证券代码：600754（A股） 900934（B股） 编号：2013-018

证券简称：锦江股份（A股） 锦江B股（B股）

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月31日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第七届董事会第九次会议的通知，会议于2013年6月7日上午在上海召开。公司第七届董事会共9人，现出席或委托其他董事出席会议共9人，占董事会成员的100％。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长俞敏亮先生主持，与会董事经过讨论，逐项审议通过并形成以下决议：

一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司结合自身实际情况并与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合申请发行公司债券的有关条件和要求，具备发行公司债券的条件。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、逐项审议通过《关于发行公司债券的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司为补充营运资金和/或调整债务结构，促进公司业务发展，同意向不特定对象公开发行公司债券，并分项审议通过具体方案如下：

1、发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币16亿元（含16亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、向公司股东配售的安排

本次发行公司债券不安排向公司股东优先配售。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、票面金额和发行价格

本次发行的公司债券每张面值一百元，按面值发行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、债券期限

本次发行的公司债券期限为5年期。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，具体的债券票面利率将由发行人与保荐机构（主承销商）根据网下询价结果在利率询价区间内协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士确定和调整发行利率或其确定方式。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、募集资金的用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充营运资金和/或调整债务结构，促进公司业务发展。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据公司的具体情况确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、发行方式

本次公司债券在获准发行后，采用网上和网下相结合方式，一次发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据市场情况确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、担保方式

本次公司债券发行由锦江国际（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、本次发行公司债券的上市

由股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据上海证券交易所的相关规定，在本次公司债券发行完毕后，满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、承销方式

本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、偿债保障措施

授权董事会或董事会转授权人士在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，根据中国法律、法规及监管部门等的要求，将至少采取如下偿债保障措施：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，根据中国法律、法规及监管部门等的要求，就上述偿债保障措施作出决定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

根据本次发行公司债券的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券发行及上市相关工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士在有关法律法规范围内，在股东大会审议通过的框架和原则下，为维护公司股东及债权人的利益，全权决定、办理与本次发行公司债券有关的事宜，上述授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案下的董事会转授权人士为董事长俞敏亮先生。董事会转授权人士可行使上述授权，全权办理本次发行公司债券的相关事项。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2013年6月25日（星期二）上午9：00时在上海广场假日酒店召开上海锦江国际酒店发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

具体内容请详见关于召开2013年第一次临时股东大会通知公告临2013-019。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2013年6月7日

证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2013-019

证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：

现场会议召开时间：2013年6月25日（星期五）上午9:00

网络投票时间：2013年6月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

●股权登记日：A股：2013年6月13日（星期四）

B股：2013年6月18日（星期二）

●会议地点：上海市天目西路285号上海广场假日酒店远近堂

●本次会议采取现场投票和网路投票相结合的方式

一、召开2013年第一次临时股东大会基本情况

（一）上海锦江国际酒店发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议时间：

1、现场会议召开时间：2013年6月25日（星期五）上午9:00

2、网络投票时间：2013年6月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

（四）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）现场会议召开地点：上海市天目西路285号上海广场假日酒店远近堂

二、会议审议事项

议案 序号	议案内容	是否为 特别决议
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	否
2	关于发行公司债券的议案
2.1	发行规模	否
2.2	向公司股东配售的安排	否
2.3	票面金额和发行价格	否
2.4	债券期限	否
2.5	债券利率及确定方式	否
2.6	募集资金的用途	否
2.7	发行方式	否
2.8	担保方式	否
2.9	本次发行公司债券的上市	否
2.10	承销方式	否
2.11	决议的有效期	否
2.12	偿债保障措施	否
3	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	否

以上议案内容经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详见2013年6月8日《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

（一）公司董事、监事及高级管理人员。

（二）2013年6月13日（周四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2013年6月18日（周二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为2013年6月13日)；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决（该代理人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（三）公司聘请的见证律师等其他相关人员。

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2013年6月20日（周四）9:00－16:00

（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（上海立信维一软件有限公司内）。地铁2号线（江苏路站），公交01路、20路、44路、62路、71路、138路、562路、825路、923路、925路可以抵达。咨询电话：021-52383317。

（三）登记方式：

1、个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

2、法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

（四）出席会议的股东也可于2013年6月20日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》（见附件一），并附上四/（三）1、2款所列的证明材料复印件。

（五）其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；

2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；

3、联系地址：上海市延安东路100号25楼董事会秘书室

联系人：张珏

邮编：200002，电话：021-63217132，传真：021-63217720

五、参与网络投票的投票程序

（一）网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

（二）本次临时股东大会会议，公司通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，公司A、B股股东均可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

（三）投票代码：

投票代码	投票简称	说明
738754	锦江投票	A股股东
938934	锦江投票	B股股东

（四）股东投票的具体程序为：

1、买卖方向为买入投票。

2、在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。对于议案2的子议案需逐项表决，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。

在股东对议案2进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案2投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案2的投票表决意见为准；如果股东先对议案2投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案2的投票表决意见为准。

另外，如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
总议案	表示对以下所有议案统一表决	99.00
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	1.00
2	关于发行公司债券的议案	2.00
2.1	发行规模	2.01
2.2	向公司股东配售的安排	2.02
2.3	票面金额和发行价格	2.03
2.4	债券期限	2.04
2.5	债券利率及确定方式	2.05
2.6	募集资金的用途	2.06
2.7	发行方式	2.07
2.8	担保方式	2.08
2.9	本次发行公司债券的上市	2.09
2.10	承销方式	2.10
2.11	决议的有效期	2.11
2.12	偿债保障措施	2.12
3	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	3.00

3、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票注意事项：

（1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（五）投票举例

1、A股股东投票举例

（1）所有议案统一投票举例

股权登记日持有“锦江股份”A股的投资者对所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738754	买入	99.00元	1股

（2）单项议案投票举例

如某A股投资者对本公司的第二个议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738754	买入	2.00元	1股

如某A股投资者对本公司的第二个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738754	买入	2.00元	2股

如某A股投资者对本公司的第二个议案投了弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738754	买入	2.00元	3股

（3）对单项议案的子议案投票举例

如某A股投资者对本公司的第二个议案的第一个子议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738754	买入	2.01元	1股

如某A股投资者对本公司的第二个议案的第一个子议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738754	买入	2.01元	2股

如某A股投资者对本公司的第二个议案的第一个子议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738754	买入	2.01元	3股

2、B股股东投票举例

（1）所有议案统一投票举例

股权登记日持有“锦江B股”B股的投资者对所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
938934	买入	99.00元	1股

（2）单项议案投票举例

如某B股投资者对本公司的第二个议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
938934	买入	2.00元	1股

如某B股投资者对本公司的第二个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
938934	买入	2.00元	2股

如某B股投资者对本公司的第二个议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
938934	买入	2.00元	3股

（3）对单项议案的子议案投票举例

如某B股投资者对本公司的第二个议案的第一个子议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
938934	买入	2.01元	1股

如某B股投资者对本公司的第二个议案的第一个子议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
938934	买入	2.01元	2股

如某B股投资者对本公司的第二个议案的第一个子议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
938934	买入	2.01元	3股

六、提示性公告

公司将于2013年6月20日刊登本次临时股东大会召开的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

七、备查文件目录

上海锦江国际酒店发展股份有限公司第七届董事会第九次会议资料。

特此公告。

附件：1、2013年第一次临时股东大会股东参会登记表

2、授权委托书

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2013年6月7日

附件一：

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2013年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名：            身份证号码：

股东账号：            持有股数：

联系地址：

邮政编码：            联系电话：

附件二：

授权委托书

兹委托     先生/女士代表本人/本公司参加上海锦江国际酒店发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案	投票指示
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	□同意 □反对 □弃权
2	关于发行公司债券的议案
2.1	发行规模	□同意 □反对 □弃权
2.2	向公司股东配售的安排	□同意 □反对 □弃权
2.3	票面金额和发行价格	□同意 □反对 □弃权
2.4	债券期限	□同意 □反对 □弃权
2.5	债券利率及确定方式	□同意 □反对 □弃权
2.6	募集资金的用途	□同意 □反对 □弃权
2.7	发行方式	□同意 □反对 □弃权
2.8	担保方式	□同意 □反对 □弃权
2.9	本次发行公司债券的上市	□同意 □反对 □弃权
2.10	承销方式	□同意 □反对 □弃权
2.11	决议的有效期	□同意 □反对 □弃权
2.12	偿债保障措施	□同意 □反对 □弃权
3	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	□同意 □反对 □弃权
备注	1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作出投票表示。 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：        委托人身份证号码：

委托人股东帐户号：        委托人持股数：

受托人签名：           受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效）