三诺生物（300298）日前发布公告，与TISA公司签订了《委内瑞拉市场 OEM 产品主合同》，向公司采购一批血糖测试条，用于委内瑞拉市场销售，合同总金额358.51万美元。

  山西证券

  维持“增持”评级

  海外订单接踵而来，若公司产品通过FDA认证，未来海外销售将不断超预期。考虑到公司今年海外收入比较确定且，略微上调盈利预测，预计公司2013-2015年实现EPS分别为1.29元、1.78元、2.33元/股，对应PE为35倍、25倍、19倍。公司短期估值略微偏高，但该细分行业空间广阔将持续高景气使公司最能受益，维持“增持”评级。

  齐鲁证券

  维持“买入”评级

  根据公司外销收入的确认原则，暂不调整前期的盈利预测,预计公司2013-2015年的营业收入分别为4.71亿元、6.35亿元、8.10亿元，归属母公司净利润分别为1.74亿元、2.47亿元、3.26亿元，2013-2015年对应EPS为1.32元、1.87元、2.47元。根据目前医疗器械板块的平均PEG水平，公司的合理价值为58.39元，继续维持“买入”的投资评级。