首单证券公司次级债券
在上交所挂牌
在上交所挂牌
2013-07-09 来源:上海证券报
⊙记者 王璐 ○编辑 梁伟
昨日,中国民族证券有限责任公司2013年次级债券(简称“13民族债”,债券代码“123470”)在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台正式挂牌,成为首单成功完成发行并挂牌的证券公司次级债券,从而开创券商发行次级债券的先河,为券商融资开辟了新渠道。
本期“13民族债”的发行人为中国民族证券有限责任公司,发行总额为人民币5亿元、债券期限为一年,经中国证监会核准后采取非公开定向方式发行,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管,在上海证券交易所挂牌。挂牌后,债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让流通。本期“13民族债”的募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充发行人营运资金,主要用于融资融券、约定购回式证券交易、符合监管规定的创新业务以及其他与发行人主营业务相关的用途,以支持发行人的长期发展及核心竞争力的培育。
去年底,中国证监会修订发布《证券公司次级债管理规定》,首次明确允许证券公司发行次级债券,放宽了证券公司的融资限制、拓宽了证券公司融资渠道。发行次级债券未来将成为证券公司融资的重要渠道之一。