证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2013—020

  湖南科力远新能源股份有限公司

  对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、投资标的名称：科力美（中国）汽车动力电池有限公司（暂定名，以工商核定名为准，以下简称“科力美公司”）

2、投资金额和比例：科力美公司注册资本总额为521,000万日元，其中本公司现金出资208,400万日元，占注册资本的40%。

3、特别风险提示：合营公司本身存在的风险，投资可能未获批准的风险。

一、对外投资概述

根据公司整体规划，加大国内、国际市场开发进程，进一步提升产品竞争力和产业链整体竞争优势，公司拟与常熟新中源创业投资有限公司、Primearth EV Energy株式会社、丰田汽车（中国）投资有限公司及丰田通商株式会社就设立以开发、制造、销售搭载于汽车的镍氢蓄电池单体模块并为其提供售后服务为目的的中外合营经营企业“科力美（中国）汽车动力电池有限公司”，并签署《关于设立搭载于汽车的电池单体模块公司的合营意向书》。

本次投资经湖南科力远新能源股份有限公司2013年5月29日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，不构成关联交易和重大资产重组，但需经中国商务部门等相关部门批准后方可实施。根据本公司章程，本次投资不需要提请公司股东大会批准。公司将根据该项目的进展情况执行相关审批程序并及时履行信息披露义务，在签订正式的合营合同之后再次发布对外投资公告。

二、合营公司的经营目的及经营范围

(1) 经营目的

融合本意向书当事人的资本及电池技术，在中华人民共和国（以下简称“中国”）从事具有竞争力的高品质电池模块的开发、制造、销售和售后服务，并以此为中国汽车工业的发展做出贡献。

(2) 经营范围

搭载于汽车的镍氢蓄电池单体模块的开发、制造、销售和售后服务。

三、合营公司的制造品种及制造地点

(1) 制造品种

搭载于汽车的镍氢蓄电池单体模块

(2)制造地点

中国江苏省常熟市

四、合营公司的基本条件

（1）合营公司的名称暂定如下：

中文名称：科力美（中国）汽车动力电池有限公司

日文名称：科力美（中国）汽車動力電池有限会社

英文名称：CORUN PEVE(CHINA)AUTOMOTIVE BATTERY CO.,LTD

（2）合营公司的法定住所为中国江苏省常熟市

（3）合营公司的投资总额及注册资本约定如下：

投资总额：壹佰伍拾陆亿叁仟万日元（JPY15,630,000,000）

注册资本：伍拾贰亿壹仟万日元（JPY5,210,000,000）

(4) 出资金额、出资比例和出资方式如下：

股东名称	出资方式	出资额	占比
湖南科力远新能源股份有限公司	现金	208,400万日元	40%
常熟新中源创业投资有限公司	现金	52,100万日元	10%
Primearth EV Energy株式会社	现金	213,610万日元	41%
丰田汽车（中国）投资有限公司	现金	26,050万日元	5%
丰田通商株式会社	现金	20,840万日元	4%

(5)合营公司的经营期限为合营公司设立之日起15年。

五、对外投资对上市公司的影响

通过设立合营公司，能够有效整合丰田公司和科力远双方优势，打通产业链，进一步提升混合动力汽车电池的关键技术，降低电池成本，极大提高产品竞争力和产业链整体竞争优势，迅速打开国内外市场，从而大幅提高公司经营能力和行业主导能力，加快实现公司的混合动力汽车电池产业发展战略。

六、对外投资的风险分析

1、合营公司生产经营存在的风险

合营公司的生产经营可能受到国家政策、宏观经济、市场需求以及国际环境变化的影响，可能存在投资风险。

2、合营公司可能存在未获批准的风险。

合营公司的设立须经各方有权机构及有关政府机关批准，如未能获得上述批准, 则合营公司存在无法成立的风险。

七、报备文件

（一）关于设立搭载于汽车的电池单体模块公司的合营意向书

（二）经与会董事签字确认的董事会决议

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2013年5月29日