§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年７月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
华夏兴华混合型证券投资基金由兴华证券投资基金转型而成。依据中国证监会２０１３年３月２５日证监基金字［２０１３］２７７号文核准的兴华证券投资基金基金份额持有人大会决议，兴华证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“华夏兴华混合型证券投资基金”。自２０１３年４月１２日起，由《兴华证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏兴华混合型证券投资基金基金合同》生效。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
华夏兴华混合型证券投资基金报告期自２０１３年４月１２日起至２０１３年６月３０日止，原兴华证券投资基金报告期自２０１３年４月１日起至２０１３年４月１１日止。
§２ 基金产品概况
２．１华夏兴华混合型证券投资基金
■
２．２原兴华证券投资基金
■
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③自２０１３年４月１２日起，由《兴华证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏兴华混合型证券投资基金基金合同》生效。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 华夏兴华混合型证券投资基金
３．２．１．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
３．２．１．２ 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏兴华混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２０１３年４月１２日至２０１３年６月３０日）
■
注：①自２０１３年４月１２日起，原兴华证券投资基金转型为华夏兴华混合型证券投资基金。
②根据华夏兴华混合型证券投资基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。
３．２．２ 原兴华证券投资基金
３．２．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：原兴华证券投资基金未规定业绩比较基准。
３．２．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
原兴华证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（１９９８年４月２８日至２０１３年４月１１日）
■
注：原兴华证券投资基金未规定业绩比较基准。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２季度，上证指数在经过两个月的盘整后于６月份加速下跌，创业板指却大幅上涨。我们认为主板市场的调整反映了经济基本面的情况，一方面，经济增速放缓已经比较明确；另一方面，货币政策受到了房价、通胀、环保等经济内生变量的约束，依赖政策持续放松的增长模式受到挑战。结构性的行情则反映出市场对经济新的发展方向的憧憬和对局部高成长的追捧。
报告期内，本基金保持稳健操作，在控制总体风险的情况下积极把握局部机会。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
本基金转型前，截至２０１３年４月１１日，华夏兴华封闭基金份额净值为０．９８５３元，２０１３年４月１日至２０１３年４月１１日期间华夏兴华封闭基金份额净值增长率为－０．５８％，同期上证综指下跌０．７６％，深证成指上涨０．３５％。本基金转型后，截至２０１３年６月３０日，华夏兴华混合基金份额净值为０．９６０元，２０１３年４月１２日至６月３０日期间华夏兴华混合基金份额净值增长率为２．５７％，同期业绩比较基准增长率为－７．６６％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望３季度，我们认为市场依然缺乏趋势性机会，主旋律仍可能是以行业和个股为主。我们的基本策略不会有太大变化，将坚持积极寻找高质量的成长型公司，同时在市场波动的过程中积极寻找合适的买入机会。另外，我们注意到年初以来很多个股涨幅较大，这将系统性提高买入及持有个股的成本，我们将基于长期预期收益的空间和确定性两个维度来筛选拟买入及持有的个股，谋求从长期来看更有价值的持仓结构。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§５ 投资组合报告
５．１ 华夏兴华混合型证券投资基金
（报告期末为２０１３年６月３０日，报告期间为２０１３年４月１２日至２０１３年６月３０日）
５．１．１ 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
５．１．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
５．１．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
５．１．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
５．１．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
５．１．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．１．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．１．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
５．１．８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
５．１．８．２ 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
５．１．９ 投资组合报告附注
５．１．９．１报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．１．９．２基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
５．１．９．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
５．１．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．１．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
５．１．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
５．２ 原兴华证券投资基金
（报告期末为２０１３年４月１１日，报告期间为２０１３年４月１日至２０１３年４月１１日）
５．２．１ 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
５．２．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
５．２．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
５．２．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
５．２．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
５．２．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．２．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．２．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
５．２．８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
５．２．８．２ 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
５．２．９ 投资组合报告附注
５．２．９．１报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．２．９．２基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
５．２．９．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
５．２．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．２．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
５．２．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：自２０１３年４月１２日起，由《兴华证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏兴华混合型证券投资基金基金合同》生效。
§７ 基金管理人运用固有资金投资原封闭式基金情况
单位：份
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§８ 影响投资者决策的其他重要信息
８．１ 报告期内披露的主要事项
２０１３年４月８日发布兴华证券投资基金终止上市公告。
２０１３年４月１０日发布兴华证券投资基金终止上市的提示性公告。
２０１３年４月１２日发布华夏兴华混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告。
２０１３年４月１８日发布华夏基金管理有限公司关于华夏兴华混合型证券投资基金新增代销机构的公告。
２０１３年４月２２日发布华夏基金管理有限公司关于华夏兴华混合型证券投资基金新增东莞证券有限责任公司为代销机构的公告。
２０１３年４月２４日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。
２０１３年４月２６日发布华夏基金管理有限公司关于华夏兴华混合型证券投资基金新增中信银行股份有限公司为代销机构的公告。
２０１３年５月８日发布华夏基金管理有限公司关于华夏兴华混合型证券投资基金新增金元证券股份有限公司为代销机构的公告。
２０１３年５月１７日发布华夏兴华混合型证券投资基金集中申购结果暨原兴华证券投资基金基金份额折算结果的公告。
８．２ 其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于１９９８年４月９日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批ＱＤＩＩ基金管理人、境内首只ＥＴＦ基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批ＲＱＦＩＩ基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
２０１３年２季度，Ａ股市场大幅波动，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风险管理，同时积极把握投资机会，公司旗下所有主动管理的股票和混合型基金收益均战胜沪深３００指数。在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高服务质量：推出了直销网上交易“跨行随意取”业务、货币基金“还贷款”业务，开通了支付宝交易渠道，方便投资者进行现金管理；新增了中国建设银行储蓄卡的“快易付”功能，提高投资者的交易效率；建立了华夏基金微信公众服务平台，满足投资者咨询渠道多样化的需求。
§９ 备查文件目录
９．１ 备查文件目录
９．１．１中国证监会核准基金兴华募集的文件；
９．１．２中国证监会核准基金兴华转型的文件；
９．１．３《华夏兴华混合型证券投资基金基金合同》；
９．１．４《华夏兴华混合型证券投资基金托管协议》；
９．１．５《兴华证券投资基金基金合同》；
９．１．６《兴华证券投资基金托管协议》；
９．１．７法律意见书；
９．１．８基金管理人业务资格批件、营业执照；
９．１．９基金托管人业务资格批件、营业执照。
９．２ 存放地点
备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。
９．３ 查阅方式
投资者可到基金管理人和／或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一三年七月十九日
| 基金简称 | 华夏兴华混合 |
| 基金主代码 | ５１９９０８ |
| 交易代码 | ５１９９０８ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２０１３年４月１２日 |
| 报告期末基金份额总额 | ３，４６０，２２７，９５０．５０份 |
| 投资目标 | 密切跟踪经济动向，挖掘中国经济发展过程中所蕴含的机会，更好地分享中国经济较快成长的发展成果，力争实现基金资产的长期、持续增值。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数×７０％＋上证国债指数×３０％。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 华夏兴华封闭 |
| 基金主代码 | ５００００８ |
| 交易代码 | ５００００８ |
| 基金运作方式 | 契约型封闭式 |
| 基金合同生效日 | １９９８年４月２８日 |
| 报告期末基金份额总额 | ２，０００，０００，０００份 |
| 投资目标 | 为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 |
| 投资策略 | 综合不同投资品种、不同行业和企业及不同投资期限等因素，确定投资组合，达到分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金长期稳定收益。 |
| 业绩比较基准 | 本基金未规定业绩比较基准。 |
| 风险收益特征 | 本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金。 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 转型后 | 转型前 |
| 报告期（２０１３年４月１２日－２０１３年６月３０日） | 报告期（２０１３年４月１日－２０１３年４月１１日） | |
| １．本期已实现收益 | ４９，６２５，２２５．０１ | １０１，８２０．０２ |
| ２．本期利润 | －５，４６９，８８０．０７ | －１１，３４４，７１２．３０ |
| ３．加权平均基金份额本期利润 | －０．００１９ | －０．００５７ |
| ４．期末基金资产净值 | ３，３２０，６４３，１３１．１９ | １，９７０，６９９，３４７．７６ |
| ５．期末基金份额净值 | ０．９６０ | ０．９８５３ |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| ２０１３年４月１２日－２０１３年６月３０日 | ２．５７％ | １．２４％ | －７．６６％ | １．０８％ | １０．２３％ | ０．１６％ |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| ２０１３年４月１日－２０１３年４月１１日 | －０．５８％ | ２．３５％ | － | － | － | － |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业 年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 阳琨 | 本基金的基金经理、股票投资部副总经理 | ２０１３－４－１２ | － | １８年 | 北京大学ＭＢＡ。曾任宝盈基金基金经理助理，益民基金投资部部门经理，中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理等。２００６年８月加入华夏基金管理有限公司，曾任策略研究员、兴和证券投资基金基金经理（２００９年１月１日至２０１２年１月１２日期间）等。２００７年６月１２日至２０１３年４月１１日期间，任本基金转型前的兴华证券投资基金基金经理。 |
| 杨明韬 | 本基金的基金经理 | ２０１３－４－１２ | － | ５年 | 北京大学金融学硕士。２００８年７月加入华夏基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理等。２０１２年１月１２日至２０１３年４月１１日期间，任本基金转型前的兴华证券投资基金基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ２，６８５，８０３，５７４．６３ | ８０．２６ |
| 其中：股票 | ２，６８５，８０３，５７４．６３ | ８０．２６ | |
| ２ | 固定收益投资 | ２３４，７５３，６２４．９０ | ７．０２ |
| 其中：债券 | ２３４，７５３，６２４．９０ | ７．０２ | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ４１９，５１２，５６１．６８ | １２．５４ |
| ６ | 其他各项资产 | ６，３４１，０４４．４２ | ０．１９ |
| ７ | 合计 | ３，３４６，４１０，８０５．６３ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值 比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采矿业 | ５６，１８８，９２３．８１ | １．６９ |
| Ｃ | 制造业 | １，５４２，８６１，０３５．５０ | ４６．４６ |
| Ｄ | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | １２２，０８７，３９６．４８ | ３．６８ |
| Ｅ | 建筑业 | ５８，０４１，７６１．１６ | １．７５ |
| Ｆ | 批发和零售业 | ２３６，１８２，１２２．３９ | ７．１１ |
| Ｇ | 交通运输、仓储和邮政业 | ７，１８９，００６．０８ | ０．２２ |
| Ｈ | 住宿和餐饮业 | － | － |
| Ｉ | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ６７，０１５，１１５．７０ | ２．０２ |
| Ｊ | 金融业 | １４３，５０３，０３１．３６ | ４．３２ |
| Ｋ | 房地产业 | ２３，６３９，７７９．６０ | ０．７１ |
| Ｌ | 租赁和商务服务业 | ２３６，０６１，１５６．３０ | ７．１１ |
| Ｍ | 科学研究和技术服务业 | １８，５１３，２４１．８４ | ０．５６ |
| Ｎ | 水利、环境和公共设施管理业 | － | － |
| Ｏ | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
| Ｐ | 教育 | － | － |
| Ｑ | 卫生和社会工作 | － | － |
| Ｒ | 文化、体育和娱乐业 | １７４，５２１，００４．４１ | ５．２６ |
| Ｓ | 综合 | － | － |
| 合计 | ２，６８５，８０３，５７４．６３ | ８０．８８ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ３０００５８ | 蓝色光标 | ５，６６０，９３９ | ２３６，０６１，１５６．３０ | ７．１１ |
| ２ | ００２５０８ | 老板电器 | ５，９０７，０９８ | １９２，６８９，５３６．７６ | ５．８０ |
| ３ | ３０００２７ | 华谊兄弟 | ４，３１９，２７２ | １２３，３１５，２１５．６０ | ３．７１ |
| ４ | ００２３８５ | 大北农 | ８，７６１，７６２ | ９０，４２１，３８３．８４ | ２．７２ |
| ５ | ６００９７６ | 武汉健民 | ３，４６５，７４７ | ７４，８６０，１３５．２０ | ２．２５ |
| ６ | ０００５２７ | 美的电器 | ６，０１９，６３７ | ７４，７６３，８９１．５４ | ２．２５ |
| ７ | ６００２８０ | 南京中商 | ３，２７７，６２０ | ７４，１７２，５４０．６０ | ２．２３ |
| ８ | ００２２４１ | 歌尔声学 | １，９４１，７６２ | ７０，４６６，５４２．９８ | ２．１２ |
| ９ | ６０００８５ | 同仁堂 | ２，９９９，８４９ | ６５，６３６，６９６．１２ | １．９８ |
| １０ | ６００６９０ | 青岛海尔 | ５，９７４，９０７ | ６５，１８６，２３５．３７ | １．９６ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值 比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | １００，１６０，０００．００ | ３．０２ |
| 其中：政策性金融债 | １００，１６０，０００．００ | ３．０２ | |
| ４ | 企业债券 | ９２，１４８，８９９．４０ | ２．７８ |
| ５ | 企业短期融资券 | ３０，０５７，０００．００ | ０．９１ |
| ６ | 中期票据 | １０，２３７，０００．００ | ０．３１ |
| ７ | 可转债 | ２，１５０，７２５．５０ | ０．０６ |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合计 | ２３４，７５３，６２４．９０ | ７．０７ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １３０２１４ | １３国开１４ | １，０００，０００ | １００，１６０，０００．００ | ３．０２ |
| ２ | １１２００６ | ０８万科Ｇ２ | ５０３，６７０ | ５０，４９２，９１７．５０ | １．５２ |
| ３ | １２２１４９ | １２石化０１ | ４２０，８１０ | ４１，６５５，９８１．９０ | １．２５ |
| ４ | ０４１２６２０４８ | １２淮南矿ＣＰ００３ | ３００，０００ | ３０，０５７，０００．００ | ０．９１ |
| ５ | １２８２５４４ | １２豫交投ＭＴＮ４ | １００，０００ | １０，２３７，０００．００ | ０．３１ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | ７９１，３３９．９２ |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收股利 | １，１１５，６９９．５７ |
| ４ | 应收利息 | ４，２１５，６２６．９３ |
| ５ | 应收申购款 | － |
| ６ | 其他应收款 | ２１８，３７８．００ |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ６，３４１，０４４．４２ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| １ | ３０００２７ | 华谊兄弟 | １２３，３１５，２１５．６０ | ３．７１ | 拟披露重大事项 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | １，３２３，５３５，２１３．５９ | ６５．８９ |
| 其中：股票 | １，３２３，５３５，２１３．５９ | ６５．８９ | |
| ２ | 固定收益投资 | ４０６，８７６，２０６．３０ | ２０．２６ |
| 其中：债券 | ４０６，８７６，２０６．３０ | ２０．２６ | |
| ３ | 资产支持证券 | － | － |
| ４ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ５ | 买入返售金融资产 | － | － |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| ６ | 银行存款和结算备付金合计 | ２５４，４７９，９６９．４８ | １２．６７ |
| ７ | 其他各项资产 | ２３，７３７，９７７．７６ | １．１８ |
| ８ | 合计 | ２，００８，６２９，３６７．１３ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值 比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | １４，８８３，４６２．４２ | ０．７６ |
| Ｂ | 采矿业 | ４０，２９３，７２６．８７ | ２．０４ |
| Ｃ | 制造业 | ７１３，４７３，４４４．５８ | ３６．２０ |
| Ｄ | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | ５２，４６２，８５８．００ | ２．６６ |
| Ｅ | 建筑业 | １，５３６，６３０．６９ | ０．０８ |
| Ｆ | 批发和零售业 | １８０，６１７，１１０．７１ | ９．１７ |
| Ｇ | 交通运输、仓储和邮政业 | ８，５７４，３８７．４６ | ０．４４ |
| Ｈ | 住宿和餐饮业 | － | － |
| Ｉ | 信息传输、软件和信息技术服务业 | １６，４０６，７０３．３３ | ０．８３ |
| Ｊ | 金融业 | １４５，６２２，２５８．９７ | ７．３９ |
| Ｋ | 房地产业 | １９，９６８，３７１．０２ | １．０１ |
| Ｌ | 租赁和商务服务业 | １０１，６５５，９４９．７８ | ５．１６ |
| Ｍ | 科学研究和技术服务业 | － | － |
| Ｎ | 水利、环境和公共设施管理业 | － | － |
| Ｏ | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
| Ｐ | 教育 | － | － |
| Ｑ | 卫生和社会工作 | － | － |
| Ｒ | 文化、体育和娱乐业 | － | － |
| Ｓ | 综合 | ２８，０４０，３０９．７６ | １．４２ |
| 合计 | １，３２３，５３５，２１３．５９ | ６７．１６ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６００２８０ | 南京中商 | ２，３７０，３９６ | １０５，８８５，５８９．３２ | ５．３７ |
| ２ | ３０００５８ | 蓝色光标 | ３，４０１，００２ | １０１，６５５，９４９．７８ | ５．１６ |
| ３ | ００２５０８ | 老板电器 | ３，４５７，４１７ | ９１，２０６，６６０．４６ | ４．６３ |
| ４ | ６００５１８ | 康美药业 | ３，７８４，４１６ | ６４，９４０，５７８．５６ | ３．３０ |
| ５ | ００２３８５ | 大北农 | ２，８８３，２２８ | ６１，０３７，９３６．７６ | ３．１０ |
| ６ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ２，４９９，９８７ | ４４，１２４，７７０．５５ | ２．２４ |
| ７ | ３００１３６ | 信维通信 | １，７５４，７０７ | ３８，０７７，１４１．９０ | １．９３ |
| ８ | ３００２８５ | 国瓷材料 | ８８８，８２９ | ３２，７５３，３４８．６５ | １．６６ |
| ９ | ６００３５２ | 浙江龙盛 | ３，１９９，８１８ | ３１，８３８，１８９．１０ | １．６２ |
| １０ | ６００８０５ | 悦达投资 | １，９４９，９５２ | ２８，０４０，３０９．７６ | １．４２ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值 比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | ３１，１０７，０００．００ | １．５８ |
| 其中：政策性金融债 | ３１，１０７，０００．００ | １．５８ | |
| ４ | 企业债券 | ２３２，４２８，５１３．１０ | １１．７９ |
| ５ | 企业短期融资券 | １３０，７９６，０００．００ | ６．６４ |
| ６ | 中期票据 | １０，２６３，０００．００ | ０．５２ |
| ７ | 可转债 | ２，２８１，６９３．２０ | ０．１２ |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合计 | ４０６，８７６，２０６．３０ | ２０．６５ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １２６０１１ | ０８石化债 | １，０８６，２３０ | １０６，００５，１８５．７０ | ５．３８ |
| ２ | ０４１２６２０４８ | １２淮南矿ＣＰ００３ | ８００，０００ | ８０，５３６，０００．００ | ４．０９ |
| ３ | １１２００６ | ０８万科Ｇ２ | ６５０，０００ | ６５，８０６，０００．００ | ３．３４ |
| ４ | ０４１２６００３６ | １２陕煤化ＣＰ００１ | ５００，０００ | ５０，２６０，０００．００ | ２．５５ |
| ５ | １２２１４９ | １２石化０１ | ４２０，８１０ | ４１，８８７，４２７．４０ | ２．１３ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | ５１３，４１２．４９ |
| ２ | 应收证券清算款 | １６，０００，０００．００ |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | ７，００６，１８７．２７ |
| ５ | 应收申购款 | － |
| ６ | 其他应收款 | ２１８，３７８．００ |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ２３，７３７，９７７．７６ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| １ | ３０００５８ | 蓝色光标 | １０１，６５５，９４９．７８ | ５．１６ | 筹划重大资产重组事项 |
| 基金合同生效日基金份额总额 | ２，０００，０００，０００．００ |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | １，３５５，４１３，６６３．５０ |
| 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | － |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 | １０４，８１４，２８７．００ |
| 本报告期期末基金份额总额 | ３，４６０，２２７，９５０．５０ |
| 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 | １１１，４９４，７６４ |
| 报告期初至转型前买入总份额 | － |
| 报告期初至转型前卖出总份额 | － |
| 转型前最后一日管理人持有的封闭式基金份额 | １１１，４９４，７６４ |
| 转型前最后一日持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（％） | ５．５７ |
2013年第二季度报告
2013年6月30日
基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年七月十九日