证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2013-40

  太平洋证券股份有限公司

  关于根据2012年度利润分配方案

  调整非公开发行股票价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于5.51 元/股。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，该发行底价将相应作除权、除息调整。

  2013年7月9日，根据公司2012年度股东大会审议通过的2012年度利润分配方案，公司发布了《太平洋证券股份有限公司2012年度利润分配实施公告》（公告编号：临2013-37），以公司2012年12 月31 日总股本1,653,644,684股为基数，向全体股东每10股派0.15元（含税）。股权登记日为2013年7月12日，除息日为2013年7月15日，红利发放日为2013年7月19日。

  根据上述事项，现将本次非公开发行的价格调整为5.50元/股。具体计算如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=5.51元/股-0.015元/股=5.495元/股，四舍五入为5.50元/股。

  除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  太平洋证券股份有限公司董事会

  二〇一三年七月十五日