股票代码：601038 股票简称：一拖股份 编号：临2013-24

  第一拖拉机股份有限公司2012年公司债券（第二期）

  发行结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《第一拖拉机股份有限公司2012年公司债券（第二期）发行公告》，第一拖拉机股份有限公司2012年公司债券第二期（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币7亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期债券发行工作已于2013年6月3日结束，发行具体情况如下：

  1、网上发行

  本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为1.43%，即人民币1,000万元。最终网上社会公众投资者的认购数量为138.60万元，占本期债券发行总量的0.2%。

  2、网下发行

  本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为98.57%，即人民币69,000万元。由于网上未能足额认购，故将网上发行余额861.40万元回拨至网下发行。最终网下机构投资者认购数量为69,861.40万元，占本期债券发行总量的99.8%。

  特此公告。

  发行人：第一拖拉机股份有限公司

  保荐机构、主承销商：光大证券股份有限公司

  2013年6月4日