证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2013-039

广西五洲交通股份有限公司

2013年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况；

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间和地点

1、时间：2013年5月31日上午9点

2、地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

（二）股东及股东代理人出席情况

出席会议的股东（代理人）人数（人）	3
所持（代表）有表决权的股份总数（股）	452,739,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.30

（三）本次会议采取现场记名书面投票表决的方式，由公司董事会召集、何国纯董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事、董事会秘书的出席情况及其他高管的列席情况

1、公司在任董事12人，出席9人。王强董事因其他公务无法出席大会，特此请假；梁君董事因其他公务无法出席大会，特此请假；孟杰董事因其他公务无法出席大会，特此请假。

2、公司在任监事6人，出席6人。

3、公司王权董事会秘书出席本次股东大会；

4、公司徐德副总经理，张天灵财务总监，韦韬工会主席列席本次股东大会。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意票数 （股）	比例 （%）	票数 （股）	反对 比例（%）	票数 （股）	比例 （%）	是否 通过
1	关于公司接受广西交通投资集团有限公司财务资助的议案	161,306,200	100	0	0	0	0	是
2	关于公司向子公司及公司子公司之间提供财务资助的议案	452,739,000	100	0	0	0	0	是
3	关于公司为控股子公司南宁金桥农产品有限公司提供银行贷款担保的议案	452,739,000	100	0	0	0	0	是
4	关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司为其全资子公司广西百兴交通建设有限公司提供银行授信担保的议案	452,739,000	100	0	0	0	0	是

上述关于公司接受广西交通投资集团有限公司财务资助的议案，鉴于广西交通投资集团有限公司为公司控股股东，公司接受控股股东财务资助构成关联交易，广西交通投资集团有限公司所持公司有表决权股份数为291,432,800股，已回避表决。

具体议案内容详见公司于2013年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西五洲交通股份有限公司关于拟接受控股股东财务资助的关联交易公告》、《广西五洲交通股份有限公司关于公司为控股子公司南宁金桥农产品有限公司提供担保的公告》、《广西五洲交通股份有限公司关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司为其全资子公司提供担保的公告》，以及公司于2013年5月23日在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。

三、律师见证情况

国浩律师（南宁）事务所梁定君、张咸文律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

国浩律师（南宁）事务所梁定君、张咸文律师为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

二O一三年六月三日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2013-040

广西五洲交通股份有限公司

2013年度第二期非公开定向债务

融资工具发行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司非公开定向债务融资工具注册及发行事宜已经公司第七届董事会第四次会议审议通过并经公司2012年第二次临时股东大会审议批准及实施。公司非公开定向债务融资工具获准注册金额为20亿元并已发行2013年度第一期10亿元。具体详见公司在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告：2012年6月12日披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第四次决议公告》、2012年6月29日披露的《广西五洲交通股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告》、2012年8月29日披露的《广西五洲交通股份有限公司关于发行非公开定向债务融资工具获准注册的公告》、2013年2月6日披露的《广西五洲交通股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告》。

近期公司发行了2013年度第二期非公开定向债务融资工具10亿元，发行结果如下：

债券名称	广西五洲交通股份有限公司2013年度第二期非公开定向债务融资工具	债券简称	13五洲PPN002
债券代码	031390188	债券期限	3年
计息方式	付息固定	簿记建档日	2013年5月30日
实际发行总额	10亿元	计划发行总额	10亿元
发行价格	100元/百元	票面利率	5.80%
定向投资人总数	19家	初始投资人总数	8家
主承销商	中国光大银行股份有限公司

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

二O一三年六月三日