股票代码：600655 股票简称：豫园商城 公告编号：临2013-015

  2012年上海豫园旅游商城股份有限公司

  公司债券（第一期）票面利率公告

  发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]357号文核准，上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币10亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。

  根据《2012年上海豫园旅游商城股份有限公司公司债券（第一期）发行公告》，本次债券采用分期发行的方式，2012年上海豫园旅游商城股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的首期发行，发行规模5亿元。

  2013年6月14日，发行人和联席保荐人（联席主承销商）摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下机构投资者询价结果，经发行人和联席保荐人（联席主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.20%。

  发行人将按上述票面利率于2013年6月17日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751995”，简称为“12豫园01”），并于2013年6月17日至2013年6月19日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2012年6月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2012年上海豫园旅游商城股份有限公司公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：上海豫园旅游商城股份有限公司

  联席保荐人（联系主承销商）：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

  联席保荐人（联系主承销商）：德邦证券有限责任公司

  2013年6月17日