第七届董事会第五次会议决议公告
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2013-016
海南海岛建设股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第五次会议于2013年6月25日以通讯方式召开。会议通知已于2013年6月15日以传真或送达方式发出。本次会议应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规规定，公司董事会结合公司自身实际情况，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
二、《关于发行公司债券的议案》；
为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟发行公司债券，具体方案如下：
1、关于本次发行公司债券的发行规模
本次发行的公司债券票面总额为3.5亿元人民币。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
本次发行公司债券可向公司股东配售。提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体情况，确定本次公司债券发行是否向公司股东配售及具体配售比例，并在公司债券募集说明书中披露。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
3、关于本次发行公司债券的债券品种及期限
本次发行的公司债券为固定利率债券，期限为5年期（附第3年末发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权），本期公司债券为单一期限品种。
本次发行公司债券可设置发行人赎回选择权。提请股东大会授权董事会根据发行人的具体情况，确定本次公司债券发行是否设置发行人赎回选择权，并在公司债券募集说明书中披露。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
4、关于本次发行公司债券的债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
5、关于本次发行公司债券的募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还部分银行贷款，优化公司债务结构；并拟用剩余部分资金补充公司流动资金。本次发行公司债券募集的资金，在扣除发行费用后用于偿还银行贷款的金额为3亿元，剩余募集资金用于补充公司营运资金。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
6、发行方式
本次公司债券在获准发行后一次发行。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
7、担保方式
本次公司债券由海航机场控股（集团）有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
8、关于本次发行公司债券决议的有效期
本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
9、关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
三、《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
根据有关规定，拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；
5、办理本次发行的公司债券的相关申报及上市事宜；
6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
8、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
四、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；
根据有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，做出如下决议并采取相应措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
五、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本次股东大会通知详见与本公告同日披露的临 2013-018号公告。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十六日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2013-017
海南海岛建设股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第四次会议于2013年6月25日以通讯方式召开。会议通知已于2013年6月15日以传真或送达方式发出。本次会议应到5人，实到5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规规定，公司监事会结合公司自身实际情况，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
二、《关于发行公司债券的议案》；
为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟发行公司债券，具体方案如下：
1、关于本次发行公司债券的发行规模
本次发行的公司债券票面总额为3.5亿元人民币。
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
本次发行公司债券可向公司股东配售。提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体情况，确定本次公司债券发行是否向公司股东配售及具体配售比例，并在公司债券募集说明书中披露。
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
3、关于本次发行公司债券的债券品种及期限
本次发行的公司债券为固定利率债券，期限为5年期（附第3年末发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权），本期公司债券为单一期限品种。
本次发行公司债券可设置发行人赎回选择权。提请股东大会授权董事会根据发行人的具体情况，确定本次公司债券发行是否设置发行人赎回选择权，并在公司债券募集说明书中披露。
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
4、关于本次发行公司债券的债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定。
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
5、关于本次发行公司债券的募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还部分银行贷款，优化公司债务结构；并拟用剩余部分资金补充公司流动资金。本次发行公司债券募集的资金，在扣除发行费用后用于偿还银行贷款的金额为3亿元，剩余募集资金用于补充公司营运资金。
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
6、发行方式
本次公司债券在获准发行后一次发行。
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
7、担保方式
本次公司债券由海航机场控股（集团）有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
8、关于本次发行公司债券决议的有效期
本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
9、关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司监事会
二〇一三年六月二十六日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2013-018
海南海岛建设股份有限公司
关于召开2013年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示
●会议召开时间： 2013年7月11日。
●股权登记日：2013年7月4日。
●会议召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。
●会议召开方式：现场投票表决。
●公司股票不涉及融资融券、转融通业务。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次拟召开的股东大会为公司2013年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间
2013年7月11日上午9：30。
（四）会议的表决方式
现场投票方式。
（五）会议地点
海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。
二、会议审议事项
（1）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（2）《关于发行公司债券的议案》；
1、关于本次发行公司债券的发行规模
2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
3、关于本次发行公司债券的债券品种及期限
4、关于本次发行公司债券的债券利率
5、关于本次发行公司债券的募集资金用途
6、发行方式
7、担保方式
8、关于本次发行公司债券决议的有效期
9、关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所
（3）《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
（4）《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。
上述议案内容详见与本公告同日披露的公司临2013-016号公告。
三、会议出席对象
1、截止2013年7月4日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记方式
1、现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记。
（1）现场登记
现场登记时间：2013年7月8日—10日上午9：30—11：30，下午15：00—17：00
接待地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦21层公司投资证券部。
（2）传真登记
采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2013年7月10日17:00之前将登记文件传真至：0898—68876427.
（3）信函登记
采用信函登记方式的拟与会股东请于2013年7月10日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：
海南省海口市国兴大道7 号海航大厦21层；
海南海岛建设股份有限公司投资证券部；
邮编：570203。
2、登记文件
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。
（二）注意事项
1、参加现场会议的股东，食宿及交通费用自理；
2、现场会议时间预计不超过半天；
3、股东代理人不必是公司的股东。
（三）联系方式
联系电话：0898—68876403、68876404。
传 真：0898—68876427 邮编：570203
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十六日
附件：股东授权委托书
授权委托书
海南海岛建设股份有限公司：
兹委托____________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年7月11日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 | |||
| 二、《关于发行公司债券的议案》 | |||
| 1、关于本次发行公司债券的发行规模 | |||
| 2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排 | |||
| 3、关于本次发行公司债券的债券品种及期限 | |||
| 4、关于本次发行公司债券的债券利率 | |||
| 5、关于本次发行公司债券的募集资金用途 | |||
| 6、发行方式 | |||
| 7、担保方式 | |||
| 8、关于本次发行公司债券决议的有效期 | |||
| 9、关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所 | |||
| 三、《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 | |||
| 四、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
注：本授权委托书打印件和复印件均有效。