证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2013-026

转债代码：113001 转债简称：中行转债

中国银行股份有限公司

关于可转换公司债券跟踪信用评级结果的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国银行股份有限公司（简称“本行”）委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司（简称“大公国际”）对本行于2010年6月2日发行的A股可转换公司债券（简称“中行转债”）进行跟踪信用评级。大公国际对本行2012年以来的经营和财务状况以及债务履行情况进行了信息收集和分析，并结合本行外部经营环境变化等因素，出具了《中国银行股份有限公司2010年度A股可转换公司债券跟踪评级报告》（大公报SD[2013]204号），评级报告对中行转债的债项信用等级维持AAA，主体信用等级维持AAA，评级展望维持稳定。

本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一三年七月二日

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2013-027

转债代码：113001 转债简称：中行转债

中国银行股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2013年6月30日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）发行的中行转债累计已有人民币1,205,000元转为本行A股股票，累计转股股数为358,935股，占本行可转债转股前已发行股份总额的0.000132%。

●未转股可转债情况：截至2013年6月30日，中行转债尚有人民币39,998,795,000元未转股，占中行转债发行总量的99.9970%。

●可转债转股价格调整情况：2013年6月18日，中行转债转股价格调整为人民币2.82元/股。

一、可转债发行上市概况

经中国银监会银监复[2010]148号文和中国证监会证监许可[2010]723号文核准，本行于2010年6月2日公开发行了400,000,000张A股可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币400亿元。

经上海证券交易所上证发字[2010]17号文同意，本行人民币400亿元A股可转换公司债券于2010年6月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中行转债”，债券代码“113001”。

自2010年12月2日起，本行A股可转换公司债券进入转股期，目前转股价格为人民币2.82元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2013年6月30日，累计已有人民币1,205,000元中行转债转为本行A股股票，累计转股股数为358,935股，占本行可转债转股前已发行股份总额的0.000132%。其中，自2013年4月1日至2013年6月30日共有人民币513,000元中行转债转为本行A股股票，转股股数为171,803股。

截至2013年6月30日，中行转债尚有人民币39,998,795,000元未转股，占中行转债发行总量的99.9970%。

三、股本变动情况

单位：股（百分比除外）

股份	变动前	占总股本	本次可转债 转股	变动后	占总股本
类别	（2013年3月31日）	比例		（2013年6月30日）	比例
A股	195,525,073,468	70.04%	171,803	195,525,245,271	70.04%
H股	83,622,276,395	29.96%	-	83,622,276,395	29.96%
总股本	279,147,349,863	100.00%	171,803	279,147,521,666	100.00%

注：以上股份均为无限售条件流通股。

四、其他

联系人：中国银行股份有限公司董事会秘书部投资者关系团队

电话： (86)10-66592638

传真： (86)10-66594568

电子信箱：BOCIR@BANK-OF-CHINA.COM

通信地址：中国北京市复兴门内大街1号

邮政编码：100818

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二○一三年七月二日