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    山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案
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    山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案
    2013-06-28       来源:上海证券报      

    (上接A26版)

    单位:万元

    七、公司控股股东及实际控制人概况

    (一)控股股东

    截至本预案签署日,淄矿集团持有上市公司29.11%的股权,是上市公司的控股股东。控股股东基本情况如下:

    (二)实际控制人

    淄矿集团实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。山东省人民政府国有资产监督管理委员会是省政府直属特设机构,作为国有资产出资人代表。

    (三)公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系

    第二节 交易对方基本情况

    本次交易新华医疗拟以非公开发行股份和支付现金的方式向王波等20名自然人和晨亨投资购买其所持远跃药机90%股权;并向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金不超过交易总额的25%。

    一、交易对方基本情况

    (一)交易对方概况

    截至本预案签署之日,交易对方拟出让的远跃药机的股权比例如下:

    (二)王波等20名自然人股东情况

    1、王波

    2、张崇元

    3、王贺

    4、颜志红

    5、张维岳

    6、邵成国

    7、牛亚军

    8、徐中华

    9、陈肖俊

    10、刘雪松

    11、丁顺权

    12、赵宜军

    13、方志

    14、柯贤佳

    15、王龙虎

    16、吴永江

    17、栾连军

    18、陈勇

    19、聂凯

    20、王帅

    (三)晨亨投资

    1、企业概况

    企业名称:天津市晨亨投资管理合伙企业(有限合伙)

    注册地:天津生态城动漫中路482号创智大厦203室-075

    执行事务合伙人:李丽宁

    企业类型:有限合伙企业

    合伙期限:2011年6月13日至2021年6月12日。

    经营范围:投资管理及相关咨询业务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

    注册号:120194000003682

    2、最近三年主要业务发展状况

    晨亨投资未开展实体经营活动,目前主要以持有远跃药机股权做股权投资。

    3、主要财务指标

    晨亨投资最近三年主要财务指标情况如下:

    单位:万元

    注1:晨亨投资成立于2011年,无2010年财务数据。

    注2:以上财务数据未经审计。

    4、对外投资情况

    截至本预案签署日,晨亨投资仅持有远跃药机股权。

    5、股权结构图

    二、交易对方所控制的主要企业基本情况

    交易对方所控制的主要企业和主要关联企业如下:

    (一)北京翔跃工程科技有限公司

    1、基本情况

    2、出资金额及股权结构

    (二)上海冠旺投资管理有限公司

    1、基本情况

    2、出资金额及股权结构

    (三)天津清欣物业服务有限公司

    1、基本情况

    2、出资金额及股权结构

    (四)天津中迪暖通工程有限公司

    1、基本情况

    2、出资金额及股权结构

    (五)江苏梓业机械设备制造有限公司

    1、基本情况

    2、出资金额及股权结构

    (六)苏州泽达兴邦医药科技有限公司

    1、基本情况

    注:截至本预案签署日,泽达兴邦实收资本为300万元。

    2、出资金额及股权结构

    (七)温州浙康制药装备科技有限公司

    1、基本情况

    2、出资金额及股权结构

    (八)杭州天长铁路设备科技有限公司

    1、基本情况

    2、出资金额及股权结构

    (九)长沙浙科百川技术推广服务有限公司

    1、基本情况

    2、出资金额及股权结构

    (十)苏州剑桥创业投资有限公司

    1、基本情况

    2、出资金额及股权结构

    (十一)北京中研康宜中药制药工程技术咨询有限公司

    1、基本情况

    2、出资金额及股权结构

    (十二)天津市凯健医疗器械销售有限公司

    1、基本情况

    2、出资金额及股权结构

    三、交易对方与上市公司关联关系情况

    交易对方晨亨投资、王波等20名自然人与上市公司之间不存在关联关系。截至本预案签署日,不存在交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

    四、交易对方最近五年内受到行政处罚的基本情况

    交易对方晨亨投资、王波等20名自然人最近五年内未受过行政处罚,刑事处罚,不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。

    第三节 本次交易的背景和目的

    一、本次交易的背景

    1、国家政策背景

    2012年3月,第十一届全国人大四次会议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》(以下称“国民经济十二五纲要”)。国民经济十二五纲要提出要发展先进装备制造业。装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平,加强重大技术成套装备研发和产业化,推动装备产品智能化。

    2012年12月28日,国家中医药管理局颁布《中医药事业发展“十二五”规划》(以下简称“《中医药发展十二五规划》”)。《中医药发展十二五规划》中提出将“支持中药工业生产技术、装备的研发与应用”作为重点任务之一。到2015年,建立起适应中医药事业发展的管理体制和运行机制,基本实现中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化全面协调发展,中医药对我国经济和社会发展的贡献率进一步提高。中药产业发展水平得到进一步提升,中药质量标准和规范体系逐步完善,中药材生产综合能力稳步提高,现代中药工业体系建设和产业创新能力得到加强,中药产业国际市场竞争力显著提高。

    2、新华医疗与远跃药机发展状况

    (1)新华医疗发展现状

    2012年,公司营业收入303,556.12万元,比上年同期210,613.21万元增长44.13%,主要是公司销售规模扩大以及产品线丰富所致;实现利润总额21,968.07万元,比上年同期14,389.96万元增长52.66%;实现净利润18,091.29万元,比上年同期11,763.82万元增长53.79%;归属于上市公司股东的净利润16,331.10万元,比上年同期10,725.75万元增长52.26%。

    公司围绕健康产业,一方面通过加快产品研发和产业化步伐,另一方面加大资本运营的力度,丰富检验仪器及试剂产品线,不断调整产品结构,提升产品竞争力,取得了较好的业绩。公司未来发展领域继续定位在"健康产业",持续做好医疗器械、制药装备和医疗医药服务三大板块。

    (2)远跃药机发展现状

    远跃药机主营业务为中药制药装备研发、生产、销售、制药装备集成服务及中药制药工程自动化控制服务。根据中国制药装备协会的数据,在2011年全国主要制药装备企业收入排名中,远跃药机名列第18位。目前,国内排名前20位的中成药厂商中,一半以上都是远跃药机的客户。远跃药机2008年通过了高新技术企业认定,2011年成功入选慧聪制药工业网“2010年度十佳制药装备民族品牌”。

    2011年、2012年远跃药机分别实现营业收入11,419.07万元、17,870.27万元,分别实现归属母公司净利润1,828.47万元、3,041.70万元,处于快速发展阶段。

    3、新华医疗的战略目标

    在"十二五"期间,新华医疗的发展战略是以三个"坚定不移"为核心,不断丰富自己的产品线,扩大市场份额。三个"坚定不移"是:坚定不移地走健康产业之路,坚定不移地走自主创新之路,坚定不移地走收购兼并之路。

    (1)坚定不移地走"健康产业"之路。公司在继续发展壮大医疗器械和制药装备的基础上,将向医疗服务领域扩展,公司定位于"医疗器械"、"制药装备"和"医疗服务"三个板块。

    (2)坚定不移地走自主创新之路,自主创新是公司持续发展的源泉。公司重点加强中长期新产品的研发。公司根据对市场的预测和研究,研发代表国际先进水平的产品,并进行战略产品的研发和储备,实现由过去中短期研发向中长期研发的转变,连续不断地推出技术含量高、市场容量大、具有强大市场竞争力的新产品,为企业快速发展提供有力支撑。

    (3)坚定不移地走收购兼并之路。在未来发展中,公司将继续坚持内涵式发展和收购兼并并举的扩张发展模式,在国际国内选择符合自身发展战略、有潜力、与公司发展具有协同作用的目标实施并购,通过优势互补、资源共享,公司不断发展壮大。

    二、本次交易的目的

    1、完善公司主要产品结构,提高公司制药装备的生产能力,为公司制药装备业务做大做强奠定基础。

    远跃药机主营业务为中药制药装备研发、生产、销售、制药装备集成服务及中药制药工程自动化控制服务。多年来,远跃药机一直致力于中药高效节能制药装备与自动化控制技术研制和销售推广。远跃药机主要产品分为提取、蒸发浓缩、分离纯化、精馏回收、CIP清洗、干燥灭菌、洁净容器等七大系列。目前已开发出倒锥式罐组逆流设备、超声波连续逆流设备、热泵双效浓缩设备、MVR蒸发模块、真空带式干燥设备、多级逆流大孔树脂吸附分离设备、智能化CIP成套装备、微波干燥设备等一系列中药制药装备,现已被国内百余家中药制药企业广泛使用。

    远跃药机和新华医疗在制药装备领域产品互不重叠,可以实现优势互补。本次交易后,新华医疗将获得在中药制药装备领域的优势竞争地位,其制药装备的产品线将更加完善。依靠远跃药机的已有资源,新华医疗的制药装备产品及服务将覆盖国内主要的中成药制药企业。

    未来制药企业不再满足单机或单个单元的配套,而是希望制药装备企业提供整体解决方案的集成服务。在收购远跃药机后,远跃药机将为新华医疗带来从前期重要制药装备选型、配置方案的技术咨询、产品定制化设计、研发至后期制药装备工程集成服务、中药制药工程自动化控制服务的整体解决方案,迅速提高公司在制药装备领域的配套服务水平。

    2、收购优质资产以提高上市公司盈利能力与可持续发展能力,符合股东利益诉求。

    本次发行股份购买标的资产以发行价格39.22元/股。本次交易拟购买的远跃药机90%股权2012年度合计形成的净利润为2,737.53万元,交易价格约35,280.00万元。按上述交易价格、发行价格39.22元/股测算,远跃药机90%股权2012年实现的每股收益约3.04元,高于新华医疗2012年度0.98元/股的盈利能力。本次交易将有利于提高上市公司的盈利能力以及可持续发展能力。

    三、本次交易的原则

    1、合法合规;

    2、避免同业竞争、规范关联交易;

    3、坚持公平、公开、公正,维护上市公司和全体股东尤其是中小股东的利益;

    4、诚实信用、协商一致;

    5、突出主营业务,提升上市公司核心竞争力和持续发展能力;

    6、提高管理效率,增强核心竞争力;

    7、兼顾社会效益和经济效益;

    8、进一步完善上市公司的法人治理结构,保证上市公司独立性;

    9、符合上市公司总体发展战略及经营方针,有利于上市公司效益最大化。

    第四节 本次交易的具体方案

    一、本次交易的具体方案

    (一)交易方案概况

    新华医疗拟通过发行股份及支付现金的方式购买远跃药机90%股权(其中以发行股份方式购买王波等18名自然人和晨亨投资所持远跃药机80%股权,以现金方式购买徐中华、牛亚军、王帅等3名自然人所持远跃药机10%股权),同时为提高本次交易整合绩效,拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金(其中部分用于上述现金购买远跃药机10%股权,其余募集配套资金将用于标的资产主营业务的发展,以提高本次整合的绩效),配套资金总额不超过交易总金额的25%。

    为稳定远跃药机的管理团队和核心人员,新华医疗计划于2017年再对王波、张崇元、颜志红、王贺、张维岳、刘雪松、邵成国、冠旺投资所持远跃药机合计10%的股权以现金或其他方式进行收购。

    (二)本次交易的定价原则及交易价格

    1、交易主体

    (1)资产出让方

    ①新华医疗发行股份购买远跃药机80%股权的交易对方:王波、张崇元、颜志红、王贺、张维岳、刘雪松、赵宜军、王龙虎、吴永江、栾连军、陈勇、牛亚军、聂凯、邵成国、陈肖俊、丁顺权、方志、柯贤佳等18名自然人,晨亨投资。

    ②新华医疗以现金方式购买远跃药机10%股权的交易对方:徐中华、牛亚军、王帅等3名自然人。

    ③募集配套资金对象:不超过10名其他特定投资者。

    (2)资产受让方

    远跃药机90%股权的受让方及股份发行方:新华医疗。

    2、交易标的

    本次重组交易标的:远跃药机90%股权。

    3、定价原则

    根据《发行股份及支付现金购买资产的框架协议》,本次交易中,标的资产的价格将根据具有证券期货业务资格的评估机构出具的预评估结果,由本次交易双方协商确定。经双方协商,远跃药机90%股权对应的交易价格为35,280.00万元。最终的交易价格将根据正式评估报告结果由交易各方协商确定。

    截至本预案签署之日,标的资产的审计评估工作尚未完成。

    4、评估基准日至交割日交易标的损益的归属

    自评估基准日至交割日止的过渡期间,标的资产所产生的盈利由上市公司享有,所产生的亏损由王波等20名自然人和晨亨投资按照本次各自所转让股份数占所转让的远跃药机总股份数的比例,以现金方式补偿给上市公司。

    (三)本次交易中的支付现金

    根据《发行股份及支付现金购买资产的框架协议》,本次交易中,新华医疗以现金购买徐中华、牛亚军、王帅等3名自然人所持远跃药机合计10%的股权,支付现金来源于配套募集资金。本次发行股份购买远跃药机80%股权实施完毕后6个月内,若募集配套资金未能实施完毕,将由上市公司以自有资金先行支付,配套募集资金到位后再置换原以自有资金支付的相关款项。根据远跃药机预估值并经交易各方协商结果,需支付现金3,920万元,最终支付金额按最终确定的交易价格计算。根据远跃药机预估值并经交易各方协商结果所计算的现金购买资产情况如下:

    (四)定向发行股份具体方案

    本次交易中,新华医疗拟向王波等20名自然人、晨亨投资发行股份和支付现金购买资产,同时向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过交易总额的25%。根据预评估值并经交易各方协商所确定的标的资产交易价格,预计本次交易向王波等18名自然人、晨亨投资发行股份购买资产的交易总额为31,360万元,募集配套资金额不超过10,453.33万元。

    1、发行股票的种类和面值

    本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00 元。

    2、发行方式及发行对象

    本次交易通过非公开发行方式发行股份,其中:

    (1)发行股份购买资产的发行对象为王波、张崇元、颜志红、王贺、张维岳、刘雪松、赵宜军、王龙虎、吴永江、栾连军、陈勇、牛亚军、聂凯、邵成国、陈肖俊、丁顺权、方志、柯贤佳等18名自然人、晨亨投资;

    (2)募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的其他特定投资者。

    3、发行价格

    本次交易涉及向王波等18名自然人、晨亨投资发行股份购买资产和向其他特定投资者发行股份募集配套资金两部分,定价基准日均为新华医疗第七届董事会第四十九次会议决议公告日。

    上市公司购买资产的股份发行价格按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条规定,上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价;向其他特定投资者募集配套资金的发行价格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,募集配套资金的最终发行价格将由公司董事会根据股东大会的授权,依据市场询价结果确定。

    定价基准日前20个交易日股票交易均价:董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

    上市公司发行股份的价格为本次向特定对象发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价,即39.32元/股。经2013年5月17日召开的公司2012年度股东大会审议通过,新华医疗向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),股权登记日为2013年5月31日,除息日为2013年6月3日。经除息调整后,新华医疗本次非公开发行股票的发行价格为39.22元/股。最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。

    向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即35.39元/股。经上述除息调整后,发行底价为35.30元/股。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据市场询价结果来确定。

    定价基准日至本次发行期间,新华医疗如再有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格亦将作相应调整。

    4、发行数量

    (1)向王波等18名自然人、晨亨投资发行股份数量

    根据《发行股份及支付现金购买资产的框架协议》,向王波等18名自然人、晨亨投资发行股份数量的计算公式为:

    发行数量=(远跃药机80%股权的交易价格)÷发行价格

    按照交易各方协商的远跃药机80%股权的交易价格31,360万元,本次交易向王波等18名自然人、晨亨投资发行股份数为799.59万股。

    最终发行数量将根据交易标的经具有证券期货从业资格的评估机构评估结果和交易各方协商结果,以中国证监会核准的发行数量为准。

    本次交易向王波等18名自然人、晨亨投资发行股份情况如下:

    (2)向不超过10名其他特定投资者发行股份数量

    本次交易中,拟募集配套资金总额不超过交易总金额的25%。按照交易各方协商确定的标的资产交易价格所计算的募集配套资金为10,453.33万元;按照本次发行底价35.30元/股计算,向不超过10名其他特定投资者发行股份数量不超过296.13万股。最终发行数量将根据最终发行价格,由公司提请股东大会授权董事会根据询价结果确定。

    (3)在定价基准日至发行日期间,如上市公司再出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格及发行数量亦将作相应调整。

    5、募集资金用途

    本次募集的配套资金将用于:

    (1)向徐中华、牛亚军、王帅等3名自然人支付远跃药机10%股权的现金对价款。根据远跃药机的初步交易价格计算,将使用配套募集资金3,920万元。

    (2)其余募集配套资金将用于标的资产主营业务的发展,以提高本次整合的绩效。

    6、认购方式

    王波等18名自然人和晨亨投资以其拥有的远跃药机80%的股权认购公司本次拟发行的股份,其他特定投资者以现金方式认购。

    7、锁定期安排

    (1)王波等18名自然人和晨亨投资的锁定期安排

    本次新华医疗发行股份购买资产的交易对方王波等18名自然人和晨亨投资以资产认购而取得的新华医疗股份自正式发行后12个月内不转让。12个月之后,在盈利承诺期内若当年实现盈利承诺,或者虽未实现盈利承诺但履行完毕盈利补偿,则按照下表所示分批解禁可转让股份。盈利承诺期结束后,所持股份全部解禁。相应股份解禁后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。

    单位:万股

    (2)其他特定投资者锁定期安排

    其他特定投资者认购的新华医疗的股份,自股份发行之日起12个月内不转让,此后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

    8、上市地点

    在禁售期满后,本次非公开发行的股份在上海证券交易所上市交易。

    9、本次发行决议有效期限

    与本次发行股票议案有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

    10、本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案

    本次非公开发行股份完成后,上市公司本次非公开发行前的滚存未分配利润将由上市公司新老股东按照发行后的股权比例共享。

    二、盈利预测补偿

    根据《重组管理办法》和中国证监会的相关规定,标的资产采用收益法进行评估并作为定价依据的,交易对方应当对标的资产未来三年的盈利进行承诺并作出可行的补偿安排。

    本次资产重组,远跃药机90%股权拟采用收益法评估结果作为定价依据,在本次交易标的资产的审计、评估及盈利预测工作完成后,本公司将在审议并公告本次资产重组报告书的董事会召开时,与相关交易对方签署盈利预测补偿协议,具体情况将在重组报告书中予以披露。

    三、本次交易不构成重大资产重组且不构成关联交易,需要提交并购重组委审核

    (一)本交易不构成重大资产重组

    根据新华医疗、远跃药机经审计的2012年度财务报表,以及远跃药机未经审计的2013年5月31日的财务报表,相关财务指标计算如下:

    单位:万元

    注1:标的资产为远跃药机90%股权。

    注2:远跃药机基准日2013年5月31日财务报表未经审计。

    注3:远跃药机90%股权成交额按35,280.00万元作价,最终成交额还需根据正式评估报告结果由交易各方协商确定。

    注4:标的资产总资产的成交额按照标的资产成交额与截至2013年5月31日远跃药机合并财务报表中负债总额简单加和计算。

    根据上述计算结果,标的资产2013年5月31日的资产总额及净资产(成交额与账面值孰高)、2012年度营业收入均未达到新华医疗相应指标的50%,本次交易不构成重大资产重组。

    (二)本次交易不构成关联交易

    新华医疗与远跃药机的股东均不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

    (三)本次交易需提交并购重组委审核

    根据《重组办法》的规定,本次交易涉及发行股份购买资产及募集配套资金,募集配套资金不超过本次交易总金额的25%,应当提交并购重组委审核。

    四、本次交易方案实施需履行的批准程序

    本次交易尚需履行以下批准程序:

    1、完成审计、评估后,公司需再次召开董事会审议批准本次交易的具体方案。

    2、公司股东大会通过决议,批准本次交易的相关事项,包括但不限于批准本次发行。

    3、就本次交易或本次发行而言,还需要取得山东省国资委对《评估报告》所确定的标的资产评估结果的备案。

    4、本次发行股份购买资产并配套融资方案需获得山东省国资委的批准。

    5、本次交易方案尚需获得中国证监会的核准。

    第五节 交易标的基本情况

    一、交易标的概况

    本次资产重组,上市公司拟发行股份及支付现金购买远跃药机90%股权。根据预评估结果,标的资产预估值情况如下:

    单位:万元

    注:评估基准日账面值为未审数。

    二、交易标的基本情况

    (一)远跃药机基本情况

    企业名称:上海远跃制药机械股份有限公司

    住所:上海市青浦区练塘镇蒸夏路328号

    法定代表:王波

    注册资本:6,000万元

    股份公司设立日期:2012年1月6日

    营业执照注册号:310229001252190

    经营范围:生产加工制药机械、轻工机械、食品机械、阀门及管道配件、机械设备安装调试,从事货物及技术的进出口业务。(涉及许可经营的凭许可证经营)。

    (二)远跃药机股权结构图

    注:上图中“其他十五位自然人股东”为徐中华、牛亚军、聂凯、邵成国、刘雪松、王帅、陈肖俊、丁顺权、赵宜军、方志、柯贤佳、王龙虎、吴永江、栾连军、陈勇十五位自然人股东。

    (三)远跃药机子公司基本情况

    截至本预案签署日,远跃药机拥有3家控股子公司,无分公司。各控股子公司的基本情况如下:

    1、苏州浙远

    企业名称:苏州浙远自动化工程技术有限公司

    住所:苏州高新区科灵路78号

    (下转A28版)

    项 目2012.12.312011.12.312010.12.31
    资产总额337,838.11195,226.37149,101.02
    负债总额175,355.39108,108.9771,395.06
    归属母公司股东权益147,833.0078,895.7569,700.01
    每股净资产(元)8.495.875.19
    项 目2012年度2011年度2010年度
    营业收入303,556.12210,613.21134,223.34
    利润总额21,968.0714,389.967,789.56
    归属于上市公司股东的净利润16,331.1010,725.756,035.23
    基本每股收益(元)0.980.720.45
    扣除非经营损益后的基本每股收益(元)0.930.660.42

    名称淄博矿业集团有限责任公司
    成立日期1992年1月25日
    注册资本62,957.20万元
    组织机构代码16410813-0
    单位负责人或法定代表人张寿利
    主要经营业务煤炭开采、原煤洗选加工,自备铁路运输,发电输变电、煤泥、硫化铁、水泥制品、煤化工产品(不含危险化学品)、计算机设备及配件、通信器材(不含无线电发射设备)、粉煤灰砖的销售,许可证范围内成品油零售,计算机软硬件的开发、系统集成,受托开展广播电视网络维修、管理,矿山机电设备维修(以上限分支机构经营);资格证书范围内的进出口业务;煤炭销售;房屋租赁。
    经营成果2012年度实现营业收入2891494.2万元、利润总额244930.86万元、净利润180617.58万元(未审计)
    财务状况截止2012年12月31日,淄矿集团资产总额3214223.86万元、负债总额1709134.28万元(未审计)
    报告期内控股和参股其他境内外上市公司的股权情况

    序号名称拟出让所持远跃药机股份数量(万股)出让股权比例
    王 波1,527.4325.46%
    张崇元535.738.93%
    颜志红512.738.55%
    王 贺452.737.55%
    张维岳452.737.55%
    刘雪松108.561.81%
    赵宜军42.500.71%
    王龙虎31.550.53%
    吴永江16.000.27%
    10栾连军15.500.26%
    11陈 勇12.050.20%
    12牛亚军292.54.88%
    13聂 凯268.004.47%
    14邵成国216.993.62%
    15陈肖俊74.501.24%
    16丁顺权49.500.83%
    17方 志41.500.69%
    18柯贤佳41.500.69%
    19晨亨投资317.505.29%
    20徐中华298.54.98%
    21王帅921.53%
    合计5,400.0090.00%

    姓 名王波曾 用 名
    性 别国 籍中国
    身份证号码33032119770614****
    住 所浙江省温州市龙湾区永兴街道
    通讯地址上海市青浦区练塘镇蒸夏路328号
    是否取得其他国家或者地区的居留权

    最近三年的主要职业和职务
    任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
    上海远跃制药机械股份有限公司2003年至今董事长兼总经理持有26.92%股权
    北京翔跃工程科技有限公司2010年4月至今法人代表持有60%股权
    上海冠旺投资管理有限公司2012年5月至今法人代表持有18.5%股权
    上海鑫型金属复合材料有限公司2008年10月至2012年4月法人代表已转让
    温州远大轻工机械有限公司2000年1月至2002年10月法人代表、总经理已注销
    上海琛懋中药工程有限公司2008年2月至2012年11月法人代表已注销
    上海远跃工程科技有限公司2010年9月至2011年7月法人代表已转让
    苏州浙远自动化技术有限公司2011年10月至今董事

    姓 名张崇元曾 用 名
    性 别国 籍中国
    身份证号码33032119661011****
    住 所浙江省温州市龙湾区永兴街道
    通讯地址上海市青浦区练塘镇蒸夏路328号
    是否取得其他国家或者地区的居留权
    最近三年的主要职业和职务
    任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
    上海远跃制药机械股份有限公司2011年12月19日至今董事持有9.67%股权
    上海远跃轻工机械有限公司2007年起至今副总经理持有14%股权

    姓 名王贺曾 用 名
    性 别国 籍中国
    身份证号码33032119741127****
    住 所浙江省温州市龙湾区永兴街道
    通讯地址上海市青浦区练塘镇蒸夏路328号
    是否取得其他国家或者地区的居留权
    最近三年的主要职业和职务
    任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
    上海远跃制药机械股份有限公司2004年至今副总经理持股8.28%

    姓 名颜志红曾 用 名
    性 别国 籍中国
    身份证号码43022319720709****
    住 所长沙市天心区道坡124号1栋104房
    通讯地址上海市青浦区练塘镇蒸夏路328号
    是否取得其他国家或者地区的居留权
    最近三年的主要职业和职务
    任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
    上海远跃制药机械股份有限公司2011年12月19日至今董事、副总经理持有9.28%股权
    上海远跃轻工机械有限公司2002年 11月至2011年12月18日监事持有12%股权

    姓 名张维岳曾 用 名
    性 别国 籍中国
    身份证号码33032119750208****
    住 所浙江省温州市龙湾区永兴街道南城路5号
    通讯地址上海市青浦区练塘镇蒸夏路328号
    是否取得其他国家或者地区的居留权
    最近三年的主要职业和职务
    任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
    上海远跃制药机械股份有限公司2007年至今物流部经理持有8.28%股权
    上海远跃轻工机械有限公司2003年9月至2011年12月18日采购员、采购部经理持有12%股权

    姓 名邵成国曾 用 名
    性 别国 籍中国
    身份证号码33032119661020****
    住 所浙江省温州市龙湾区永兴街道书院西路
    通讯地址上海市青浦区练塘镇蒸夏路328号
    是否取得其他国家或者地区的居留权
    最近三年的主要职业和职务
    任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
    上海远跃制药机械股份有限公司2011年12月19日至今监事会主席持有4.14%股权
    温州天富机械有限公司2001年3月至今董事长持有66.7%股权
    温州市盛达轻工机械有限公司董事长1998年5月至2008年8月董事长已注销
    温州市宏达副食品有限公司1995年2月至1998年7月董事长已注销

    姓 名牛亚军曾 用 名
    性 别国 籍中国
    身份证号码12022219650414****
    住 所天津市武清区杨村镇育才北里
    通讯地址天津市武清区杨村镇育才北里
    是否取得其他国家或者地区的居留权
    最近三年的主要职业和职务
    任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
    天津清欣物业服务有限公司2012年3月20日至今董事长持有99%股权

    姓 名徐中华曾 用 名
    性 别国 籍中国
    身份证号码32042319681002****
    住 所天津市河西区友谊北路合众大厦
    通讯地址天津市河西区友谊北路合众大厦
    是否取得其他国家或者地区的居留权
    最近三年的主要职业和职务
    任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
    江苏龙海建工集团有限公司天津分公司2000年至今公司总经理
    江苏梓业机械设备制造有限公司2011年至今总经理持有30%股权
    天津中迪暖通工程有限公司2002年至今总经理持有85%股权

    姓 名陈肖俊曾 用 名
    性 别国 籍中国
    身份证号码33030273012****
    住 所浙江省温州市
    通讯地址上海市青浦区练塘镇蒸夏路328号
    是否取得其他国家或者地区的居留权
    最近三年的主要职业和职务
    任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
    温州医学院附属第一医院1996年8月至今医生

    姓 名刘雪松曾 用 名
    性 别国 籍中国
    身份证号码33080219730615****
    住 所杭州市西湖区浙大路
    通讯地址上海市青浦区练塘镇蒸夏路328号
    是否取得其他国家或者地区的居留权
    最近三年的主要职业和职务
    任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
    苏州浙远自动化工程技术有限公司2011年10月至今董事长
    苏州泽达兴邦医药科技有限公司2011年8月至今董事长持有19%股权
    浙江大学药学院2010年10月至今研究员/博士生导师
    浙江大学药学院2005年12月至2010年10月副教授

    姓 名丁顺权曾 用 名
    性 别国 籍中国
    身份证号码33032119550924****
    住 所浙江省温州市龙湾区沙城镇
    通讯地址上海市青浦区练塘镇蒸夏路328号
    是否取得其他国家或者地区的居留权
    最近三年的主要职业和职务
    任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
    温州龙湾区沙城镇丁氏牙科1978年至今牙医持有100%股权

    姓 名赵宜军曾 用 名
    性 别国 籍中国
    身份证号码11010319571218****
    住 所北京市崇文区天坛东里中区
    通讯地址北京市崇文区天坛东里中区
    是否取得其他国家或者地区的居留权
    最近三年的主要职业和职务
    任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
    北京中研康宜中药制药工程技术咨询有限公司2001年8月至今总经理持有20%股权
    中国中医科学院1998年12月至今医生、研究员

    姓 名方志曾 用 名
    性 别国 籍中国
    身份证号码34011119760902****
    住 所安徽省安庆市枞阳县枞阳镇护城路
    通讯地址上海市青浦区练塘镇蒸夏路328号
    是否取得其他国家或者地区的居留权
    最近三年的主要职业和职务
    任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
    上海远跃制药机械股份有限公司2011年12月19日监事持有0.69%股权
    上海远跃轻工机械有限公司2003年12月至2011年12月18日技术部部长,销售部副部长,销售副总,生产副总,公司监事持有1%股权

    姓 名柯贤佳曾 用 名
    性 别国 籍中国
    身份证号码42022219700614****
    住 所湖北省阳新县枫林镇
    通讯地址上海市青浦区练塘镇蒸夏路328号
    是否取得其他国家或者地区的居留权
    最近三年的主要职业和职务
    任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
    上海腾跃制药设备有限公司2012年5月至2013年4月法定代表人
    上海远跃轻工机械有限公司2004年至2012年4月工程部售后部经理持有0.69%股权

    姓 名王龙虎曾 用 名
    性 别国 籍中国
    身份证号码33010619620605****
    住 所杭州市江干区采荷红菱新村
    通讯地址杭州市江干区采荷红菱新村
    是否取得其他国家或者地区的居留权
    最近三年的主要职业和职务
    任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
    苏州浙远自动化工程技术有限公司2011年4月至今监事
    浙江大学药学院2001年至今副教授

    姓 名吴永江曾 用 名
    性 别国 籍中国
    身份证号码33010319621012****
    住 所杭州市西湖区高教新村
    通讯地址杭州市西湖区高教新村
    是否取得其他国家或者地区的居留权
    最近三年的主要职业和职务
    任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
    浙江大学药学院1998年12月至今教授
    现代中药研究所2005年至今所长
    苏州泽达兴邦医药科技有限公司2011年10月至今监事持有5%股权

    姓 名栾连军曾 用 名
    性 别国 籍中国
    身份证号码33010319621228****
    住 所杭州市西湖区城市心境公寓
    通讯地址杭州市西湖区城市心境公寓
    是否取得其他国家或者地区的居留权
    最近三年的主要职业和职务
    任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
    浙江大学药学院1985年至今副教授
    现代中药研究所2003年至今副所长、支部书记
    苏州泽达兴邦医药科技有限公司2011年10月至今副总经理持有5%股权

    姓 名陈勇曾 用 名
    性 别国 籍中国
    身份证号码41282919760613****
    住 所杭州市西湖区浙大路
    通讯地址杭州市西湖区浙大路
    是否取得其他国家或者地区的居留权
    最近三年的主要职业和职务
    任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
    苏州浙远自动化工程技术有限公司2011年4月至今董事
    浙江大学药学院中药科学与工程学系2006年12月至今副教授、教授

    姓 名聂凯曾 用 名
    性 别国 籍中国
    身份证号码12010519690103****
    住 所天津市河北区王串场一号路
    通讯地址天津市河北区王串场一号路
    是否取得其他国家或者地区的居留权
    最近三年的主要职业和职务
    任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
    天津市凯健医疗器械销售有限公司2007年至今法定代表人持有50%股权

    姓 名王帅曾 用 名
    性 别国 籍中国
    身份证号码12022219861119****
    住 所天津市武清区梅厂镇灰锅口村
    通讯地址天津市武清区梅厂镇灰锅口村
    是否取得其他国家或者地区的居留权
    最近三年的主要职业和职务
    任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
    康宏实业公司下属天津市武清区康宏修理厂2007年 1月 至今副厂长

    项目2012.12.312011.12.31
    总资产689.14689.86
    总负债690.00690.00
    净资产-0.86-0.14
    项目2012年度2011年度
    营业收入
    利润总额-0.73-0.14

    公司名称注册资本法定代表人主营业务
    北京翔跃工程科技有限公司200万元王波工程勘察设计

    序号股东名称实缴出资额(万元)持股比例
    王波12060%
    侯金鹏8040%
    合 计200100%

    公司名称注册资本法定代表人主营业务
    上海冠旺投资管理有限公司765.28万元王波投资管理

    序号股 东出资额(万元)出资比例
    王 波141.6418.51%
    曹林观113.2014.79%
    叶明观56.607.39%
    方志50.006.53%
    胡志海42.455.55%
    唐智勇42.455.55%
    汤大卫36.794.80%
    张银虎28.303.70%
    王友明23.213.03%
    10肖炎平22.642.96%
    11周顺亮16.982.22%
    12李志锋14.151.85%
    13彭艳青14.151.85%
    14王立蒙14.151.85%
    15王 群14.151.85%
    16李中国11.321.48%
    17滕友田11.321.48%
    18杨廷罗8.491.11%
    19赵 旗8.491.11%
    20董玺梦5.660.74%
    21胡坤量5.660.74%
    22柯尊良5.660.74%
    23吴高锋5.660.74%
    24陆菊红5.660.74%
    25孙建国5.660.74%
    26田业华5.660.74%
    27俞桂根5.660.74%
    28张建伟5.660.74%
    29朱辉春5.660.74%
    30刘 涛2.830.37%
    31李 华2.830.37%
    32马晓龙2.830.37%
    33沈余云2.830.37%
    34王爱霞2.830.37%
    35王国华2.830.37%
    36王世杰2.830.37%
    37吴高胜2.830.37%
    38杨 海2.830.37%
    39陈世湖2.830.37%
    40陈耀言2.830.37%
    41何衍其2.830.37%
    42郑莎莎2.830.37%
    43吴高龙1.420.18%
    合计765.28100%

    公司名称注册资本法定代表人主营业务
    天津清欣物业服务有限公司100牛亚军物业管理

    序号股东名称实缴出资额(万元)持股比例
    牛亚军9999%
    张宝来1%
    合 计100100%

    公司名称注册资本法定代表人主营业务
    天津中迪暖通工程有限公司150徐中华空气净化设备、空调、供热地安装、销售及相关技术服务

    序号股东名称实缴出资额(万元)持股比例
    徐中华13585%
    狄海平1510%
    合 计150100%

    公司名称注册资本法定代表人主营业务
    江苏梓业机械设备制造有限公司1,500狄海平机械制造

    序号股东名称实缴出资额(万元)持股比例
    狄海平60040%
    徐中华45030%
    徐梓轩45030%
    合 计1,500100%

    公司名称注册资本法定代表人主营业务
    苏州泽达兴邦医药科技有限公司1,000刘雪松制药设备工程技术研发制造

    序号股东出资额(万元)出资比例(%)
    刘雪松19019%
    赵宜军19019%
    陈勇15015%
    王龙虎12012%
    吴永江505%
    栾连军505%
    张群505%
    周炜彤505%
    天津市昕晨投资发展有限公司10010%
    10苏州剑桥创业投资公司505%
    合计1,000100%

    公司名称注册资本法定代表人主营业务
    温州浙康制药装备科技有限公司50陈勇技术推广服务,科技项目申报

    序号股东名称实缴出资额(万元)持股比例
    刘雪松2040%
    陈勇1020%
    王龙虎10%
    夏炎10%
    叶继术10%
    赵宜军10%
    合 计50100%

    公司名称注册资本法定代表人主营业务
    杭州天长铁路设备科技有限公司500魏民轩铁路设备的生产

    序号股东名称实缴出资额(万元)持股比例
    魏民轩20040%
    刘雪松12525%
    浙江悦海创业投资有限公司7515%
    李根棣10020%
    合 计500100%

    公司名称注册资本法定代表人主营业务
    长沙浙科百川技术推广服务有限公司20刘雪松科学技术推广服务

    序号股东名称实缴出资额(万元)持股比例
    刘雪松1575%
    叶继术25%
    合 计20100%

    公司名称注册资本法定代表人主营业务
    苏州剑桥创业投资有限公司1,000刘雪松创业投资服务

    序号股东名称实缴出资额(万元)持股比例
    刘雪松30030%
    苏州市金桥科技服务有限公司30030%
    盛况505%
    陈耀武505%
    尹建伟505%
    王家邦505%
    叶树明505%
    叶青青505%
    李毅505%
    10孙土根505%
    合 计1,000100%

    公司名称注册资本法定代表人主营业务
    北京中研康宜中药制药工程技术咨询有限公司10赵宜军制药工程技术咨询、开发

    序号股东名称实缴出资额(万元)持股比例
    赵宜军20%
    王跃生20%
    程翼宇1.515%
    瞿海斌1.515%
    杨宝琴10%
    张博礼10%
    于友华10%
    合 计10100%

    公司名称注册资本法定代表人主营业务
    天津市凯健医疗器械销售有限公司50聂凯医疗器械销售

    序号股东名称实缴出资额(万元)持股比例
    聂凯2550%
    刘昱2550%
    合 计50100%

    序号名称新华医疗拟支付现金(万元)其所持远跃药机股份数(万股)其所持股份数占远跃药机总股份比例
    徐中华1,950.20298.504.98%
    牛亚军1,368.73209.503.49%
    王帅601.0792.001.53%
    合计3,920.00600.0010.00%

    序号名称新华医疗拟向其发行股份数(万股)拟出让所持远跃药机股份数量(万股)出让股权比例
    王 波254.441,527.4325.46%
    张崇元89.24535.738.93%
    颜志红85.41512.738.55%
    王 贺75.42452.737.55%
    张维岳75.42452.737.55%
    刘雪松18.08108.561.81%
    赵宜军7.0842.500.71%
    王龙虎5.2631.550.53%
    吴永江2.6716.000.27%
    10栾连军2.5815.500.26%
    11陈 勇2.0112.050.20%
    12牛亚军13.8383.001.38%
    13聂 凯44.64268.004.47%
    14邵成国36.15216.993.62%
    15陈肖俊12.4174.501.24%
    16丁顺权8.2549.500.83%
    17方 志6.9141.500.69%
    18柯贤佳6.9141.500.69%
    19晨亨投资52.89317.505.29%
    合计799.594,800.0080.00%

    序号名称第一年第二年第三年合计
    王 波81.5493.8279.08254.44
    张崇元28.6032.9027.7489.24
    颜志红27.3731.5026.5585.41
    王 贺24.1627.8123.4475.42
    张维岳24.1627.8123.4475.42
    刘雪松- - 18.0818.08
    赵宜军- - 7.087.08
    王龙虎- - 5.265.26
    吴永江- - 2.672.67
    10栾连军- - 2.582.58
    11陈 勇- - 2.012.01
    12晨亨投资52.89- - 52.89
    13牛亚军13.83- - 13.83
    14聂 凯44.64- - 44.64
    15邵成国11.5813.3211.2436.15
    16陈肖俊3.984.573.8612.41
    17丁顺权2.643.042.568.25
    18方 志2.222.542.156.91
    19柯贤佳2.222.542.156.91
    合计319.84239.88239.88799.59

    项 目资产总额营业收入净资产
    新华医疗

    (2012年12月31日、2012年度)

    337,838.11303,556.12147,833.00
    标的资产

    (2013年5月31日、2012年度)

    23,306.2417,870.2710,762.76
    标的资产

    (成交额)

    47,293.70N/A35,280.00
    标的资产账面值及成交额较高者占新华医疗相应指标比重14.00%5.89%23.86%

    项目评估基准日评估基准日

    账面值

    预估值增值金额预估值

    增值率

    交易作价
    远跃药机90%的股权2013年5月31日9, 444.1135,640.0026,195.90277.38%35,280.00