⊙记者 石贝贝 ○编辑 孙忠
汤森路透数据25日公布的数据显示,2013 年迄今中国企业全球股权及股权相关发行共137 项,金额达321.1亿美元,较去年上半年346.8 亿美元的发行金额下降7.4%,仅次于美国企业相关发行的1267.7 亿美元。其中,金融行业以82.2 亿美元的发行金额居各行业榜首,占总发行金额的25.6%。
其中,中国A 股市场发行总金额达177.4 亿美元,较去年上半年219.3 亿美元下降19.1%。材料行业和金融行业的筹资金额合计占A 股市场筹资总金额的46.2%。中国民生银行通过上海证券交易所发行A 股可转债募资32.2 亿美元,为今年迄今中国企业在全球金额最高的发行。
中国企业全球首次公开发行(IPO)总金额为41.5 亿美元,与2012 年上半年125.5 亿美元相比下降66.9%,发行数量由129 项下降至13 项。
今年中国A 股IPO 案例至今为零,而去年上半年共有100 项A 股IPO,发行总金额106.1 亿美元。
中国内地企业在香港证券交易所IPO 共8 项,发行总额达40.2 亿美元,占其全球IPO 发行总额的96.8%。中石化炼化工程 (集团) 股份有限公司今年在香港IPO 募资18 亿美元,为今年迄今发行金额最高的IPO。
高盛位居中国企业全球发行承销商排行榜榜首,总承销金额40.1 亿美元,较去年上半年增长24.7%。海通证券位居中国A 股市场承销商排行榜榜首,总承销金额23 亿美元,较去年上半年增长6.6 倍;国泰君安位列第二,总承销金额19.8 亿美元;瑞银证券(UBS Securities)位列第三,总承销金额16.1 亿美元,为中国A 股市场排名最高的中外合资券商。
根据汤森路透/Freeman 咨询,中国企业全球发行总承销费用达5.4 亿美元,比去年上半年减少42.1%。中信 (CITIC) 获得最高承销费用4040 万美元,占市场份额的7.5%。海通证券获得2760 万美元承销费用,排名第二。