⊙记者 黄群 ○编辑 阮奇

  ST公司“保壳战”正陆续打响。*ST东热今日披露非公开发行预案，拟通过发行股份的方式向潜在控制人中国电力投资集团公司（以下简称“中电投集团”）及战略投资者募集资金，避免因为净资产不达标而被暂停上市。

  根据预案，本次发行底价为4.35元/股。丰实基金以现金认购本次发行数量的31.25%，不超过5747.13万股；指点投资以现金认购本次发行数量的18.75%，不超过3448.28万股；中电投集团认购前述两家实际认购数量之外的其余部分，即不低于9195.39万股。公司合计将募不超过8亿元，用于偿还对中电投集团及河北公司的债务并补充流动资金。

  本次发行完毕后，中电投集团将由潜在实际控制人变为公司控股股东及实际控制人。此前，中电投集团通过*ST东热第二大股东中电投财务持有公司7.60%的股份，同时对公司控股股东东方集团进行管理，为公司潜在的实际控制人。

  *ST东热目前业绩惨淡且债务缠身。公司2011年、2012年度的净利润分别为-2.83亿元、-0.69亿元，且截至2012年12月31日的净资产为-7.67亿元。因此根据上市规则，公司已于2013年4月26日公告2012年度报告后被实施退市风险警示。截至2013年3月31日，公司的资产负债率已高达155.72%，资本结构不合理。本次发行后，募集资金再加上可计入当期损益的债务重组收益，将使得公司净资产由负转正，避免被暂停上市。

  同时，中电投集团承诺，将在本次无偿划转或本次发行完成后（以时间较晚者为准）三年内，根据东方热电相关资产状况、资本市场情况等因素，通过适当方式，逐步注入河北区域具备条件的热电相关资产及其他优质资产，打造中电投集团热电产业平台。