证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2013-021
骆驼集团股份有限公司关于2012年年报补充披露及修订公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了公司2012年年度报告。根据上海证券交易所事后审核意见函（上证公函【2013】0322号）的要求，现对公司2012年度报告及摘要相关内容补充披露及修订如下：
请公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2012年修订）》的要求，在2012年年度报告中补充披露以下事项：
一、请按照第二十一条的要求，在董事会报告中，按照行业口径补充披露报告期内主要产品的生产量、销售量、库存量和市场占有率（注明数据来源）等情况。若相关数据同比发生变动30%以上的，应当说明原因。
二、 请按照第二十一条的要求，在董事会报告中，按行业或产品补充披露本年度成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源等）占总成本的比例情况，并提供上年同口径可比数据，如无法取得可以数据，公司应当说明原因。以汇总方式补充披露公司向前5名供应商采购额占年度采购总额的比例。
三、请按照第二十一条的要求，在董事会报告中，补充披露报告期内同步变动30%以上的相关费用的变动原因，补充披露公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况，若相关数据同比变化达30%以上的，公司应当说明原因。
四、请按照第二十一条的要求，在董事会报告中，补充披露报告期内研发项目的目的、进展和拟达到的目标，预计对未来发展的影响。公司应当说明本年度研发支出总额分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例，如相关数据同比变化达30%以上，应当说明变化原因。
五、请按照第二十二条的要求，在董事会报告中，补充披露因维护当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求，包括资金来源、资金成本及使用情况进行简要说明。公司应当区分债务融资、表外融资、股权融资、衍生品融资等项目对未来资金来源进行披露。公司应当披露未来重大的资本支出计划（包括已披露的“年产600万KVAH全循环新型高性能密封蓄电池项目”等），包括未来已知的资本支出承诺、合同安排、时间安排等。
补充披露内容：
一、以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析：
报告期内，公司营业收入比上年同期增长29.48%，主要产品的销量有所增加，主要影响因素有：1、行业环保治理进一步加强，长期有利于龙头企业；2、公司主要产品由全资子公司骆驼集团蓄电池销售有限公司统一销售，更好的利用了销售渠道和服务网络；3、公司产能进一步扩张。
二、成本
（1）成本分析表
单位:元
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 蓄电池行业 | 直接材料 | 2,778,525,890.59 | 89.70 | 2,136,662,025.82 | 89.85 | 30.04 |
| 直接人工 | 106,088,645.78 | 3.43 | 61,675,783.96 | 2.59 | 72.01 | |
| 制造费用 | 212,927,449.05 | 6.87 | 179,680,870.59 | 7.56 | 18.50 | |
注：营业成本同比增长30.26%，主要系产能扩大，产品供应增加，销售增长，蓄电池行业营业收入增加30.88%。
（2） 主要供应商情况
公司主要供应商资料（合并口径）：
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,880,030,753.58 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购金额的比率 | 53.51% |
公司前五名供应商资料（合并口径）：
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额的比率 |
| 1 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 1,154,913,404.82 | 32.87% |
| 2 | 湖北金洋冶金股份有限公司 | 247,591,400.39 | 7.05% |
| 3 | 济源市万洋冶炼（集团）有限公司 | 166,134,012.28 | 4.73% |
| 4 | 河南豫光合金有限公司 | 157,727,667.60 | 4.49% |
| 5 | 汕头市东盈塑胶实业有限公司 | 153,664,268.49 | 4.37% |
| 合计 | 1,880,030,753.58 | 53.51% |
三、（1）费用
| 科目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 192,076,861.19 | 132,707,425.42 | 44.74 |
| 财务费用 | 31,700,010.36 | 46,857,588.06 | -32.35 |
注：(1)销售费用同比增长44.74%，主要系营业收入增加，业务人员差旅费、产品运费及三包修理费增加。
(2)财务费用同比下降32.35%，主要系偿还银行借款利息支出减少、募集资金存款利息收入增加。
（2）现金流
| 项目 | 2012年（单位：元） | 2011年（单位：元） | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 4,301,725,993.58 | 3,132,834,273.53 | 37.31% |
| 经营活动现金流出小计 | 4,010,168,631.04 | 3,436,131,094.70 | 16.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 291,557,362.54 | -303,296,821.17 | 不适用 |
| 投资活动现金流入小计 | 159,622,000.48 | 28,699,222.91 | 456.19% |
| 投资活动现金流出小计 | 509,263,871.75 | 373,417,877.37 | 36.38% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -349,641,871.27 | -344,718,654.46 | 1.43% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,580,061,200.00 | 2,161,542,112.22 | -26.90% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,267,805,300.94 | 789,936,677.84 | 60.49% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 312,255,899.06 | 1,371,605,434.38 | -77.23% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 254,171,851.10 | 723,299,177.48 | -64.86% |
注：(1)经营活动现金流入小计同比增加37.31%，主要系营业收入增加，销售回款增加。
(2)投资活动现金流入小计同比增加456.19，主要系骆驼襄阳收到土地收储补偿款1.12亿元。
(3)投资活动现金流出小计同比增加36.38%，主要系骆驼襄阳投资1亿元与湖北驼峰投资公司合作建房。
(4)筹资活动现金流出小计同比增加60.49%，主要系2012年发放2011年度现金红利以及归还银行借款。
(5)筹资活动产生的现金流量净额同比减少77.23%，主要系2011年公司公开发行股票上市，获得募集资金。
四、研发支出
（1） 研发支出情况表
单位：万元
| 本期费用化研发支出 | 13,126.67 |
| 研发支出合计 | 13,126.67 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 4.13 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 3.30 |
（2）情况说明
2012年，公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心。近年来，公司主要进行动力锂离子电池开发、卷绕阀控式STT/ISS电池开发、平板阀控式STT/ISS电池开发、平板富液式STT/ISS电池开发。公司近三年先后获得"国家重点新产品"、"湖北省重大科技成果"等各项成果9项，已申请专利60项，其中发明专利12项。
五、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需资金需求：
2013年，公司将通过项目建设推动公司的进一步发展和实现做大做强，资金需求依然较大。2013年主要的建设项目有：1、公司募投项目混合动力车用蓄电池项目总投资37672.96万元，2013年需投资1.68亿元，资金来源为募集资金。2、公司子公司骆驼集团华南蓄电池有限公司600万KVAH全循环新结构免维护蓄电池以及新能源电池项目一期工程总投资5.9亿，2013年计划投资4.49亿元，公司将以自有资金外加银行贷款支撑该项目建设。3、公司子公司骆驼集团东北蓄电池有限公司600万KVAH全循环新型高性能密封蓄电池项目总投资预计13.6亿，2013年拟投资6000万元，公司将以公司债券或银行贷款支撑该项目建设。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2013年5月30日