第七届董事会第一次临时会议决议公告
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2013—050
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议通知于2013年6月20日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2013年6月 27日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
1、审议通过了关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案
董事会审议通过了关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案，本议案尚需提交公司股东大会及类别股东大会 （根据《公司章程》规定，类别股东分为境内上市股份（A、B股）类别股东与境外上市股份（H股）类别股东，下同） 审议通过。董事会提请股东大会及类别股东大会授权公司董事会全权办理本次回购部分H股相关事宜,具体授权如下：
授权公司董事会并批准公司董事会授权董事长陈洪国先生代表公司董事会，在不超过公司于该等决议案获股东大会通过时已发行H股总数10%的限额内回购，回购价格不超过4港元/股(回购当日的回购价格不可以高于之前五个交易日在香港联合交易所有限公司的平均收市价5%或以上),回购所用资金金额不超过1.6亿元港币。回购公司部分H股股份的常规一般性授权（包括但不限于决定回购股份的时间、数量、价格，开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续，通知债权人并进行公告，向中国证券监督管理委员会备案、注销回购股份，修订公司章程并办理变更登记手续以及签署及办理其他与回购股份相关的文件及事宜）。授权有效期限将会于下列日期中之较早日期届满：（1）本公司2013年年度股东大会结束时；（2）2013年第一次境内上市股份（A、B股）类别股东大会、2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会通过有关决议起计十二个月期间届满时；（3）全体股东于股东大会上以特别决议案，或境内上市股份（A、B股）类别股东、境外上市股份（H股）类别股东于各自之类别股东会议上以特别决议案撤回或修订本特别决议案所述授权当日。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了关于为全资子公司江西晨鸣增资的议案
为满足江西晨鸣后续发展需要，增强资金实力，提升其整体竞争力，由公司、香港晨鸣分别按照各自持股比例，以江西晨鸣2012年底未分配利润转增资本6,000万美元（其中公司转增3,060万美元，香港晨鸣转增2,940万美元）；同时，公司和香港晨鸣以现金方式向江西晨鸣增资4,000万美元（其中公司出资2,040万美元，香港晨鸣出资1,960万美元）。董事会同意在取得股东大会同意后授权公司管理层办理江西晨鸣陆续增加注册资本的相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关对外投资公告。
3、审议通过了关于江西晨鸣投资高档包装纸项目的议案
为丰富公司产品品种，提高产品在市场的综合竞争力和毛利率水平，经考察论证，董事会同意公司在江西晨鸣建设年产35万吨高档包装纸项目。根据目前市场情况测算，项目投产后可实现年销售收入约人民币18.58亿元，利税约人民币2.15亿元，其中利润约人民币1.60亿元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关对外投资公告。
4、审议通过了关于制定《投资者关系管理工作制度》的议案
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
《投资者关系管理工作制度》的详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
公司第五届董事会第二次会议审议通过的《接待和推广制度》废止。
5、审议通过了关于召开2013年第一次临时股东大会的议案
本议案表决结果：同意12 票，反对0票，弃权0票。
公司决定召开2013年第一次临时股东大会，详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
6、审议通过了关于召开2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会、2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会的议案
本议案表决结果：同意12 票，反对0票，弃权0票。
公司决定召开2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会、2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会，详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一三年六月二十七日
股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2013-051
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为满足公司全资子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）后续发展需要，增强其资金实力，提升整体竞争力，由公司及公司全资子公司晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）分别按照持股比例，以江西晨鸣2012年底未分配利润转增资本6,000万美元（其中公司转增3,060万美元，香港晨鸣转增2,940万美元）；同时，公司和香港晨鸣以现金方式向江西晨鸣增资4,000万美元（其中公司出资2,040万美元，香港晨鸣出资1,960万美元）。董事会同意在取得股东大会同意后授权公司管理层办理江西晨鸣陆续增加注册资本的相关事宜。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第一次临时会议于2013年6月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事12人，出席会议董事12 人。会议以12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司江西晨鸣增资的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次对外投资需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体情况介绍
1、公司名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
住 所：山东省寿光市圣城街595号
法定代表人：陈洪国
注册资本：人民币206,204.5941万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。
2、公司名称：晨鸣（香港）有限公司
住 所：CHINAWEAL CENTERE 414-424 JAFFE ROAD WANCHAI HK
董 事：李峰 、肖鹏
注册资本：1亿美元
公司类型：有限责任公司
经营范围：纸产品的进出口贸易及市场调查。
三、被投资主体的基本情况
公司名称：江西晨鸣纸业有限责任公司
住 所：南昌经济技术开发区白水湖工业园
法定代表人：贾少军
注册资本：17,200万美元
公司类型：有限责任公司
经营范围：高档纸、纸板（新闻纸除外）及自制浆的生产和销售。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司向全资子公司增资，故无需签订对外投资合同，需公司股东大会审议通过。
五、本次增资的目的
1、资金来源
本次对外投资来源分别为公司、香港晨鸣自有资金和江西晨鸣2012年度未分配利润。
2、此次增资的目的
为满足江西晨鸣后续发展需要，增强资金实力，提升其整体竞争力，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
六、备查文件目录
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一三年六月二十七日
股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码： 000488 200488 公告编号：2013--052
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为丰富公司产品品种，提高产品在市场的综合竞争力和毛利率水平，公司董事会同意在江西晨鸣建设年产35万吨高档包装纸项目。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第一次临时会议于2013 年6月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事12人，出席会议董事12 人。会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于江西晨鸣投资高档包装纸项目的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次对外投资需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体情况介绍
公司名称：江西晨鸣纸业有限责任公司
住 所：南昌经济技术开发区白水湖工业园
法定代表人：贾少军
注册资本：17,200万美元
公司类型：有限责任公司
经营范围：高档纸、纸板（新闻纸除外）及自制浆的生产和销售。
三、投资标的的基本情况
本次拟投建的江西晨鸣高档包装纸项目全部采用商品漂白木浆及自制机械浆，引进当前国际先进的生产技术和装备。投资总额约人民币18.3亿元，其中建设投资约人民币148,431万元（向金融机构贷款约人民币100,684万元,由企业自筹约人民币47,747万元），流动资金约人民币29,625万元（其中企业自筹30%即约人民币8,887万元，向银行贷款70%即约人民币20,738万元）。项目建设期为18个月。
四、对外投资合同的主要内容
目前尚未签署购买设备合同及其他合同。
五、对外投资的目的和对本公司的影响
项目建成后，将进一步提高公司产品在市场的综合竞争力和毛利率水平，并充分发挥公司的规模优势，从而进一步增强本公司竞争力。
根据目前市场情况预测，产品单位售价约6300元/吨（含税）、产品单位成本费用约4900元/吨，按达产后年产35万吨测算，预计年可实现销售收入约人民币18.58亿元，利税约人民币2.15亿元，其中利润约人民币1.60亿元。
六、风险提示
由于经营管理、市场及行业竞争、原材料价格波动、环境保护等影响因素，可能存在项目投资不能达到预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一三年六月二十七日
证券代码：000488、200488 证券简称：晨鸣纸业、晨鸣B 公告编号：2013-053
山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议决议于2013年8月21日（星期三）召开2013年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：
一、会议召开时间：2013年8月21日(星期三)14:00
二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室
三、会议召集人： 公司董事会
四、会议召开方式：现场会议、现场投票表决
五、会议审议事项：
（一）普通决议案两项
1、关于为全资子公司江西晨鸣增资的议案；
2、关于江西晨鸣建设高档包装纸项目的议案。
（二）特别决议案一项
1、关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案。
以上议案相关内容详见2013年6月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。
六、会议出席人员
1、截止2013年8月14日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东或其委托代理人（授权委托书附后）。
2、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。
3、公司董事、监事及高级管理人员
4、公司聘请的见证律师
七、参与现场投票股东的登记办法
1、拟出席公司2013年第一次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。
2、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司资本运营部。
3、登记手续：
法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2013年第一次临时股东大会回执进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2013年第一次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2013年第一次临时股东大会回执办理登记手续。
前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司资本运营部，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续
八、其他事项
1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号
3、联系电话：0536-2158008
传 真：0536-2158977
邮 编：262705
联 系 人：范英杰、王云雪
九、备查文件目录
山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议。
特此通知。
附件一：2013年第一次临时股东大会回执；
附件二：2013年第一次临时股东大会授权委托书。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一三年六月二十七日
附件一
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2013年第一次临时股东大会回执
| 股东姓名（法人股东名称） | |||||
| 股东地址 | |||||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | ||||
| 委托人（法定代表人姓名） | 身份证号码 | ||||
| 持 股 量 | 股东代码 | ||||
| 联系人 | 电 话 | 传 真 | |||
| 股东签字（法人股东盖章） | 年 月 日 | ||||
| 山东晨鸣纸业集团股份有限公司确认（章） | 年 月 日 | ||||
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2013年第一次临时股东大会。投票指示如下：
| 提案 序号 | 会议审议事项 | 表决 序号 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 普通决议案两项 | |||||
| 1 | 关于为全资子公司江西晨鸣增资的议案 | 1 | |||
| 2 | 关于江西晨鸣建设高档包装纸项目的议案 | 2 | |||
| 特别决议案一项 | |||||
| 3 | 关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案 | 3 | |||
| 2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | |||||
| 委托人签名（盖章）： | 身份证号码（营业执照号码）： |
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： |
| 受托人签名： | 身份证号码： |
| 委托日期： 年 月 日 | |
证券代码：000488、200488 证券简称：晨鸣纸业、晨鸣B 公告编号：2013- 054
山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2013年第一次境内上市股份类别股东大会及2013年第一次境外上市股份类别
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次临时会议决议及《公司章程》的规定，现将召开公司2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会及2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会的有关事宜通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：
①2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会召开时间：
2013年8月21日（公司同日召开的2013年第一次临时股东大会（或其任何续会）结束后召开）
②2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会召开时间：
2013年8月21日（公司同日召开的2013年第一次境内上市股份（A、B股）类别股东大会（或其任何续会）结束后马上召开）
3、会议地点：山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室
4、会议方式：现场会议、现场投票表决
二、会议审议事项
1、2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会特别决议案：
审议《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》。
若公司董事会在2013年第一次临时股东大会上获得关于回购公司部分H股股份一般性授权，根据H股公司相关监管规定，该回购授权还需获得类别股东审议批准。
于本次分别召开的境内上市股份（A股、B股）类别股东大会和境外上市股份（H股）类别股东大会上，就回购部分H股以减少公司注册资本事项，授权公司董事会并批准公司董事会授权董事长陈洪国先生代表公司董事会，在不超过公司于该等决议案获股东大会通过时已发行H股总数10%的限额内回购，回购价格不超过4港元/股(回购当日的回购价格不可以高于之前五个交易日在香港联合交易所有限公司的平均收市价5%或以上),回购所用资金金额不超过1.6亿元港币。回购公司部分H股股份的一般性授权（包括但不限于决定回购股份的时间、数量、价格，开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续，通知债权人并进行公告，向中国证券监督管理委员会备案、注销回购股份，修订《公司章程》并办理变更登记手续以及签署及办理其他与回购股份相关的文件及事宜）。
授权期限将会于下列日期中之较早日期届满：（1）本公司2013年年度股东大会结束时；（2）2013年第一次临时股东大会及2013年第一次境内上市股份（A、B股）类别股东大会、2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会通过有关决议起计十二个月期间届满时；（3）全体股东于股东大会上以特别决议案，或境内上市股份（A、B股）类别股东、境外上市股份（H股）类别股东于各自之类别股东会议上以特别决议案撤回或修订本特别决议案所述授权当日。
2、2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会特别决议案
审议《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》。
详情请见前述2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会的特别决议案。
三、出席会议对象
（一）2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会
1、截止2013年8月14日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股、B股股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（二）2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会
详情请见公司于香港联交所另行发布的2013年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会通知。
四、登记方法
（一）2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会
1、登记时间：拟出席公司2013 年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。
2、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司资本运营部。
3、登记手续：
法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执办理登记手续。
前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达本公司资本运营部，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续
（二）2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会
拟出席公司2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会的H 股股东，详情请参见公司于香港联合交易所有限公司另行发布的2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会授权委托书及回条。
五、其他事项
1、预计本次类别股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号
3、联系电话：0536-2158008 传 真：0536-2158977
邮 编：262705 联 系 人：范英杰、王云雪
六、备查文件目录
山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议。
特此公告。
附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执；
附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2013年度第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会授权委托书。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一三年六月二十七日
附件一
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2013 年第一次境内上市股份（A股、B股）类别
股东大会回执
| 股东姓名（法人股东名称） | |||||
| 股东地址 | |||||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | ||||
| 委托人（法定代表人姓名） | 身份证号码 | ||||
| 持 股 量 | 股东代码 | ||||
| 联系人 | 电 话 | 传 真 | |||
| 股东签字（法人股东盖章） | 年 月 日 | ||||
| 山东晨鸣纸业集团股份有限公司确认（章） | 年 月 日 | ||||
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2013 年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会
授权委托书
本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2013年第一次境
内上市股份（A股、B股）类别股东大会。投票指示如下：
| 提案 序号 | 会议审议事项 | 表决 序号 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 特别决议案 | |||||
| 1 | 审议公司关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案 | 1 | |||
| 2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | |||||
| 委托人签名（盖章）： | 身份证号码（营业执照号码）： |
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： |
| 受托人签名： | 身份证号码： |
| 委托日期： 年 月 日 | |
股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2013-056
债券简称：11晨鸣债 债权代码：112031
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
“11晨鸣债”2013年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）付息期的债权登记日（最后交易日）为2013年7月5日，凡在2013年7月5日（含）前买入并持有本次债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2013年7月8日（含）后买入本次债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011 年 7月6日发行的2011年公司债券将于2013年7月8日（本次付息日原定为2013年7月6日，因7月6日为法定节假日，故付息日顺延至其后第1个交易日7月8日）开始支付自2012年7月6日（起息日）至2013年7月5日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2011年公司债券。
2、债券简称：11晨鸣债。
3、债券代码：112031。
4、发行总额：人民币20亿元。
5、债券期限：5年。
6、债券利率：本期债券票面利率为5.95%。
7、起息日：本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即2011年7月6日。本期债券存续期限内每年的7月6日为该计息年度的起息日。
8、付息日：2012年至2016年每年的7月6日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
9、信用评级情况：经中诚信评估综合评定，公司的主体信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+。
10、担保情况：本期债券无担保。
11、保荐人、主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司。
12、上市时间和地点：本期债券于 2011年8月8日在深圳证券交易所上市。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本次付息方案
按照《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为5.95%。每手面值1,000元的“11晨鸣债”派发利息为人民币59.50元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为人民币47.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每1,000元派发利息为人民币53.55元）。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2013年7月5日
2、除息日：2013年7月8日
3、付息日：2013年7月8日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2013年7月5日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11 晨鸣债”持有人（界定标准参见本公告最前面的“特别提示”）。
五、本次付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本年度利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本期利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
法定代表人：陈洪国
地址：山东省寿光市农圣东街2199号
联系人：袁西坤
电话：0536-215 8008
传真：0536-215 8977
邮政编码：262705
2、主承销商：瑞银证券有限责任公司
法定代表人：程宜荪
地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
联系人：任佳、文哲
电话：010-5832 8888
传真：010-5832 8764
邮政编码：100033
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
邮政编码：518031
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一三年六月二十七日