5.3 贷款分布情况

8.9.1.5.3.1 按行业分布情况

单位：人民币千元、%

	2012年12月31日		2011年12月31日
	金额	占比	金额	占比
制造业	43,540,603	23.88	38,181,270	25.62
批发和零售业	22,685,260	12.44	18,939,532	12.71
房地产业	20,224,329	11.09	13,786,048	9.25
租赁和商务服务业	14,417,125	7.91	12,080,974	8.11
建筑业	13,392,522	7.35	9,290,363	6.24
水利、环境和公共设施管理业	7,315,180	4.01	8,293,690	5.57
交通运输、仓储和邮政业	6,013,301	3.30	5,094,001	3.42
电力、燃气及水的生产和供应业	3,653,767	2.00	1,457,000	0.98
采矿业	3,222,827	1.77	2,792,330	1.87
住宿和餐饮业	2,537,033	1.39	2,165,986	1.45
信息传输、计算机服务和软件业	922,523	0.51	559,237	0.38
农、林、牧、渔业	812,799	0.45	703,400	0.47
文化,体育和娱乐业务	736,100	0.40	639,440	0.43
公共管理和社会组织	604,310	0.33	517,800	0.35
金融业	386,805	0.21	276,347	0.19
教育业	340,750	0.19	525,330	0.35
科学研究和技术服务业	295,430	0.16	239,520	0.16
居民服务,修理和其他服务业	286,742	0.16	344,104	0.23
卫生和社会工作	156,500	0.09	193,861	0.13
小计	141,543,906	77.64	116,080,233	77.91
个人贷款	34,921,629	19.16	28,742,335	19.29
贴现及转贴现	5,840,094	3.20	4,162,180	2.80
合计	182,305,629	100.00	148,984,748	100.00

8.9.1.5.3.2 按地区分布情况

单位：人民币千元、%

	2012年12月31日		2011年12月31日
	金额	占比	金额	占比
华东	110,804,921	60.78	96,088,427	64.50
华北	31,486,513	17.27	26,975,600	18.11
西部	31,994,017	17.55	20,371,640	13.67
华南	8,020,178	4.40	5,549,081	3.72
合计	182,305,629	100.00	148,984,748	100.00

8.9.1.5.4 逾期贷款逾期期限分析

单位：人民币千元

	逾期 3个月以内	逾期 3个月至1年	逾期 1至3年	逾期 3年以上	合计
2012年12月31日
信用贷款	-	-	-	-	-
保证贷款	57,854	197,328	10,832	1,313	267,327
附担保物贷款	140,657	244,383	11,692	-	396,732
－抵押贷款	140,657	204,478	11,692	-	356,827
－质押贷款	-	39,905	-	-	39,905
合计	198,511	441,711	22,524	1,313	664,059
2011年12月31日
信用贷款	-	-	-	-	-
保证贷款	29,774	1,725	4,775	-	36,274
附担保物贷款	128,205	22,492	41,514	4,749	196,960
－抵押贷款	128,205	22,492	41,514	4,749	196,960
－质押贷款	-	-	-	-	-
合计	157,979	24,217	46,289	4,749	233,234

8.9.1.5.5 集团客户授信管理情况

本公司严格控制集团客户授信风险，特别是民营企业集团内部保证授信风险，制定了相关管理办法，实现分类管理和授信业务全过程管理，防范信用风险。

8.9.1.5.6 信用风险压力测试情况

本公司开展了宏观经济波动、房地产市场发生不利变化等多项压力测试，压力测试结果处于本公司可承受范围之内。

8.9.2 市场风险

8.9.2.1 本公司承担的市场风险类别。本公司面临市场风险是指市场价格波动导致本公司持有的金融工具敞口公允价值或未来现金流波动的风险。

8.9.2.2 市场风险水平和风险头寸。报告期末，本公司全部资产负债业务的利率敏感性缺口主要分布在未来一个年度内。银行账户债券投资余额为196.91亿元，平均待偿期限为2.93 年，久期2.06。交易账户债券总头寸为16.59亿元人民币；交易账户结售汇与外汇买卖总敞口为1,039万元。

8.9.2.3 市场风险的敏感性分析。报告期末，如果收益率曲线向上平移100个基点，本公司未来一年的净利息收入将增加4,065万元；如果人民币对美元升值10%，本公司税前利润将因为汇率波动产生的外汇折算损益减少526万元。

8.9.2.4 市场风险管理政策和程序。本公司制定了与业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应的市场风险管理政策和程序，并使得这些政策和程序与本公司的总体业务发展战略、管理能力、资本实力相一致。市场风险管理的主要程序包括识别、计量、监测、控制和报告。根据业务性质和交易目的，本公司对银行账户和交易账户实施分别管理。本公司主要采用岗位设置管理、限额控制、对冲、减少风险敞口等措施进行市场风险控制，并制定了各类控制措施的内部审批程序和操作流程。

8.9.2.5 市场风险资本状况。根据《商业银行资本充足率管理办法》规定，报告期末，本公司对市场风险计提市场风险资本3,038万元。

8.9.2.6 市场风险压力测试情况。本公司定期开展市场风险压力测试，主要考察市场因素发生不利变动或在遇到极小概率事件等情况对本公司的影响，压力测试结果处于本公司可承受范围之内。

8.9.3 流动性风险

影响流动性风险的主要因素有：一是外部因素，主要是国际国内经济金融形势、宏观调控政策、金融市场发展的深度与广度、银行业竞争态势等。二是内部因素，主要是资产负债期限与业务结构、存款稳定程度、市场融资能力等因素；三是突发性事件。

本公司严格按照监管要求，坚持谨慎性原则管理流动性风险，强化日常资金头寸监测，将流动性日常管理与分析预判相结合，不断完善应急管理体系。主要管理措施有：

8.9.3.1 密切关注国内外宏观经济金融走势，积极分析宏观调控政策和金融市场发展变化对本公司经营管理的影响。

8.9.3.2 制定具有前瞻性的资产负债管理策略，根据资产负债期限与业务结构，把握市场节奏，合理安排业务发展。继续控制期限相对较长的地方政府融资平台贷款与房地产行业贷款增长，同时鼓励小企业特色业务发展。

8.9.3.3 保持合理的资金备付和充足的流动性储备，同时严防信用风险、操作风险和声誉风险向流动性风险转化，确保支付安全。通过制定完善的内部制度与应对措施，预防突发事件的可能影响。

8.9.3.4 加强同业授信管理，扩大同业授信额度与交易对手队伍，积极拓展融资渠道，逐步提高市场融资能力。

8.9.3.5 定期开展流动性风险压力测试，主要考察市场因素发生不利变动对本公司的影响，测试结果处于本公司可承受范围之内。

8.9.4 操作风险

本公司建立了网状的操作风险管理架构，各业务条线操作风险管理形成了连续梳理、持续缓释的机制。报告期内，本公司主要采取了以下措施：一是以提高内控有效性为目标，建立了内控经理制度，严格案件防控，规范业务行为；二是加强业务薄弱环节和重点领域的风险管控，构建总行集中监督模式，推广电子化单笔授信业务审批与集中放款流程；三是进一步完善员工行为动态管理制度和措施，加强关键岗位履职监督工作；四是进一步加强信息科技风险管理，设立业务连续性管理委员会，开展重要信息系统的灾备切换演练，强化信息科技风险监测与排查。

8.10 内部控制情况

本公司构建了较为严密的内控组织体系和制度体系，并在内控管理实践中探索形成以“内控循环提升机制、内控违规问题发现与整改机制、内控问责与考核奖惩机制”为内涵的内控三项长效机制，不断强化“系统性培训、系统性检查、系统性整改和系统性奖惩”等四项系统性工作。

8.11 信息科技系统建设及风险控制情况

2012年本公司大力加强信息系统对客户服务模式和业务应用创新以及分支行营销的支持，开展系统架构设计和新技术、新模式应用研究推广，建设和完善流程银行、手机银行企业版、短信银行、移动营运、手机移动办公、IC借记卡、计息引擎、统一额度管控、电子化单笔业务审批及集中放款流程、网上预处理平台、银监客户风险报送、监管标准化数据采集、系统监测平台等系统和功能模块，为提升本公司服务水平、增强业务创新和强化风险管控提供了有力支撑。

8.12 企业文化建设情况

本公司秉承“让每个客户从我们的金融服务中得到更多价值”的使命和“创造价值，追求更好”的价值观，以“负责、勤奋、务实、大气”为基本要求，办好银行，回报社会，回报股东，回报员工，实现共创共享共赢。

8.13 企业社会责任履行情况

报告期内，本公司深入贯彻落实科学发展观，积极履行社会责任，受到相关行业组织和社会公众的肯定，分别获得中国银行业协会“最佳社会责任实践案例奖”和《浙江日报》“浙江省最具社会责任金融机构”等荣誉。经济责任方面，坚持“一体两翼”市场与业务定位，将服务小微企业客户作为履行经济责任的长期着力点；持续发展责任方面，2012年以来，本公司进一步加大了对绿色信贷等可持续发展责任承担的重视力度，从制度制定和政策执行两方面切实履行社会责任；道德责任方面，2012年，本公司进一步强化管理力度，加大经费投入，由总行统筹管理、分支行分别实施，开展了一系列形式多样的社会公益和慈善活动。

8.14 经营环境及宏观政策法规的变化及其影响

2012年，面对复杂多变的国际政治经济环境，我国宏观调控继续以稳增长与调结构为重点，实现了经济增长的缓中趋稳。但是，经济中长期积累的结构矛盾持续暴露，改革红利、人口红利和全球化红利逐步消退，实体经济部门经营难度加大，部分行业或区域信用风险逐步显现。在此背景下，人民银行继续实施稳健的货币政策，通过差别准备金动态调整机制有效调控信贷增长，并进一步加快了利率市场化改革步伐；银监会出台了新资本管理办法，对商业银行资本质量、风险覆盖范围和风险治理水平提出了更高要求。为此，本公司积极应对，根据政策和形势变化适时调整业务经营政策，加大对实体经济的支持力度，按照经营计划和监管要求控制贷款投放总量以及节奏，严格控制地方政府融资平台贷款、房地产贷款以及“两高一剩”行业贷款，进一步鼓励小企业和投资银行业务等特色业务的发展。并以此为契机，进一步深化经济资本管理和强化资本规划，确保了资本补充、业务增长和风险状况相一致；通过加大风险排查、化解和处置力度，提高风险管控能力，确保了信用风险、流动性风险和市场风险保持在合理、可控范围之内。

8.15 新年度主要工作措施

2013年的工作思路是：认真贯彻十八大和中央经济工作会议精神、浙江省委省政府及监管部门的要求，坚持发展战略，坚定发展信心，理清思路以引领前行，强化创新以驱动发展，强化管控以应对风险，强化机制以建设队伍，不断做强做大。

§9 重要事项

9.1 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，本公司作为原告已起诉尚未终结且诉讼标的超过1,000万元（含）的诉讼案件共19件，涉及金额为人民币82,648万元。上述案件8件尚未开庭，3件已开庭，尚未判决，1件诉讼中止进入破产重整程序，另外7件已判决本公司胜诉。

9.2 重大关联交易事项

本公司与关联人交易符合诚实信用及公允原则，按照商业原则，交易条件不优于与非关联人同类交易。

为规范关联人授信业务管理，控制本公司关联人授信业务行为，维护本公司安全、稳健运行，根据《中华人民共和国商业银行法》和《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等法律法规，结合本公司章程及有关规定，制定了关联人授信管理办法、指引和实施细则。

报告期末，本公司股东及其所在集团客户实际授信敞口余额101,876万元，占本公司资本净额的3.47%；对单一股东及其所在集团最大授信敞口余额38,000万元，占本公司资本净额的1.29%，符合监管部门及本公司相关规定。截至2012年末，我行未对关联人发放信用贷款。

股东及其所在集团贷款情况

单位：人民币千元、%

客户名称	贷款余额	合同利率	发放日期	到期日期
广厦建设集团有限责任公司	46,000	6.60	2012年3月16日	2013年2月26日
广厦建设集团有限责任公司	30,000	6.60	2012年3月5日	2013年3月5日
广厦建设集团有限责任公司	36,000	6.60	2012年3月7日	2013年3月7日
广厦建设集团有限责任公司	50,000	6.60	2012年5月23日	2013年4月12日
广厦建设集团有限责任公司	30,000	6.60	2012年2月24日	2013年1月25日
广厦建设集团有限责任公司	51,000	7.22	2012年5月31日	2013年5月27日
广厦建设集团有限责任公司	30,000	7.22	2012年5月31日	2013年4月22日
广厦建设集团有限责任公司	50,000	6.60	2012年5月23日	2013年5月23日
杭州建工集团有限责任公司	40,000	6.60	2012年3月31日	2013年2月26日
杭州建工集团有限责任公司	17,000	7.22	2012年6月1日	2013年6月1日
精功集团有限公司	45,800	7.22	2012年3月27日	2013年3月27日
精功集团有限公司	81,240	7.22	2012年5月17日	2013年5月17日
李字实业集团有限公司	50,000	7.20	2012年6月13日	2013年5月20日
绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	51,560	6.48	2012年2月29日	2013年2月21日
浙江华通控股集团有限公司	50,000	7.22	2012年6月7日	2013年5月27日
浙江华通控股集团有限公司	45,270	7.22	2012年6月7日	2013年6月3日
浙江金通针纺有限公司	22,631	5.60	2012年10月19日	2012年10月19日
浙江日发控股集团有限公司	20,000	6.94	2012年6月11日	2013年6月11日
浙江日发控股集团有限公司	110,000	6.16	2012年11月27日	2013年5月24日
浙江日发控股集团有限公司	23,000	6.72	2012年11月29日	2013年5月29日
浙江新澳纺织股份有限公司	20,000	5.60	2012年12月25日	2013年6月24日
浙江永利实业集团有限公司	46,260	6.00	2012年4月23日	2013年4月22日
浙江永利实业集团有限公司	43,000	6.00	2012年4月20日	2013年4月19日
浙江永利实业集团有限公司	30,000	6.00	2012年4月27日	2013年4月26日
合 计	1,018,761

9.3 重大合同及其履行情况

9.3.1 重大托管、承包、租赁事项：报告期内，本公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

9.3.2 重大担保：报告期内，有关担保合同均属本公司经营范围内的担保业务，无其他需要披露的重大担保事项。

9.3.3 其他重大合同（含担保等）及其履行情况：报告期内，公司无重大合同纠纷发生。

9.4 公司、董事、监事、高管人员在报告期内有无受过处罚

报告期内，本公司、公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员无受监管部门重大行政处罚、通报批评的情况。

9.5 公司聘用、解聘会计师事务所情况

本公司董事会本期聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任编制年度报告的审计机构。报告期内，公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司对公司2012年上半年、2012年度财务报表进行了审计，普华永道中天会计师事务所有限公司向本公司提交了《浙商银行股份有限公司管理建议书》。

9.6 其他重大事项

9.6.1 绩效评价获最高等级

9.6.2 开展“两大主题”活动

9.6.3 单户500万元及以下小企业贷款余额占全部贷款余额比重超1/4

9.6.4 债务融资工具承销能力大幅增强

9.6.5 信用风险管理取得阶段性显著成效

9.6.6 全面推行授信业务电子化审批和集中放款流程

9.6.7 浙商银行新一代业务处理系统达到国内领先水平

9.6.8 持续开展公益助学活动

§10 财务报告

10.1 审计意见

本公司2012年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所根据中国注册会计师审计准则审计，注册会计师朱宇、藏茜签字，出具了“普华永道中天审字[2013]第22827号”标准无保留意见的审计报告。

10.2 财务报表：

浙商银行股份有限公司

2012年12月31日资产负债表

单位：人民币千元

资产	2012年12月31日	2011年12月31日
现金及存放中央银行款项	61,017,675	47,936,630
存放同业及其他金融机构款项	39,222,517	23,454,302
拆出资金	12,618,404	12,987,182
交易性金融资产	1,659,339	1,482,252
衍生金融资产	7,839	24,301
买入返售金融资产	65,884,926	37,834,466
应收利息	1,236,208	637,331
发放贷款及垫款，净额	178,740,176	146,425,993
可供出售金融资产	6,096,176	7,809,575
持有至到期投资	13,594,391	6,099,477
应收款项类投资	10,435,282	14,251,212
长期股权投资	25,000	25,000
固定资产	1,252,982	1,091,750
无形资产	511,343	416,583
递延所得税资产	478,866	316,654
其他资产	1,058,146	1,064,948
资产总计	393,839,270	301,857,656

浙商银行股份有限公司

2012年12月31日资产负债表(续)

单位：人民币千元

负债及所有者权益	2012年12月31日	2011年12月31日
负债
同业及其他金融机构存放款项	62,160,511	41,336,117
拆入资金	10,446,892	294,660
衍生金融负债	6,059	60,501
卖出回购金融资产款	19,136,608	8,785,311
吸收存款	266,887,919	214,682,333
应付职工薪酬	910,883	1,007,700
应交税费	786,926	610,401
应付利息	2,895,954	1,976,308
应付债券	4,450,000	4,450,000
其他负债	3,448,119	7,968,488
负债合计	371,129,871	281,171,819
所有者权益
股本	10,006,872	10,006,872
资本公积
－股本溢价	4,945,858	4,945,858
－可供出售金融资产公允价值变动储备	(3,641)	(2,882)
盈余公积	1,070,347	667,778
一般风险准备	2,030,891	2,030,891
未分配利润	4,659,072	3,037,320
所有者权益合计	22,709,399	20,685,837
负债和所有者权益总计	393,839,270	301,857,656

浙商银行股份有限公司

2012年度利润表

单位：人民币千元

项目	2012年度	2011年度
一、营业收入	10,421,807	8,452,642
利息收入	20,245,449	15,338,140
利息支出	(11,015,845)	(7,659,261)
利息净收入	9,229,604	7,678,879
手续费及佣金收入	969,351	636,116
手续费及佣金支出	(91,751)	(29,575)
手续费及佣金净收入	877,600	606,541
投资收益	273,057	133,249
公允价值变动收益/(损失)	32,247	(35,000)
汇兑收益	1,283	63,690
其他业务收入	8,016	5,283
二、营业支出	(5,077,220)	(4,678,725)
营业税金及附加	(799,249)	(629,329)
业务及管理费	(3,234,575)	(3,111,800)
资产减值损失	(1,043,396)	(937,596)
三、营业利润	5,344,587	3,773,917
加：营业外收入	25,085	18,628
减：营业外支出	(11,116)	(14,138)
四、利润总额	5,358,556	3,778,407
减：所得税费用	(1,332,861)	(928,579)
五、净利润	4,025,695	2,849,828
六、其他综合收益	(759)	20,277
七、综合收益总额	4,024,936	2,870,105

浙商银行股份有限公司

2012年度现金流量表

单位：人民币千元

项目	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额	73,029,980	78,366,694
向其他金融机构拆出资金净减少额	2,391,521	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	10,152,232	247,886
收取利息、手续费及佣金的现金	20,127,547	15,309,497
卖出回购金融资产款净增加额	10,351,297	303,147
收到其他与经营活动有关的现金	161,157	891,537
经营活动现金流入小计	116,213,734	95,118,761
客户贷款及垫款净增加额	(33,356,227)	(36,030,558)
存放中央银行和同业款项净增加额	(6,908,787)	(23,038,169)
支付利息的现金	(9,824,949)	(6,489,349)
向其他金融机构拆出资金净增加额	-	(6,480,521)
买入返售金融资产净增加额	(28,050,460)	(14,806,165)
支付手续费及佣金的现金	(91,751)	(29,575)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,539,019)	(1,222,713)
支付的各项税费	(2,135,613)	(1,552,648)
支付其他与经营活动有关的现金	(9,352,267)	(3,500,966)
经营活动现金流出小计	(91,259,073)	(93,150,664)
经营活动产生的现金流量净额	24,954,661	1,968,097
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1,267,252,107	608,788,580
收到其他与投资活动有关的现金	487,389	464,439
取得投资收益收到的现金	273,057	133,249
投资活动现金流入小计	1,268,012,553	609,386,268
投资支付的现金	(1,269,401,524)	(610,929,883)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(421,359)	(213,099)
投资活动现金流出小计	(1,269,822,883)	(611,142,982)
投资活动支出的现金流量净额	(1,810,330)	(1,756,714)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3,090,000	-
发行债券收到的现金	-	3,250,000
筹资活动现金流入小计	3,090,000	3,250,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(2,270,962)	(164,293)
偿还债务支付的现金	-	(700,000)
筹资活动现金流出小计	(2,270,962)	(864,293)
筹资活动支出的现金流量净额	819,038	2,385,707
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(153)	(466)
五、现金及现金等价物净增加额	23,963,216	2,596,624
加：期初现金及现金等价物余额	22,527,063	19,930,439
六、期末现金及现金等价物余额	46,490,279	22,527,063

法定代表人、董事长：张达洋 行长：龚方乐 财务负责人：徐蔓萱