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  • 年内新基金成立规模破3000亿
    不足15%投向股市
  • 中小盘杠杆基金遭爆炒 基金公司提示风险
  • 市场竞争倒逼基金创新由“虚”转“实”
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    年内新基金成立规模破3000亿
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    年内新基金成立规模破3000亿
    不足15%投向股市
    2013-05-28       来源:上海证券报      

      ⊙记者 丁宁 ○编辑 于勇

      

      至少从目前情况看,新基金的扩容势头仍然没有降温的迹象。截至5月27日,今年以来成立的新基金规模已达3106.46亿,与2237.00亿元的去年同期水平相比,再创新高。

      不过,基市整体仍然弥漫着追求低风险的谨慎情绪。在年内新成立的140只基金中,债基、货基和保本基金成为绝对主角,真正投向股市的基金首募规模所占比例不到15%。

      总额已达去年50%

      2012年,新基金成立数量255只,募资总规模达到6400亿元,双双创下历史新高。然而从今年以来的基市情况看,高烧未退。

      数据统计显示,年内成立的新基金数目达到140只,超过去年同期103只的水平;从募资规模看,3106.46亿元的天量不仅超过去年2237.00亿的同期水平,更是再度创下历史同期新高。

      “我们一季度就已经发了4只低风险产品,还有2只产品近期准备上架。”沪上某中小基金公司营销部负责人表示,今年基金发行审批进一步市场化,加上去年获批未发行的产品要去库存,基金销售市场依旧火爆,前五月整体募资水平已接近去年全年的50%,“时间未过半,任务已过半”。

      从单只基金看,工银60天理财债基(A/B合并计算)首募规模高达128.56亿元,成为截至目前年内吸筹最多的新基金;农银7天理财债基、万家14天理财债基等产品也展现出较高市场号召力,首募规模都在70亿以上。

      投资情绪倾向低风险

      尽管从整体情况看,基市人气维持高位。但从发行结构上看,并非所有类型的产品都受到资金追捧。

      统计显示,在140只新基金中,债券型基金、货币基金和保本基金数量分别达到71只、11只和12只,占比67.14%;反观偏股型基金,股票型和混合型基金成立总和也仅为43只,占比30.71%。

      若从规模角度看,反差更为明显,上述低风险基金首募规模高达2632.94亿,占所有新成立基金规模84.76%,而偏股型基金首募规模总计434.74亿,占比仅为13.99%。不仅如此,年内首募规模前十位的基金清一色为债基,基民追求低风险的投资情绪可见一斑。

      民生银行某网点王姓理财经理表示,今年总体来讲股市行情维持震荡,而债市表现良好,吸引资金维持“做足确定性”的投基策略:“经济数据不佳,复苏低于预期,通胀也暂时没有压力,债市受到支撑,低风险产品整体盈利表现不错。”

      指基上市仓位97.64%

      需要指出的是,在行情的动态演绎中,近期无论是基民还是机构本身,对于权益类投资的热情出现升温迹象。

      “从时间上看,今年首月没有一只股基成立,后续一两个月股基整体募集情况也并不理想,2、3亿的规模很常见。”北京一基金分析人士表示:“不过,近期在成长股的推动下,股市出现一波回暖,权益类基金的销售情况也开始好转。”

      统计显示,3月19日成立的建信优势动力首募规模达到46.43亿,成为年内最吸筹的偏股型基金;此外,华安安信消费于5月23日成立,首募规模20亿;4月25日成立的中银消费主题首募12.58亿。

      除了基民,基金本身对于权益类投资的热情近期似乎也在回升。成立于4月11日的广发中证 500指基近期的上市公告显示,截至5月17日,该基金股票型资产为4.34亿元,占基金资产总值比重为97.64%。

      “5月以来,股市震荡向上,有基金经理几乎满仓操作,或反映了机构对后市的乐观态度。”上述分析人士表示。

    今年以来首募规模前十新基金情况

    基金简称 成立时间基金类别首募规模(万份)
    工银60天理财债券A 2013-1-28债券基金1,039,093.69
    农银7天理财债券A 2013-2-5债券基金813,571.94
    万家14天理财债券 2013-1-15债券基金753,570.02
    南方永利定期开放债券(LOF)2013-4-25债券基金653,597.88
    万家岁得利定期开放债券2013-3-6债券基金638,043.92
    汇添富理财21天债券发起式A2013-1-24债券基金497,406.70
    浦银安盛6个月定期债券A2013-5-16债券基金481,032.35
    建信双月安心理财债券A2013-1-29债券基金475,183.24
    华夏双债债券A 2013-3-14债券基金471,851.56
    上投摩根轮动添利债券C2013-2-4债券基金470,520.23