证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2013-022

  华电能源股份有限公司七届十九次

  董事会会议决议公告

  华电能源股份有限公司七届十九次董事会于2013年7月3日以通讯方式召开，公司董事15人，参加表决的董事15人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：

  一、华电能源股份有限公司关于发行私募债的议案

  为有效降低财务费用，公司拟与兴业银行股份有限公司合作发行发行额度不超过15亿元、期限为6个月的私募债。详见同日公司发行私募债的公告。

  此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  二、华电能源股份有限公司关于开展融资租赁融资业务的议案

  为开拓创新融资品种，公司拟采用“售后回租 ”方案与招商金融租赁有限公司开展融资租赁融资业务，融资金额不超过10亿元，租赁期限5年。详见同日公司开展融资租赁业务的公告。

  此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  三、关于陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司开展融资租赁融资业务的议案

  公司控股子公司——陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司因生产经营资金困难，拟开展“售后回租”方式的融资租赁业务，融资金额不超过2.4亿元，租赁期限5年。详见同日公司开展融资租赁业务的公告。

  此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  四、关于召开2013年第三次临时股东大会的议案

  详见同日公司股东大会通知公告。

  此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  华电能源股份有限公司董事会

  2013年7月4日

  证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2013-023

  华电能源股份有限公司

  关于发行私募债的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为了保障公司资金供给,进一步改善借款结构，有效降低财务费用，公司拟与合作良好且有着丰富发债经验的兴业银行股份有限公司合作发行私募债。

  一、发行私募债的背景

  今年二季度以来，国家宏观调控力度不断加大，资金市场呈趋紧态势，各金融机构贷款规模明显紧缩，公司年内脱硫、脱硝等大型资本性支出项目也将陆续开展，资金需求量较大，公司拟发行额度不超过15亿元、期限为6个月的私募债，主要用于日常生产经营支出和替换存量借款。

  二、私募债发行方案

  1.发行人：华电能源股份有限公司。

  2.主承销商：兴业银行股份有限公司。

  3.担保方式：信用。

  4.发行总额：不超过15亿元。

  5.发行期限：6个月。

  6.综合资金成本：不超过5.248%，约比银行同期贷款基准利率下浮6.29%。

  （1）发行利率：6个月期的短期私募债票面发行利率约为5.04%，比银行同期贷款基准利率下浮10%。

  （2）发行费用：主承销商的承销手续费为发行额度的0.2%；律师费约10万元，折发行额度的0.008%。上述费用均一次性收取，合计约为发行额度的0.208%。

  7.募集资金用途：日常生产经营和替换存量借款。

  公司七届十九次董事审议通过了《华电能源股份有限公司关于发行私募债的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  华电能源股份有限公司

  2013年7月4日

  证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2013-024

  华电能源股份有限公司及公司控股

  子公司开展融资租赁业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●为开拓创新融资品种，公司拟采用“售后回租 ”方案与招商金融租赁有限公司开展融资租赁融资业务，融资金额不超过10亿元，租赁期限5年。

  ●公司控股子公司——陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司因生产经营资金困难，拟开展“售后回租”方式的融资租赁业务，融资金额不超过2.4亿元，租赁期限5年。

  ● 上述融资租赁不构成关联交易，已经公司七届十九次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  一、公司开展融资租赁业务情况

  为进一步改善公司借款结构，降低财务费用，保障资金供给，拓展融资渠道，盘活固定资产，结合公司实际，拟开展融资租赁业务。

  （一）开展融资租赁业务的背景

  2012年末，公司借款总额为156亿元，其中：短期借款43亿元，长期借款100亿元，短期融资券13亿元。目前，公司借款以长、短期借款为主，种类相对单一。2013年公司全年资金需求量较大，为了保障资金供给，开拓创新融资品种，公司积极与各金融机构进行接洽，拟充分利用发电企业固定资产规模优势，与招商金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁公司”）开展融资租赁融资业务，以解决公司年度生产、经营和发展的资金需求。

  （二）融资租赁业务方案介绍

  根据公司行业特点和实际情况，拟采用“售后回租 ”方案与招银租赁公司合作开展融资租赁业务，具体方案如下：

  由公司（承租人）将自有的固定资产在形式上出售给招银租赁公司（出租人），公司获得发展资金，然后再向其租回使用，并按期向其支付租金。本次拟将牡丹江第二发电厂8#、9#机组（2×30万千瓦）在形式上出售给招银租赁公司，然后由公司租回使用，待租赁期满后，公司按协议规定以1元的价格进行回购。

  1.出租人：招银租赁公司。

  2.承租人：华电能源股份有限公司。

  3.方式：信用。

  4.融资金额：不超过10亿元。

  5.租赁期限：5年。

  6.综合融资成本：约5.93%

  此次融资租赁为一次性放款，按季度逐期还款，年综合融资成本约为5.93%，折3～5年期银行借款利率6.4%下浮7.3%，共可节省利息支出约1,347万元。

  公司七届十九次董事审议通过了《华电能源股份有限公司关于开展融资租赁融资业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、公司控股子公司开展融资租赁业务情况

  公司控股子公司——陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司（下称“天顺矿业”）因生产经营资金困难，拟开展“售后回租”方式的融资租赁业务，融资额度2.4亿元，所取得的资金用于偿还公司委托贷款及其他日常支出。

  (一)天顺矿业开展融资租赁业务的背景

  1、天顺矿业流动资金缺口严重

  由于公司收购天顺矿业为带债收购，使天顺矿业自纳入公司体系以来偿债压力一直较大，为此，公司于2012年8月为其提供了2亿元委贷资金，帮助其偿还收购时所欠巨额债务。今年以来，天顺矿业受地质条件影响，导致煤炭销量大幅下滑，现金流量严重不足。

  2、天顺矿业年内资本性支出资金需求较大

  天顺矿业2013年资本性支出资金共2,640 万元。目前，各项工程建设已陆续开展，后续资金需求较大。

  3、煤炭行业融资形势不乐观

  由于国家宏观调控原因，煤炭行业不属于国家支持贷款行业，天顺矿业如申请银行贷款，利率为基准利率上浮10%～30%，并且要求用其固定资产或采矿权证抵押。

  基于上述原因，天顺矿业为了保持正常生产经营，摆脱资金困境，盘活固定资产，降低财务费用，增强自主经营，拟开展融资租赁业务。

  （二）融资租赁业务方案

  本次拟开展“售后回租”方式的融资租赁业务，具体方案如下：

  由天顺矿业（承租人）将自有的井巷工程等固定资产出售给融资租赁公司（出租人），然后再向其租回使用，并按季度向其支付租金。待租赁期满后，由天顺矿业按协议规定以1元价格对上述固定资产进行回购。

  1、出租人：符合“营改增”规定的融资租赁公司。

  2、承租人：陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司。

  3、租赁资产:天顺矿业全部固定资产。

  4、方式：信用。

  5、融资金额：不超过2.4亿元。

  6、租赁期限：5年。

  7、综合融资成本：不高于6.72%。

  公司七届十九次董事审议通过了《关于陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司开展融资租赁融资业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  华电能源股份有限公司

  2013年7月4日

  证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2013-025

  华电能源股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华电能源股份有限公司根据七届十九次董事会决议，决定召开公司2013年第三次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如下：

  一、会议召开时间

  2013年7月19日（周五）上午9点

  二、会议召开地点

  黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

  三、会议内容

  1、华电能源股份有限公司关于发行私募债的议案

  2、华电能源股份有限公司关于开展融资租赁融资业务的议案

  3、关于陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司开展融资租赁融资业务的议案

  四、出席会议对象

  截止2013年7月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和7月17日交易结束后登记在册的B股股东或其授权委托人(B股股东最后交易日为2013年7月12日)。

  公司的董事、监事及高级管理人员。

  五、出席会议登记办法

  出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2013年7月18日到公司证券管理部办理登记手续。

  六、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

  2、联系电话：0451-82525708 0451-82525778

  3、传真：0451-82525878 0451-53684027

  4、邮编：150001

  5、联系人：王颖秋 战莹

  附：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代为出席华电能源股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人（签名）： 受托人（签名）：

  身份证号： 身份证号：

  股东帐号： 股东帐号：

  持有股数：

  委托时间： 年 月 日

  有效期：

  委托人对审议事项的投票指示：

  华电能源股份有限公司董事会

  2013年7月4日