⊙记者 王春晖 ○编辑 吴正懿
永泰能源今日公告,公司发行38亿元公司债申请已取得证监会核准批文,该笔资金将用于偿还公司及其子公司的债务,这将有助于缓解公司资金压力,调整负债结构、降低财务费用。
在今年煤炭市场低迷、公司外延扩张放缓的背景下,永泰能源明确了“逐步以较低成本的融资替代现有较高成本的融资,以中长期融资替代现有短期融资”的债务调整目标。
据介绍,近期,除了将发行38亿元公司债券外,永泰能源还将于7月16日召开股东大会审议向国家开发银行贷款37.5亿元的议案,此次贷款期限为1至8年,利率均为基准利率。上述两笔融资累计达75.5亿元,预计年利率在5至6%左右。可以预见,通过债务置换,永泰能源2013年财务费用同比将大幅下降,从而直接提升公司业绩。
公司人士介绍,在经营业绩方面,随着各矿井技改的逐步完成,公司产能将得到进一步释放,预计今年全年产量将达到约1100万吨,同比增长30%。产量增长有效抵御煤价下滑的影响。
产能释放及财务费用下降,将是推动公司2013年保持良好经营业绩的主要动力。
永泰能源方面表示,公司将继续深化“三大主业、三大基地、三千万吨”的发展战略,目前公司“主打山西、接续陕蒙、后备新疆”三大发展布局已初步形成。近期,公司先后公告设立页岩气子公司、增资江苏发电公司,煤电气一体化发展进程已进入实质性落地阶段。
此外,公司拟在江苏建设2台1000MKW超超临界燃煤发电机组,项目已上报国家能源局。据悉,在华东电网的类似大容量、高参数、低排放的燃煤机组,年贡献利润可达10亿元。公司在页岩气领域也已取得重大突破,此前中标贵州凤冈二区块页岩气矿权,并与美国SIGMA建立合作与服务关系。作为美国页岩气龙头公司,SIGMA公司的技术支持将为永泰能源的页岩气开发提供重要技术保障。
此前市场关注的是,6月13日,永泰能源董事会决定终止发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项。据业内人士介绍,此次终止重组,应该也是永泰能源综合考量的结果,“过去几年中永泰能源在煤炭领域扩张迅速,该快则快;现在市场低迷了,该慢则慢。”
回顾永泰能源近年来的并购发展历程,其在快速变化的市场环境中对资本、机会的敏锐把握,是公司得以超常规飞速发展的关键因素之一。考虑到公司明确的发展战略,及资金规模和收购实力,不排除公司会适时重启资产重组事宜。