⊙记者 时娜 ○编辑 叶苗
银河证券H股昨日顺利在港交所主板挂牌交易,首日股价大涨逾6%,成交26.8亿港元。
银河证券H股上市首日遭遇暴雨天气,只交易了半日。港股昨日上午因黑色暴雨警报停市,本应在上午9点半在港交所挂牌的银河证券H股直到下午13点才正式上板交易。尽管如此,由于买卖盘异常活跃,银河证券H股上市首日的成交额仍高达26.8亿港元,居个股成交额之首。
盘面上看,承接隔夜暗盘走势,银河证券H 股以5.78港元的价格大幅高开,之后一度冲高至5.9港元,较发行价5.3港元上涨11.3%,但由于港股大幅走势疲弱,银河证券H股于高位承接力不足,很快便冲高回落,全日收报5.62港元,仍较发行价5.3港元上涨6.04%,这意味着不计手续费,中签的散户一手500股已赚取160港元。
尽管首日挂牌的银河证券H股股价大涨,同类的另外两只内地券商股却走势不一。其中海通证券H股昨日上涨了1.41%,中信证券H股收盘下跌了0.8%。当日恒生指数和国企指数分别下跌了0.45%及0.27%。
分析人士指出,虽然海外资金从中长线看好内地券商股,但由于目前内地A股走势仍不是太明朗,有相当一部分中签的投资者选择在银河证券H股挂牌首日选择获利了结。不过值得注意的是,昨日买盘也不弱,差不多与卖盘势均力敌,显示也有投资者在该股上市首日便大举吸筹。
通过成功在港IPO,扣除相关费用后,银河证券募得76.47亿港元的资金,据了解,为给股价保驾护航,银河证券已委任高盛作为稳定价格操作人,在其H股上市后一段时期内,在必要的时候行使超额配售权(“绿鞋”机制),维护股价稳定。若“绿鞋”得以行使,银河证券H股此次IPO的总发行量将增加15%即2.35亿股,集资净额将进一步增至近90亿港元。但市场人士认为,银河证券H股接近招股价下限定价,已给二级市场让出一部分盈利空间,加上当前市场流动性充裕,股价“破发”触发“绿鞋”机制的可能性不大。
银河证券表示,计划将全球发售所得款项净额中约60%用于进一步发展公司的融资融券业务, 约25%用于发展公司资本中介型的证券交易业务,约15%将在有效控制风险的前提下,用于扩大资本投资业务。
银河证券董事长陈有安表示,在H股募资完成后,公司还将根据资金需求和IPO的政策变化择机发行A股。其招股说明书则透露,银河证券已获股东授权,在未来三年内,还可以择机发行短期融资券、金融债券、短期及长期优质债券及其他债务融资工具,共计融资不超过200亿元。


