证券代码：600673 证券简称：东阳光铝编号：临2013-24号

  债券代码：122078 债券简称：11东阳光

  广东东阳光铝业股份有限公司

  关于2012年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格和

  发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据广东东阳光铝业股份有限公司（以下简称“公司”）在2013年5月3日召开的2012年度股东大会审议通过的《关于2012年度利润分配及公积金转增股本预案》，公司2012年度利润分配方案为：以公司总股本827,466,788股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），公司本年度不送股、也不进行资本公积金转增股本。

  根据公司于2013年5月15日公告的《广东东阳光铝业股份有限公司2012年利润分配实施公告》，公司2012年度利润分配的股权登记日为2013年5月20日；除权除息日为2013年5月21日；现金红利发放日为2013年5月24日。目前公司2012年年度利润分配方案已实施完成。

  公司召开2012年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票的议案》。根据该议案：（1）本次非公开发行股票数量不超过155,000,000股（含155,000,000股），发行价格为不低于6.49元/股；（2）本次非公开发行前如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量将作相应调整。（具体内容详见2013年3月30日公告的《东阳光铝非公开发行A股股票预案（修订版）》）

  因此，2012年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量应进行相应调整，具体调整如下：

  1、调整发行价格

  本次非公开发行股票的发行价格由不低于6.49元/股调整为不低于6.39元/股。计算公式如下：

  调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利。

  2、调整发行数量

  本次非公开发行股票数量由不超过155,000,000股（含155,000,000股）调整为不超过157,425,665股（含157,425,665股）。

  本次非公开发行股票数量根据以下方式确定：调整后的发行股数=调整前的发行股数*调整前的发行价格/调整后的发行价格，股份数量精确到个位，小数点后数字忽略不计。

  3、其他事项

  除上述调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

  若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，董事会将按有关规定调整发行价格及数量。

  特此公告。

  广东东阳光铝业股份有限公司

  2013年5月24日