证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2013-022

  华能国际电力股份有限公司

  关于非公开定向债务融资工具发行的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华能国际电力股份有限公司(“公司”)2011年年度股东大会于2012年6月12日通过决议，同意公司在经股东大会批准之日起的12个月内，向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过150亿元人民币的非公开定向债务融资工具发行额度，并在注册有效期限内滚动发行。2013年5月29日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注2013PPN146号），接受公司非公开定向债务融资工具注册。

  公司已于2013年6月4日完成了华能国际电力股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具（“本期定向工具”）的发行。本期定向工具的发行额为50亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行利率为4.82％。

  本期定向工具由中国建设银行股份有限公司作为主承销商，海通证券为联席主承销商向投资人定向发行。本期定向工具募集资金主要用于补充营运资金，以支持公司快速发展，同时降低公司融资成本，进一步调整债务结构，增强公司竞争力。

  特此公告。

  华能国际电力股份有限公司董事会

  2013年6月6日