证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2013-05

  上海实业发展股份有限公司关于湖州两项目公司股权公开挂牌转让的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2013年5月16日召开总裁办公会议，审议并通过了公开挂牌转让湖州湖鸿投资发展有限公司（以下简称“湖鸿公司”）100％股权及湖州湖滨投资发展有限公司（以下简称“湖滨公司”）100％股权的相关事项。

  湖鸿公司负责开发湖州市八里店镇吴兴大道北侧、西山漾南侧地块，地块编号BLD22-3、22-4，该地块土地用途为商业用地。目前公司持有其20%股权,公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司（以下简称“上实城发”）持有其80%股权。总裁办公会议同意将上述100％股权在湖州市公共资源交易中心产权分中心进行公开转让。本次股权转让底价为56,444,203元，其中：公司持有的20％的股权，转让底价为11,288,840.60元；上实城发持有80%股权，转让底价为45,155,362.40元。同时由受让方承担该项目公司负债84,899,797元。

  根据基准日2013年2月28日的上海上会会计师事务所有限公司出具的审计报告“上会师报字(2013)第1094号”，湖鸿公司账面净资产为11,515,964.77元，总资产为96,415,761.77元，负债84,899,797.00元。

  根据基准日2013年2月28日的上海财瑞资产评估有限公司出具的《湖州湖鸿投资发展有限公司因股东股权转让行为涉及的股东全部权益价值评估报告》 （“沪财瑞评报（2013）1087号”），湖鸿公司净资产评估值为56,047,370.87元，总资产评估值为140,947,167.87元，负债评估值为84,899,797.00。

  湖滨公司负责开发湖州市八里店镇吴兴大道北侧、西山漾南侧地块，地块编号HD36、37、38，该地块土地用途为商业用地。目前公司持有其20%股权,公司全资子上实城发持有其80%股权。总裁办公会议同意将上述100％股权在湖州市公共资源交易中心产权分中心进行公开转让。本次股权转让底价为31,602,283.99元，其中：公司持有的20%的股权，转让底价为6,320,456.79元，上实城发持有的80%股权，转让底价为25,281,827.20元。同时由受让方承担该项目公司负债103,221,716.01元。

  根据基准日2013年2月28日的上海上会会计师事务所有限公司出具的审计报告“上会师报字(2013)第1093号”，湖滨公司账面净资产为9,614,148.73元，总资产为112,835,864.74元，负债103,221,716.01元。

  根据基准日2013年2月28日的上海财瑞资产评估有限公司出具的《湖州湖滨投资发展有限公司因股东股权转让行为涉及的股东全部权益价值评估报告》 （“沪财瑞评报（2013）1086号”），湖滨公司净资产评估值为30,985,355.99元，总资产评估值为134,207,072.00元，负债评估值为103,221,716.01元。

  通过本次转让，公司将获得良好的投资收益，且可以进一步优化公司的现金流情况，为公司未来运营发展提供有力的保障。

  特此公告。

  上海实业发展股份有限公司董事会

  二〇一三年五月十八日