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    基金年中陷缩水魔咒 富国基金逆势扩张
    2013-07-08       来源:上海证券报      

      “钱荒”冲击,股债相互踩踏,在刚刚过去的半年中,上证指数跌去12.78%,基金遭遇双重缩水魔咒。前十大基金公司有八家遭遇68亿元以上的规模缩水,仅华夏、富国逆势突围,分别获得121.96亿元与20.78亿元的资产增长。 今年6月以来,受银行“违约”传闻与季末效应的影响,原本宽松的资金市场骤然绷紧,“钱荒”蔓延。股票市场先后跌破“钻石底”与“建国底”,债券市场无论期限长短普遍回调,货币资金市场利率飙涨。

      受此影响,股票基金、混合基金不同程度上遭遇了净值的损失;货币基金、债券基金则出现了较大规模的赎回。但富国、华夏、上投摩根等少数基金公司或依靠对创新产品的布局,或依靠对渠道的深度开发,或依靠对结构化行情的把握,在上半年成功“逆袭”,实现基金规模的扩张。

      据银河证券基金研究中心数据统计,今年上半年70家基金公司资产规模累计缩水3471.5亿元。其中,前十大公司中有八家资产缩水超过68亿元,累计资产缩水1857.04亿元,仅华夏、富国分别实现121.96亿元与20.78亿元的资产增长。

      而从净赎回情况来看,天相数据统计显示,今年上半年货币基金与债券基金分别遭遇2800亿与1381亿份的净赎回,净赎回比例更是高达49.13%与33.34%。

      在此背景下了,基金市场格局发生显著变化。如果剔除联接基金的重复计算,前十大基金公司排行榜中,华夏、南方、博时、广发、工银瑞信排名不变,嘉实、易方达排名互换,富国、华安、银华基金分别上升至行业第8、9、10位。

      富国基金能够逆势保持规模扩张的势头,与公司近几年来的发展策略密不可分。在股票、债券市场机会与风险交织的背景下,富国基金依靠在成长股投资、固定收益投资与量化投资领域的深厚积累,最大限度地分散了单一类别资产下跌的风险。

      今年上半年,富国基金首只浮动费率债基的布局,在业内获得了极大的成功,即使在资金面几乎临近“冰点”的情况下依然取得超过35亿元的发行规模,成为市场中的一大亮色;而上半年发行的另一只基金——富国宏观策略,则依靠股票仓位0-95%的灵活优势,同样在钱紧的冲击中表现出色。

      日前,富国医药保健股票基金也已公告即将发行,布局人口机构转变、老龄化加速背景下医疗“刚性需求”爆发的中长期投资机遇。