股票代码：601038 股票简称：一拖股份 编号：临2013-22

  第一拖拉机股份有限公司

  2012年公开发行公司债券（第二期）

  票面利率公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  第一拖拉机股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币15亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2013】89号文核准。本次公司债券采用分期发行，第一期发行规模为人民币8亿元，已于2013年3月6日发行完毕，第二期发行规模为人民币7亿元（以下简称“本期债券”）。

  2013年5月29日，发行人和保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为4.50%。

  发行人将按上述票面利率于2013年5月30日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751985”，简称为“12一拖02”），并将于2013年5月30日至6月3日面向机构投资者网下协议发行。具体认购方法请参见2013年5月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《第一拖拉机股份有限公司2012年公司债券（第二期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：第一拖拉机股份有限公司

  保荐机构、主承销商：光大证券股份有限公司

  2013年5月30日