证券代码：900949 证券简称：东电B 公告编号：临2013-034

浙江东南发电股份有限公司

关于实际控制人浙江省能源集团有限公司

承诺提议浙江浙能电力股份有限公司利润分配

及资本公积转增股本的公告

东南发电董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东南发电股份有限公司（以下简称“东南发电”）于2013年5月27日接控股股东浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）通知，为充分保障浙能电力换股吸收合并东南发电中东南发电股东的利益，尤其是使广大投资者分享浙能电力的经营成果，东南发电实际控制人浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）就提议浙能电力上市后最近一个季度末利润分配及资本公积转增股本相关事宜，作出如下承诺：

“1、本公司将在浙能电力A股股票在上海证券交易所上市后，向浙能电力董事会提议进行利润分配和资本公积金转增股本方案：

（1）以2013年1月1日至浙能电力上市后最近一个季度末的盈利为基础，向全体股东分配该期间可供分配利润的比例不低于30%；

（2）以本次合并完成后浙能电力总股本9,105,432,605股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股。

2、本公司承诺，将促使本次合并后浙能电力董事会成员中由本公司提名的董事，在浙能电力董事会审议前述利润分配和资本公积金转增股本方案时投赞成票；本公司亦承诺，将在浙能电力股东大会审议前述利润分配和资本公积金转增股本方案时投赞成票，以推动该方案的通过和实施。”

特此公告。

浙江东南发电股份有限公司董事会

2013年5月28日

证券代码：900949 证券简称：东电B 公告编号：临2013-035

浙江东南发电股份有限公司

关于控股股东浙江浙能电力股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年5月27日接控股股东浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）通知，浙能电力与秦山核电有限公司（以下简称“秦山核电”）、中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”）签署的《关于秦山核电有限公司之增资协议书》（以下简称“增资协议书”）已正式生效。根据增资协议书，本次增资完成后，浙能电力将持有秦山核电28%的股权。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为顺应国家政策导向，进一步加强核能发电项目开发力度，浙能电力拟以自有资金人民币162,000万元向秦山核电增加注册资本140,374.65万元，增资完成后浙能电力持有的秦山核电股权比例由0%增加至28%。浙能电力与秦山核电、中国核电已于2013年4月9日签署了增资协议书，并于5月24日正式生效。

2、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序

2013年3月13日，浙能电力召开第一届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资秦山核电有限公司的议案》 。根据浙能电力的《公司章程》，该对外投资无需提交股东大会审议。

3、上述对外投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

公司名称：秦山核电有限公司

经营范围：核能发电；核电站设备设施有关的机械、电气、仪表维修及校验，技术改造，调试服务；机械配件加工服务；应急广播和通讯的安装、调试、维修服务；环境应急技术及服务；核电技术和技能培训、技术咨询和技术转让；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；附设分支机构（经营范围另核）

注册资本：501,338.05万元（增资完成后）

出资方式：现金出资

公司经营情况：秦山核电目前主要负责秦山核电30万核电机组的运行和管理， 秦山核电30万千瓦核电机组是中国第一座自主研究、设计、建造和管理的核电站。2008年，经国家发改委批准，秦山核电扩建项目方家山核电开工建设。工程规划容量为两台百万千瓦级压水堆核电机组，采用二代改进型压水堆技术，国产化率达到80%以上。

方家山核电1号机组已于2008年12月开工建设，2号机组已于2009年7月开工建设。计划1号机组于2014年建成投产。方家山项目建成后，秦山核电总容量达到248万千瓦。

公司董事会及管理层人员安排：本次增资完成后，秦山核电董事会成员为7人，其中浙能电力提名2人；同时浙能电力还将向秦山核电推荐副总经理1人。

秦山核电增资前后的股权结构如下表所示：

股东名称	增资前		增资后
	出资额(万元)	股权比例	出资额(万元)	股权比例
中核电力	360,963.40	100%	360,963.40	72%
浙能电力		-	140,374.65	28%
合计	360,963.40	100%	501,338.05	100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对浙能电力的影响

秦山核电的建设能够有效满足浙江及华东地区未来用电需求，实现能源与环境的可持续发展，同时也符合浙能电力发展核电的战略思想。根据项目投资经济分析，预计该项目投资回收期约为15年，内部收益率约为9％。参与秦山核电为浙能电力多形式、多渠道介入核电投资提供了良好机遇，除上述秦山核电28%的股权外，浙能电力目前还参股核电秦山联营有限公司（持股比例20%）、秦山第三核电有限公司（持股比例10%）、三门核电有限公司（持股比例20%）和中核辽宁核电有限公司（持股比例10%）。通过本次增资，浙能电力参股核电机组权益装机容量和权益发电量将进一步增加，对外投资的发电机组资产质量将继续提高，盈利能力也将相应增强。

特此公告。

浙江东南发电股份有限公司董事会

2013年5月28日