神州泰岳（300002）于6月4日宣布了中移动飞信业务的中标结果，并于6月6日公司又宣布与中移动签署了两项2013年农信通项目合同，总值约为人民币7500万元。

  北京高华

  维持买入评级

  在将飞信业务收入预测下调20%-26%之后，我们将神州泰岳2014-2016年每股盈利预测下调6%-7%至人民币1.00/1.19/1.38元。我们因此相应下调了12个月目标价格至人民币16.0元(此前为16.1元)，基于根据行业PEG模型计算的0.93倍的PEG倍数（此前为0.88倍）。估值倍数上调的原因在于盈利年均复合增长率假设小幅上调。维持买入评级。

  浙商证券

  移动互联网为公司带来新机遇

  公司凭借ITSM业务已成为国内最大的本土方案和服务提供商，年复合增长超过30%有保障。2013年至2015年EPS为0.84、1.04和1.27元，对应PE为18、15和12倍。公司正在寻求新的业绩增长点，不断获得新业务订单丰富产品结构，通过持续并购完成业务转型以逐渐摆脱飞信业务收入下降对业绩的拖累。考虑到公司未来持续增长的预期，目前公司股价明显被低估，维持“买入”评级。