证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2013-030号

  债券代码：122141 债券简称：12天士01

  天士力制药集团股份有限公司

  关于“12天士01”信用等级跟踪

  评级结果的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》相关规定，天士力制药集团股份有限公司(以下简称 “公司”)委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）对公司于2012年4月19日发行的4亿元公司债券（证券代码：122141，证券简称：12天士01）的信用状况进行了跟踪分析，并出具了《天士力制药集团股份有限公司2012年4亿元公司债券跟踪评级报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  联合信用跟踪评级结果为：自2012年4月首期发行4亿元债券以来，公司经营业绩持续增长，目前公司资产规模较大，资产质量及现金流状况良好，债务负担合理，跟踪期内继续处于良性发展态势。未来公司将继续加大在中成药领域的研发力度，并积极开发生物新药产品。随着公司增发募集投资项目的建成投产，帝益药业化学药资产的注入，加之储备的新药品种陆续投放市场，未来3至5年公司会逐步形成新的收入和利润增长点，医药产业链更加完善，业绩成长性预期较高。综合考虑上述因素，联合信用提升公司主体信用等级至“AA+”，评级展望为“稳定”；12天士01债项信用等级相应提升至“AA+”。（公司前次主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；前次债项信用等级为“AA”。）

  特此公告。

  天士力制药集团股份有限公司董事会

  2013年6月26日