证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2013－017

  债券代码：122032 债券简称：09隧道债

  上海隧道工程股份有限公司

  非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为152,215,230股

●本次限售股上市流通日期为2013年6月26日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、2011年7月4日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关议案；2012年3月15日，公司取得了中国证监会《关于核准上海隧道工程股份有限公司向上海城建（集团）公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]314号）；2012年6月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。公司向上海城建（集团）公司（以下简称“城建集团”）、上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）和上海盛太投资管理有限公司（以下简称“盛太投资”）发行412,922,755股、119,124,963股和33,090,267股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

3、限售股锁定期安排如下：

序号	股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	限售期限（月）	限售截止日
1	城建集团	412,922,755	36	2015年6月25日
2	国盛集团	119,124,963	12	2013年6月25日
3	盛太投资	33,090,267	12	2013年6月25日

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次重大资产重组中，城建集团、国盛集团及盛太投资就其认购的上市公司股份的限售期限，作出如下承诺：

1、城建集团承诺：“本次认购的股份发行完成并自登记在本公司名下可交易之日起36个月内不转让，之后按中国证监会及上交所有关规定执行。”

2、国盛集团及盛太投资承诺：“本次认购的股份自发行完成并登记在各自名下可交易之日起12个月内不转让，之后按中国证监会及上交所有关规定执行。”

本次申请上市的限售股持有人国盛集团及盛太投资无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司本次重大资产重组独立财务顾问中信建投证券股份有限公司对于本次限售股上市流通发表如下核查意见：

“1、国盛集团及盛太投资严格履行了本次重组中做出的限售承诺，其合计持有的152,215,230股限售股的限售解除和上市流通符合相关法律、法规及规范性文件的规定，中信建投证券同意国盛集团及盛太投资持有的限售股份上市流通。

2、本次重组中，城建集团认购的上市公司非公开发行的412,922,755股股份仍应履行相关限售承诺，限售期截止日为2015年6月25日。”

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为152,215,230股；

2、本次限售股上市流通时间为2013年6月26日；

3、本次限售股份上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	国盛集团	119,124,963	9.17%	119,124,963	0
2	盛太投资	33,090,267	2.55%	33,090,267	0
合计		152,215,230	11.72%	152,215,230	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	532,047,718	-119,124,963	412,922,755
	2、其他境内法人持有股份	33,090,267	-33,090,267	0
	有限售条件的流通股份合计	565,137,985	-152,215,230	412,922,755
无限售条件的流通股份	A股	733,521,347	+152,215,230	885,736,577
	无限售条件的流通股份合计	733,521,347	+152,215,230	885,736,577
股份总额		1,298,659,332	0	1,298,659,332

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于上海隧道工程股份有限公司有限售条件的流通股上市流通之核查意见》

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2013年06月19日