§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（2006年11月7日至2013年6月3 0日）
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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2007年5月7日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
与一季度比，二季度国内经济仍是疲弱不惊,通胀处于低位，房价在三月底的新政之后涨幅有所收敛。国外经济，美国一枝独秀保持复苏态势，以至于6月底美联储向市场发出了QE退出的提示。日本、欧洲离找到新的增长点仍遥遥无期，安倍的宽松政策并没得到实体和资本市场的认可。总体而言，二季度全球仍是处于货币宽松、通胀不高、经济疲软的局面。
报告期内，上证指数下跌为主，创业板中小板指数不断上涨，中小盘跑赢大盘蓝筹股。本基金以TMT、医药、环保等新兴产业板块为主要配置，并波段操作了券商、地产等周期板块。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为7.28%，同期业绩比较基准收益率为-11.67%，基金表现领先业绩基准18.95%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
与上半年比，三季度我们对市场稍微偏谨慎一些。一方面，国内经济处于复苏和衰退的边缘，新一届政府对经济增速下滑的容忍超市场预期，并且对影子银行、信托理财等金融高风险业务开始新一轮的整顿，这又将进一步造成经济的下滑，这必将影响到相关公司的微观经营和报表上。另一方面，我们认为上半年市场特别是创业板，之所以强势很大程度是资金供需处于良好状态。但下半年，在美国逐步退出QE，国内控增量、盘活存量以及整顿金融体系的情况下，资金供给恐不如上半年。另外，IPO开闸可能是大概率事件，新股必然增加资金需求。这样，供给和需求两方面都不太支持像上半年那样的高估值。既然业绩和估值都不像上半年那么乐观，对市场保持一份谨慎是更理性的选择。
下一阶段，主要配置还需围绕增长确定、前景良好的新兴产业板块和大消费板块，并对周期板块波段操作。
感谢持有人一直以来对我们的支持，在后续投资中，我们将继续总结经验，勤勉尽责，努力实现本基金的良好表现。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.9.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.9.3 其他资产构成
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5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 影响投资者决策的其他重要信息
2013年5月28日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，常务副总经理谢文杰因工作变动，自2013年5月24日起不再担任常务副总经理的职务。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同；
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金招募说明书；
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
8.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2013年7月19日
| 基金简称 | 华宝兴业先进成长股票 |
| 基金主代码 | 240009 |
| 交易代码 | 240009 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2006年11月7日 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,364,947,923.66份 |
| 投资目标 | 分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业的成长，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期超额回报。 |
| 投资策略 | 本基金将使用定量与定性相结合的方法，选择具备创新能力强、注重资源节约与环境友好、充分发挥人力资源优势这三个先进因素之一的企业进行投资，重点关注国家产业结构调整中鼓励类行业，同时也兼顾有先进企业的传统行业。 |
| 业绩比较基准 | 新上证综指收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只积极型的股票投资基金，属于证券投资基金中的较高风险品种。 |
| 基金管理人 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（ 2013年4月1日 － 2013年6月30日 ） |
| 1.本期已实现收益 | 151,201,826.80 |
| 2.本期利润 | 158,199,618.97 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1112 |
| 4.期末基金资产净值 | 2,046,477,612.30 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.4993 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 7.28% | 1.69% | -11.67% | 1.20% | 18.95% | 0.49% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 朱亮 | 本基金基金经理 | 2012年6月1日 | - | 7年 | 硕士。曾于倍多科技（中国）有限公司任产品总监，于国金证券股份有限公司任研究员。2008年7月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后任研究部高级分析师，国内投资部华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理助理，华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理助理，华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理助理，2012年6月至今任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,709,407,732.69 | 82.86 |
| 其中：股票 | 1,709,407,732.69 | 82.86 | |
| 2 | 固定收益投资 | 79,560,000.00 | 3.86 |
| 其中：债券 | 79,560,000.00 | 3.86 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 271,290,775.45 | 13.15 |
| 6 | 其他资产 | 2,665,654.99 | 0.13 |
| 7 | 合计 | 2,062,924,163.13 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 26,286,337.92 | 1.28 |
| B | 采矿业 | 21,105,006.89 | 1.03 |
| C | 制造业 | 948,618,251.62 | 46.35 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,422,000.00 | 0.75 |
| E | 建筑业 | 131,735,329.83 | 6.44 |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234,102,077.08 | 11.44 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | 104,649,692.91 | 5.11 |
| L | 租赁和商务服务业 | 35,011,025.72 | 1.71 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 121,215,434.12 | 5.92 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 71,262,576.60 | 3.48 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 1,709,407,732.69 | 83.53 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 6,013,979 | 126,293,559.00 | 6.17 |
| 2 | 002038 | 双鹭药业 | 1,950,108 | 114,276,328.80 | 5.58 |
| 3 | 300070 | 碧水源 | 2,784,694 | 104,927,269.92 | 5.13 |
| 4 | 002065 | 东华软件 | 5,080,843 | 100,600,691.40 | 4.92 |
| 5 | 300273 | 和佳股份 | 3,997,772 | 85,632,276.24 | 4.18 |
| 6 | 300115 | 长盈精密 | 2,507,266 | 80,583,529.24 | 3.94 |
| 7 | 300133 | 华策影视 | 2,984,195 | 71,262,576.60 | 3.48 |
| 8 | 002310 | 东方园林 | 1,740,513 | 66,644,242.77 | 3.26 |
| 9 | 300146 | 汤臣倍健 | 1,431,664 | 62,978,899.36 | 3.08 |
| 10 | 300315 | 掌趣科技 | 1,905,748 | 62,851,569.04 | 3.07 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 79,560,000.00 | 3.89 |
| 其中：政策性金融债 | 79,560,000.00 | 3.89 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 79,560,000.00 | 3.89 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 130201 | 13国开01 | 800,000 | 79,560,000.00 | 3.89 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,271,963.81 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,306,965.82 |
| 5 | 应收申购款 | 86,725.36 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 2,665,654.99 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 300133 | 华策影视 | 71,262,576.60 | 3.48 | 重大资产重组 |
| 报告期期初基金份额总额 | 1,549,172,015.52 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 135,165,115.26 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 319,389,207.12 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 1,364,947,923.66 |
2013年第二季度报告
2013年6月30日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2013年7月19日