§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2005年8月25日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次，分别是由于基金流动性需要、专户组合到期清算卖出证券所致。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年二季度国内经济增速呈现下滑态势，需求动力明显不足。三大动力中，出口由于全球经济增长乏力以及国际贸易环境恶化，至5月份已经基本无增长；消费受到政府反腐败的影响，社会消费品零售总额已经降至13%以下；投资增速总体保持在20%以上，但是制造业投资持续下滑，未来有可能将投资增速拉下一个台阶。在经济增速下滑的同时，新政府也表达了强烈的推动经济结构转型的决心，并开始着手降低金融行业和地方政府的杠杆来挤压需求泡沫。尤其是央行挤压货币泡沫的行为触发货币市场利率在6月份大幅攀升，银行间市场隔夜回购利率一度达到30%的历史高位。经济的持续下滑以及流动性环境的变化使得A股市场二季度大幅下跌，但资产风格差异依然显著。沪深300指数下跌了11.80%，中证500指数下跌了6.13%，创业板指数则大幅上涨16.76%。分行业看，信息服务、电子元器件、信息设备均录得上涨，尤其是传媒子行业上涨了31.08%，而传统周期性行业继续大幅下跌，采掘、有色金属、黑色金属、交通运输等行业的跌幅均超过15个百分点。
本基金在二季度根据经济和市场环境的变化对资产配置结构做出调整。股票资产比例较一季度末小幅下降，从90.92%下降至87.25%。行业配置较一季度发生比较大的变化，增持了机械、医药生物、化工、银行和TMT等行业，减持了能源、家电、房地产、农业等行业。个股投资上，加大了对盈利模式稳固、竞争优势突出、估值水平相对合理的优质成长股的投资力度，个股集中度有比较明显的上升。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2013年二季度本基金的收益率为-1.18%，比业绩比较基准高6.83百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，本基金的观点如下。第一，国内经济总体仍将在较长时间内保持弱势，不排除超预期下滑的可能性，宏观经济的波动很难成为主流投资者的关注焦点。新政府中长期以及短期的执政思路已经非常清晰：中长期通过改革推动经济结构转型，短期通过降低金融行业和地方政府杠杆来挤压需求泡沫。这意味着国内经济在较长时间内很难有明显起色。即使有，也仅仅是短期波动，很难带来明显的投资机会。第二，下半年的流动性环境可能会相对偏紧。首先，作为基础货币重要来源的外汇占款的变动趋势已经发生逆转。5月份新增外汇占款已经下降到669亿元，远低于今年以来近4000亿元的平均水平。其次，6月份货币市场利率的飙升反映了央行偏紧缩的态度。第三，产业资本减持对市场估值水平的压制会逐渐体现。在上半年产业资本在二级市场的减持金额已经接近600亿元，月均接近100亿元，远超历史平均水平。随着流动性紧缩由货币市场向实体经济蔓延，下半年产业资本减持力度有进一步加大的可能性，并对市场的估值水平产生负面影响。综上所述我们认为，普遍的成长股行情在下半年可能难以再现，个股选择的准确度将成为业绩表现的核心要素。
本基金在下半年主要关注以下方面的投资机会。第一，对于医药、环保等长期成长性行业，精选个股、长期持有。第二、在大消费行业重点关注两类股票：有强大品牌优势、符合中低端消费升级方向的传统消费品；文化传媒、旅游等新兴消费领域。第三，在传统周期性行业中寻找可能受益于供给格局改善的子行业。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准汇添富优势精选混合型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富优势精选混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富优势精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
7.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司
7.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2013年7月19日
| 基金简称 | 汇添富优势精选混合 |
| 交易代码 | 519008 |
| 前端交易代码 | 519008 |
| 后端交易代码 | 519009 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2005年8月25日 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,158,656,160.10份 |
| 投资目标 | 投资具有持续竞争优势的企业，分享其在中国经济持续高速成长背景下的长期优异业绩，为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金采用适度动态资产配置策略，同时运用汇添富持续竞争优势企业评估系统自下而上精选个股，并对投资组合进行积极而有效的风险管理。 |
| 业绩比较基准 | 70%×沪深300指数收益率+30%×上证国债指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金是精选股票、并且进行积极风险控制的混合型基金，本基金的风险和预期收益比较均衡，在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。 |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（ 2013年4月1日 － 2013年6月30日 ） |
| 1.本期已实现收益 | 76,289,938.35 |
| 2.本期利润 | -30,443,073.23 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0259 |
| 4.期末基金资产净值 | 2,698,995,533.56 |
| 5.期末基金份额净值 | 2.3294 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -1.18% | 1.28% | -8.01% | 1.01% | 6.83% | 0.27% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 苏竞 | 汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理，汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 | 2007年10月8日 | 2013年5月10日 | 10年 | 国籍：中国。学历：上海海事大学经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员。2006年9月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业分析师，2007年3月6日至2007年10月7日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理，2007年10月8日至2013年5月10日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，2007年12月17日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理，2008年7月8日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 王栩 | 汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理，汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理，汇添富美丽30股票型证券投资基金的基金经理。 | 2010年2月5日 | - | 11年 | 国籍：中国。学历：同济大学管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业研究员，2009年11月30日至2010年2月4日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理，2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理，2012年7月10日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理，2013年6月25日至今任汇添富美丽30股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 2,355,606,618.69 | 86.78 |
| 其中：股票 | 2,355,606,618.69 | 86.78 | |
| 2 | 固定收益投资 | 39,980,000.00 | 1.47 |
| 其中：债券 | 39,980,000.00 | 1.47 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 170,000,000.00 | 6.26 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 142,365,577.00 | 5.24 |
| 6 | 其他资产 | 6,617,211.08 | 0.24 |
| 7 | 合计 | 2,714,569,406.77 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 1,491,150,855.23 | 55.25 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 68,507,093.81 | 2.54 |
| F | 批发和零售业 | 115,396,244.95 | 4.28 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,393,358.46 | 5.05 |
| J | 金融业 | 301,214,485.80 | 11.16 |
| K | 房地产业 | 106,022,656.40 | 3.93 |
| L | 租赁和商务服务业 | 14,844,762.66 | 0.55 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 58,290,454.60 | 2.16 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 63,786,706.78 | 2.36 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 2,355,606,618.69 | 87.28 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600315 | 上海家化 | 4,823,855 | 217,025,236.45 | 8.04 |
| 2 | 600352 | 浙江龙盛 | 19,536,690 | 183,254,152.20 | 6.79 |
| 3 | 600535 | 天士力 | 4,051,518 | 158,616,929.70 | 5.88 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 9,000,000 | 104,400,000.00 | 3.87 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 6,500,000 | 96,005,000.00 | 3.56 |
| 6 | 600867 | 通化东宝 | 6,113,102 | 91,024,088.78 | 3.37 |
| 7 | 600280 | 南京中商 | 4,000,000 | 90,520,000.00 | 3.35 |
| 8 | 600199 | 金种子酒 | 6,000,000 | 81,060,000.00 | 3.00 |
| 9 | 600406 | 国电南瑞 | 5,031,822 | 75,125,102.46 | 2.78 |
| 10 | 600079 | 人福医药 | 2,871,017 | 74,876,123.36 | 2.77 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 39,980,000.00 | 1.48 |
| 其中：政策性金融债 | 39,980,000.00 | 1.48 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 39,980,000.00 | 1.48 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 120228 | 12国开28 | 400,000 | 39,980,000.00 | 1.48 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 876,010.75 |
| 2 | 应收证券清算款 | 3,366,274.94 |
| 3 | 应收股利 | 712,491.45 |
| 4 | 应收利息 | 1,304,700.13 |
| 5 | 应收申购款 | 357,733.81 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 6,617,211.08 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 1,190,920,029.42 |
| 本报告期基金总申购份额 | 23,762,909.10 |
| 减:本报告期基金总赎回份额 | 56,026,778.42 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 1,158,656,160.10 |
2013年第二季度报告
2013年6月30日
基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2013年7月19日