股票代码：600655 股票简称：豫园商城 公告编号：临2013-018

  2012年上海豫园旅游商城股份有限公司

  公司债券（第一期）发行结果公告

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]357号文核准，上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过10亿元公司债券。根据《2012年上海豫园旅游商城股份有限公司公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行总额为5亿元，发行价格每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式发行。

  本期债券为5年，发行工作已于2013年6月19日结束，发行总额为5亿元，具体发行情况如下：

  1、网上发行

  网上一般社会公众投资者的认购数量为3,838.60万元人民币，占本期公司债券发行总量的7.68%。

  2、网下发行

  本期债券网下面向机构投资者预设发行数量占本期债券发行规模的比例为90%，即人民币4.5亿元。发行人和联席保荐人（联席主承销商）根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网下实际发行数量为46,161.40万元人民币，占本期公司债券发行总量的92.32%。

  特此公告。

  发行人：上海豫园旅游商城股份有限公司

  联席保荐人（联席主承销商）：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

  联席保荐人（联席主承销商）：德邦证券有限责任公司

  2013年6月20日