§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年７月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１３年４月１日起至６月３０日止。
§２ 基金产品概况
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金的资产配置比例为：对于股票的投资不少于基金资产净值的 ６５％，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。本基金投资于成长型上市公司的股票比例高于非现金基金资产的８０％。本基金自２００６年６月２８日合同生效日起至２００６年１２月２７日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：１、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城新兴成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（２０１１年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
经济的弱复苏态势在２季度停止，并继续缓慢下降。同时货币政策也开始逐步向中性回归，尤其到季末，银行间的资金状况高度紧张，政府对流动性的指导意图明确。我们密切关注的是，政府在“去杠杆、去产能”的过程中如何“守住底线”。在策略上，我们主要关注消费、服务、信息等新兴成长行业。
投资组合方面，本基金主要投资于业绩增长预期明确、质地优良、估值合理、治理及管理优秀、具有明显竞争优势的公司。
２季度以来缓慢下降的经济走势将会带来何种风险是我们的主要关注点。不过，我们认为，只要经济的系统性大幅度下行风险较低，或者如政策指导所说，能够“守住金融危机的底线”，我们就可以通过选择那些治理及管理优秀、质地优良、业绩增长预期明确、估值合理、具有明显竞争优势、成长空间广阔的公司，伴随这些公司的成长获取一致稳定的超额收益。我们将坚持投资于消费、服务、信息、高端制造等新兴成长行业的优质个股，希望能够为投资者带来较好回报。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
２０１３年２季度，本基金份额净值增长率为３．２４％，高于业绩比较基准收益率１０．０４％。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
５．８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
５．８．２ 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。
５．９ 投资组合报告附注
５．９．１
１、长春高新技术产业股份有限公司（下称“长春高新”，股票代码：０００６６１）于２０１２年１１月９日收到了吉林证监局下发的吉证监决【２０１２】７号《关于对长春高新技术产业（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称《责令改正决定书》）。《责令改正决定书》中指出：公司（含下属全资子公司）存在被间接控股股东长春高新技术产业开发区管理委员会及其关联方长期非经营性占用资金问题，截止２０１１年１２月３１日，占款余额为８１，２６６，６９１．９１元；同时要求公司针对上述占款及时进行整改。
本基金投研人员分析认为该事件对长春高新目前的生产经营不构成实质性的影响，之前并已针对上述欠款计提坏账准备金共计４７，６９４，６８５．１６元。该公司已公告在规定期限内完成了整改：２０１２年１１月３０日，公司收到了经由公司控股股东－－长春高新超达投资有限责任公司代偿的上述欠款，金额合计８１，２６６，６９１．９１元；经与公司聘请的会计师事务所确认，本次收回欠款将在２０１２年度冲抵坏账准备４７，６９４，６８５．１６元，并增加本期收益４７，６９４，６８５．１６元。我们认为，该公司治理结构明显改善，配合其业绩增长较快，估值适中，维持“推荐”评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对长春高新进行了投资。
该公司于２０１３年４月８日收到了吉林证监局下发的吉证监决【２０１３】４号《关于对长春高新技术产业（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称《责令改正决定书》。）《责令改正决定书》中指出：经查，长春医药（集团）有限责任公司（以下简称“医药集团”）是你公司关联方。自２００１年年报起，你公司未将医药集团作为关联方予以持续披露，医药集团及其关联方长期占用你公司资金未归还，占款金额达２，９７４．６２万元。该《责令改正决定书》同时要求该公司在２０１３年４月底前清收被占用资金。
本基金投研人员分析认为该事件对长春高新目前的生产经营不构成实质性的影响，之前并已针对上述欠款计提坏账准备金共计２，９７４．６２万元。该公司已公告在规定期限内完成了整改：２０１３年４月２７日， 该公司收到了经由公司实际控制人长春高新技术产业发展总公司下属企业——长春高新光电发展有限公司代偿的上述欠款，金额合计２，９７４．６２万元。经与公司聘请的会计师事务所确认，本次收回欠款将在２０１３年第二季度冲抵坏账准备并增加本期收益２，９７４．６２万元。我们认为，该公司治理结构明显改善，配合其业绩增长较快，估值适中，维持“推荐”评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对长春高新进行了投资。
２、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
５．９．２
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
５．９．３ 其他资产构成
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５．９．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．９．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、中国证监会批准景顺长城新兴成长股票型证券投资基金设立的文件；
２、《景顺长城新兴成长股票型证券投资基金基金合同》；
３、《景顺长城新兴成长股票型证券投资基金招募说明书》；
４、《景顺长城新兴成长股票型证券投资基金托管协议》；
５、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
６、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
７．２ 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
７．３ 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
２０１３年７月１９日
| 基金简称 | 景顺长城新兴成长股票 |
| 基金主代码 | ２６０１０８ |
| 交易代码 | ２６０１０８ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００６年６月２８日 |
| 报告期末基金份额总额 | ３，０６１，８７５，３９７．３６份 |
| 投资目标 | 以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点，通过投资于具有合理值的高成长性上市公司股票，以获取基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金重点投资于成长型公司。根据不同类型成长型公司扩张起源的背景因素，本基金主要采取“自下而上”的投资策略，并结合估值因素最终确定投资标的。 |
| 业绩比较基准 | 富时中国Ａ６００成长指数×８０％＋同业存款利率×２０％。 |
| 风险收益特征 | 本基金是风险程度较高的投资品种。 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（ ２０１３年４月１日 － ２０１３年６月３０日 ） |
| １．本期已实现收益 | ９３，３７４，７９８．２２ |
| ２．本期利润 | ６８，９８９，４１７．０８ |
| ３．加权平均基金份额本期利润 | ０．０２２２ |
| ４．期末基金资产净值 | ２，１４５，３０９，５２６．３５ |
| ５．期末基金份额净值 | ０．７０１ |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | ３．２４％ | １．５９％ | －６．８０％ | １．１７％ | １０．０４％ | ０．４２％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 邓春鸣 | 本基金基金经理，景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金经理，投资副总监 | ２０１０年５月２９日 | － | １２ | 经济学硕士，ＣＦＡ。曾任职于招商证券证券投资部和资产管理部，也曾担任宝盈基金行业研究员、基金经理助理等职务。２００７年３月加入本公司，担任研究员等职务；自２００７年９月起担任基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | １，６２１，７００，１１３．４７ | ７４．９８ |
| 其中：股票 | １，６２１，７００，１１３．４７ | ７４．９８ | |
| ２ | 固定收益投资 | ９９，３５０，０００．００ | ４．５９ |
| 其中：债券 | ９９，３５０，０００．００ | ４．５９ | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | ２７９，７００，８９９．５５ | １２．９３ |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | １５９，７４０，０５９．３２ | ７．３９ |
| ６ | 其他资产 | ２，４８６，６２５．４５ | ０．１１ |
| ７ | 合计 | ２，１６２，９７７，６９７．７９ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采矿业 | １０１，４５７，０３９．８８ | ４．７３ |
| Ｃ | 制造业 | ７５６，４０８，７８９．２６ | ３５．２６ |
| Ｄ | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | － | － |
| Ｅ | 建筑业 | ２１６，７０４，６５２．２１ | １０．１０ |
| Ｆ | 批发和零售业 | ３，８６３，７３６．４５ | ０．１８ |
| Ｇ | 交通运输、仓储和邮政业 | ４３，６３２，０００．００ | ２．０３ |
| Ｈ | 住宿和餐饮业 | － | － |
| Ｉ | 信息传输、软件和信息技术服务业 | １６３，６２６，８３３．９２ | ７．６３ |
| Ｊ | 金融业 | － | － |
| Ｋ | 房地产业 | １８２，０４０，５４１．３８ | ８．４９ |
| Ｌ | 租赁和商务服务业 | ８，０３４，２７４．８０ | ０．３７ |
| Ｍ | 科学研究和技术服务业 | － | － |
| Ｎ | 水利、环境和公共设施管理业 | ８３，２８９，２８８．５８ | ３．８８ |
| Ｏ | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
| Ｐ | 教育 | － | － |
| Ｑ | 卫生和社会工作 | １７，８５５，３４６．７２ | ０．８３ |
| Ｒ | 文化、体育和娱乐业 | ４４，７８７，６１０．２７ | ２．０９ |
| Ｓ | 综合 | － | － |
| 合计 | １，６２１，７００，１１３．４７ | ７５．５９ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ００２０８１ | 金 螳 螂 | ２，０９２，００９ | ５９，５５９，４９６．２３ | ２．７８ |
| ２ | ００２２３０ | 科大讯飞 | １，２８６，５３０ | ５９，４３７，６８６．００ | ２．７７ |
| ３ | ０００６６１ | 长春高新 | ５５８，２０２ | ５４，６５３，５５７．８２ | ２．５５ |
| ４ | ０００８２６ | 桑德环境 | １，６５７，０９４ | ５３，４７４，４２３．３８ | ２．４９ |
| ５ | ３００１２４ | 汇川技术 | １，４７６，６１４ | ５１，６６６，７２３．８６ | ２．４１ |
| ６ | ６００５１８ | 康美药业 | ２，６３５，７９６ | ５０，６８６，３５７．０８ | ２．３６ |
| ７ | ３００１５７ | 恒泰艾普 | １，３８６，４４６ | ４７，９４３，３０２．６８ | ２．２３ |
| ８ | ００２３０５ | 南国置业 | ５，７８２，２９８ | ４７，７０３，９５８．５０ | ２．２２ |
| ９ | ３００１９７ | 铁汉生态 | １，８８４，８８６ | ４７，６６８，７６６．９４ | ２．２２ |
| １０ | ００２６６３ | 普邦园林 | ３，１４４，３４０ | ４７，３８５，２０３．８０ | ２．２１ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | ９９，３５０，０００．００ | ４．６３ |
| 其中：政策性金融债 | ９９，３５０，０００．００ | ４．６３ | |
| ４ | 企业债券 | － | － |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 可转债 | － | － |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合计 | ９９，３５０，０００．００ | ４．６３ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １３０２０１ | １３国开０１ | ５００，０００ | ４９，７２５，０００．００ | ２．３２ |
| ２ | １３０３１１ | １３进出１１ | ５００，０００ | ４９，６２５，０００．００ | ２．３１ |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | ９３５，４９６．４７ |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收股利 | ５４，０００．００ |
| ４ | 应收利息 | １，４７０，７９３．４９ |
| ５ | 应收申购款 | ２６，３３５．４９ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ２，４８６，６２５．４５ |
| 报告期期初基金份额总额 | ３，１５８，３１８，１８６．７９ |
| 报告期期间基金总申购份额 | １９，９４５，８６３．１０ |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | １１６，３８８，６５２．５３ |
| 报告期期间基金拆分变动份额 | － |
| 报告期期末基金份额总额 | ３，０６１，８７５，３９７．３６ |
2013年第二季度报告
2013年6月30日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2013年7月19日