股票简称：南洋股份 股票代码：002212 公告编号：2013-039 （广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号）

第一节 绪言

重要提示

广东南洋电缆集团股份有限公司（简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“南洋股份”）董事会成员或有权决策部门已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对本公司上市申请及相关事项的审查，均不构成对本公司所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

发行人本期债券债项评级为AA；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为16.98亿元（截至2012年12月31日合并报表中所有者权益合计），合并口径下的资产负债率为23.97%，母公司口径下的资产负债率为2.96%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.19亿元（2010年、2011年及2012年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券利息的1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

第二节 发行人简介

一、发行人法定名称

中文名称：广东南洋电缆集团股份有限公司

英文名称：Guangdong NanYang CableGroup HoldingCo.,Ltd

二、发行人注册地址及办公地址

注册地址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

办公地址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

三、发行人注册资本

注册资本：51,026万元

四、发行人法定代表人

法定代表人：郑汉武

五、发行人基本情况

（一）经营范围

经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需机械设备、零配件及其他原辅材料的进口业务；布电线，电力电缆，低压电器及原件，塑料制品的加工、制造。（凡涉专项规定应持有效期内专批证件方可经营）

（二）主营业务

公司主要从事电力电缆、电气装备用电线电缆的研发、生产和销售，主要产品有220kV、110kV、35kV及以下交联电力电缆、低压电线电缆、控制电缆、架空电缆、耐火电缆、阻燃电缆、低烟低（无）卤电线电缆、预制分支电缆、变频环保电缆、耐高温、防水、防鼠、防蚁电线电缆等特种电缆等，目前正致力于发展核电站用电缆、风能电缆、变频节能电缆及船用特种电缆的生产。

作为华南地区电线电缆行业的龙头企业，公司业务以电力电缆的生产、销售为主。公司是全国城乡电网改造使用产品定点企业、中国优秀民营科技企业、广东省百强民营企业。公司产品取得“全国工业产品生产许可证”，通过中国质量认证中心质量安全认证，取得CCC标志，并被认定为“中国名牌产品”，“南+NAN”牌商标被认定为“中国驰名商标”。

（三）公司设立、发行上市及上市以来股本变化情况

1、公司设立情况

2005年6月18日，公司前身广东南洋电缆集团有限公司股东会会议通过其整体变更为股份有限公司的决议。

经广东省人民政府办公厅《关于同意设立广东南洋电缆集团股份有限公司的复函》（粤办函[2005]407号）批准，广东南洋电缆集团有限公司以截至2005年3月31日经审计的净资产11,300万元，按1：1的比例折成股份11,300万股，整体变更为广东南洋电缆集团股份有限公司。2005年8月3日，公司经广东省工商行政管理局登记注册并领取了4400002290621号《企业法人营业执照》，注册资本为11,300万元。

2、公司发行上市情况

经中国证监会“证监许可［2008］72号”文核准，南洋股份于2008年1月向境内投资者首次公开发行3,800万股人民币普通股股票，每股面值1元，每股发行价格15.12元，共募集资金574,560,000.00元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用21,936,800.00元后，实际募集资金净额为552,623,200.00元。2008年1月25日，广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所验字[2008]第0702270073号《验资报告》，验证截至2008年1月25日，公司新增股本3,800万股，新增股东为社会公众股股东，以货币出资。本次公开发行股票后，发行人的总股本增至151,000,000股。2008年2月1日，南洋股份在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。证券简称“南洋股份”，证券代码为“002212”。

3、公司上市以来股本变化情况

2009年6月3日，公司实施2008年度权益分派方案，公司总股本由15,100万股增至22,650万股（以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股）。根据2009年第一次临时股东大会决议，公司修订了《公司章程》并申请办理工商变更登记手续。2009年8月19日，公司完成相关工商变更登记手续并取得广东省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由15,100万元增至22,650万元，注册号不变。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]865号文核准，公司于2010年9月2日向9家特定投资者非公开发行A股2,863万股，2010年10月12日该等股票在深圳证券交易所中小企业板上市。本次发行上市后公司总股本由22,650万股增至25,513万股。根据2010年第二次临时股东大会决议，公司修订了《公司章程》并申请办理工商变更登记手续。2010年11月13日，公司完成相关工商变更登记手续并取得汕头市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由22,650万元增至25,513万元，注册号不变。

2011年5月18日，公司实施2010年度权益分派方案，公司总股本由25,513万股增至51,026万股（以资本公积金向全体股东每10股转增10股），根据2011年第三次临时股东大会决议，公司修订了《公司章程》并申请办理工商变更登记手续。2011年7月12日，公司完成相关工商变更登记手续并取得汕头市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由25,513万元增至51,026万元，注册号不变。

（四）发行人控股股东和实际控制人情况

南洋股份的控股股东及实际控制人为郑钟南。

郑钟南先生，本公司董事长，大专学历，工程师。荣获汕头市科技先进工作者、广东省劳动模范称号、广东省优秀民营企业家称号、中国优秀民营科技企业家称号、优秀中国特色社会主义事业建设者称号。中国人民政治协商会议广东省第九届、第十届委员会委员、中国人民政治协商会议广东省汕头市第九届、第十届委员会委员。

六、发行人面临的风险

（一）经营风险

随着公司IPO、非公开发行股票募集资金投资项目陆续投产，公司资产规模迅速扩大，业务也得到高速发展，将对公司组织架构、经营管理、人才引进及员工素质提出更高要求。公司虽然逐步引进了多位技术和管理方面的人才，扩充了公司的人才队伍，在公司内部的人才约束和激励机制的完善方面也取得了一定的进步，但是公司在引入高素质的人才方面仍然存在一定的不确定性，内部的经营管理制度建设和员工的发展意识仍有待加强。如果公司经营管理水平及人才培养和引进方面跟不上公司的发展速度，将会影响公司研发和生产能力，削弱公司竞争优势。

（二）财务风险

1、经营性现金流波动风险

公司2010年度、2011年度和2012年度经营活动产生的现金流量净额（合并报表口径）分别为-11,667.51万元、16,433.29万元和2,188.73万元，经营活动产生的现金流量净额波动较大。2010年，由于公司IPO募集资金投资项目逐步投产，公司相应增加了储备原辅材料的支出，2010年末存货余额较2009年末增长90.18%，达到47,587.06万元，影响2010年的经营活动产生的现金流量净额较2009年减少了125.74%。2011年公司已处于生产经营的正常状态，且当年加大了应收账款的回收，经营活动产生的现金流量净额恢复为正数。2012年，公司定向增发募集资金投资项目投产，南洋天津因应生产所需增加原辅材料，扩大了存货规模，使得2012年经营活动产生的现金流量净额较2011年下降。未来如果发行人不能合理安排原材料采购与销售收款的配比关系，将给公司的正常经营和偿还本期债券的本息带来一定风险。

2、应收账款占比较高的风险

发行人2010年末、2011年末及2012年末的应收账款的余额分别为49,546.85万元、58,653.87万元及66,663.19万元，分别占当期末流动资产的34.93%、43.27%及43.97%。发行人的主要合同是通过招标取得，该等合同的执行要通过投标、建设和客户验收几个阶段，周期相对较长。公司应收账款的账龄主要集中在1年以内，同时公司客户主要为各地的供电局、电力公司或大型工矿企业，客户信誉良好，实力雄厚，大多与公司保持了多年的合作关系，公司应收账款发生坏账的可能性较小。但若客户的财务状况恶化、出现经营危机或信用条件发生重大变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增大，从而对公司的生产经营产生不利影响。

（三）募集资金投资项目风险

2010年9月，公司非公开发行股票，募集资金41,742.54万元，投资建设“新能源、船用及变频节能特种电缆项目”项目，旨在进一步提升公司产品的技术档次、扩大公司经营规模，完善公司产品结构，提高公司的品牌知名度和综合竞争能力。该项目已于2012年三季度投产。虽然公司已经对该项目的可行性进行充分论证，但未来项目实施过程中仍可能面临一些其他不可预测的风险因素，从而项目达不到预期效益，可能会对公司整体业绩造成一定的影响。

第三节 债券发行上市概况

一、债券名称

广东南洋电缆集团股份有限公司2013年公司债券（简称“13 南洋债”）。

二、债券发行总额

本期债券的发行总额为人民币6.5亿元。

三、债券发行批准机关及文号

本期债券已经中国证监会“证监许可[2013]594”号文核准。

四、债券的发行方式及发行对象

（一）发行方式

本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购由发行人与保荐人（主承销商）根据网下询价情况进行配售。

（二）发行对象

持有中华人民共和国居民身份证的公民(军人持军人有效证件)与监管机构认可的机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)。

五、债券发行的主承销商及承销团成员

本期债券的主承销商为广发证券股份有限公司，分销商为国开证券有限责任公司。

六、债券面额

本期债券每一张票面金额为100元。

七、债券存续期限

本期债券的期限为7年（附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一）债券年利率和计息方式

本期债券票面利率为6.0%，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

（二）还本付息的期限及方式

本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2013年5月30日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2014年至2020年间每年的5月30日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延至其后第一个工作日，下同）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2014年至2018年间每年的5月30日。

本期公司债券到期日为2020年5月30日，到期支付本金及最后一期利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券到期日为2018年5月30日。

九、债券信用等级

经中诚信证券评估有限公司综合评定，南洋股份主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。在本期债券存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期债券进行定期或不定期跟踪评级。

十、募集资金的验资确认

本期债券合计发行人民币6.5亿元，扣除发行费用之后的净募集资金已于2013年6月4日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的广东正中珠江会计师事务所有限公司对本期债券募集完毕及募集资金到位情况分别出具了编号为广会所验字【2013】第13000220056的验资报告。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号

经深圳证券交易所深证上[2013]248号文同意，本期债券将于2013年7月23日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简称为“13 南洋债”，上市代码为“112179”。本期债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易。本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

二、债券上市托管情况

根据债券登记机构提供的债券托管证明，本期债券已全部托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

第五节 发行人主要财务状况

一、审计报告

广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司2010年12月31日、2011年12月31日和2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010年度、2011年度和2012年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表进行了审计，并分别出具了广会所审字[2011]第10005330015号、广会所审字[2012]第11006420018号和广会所审字[2013]第13000220012号标准无保留意见的《审计报告》。

二、发行人最近三年的财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项 目	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
流动资产：
货币资金	294,317,893.48	315,218,217.31	391,475,891.90
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	71,890,236.19	91,221,393.34	23,688,007.44
应收账款	666,631,941.70	586,538,712.71	495,468,523.58
预付款项	14,174,984.12	12,391,811.11	19,077,402.45
其他应收款	16,963,541.17	18,647,754.30	12,358,747.94
存货	419,853,156.34	331,614,050.45	475,870,594.41
其他流动资产	32,296,035.71	-	634,696.43
流动资产合计	1,516,127,788.71	1,355,631,939.22	1,418,573,864.15
非流动资产：
固定资产	514,448,962.13	296,646,179.82	318,422,168.60
在建工程	67,871,562.81	177,865,906.92	20,751,791.56
工程物资	-	-	-
无形资产	100,019,992.67	102,155,093.53	104,389,302.65
递延所得税资产	9,454,991.41	7,434,361.75	5,761,140.29
其他非流动资产	25,000,322.90	-	-
非流动资产合计	716,795,831.92	584,101,542.02	449,324,403.10
资产总计	2,232,923,620.63	1,939,733,481.24	1,867,898,267.25
流动负债：
短期借款	309,460,802.78	50,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	30,000,000.00	-	20,000,000.00
应付账款	80,744,478.21	41,763,203.34	34,666,335.77
预收款项	41,252,516.91	62,635,509.00	88,590,253.94
应付职工薪酬	3,970,332.49	2,919,601.69	2,056,360.48
应交税费	26,134,290.50	3,158,433.41	-17,453,612.36
应付利息	537,634.48	112,303.81	108,460.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	5,595,269.13	5,714,335.48	1,077,955.20
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计	497,695,324.50	166,303,386.73	199,045,753.03
非流动负债：
递延收益	37,470,000.00	38,570,000.00	33,070,000.00
非流动负债合计	37,470,000.00	38,570,000.00	33,070,000.00
负债合计	535,165,324.50	204,873,386.73	232,115,753.03
股东权益：
股本	510,260,000.00	510,260,000.00	255,130,000.00
资本公积	545,416,876.90	553,599,970.00	808,729,970.00
盈余公积	58,174,862.49	50,812,198.76	40,668,271.09
未分配利润	583,906,556.74	522,891,244.32	431,807,122.89
归属于母公司股东权益合计	1,697,758,296.13	1,637,563,413.08	1,536,335,363.98
少数股东权益	-	97,296,681.43	99,447,150.24
股东权益合计	1,697,758,296.13	1,734,860,094.51	1,635,782,514.22
负债和股东权益总计	2,232,923,620.63	1,939,733,481.24	1,867,898,267.25

（二）合并利润表

单位：元

项 目	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业收入	1,765,195,523.36	2,087,177,702.74	1,856,637,971.95
减：营业成本	1,514,911,031.78	1,792,114,366.73	1,571,335,335.87
营业税金及附加	4,097,827.27	5,994,377.95	1,723,250.32
销售费用	51,189,250.41	38,543,541.14	30,255,146.86
管理费用	46,606,841.76	41,571,526.05	32,601,342.47
财务费用	6,682,134.77	2,068,521.06	9,117,091.13
资产减值损失	9,844,679.45	800,365.09	4,975,356.88
二、营业利润	131,863,757.92	206,085,004.72	206,630,448.42
加：营业外收入	7,717,331.30	2,915,706.42	764,043.00
减：营业外支出	1,204,460.50	3,317,783.53	2,014,573.25
其中：非流动资产处置净损失	66,484.73	25,047.06	249,877.59
三、利润总额	138,376,628.72	205,682,927.61	205,379,918.17
减：所得税费用	35,192,757.85	50,237,256.12	45,887,934.11
四、净利润	103,183,870.87	155,445,671.49	159,491,984.06
其中：归属于母公司所有者的净利润	93,890,976.15	131,843,649.10	131,229,703.52
少数股东损益	9,292,894.72	23,602,022.39	28,262,280.54
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.18	0.26	0.28
（二）稀释每股收益	0.18	0.26	0.28
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	103,183,870.87	155,445,671.49	159,491,984.06
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	93,890,976.15	131,843,649.10	131,229,703.52
归属于少数股东的综合收益总额	9,292,894.72	23,602,022.39	28,262,280.54

（三）合并现金流量表

单位：元

项 目	2012年度	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,818,460,628.90	2,250,466,097.30	2,133,952,437.63
收到的税费返还	1,160,717.81	104,548.39	475,333.36
收到其他与经营活动有关的现金	20,650,244.81	10,880,421.46	2,328,031.68
经营活动现金流入小计	1,840,271,591.52	2,261,451,067.15	2,136,755,802.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,635,775,562.72	1,904,854,081.51	2,094,469,899.41
支付给职工以及为职工支付的现金	49,166,457.59	40,641,159.35	26,585,243.49
支付的各项税费	74,766,039.85	104,144,607.54	94,272,415.80
支付其他与经营活动有关的现金	58,676,233.61	47,478,346.56	38,103,356.10
经营活动现金流出小计	1,818,384,293.77	2,097,118,194.96	2,253,430,914.80
经营活动产生的现金流量净额	21,887,297.75	164,332,872.19	-116,675,112.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,000.00	55,000.00	602,849.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	3,500,000.00	33,070,000.00
投资活动现金流入小计	75,000.00	3,555,000.00	33,672,849.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,653,632.40	162,335,008.82	110,023,226.22
投资支付的现金	93,764,898.01	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	243,418,530.41	162,335,008.82	110,023,226.22
投资活动产生的现金流量净额	-243,343,530.41	-158,780,008.82	-76,350,376.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-	397,336,770.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	401,966,920.96	230,000,000.00	158,268,668.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	401,966,920.96	230,000,000.00	555,605,438.00
偿还债务支付的现金	142,506,118.18	250,000,000.00	268,268,668.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,850,315.49	62,437,566.21	27,845,296.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,007,771.24	25,752,491.20	18,563,769.47
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	198,356,433.67	312,437,566.21	296,113,964.77
筹资活动产生的现金流量净额	203,610,487.29	-82,437,566.21	259,491,473.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,767,858.44	-325,861.42	-54,613.15
五、现金及现金等价物净增加额	-16,077,886.93	-77,210,564.26	66,411,371.19
加：期初现金及现金等价物余额	304,269,560.81	381,480,125.07	315,068,753.88
六、期末现金及现金等价物余额	288,191,673.88	304,269,560.81	381,480,125.07

（四）合并所有者权益变动表

项 目	2010年度
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	226,500,000.00	440,023,200.00	-	-	31,411,661.19	-	309,834,029.27	-	89,719,420.37	1,097,488,310.83
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	226,500,000.00	440,023,200.00	-	-	31,411,661.19	-	309,834,029.27	-	-	-
三、本年增减变动金额	28,630,000.00	368,706,770.00	-	-	9,256,609.90	-	121,973,093.62	-	9,727,729.87	538,294,203.39
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	131,229,703.52	-	28,262,280.54	159,491,984.06
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	131,229,703.52	-	28,262,280.54	159,491,984.06
（三）所有者投入和减少资本	28,630,000.00	368,706,770.00	-	-	-	-	-	-	-	397,336,770.00
1．所有者投入资本	28,630,000.00	368,706,770.00	-	-	-	-	-	-	-	397,336,770.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	9,256,609.90	-	-9,256,609.90	-	-18,534,550.67	-18,534,550.67
1．提取盈余公积	-	-	-	-	9,256,609.90	-	-9,256,609.90	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-18,534,550.67	-18,534,550.67
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	255,130,000.00	808,729,970.00	-	-	40,668,271.09	-	431,807,122.89	-	99,447,150.24	1,635,782,514.22

项 目	2011年度
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	255,130,000.00	808,729,970.00	-	-	40,668,271.09	-	431,807,122.89	-	99,447,150.24	1,635,782,514.22
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	255,130,000.00	808,729,970.00	-	-	40,668,271.09	-	431,807,122.89	-	99,447,150.24	1,635,782,514.22
三、本年增减变动金额	255,130,000.00	-255,130,000.00	-	-	10,143,927.67	-	91,084,121.43	-	-2,150,468.81	99,077,580.29
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	131,843,649.10	-	23,602,022.39	155,445,671.49
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	131,843,649.10	-	23,602,022.39	155,445,671.49
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	10,143,927.67	-	-40,759,527.67	-	-25,752,491.20	-56,368,091.20
1．提取盈余公积	-	-	-	-	10,143,927.67	-	-10,143,927.67	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-30,615,600.00	-	-25,752,491.20	-56,368,091.20
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	255,130,000.00	-255,130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本	255,130,000.00	-255,130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	510,260,000.00	553,599,970.00			50,812,198.76		522,891,244.32		97,296,681.43	1,734,860,094.51

项 目	2012年度
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	510,260,000.00	553,599,970.00	-	-	50,812,198.76	-	522,891,244.32	-	97,296,681.43	1,734,860,094.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	510,260,000.00	553,599,970.00	-	-	50,812,198.76	-	522,891,244.32	-	97,296,681.43	1,734,860,094.51
三、本年增减变动金额	-	8,183,093.10	-	-	7,362,663.73	-	61,015,312.42	-	-97,296,681.43	-37,101,798.38
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	93,890,976.15	-	9,292,894.72	103,183,870.87

（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	93,890,976.15	-	9,292,894.72	103,183,870.87
（三）所有者投入和减少资本	-	-8,183,093.10	-	-	-	-	-	-	-85,581,804.91	-93,764,898.01
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-85,581,804.91 -85,581,804.91	-85,581,804.91 -85,581,804.91
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-8,183,093.10	-	-	-	-	-	-	-	-8,183,093.10
（四）利润分配	-	-	-	-	7,362,663.73	--	-32,875,663.73	-	-21,007,771.24	-46,520,771.24
1．提取盈余公积	-	-	-	-	7,362,663.73	-	-7,362,663.73	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-25,513,000.00	-	-21,007,771.24	-46,520,771.24
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	510,260,000.00	545,416,876.90	-	-	58,174,862.49	-	583,906,556.74	-	-	1,697,758,296.13

（五）母公司资产负债表

单位：元

项 目	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
流动资产：
货币资金	97,004,893.67	92,646,940.70	101,580,071.27
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	20,230,752.42	20,776,427.61	16,640,097.44
应收账款	96,780,177.17	117,646,706.63	184,128,965.14
预付款项	28,736,678.84	31,750,022.89	5,231,290.69
应收利息	-	-	-
应收股利	56,969,606.83	77,257,473.60	-
其他应收款	1,459,323.71	6,846,289.53	5,653,298.02
存货	60,262,518.10	87,618,270.31	91,196,375.43
其他流动资产	10,940,551.18	-	634,696.43
流动资产合计	372,384,501.92	434,542,131.27	405,064,794.42
非流动资产：
长期股权投资	1,061,167,478.75	967,402,580.74	967,402,580.74
投资性房地产	-	-	-
固定资产	27,309,588.97	26,848,848.74	31,092,117.22
在建工程	-	2,150,000.00	2,150,000.00
无形资产	8,590,170.50	8,695,978.31	8,909,689.24
递延所得税资产	1,924,873.76	1,830,184.03	1,689,650.82
其他非流动资产	2,150,000.00	-	-
非流动资产合计	1,101,142,111.98	1,006,927,591.82	1,011,244,038.02
资产总计	1,473,526,613.90	1,441,469,723.09	1,416,308,832.44
流动负债：
短期借款	-	30,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	6,961,026.89	16,268,644.42	48,714,215.44
预收款项	18,712,794.74	12,906,621.41	13,662,986.35
应付职工薪酬	614,279.01	594,286.90	522,976.06
应交税费	3,664,306.36	-3,294,090.46	317,915.59
应付利息	-	68,206.03	30,580.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	12,834,855.82	1,200,340.98	22,158,121.88
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	42,787,262.82	57,744,009.28	105,406,795.32
非流动负债：
递延所得税负债		2,000,000.00	-
其他非流动负债	900,000.00	-	-
非流动负债合计	900,000.00	2,000,000.00	-
负债合计	43,687,262.82	59,744,009.28	105,406,795.32
股东权益：
股本	510,260,000.00	510,260,000.00	255,130,000.00
资本公积	553,599,970.00	553,599,970.00	808,729,970.00
盈余公积	58,174,862.49	50,812,198.76	40,668,271.09
未分配利润	307,804,518.59	267,053,545.05	206,373,796.03
股东权益合计	1,429,839,351.08	1,381,725,713.81	1,310,902,037.12
负债和股东权益总计	1,473,526,613.90	1,441,469,723.09	1,416,308,832.44

（六）母公司利润表

单位：元

项 目	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业收入	406,815,098.25	427,808,035.22	690,126,017.83
减：营业成本	368,929,466.63	369,109,329.21	609,938,727.00
营业税金及附加	1,561,128.33	1,719,922.12	1,723,250.32
销售费用	11,653,044.02	9,731,981.99	11,493,704.86
管理费用	12,623,453.07	11,971,872.02	11,331,810.78
财务费用	-1,886,393.90	2,308,038.92	4,925,368.25
资产减值损失	999,848.99	-313,762.57	1,214,036.04
加： 公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	63,023,313.71	77,257,473.60	55,603,652.03
二、营业利润	75,957,864.82	110,538,127.13	105,102,772.61
加：营业外收入	2,504,331.80	1,423,829.92	135,959.90
减：营业外支出	617,220.00	2,568,335.74	1,853,481.97
其中：非流动资产处置净损失	-	17,259.60	249,877.59
三、利润总额	77,844,976.62	109,393,621.31	103,385,250.54
减：所得税费用	4,218,339.35	7,954,344.62	10,819,151.54
四、净利润	73,626,637.27	101,439,276.69	92,566,099.00
减：少数股东损益	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	73,626,637.27	101,439,276.69	92,566,099.00
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	73,626,637.27	101,439,276.69	92,566,099.00

（七）母公司现金流量表

单位：元

项 目	2012年度	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	518,557,967.48	552,257,061.95	794,248,819.40
收到的税费返还	859,489.33	104,548.39	475,333.36
收到其他与经营活动有关的现金	11,886,750.54	3,939,470.57	2,079,728.40
经营活动现金流入小计	531,304,207.35	556,301,080.91	796,803,881.16
购买商品、接受劳务支付的现金	356,167,314.24	474,048,892.91	645,509,900.40
支付给职工以及为职工支付的现金	9,911,822.76	8,596,466.46	8,851,381.55
支付的各项税费	14,096,426.53	21,485,812.18	37,218,962.61
支付其他与经营活动有关的现金	16,291,658.32	19,744,652.85	12,712,480.17
经营活动现金流出小计	396,467,221.85	523,875,824.40	704,292,724.73
经营活动产生的现金流量净额	134,836,985.50	32,425,256.51	92,511,156.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	83,311,180.48	-	55,603,652.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	2,854,303.02	509,849.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	83,316,180.48	2,854,303.02	56,113,501.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,766,167.01	2,810,193.86	3,057,806.93
投资支付的现金	93,764,898.01	-	394,097,647.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	97,531,065.02	2,810,193.86	397,155,453.97
投资活动产生的现金流量净额	-14,214,884.54	44,109.16	-341,041,952.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-	397,336,770.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	20,000,000.00	110,000,000.00	108,268,668.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	21,097,566.68
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	110,000,000.00	526,703,004.68
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	100,000,000.00	238,268,668.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,128,710.00	32,622,100.57	6,835,882.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	58,000,000.00	21,097,566.68	-
筹资活动现金流出小计	134,128,710.00	153,719,667.25	245,104,550.48
筹资活动产生的现金流量净额	-114,128,710.00	-43,719,667.25	281,598,454.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,767,858.44	-325,861.42	-54,613.15
五、现金及现金等价物净增加额	8,261,249.40	-11,576,163.00	33,013,045.00
加：期初现金及现金等价物余额	88,743,644.27	100,319,807.27	67,306,762.27
六、期末现金及现金等价物余额	97,004,893.67	88,743,644.27	100,319,807.27

（八）母公司所有者权益变动表

项 目	2010年度
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	226,500,000.00	440,023,200.00	-	-	31,411,661.19	-	123,064,306.93	-	-	820,999,168.12
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	226,500,000.00	440,023,200.00	-	-	31,411,661.19	-	123,064,306.93	-	-	820,999,168.12
三、本年增减变动金额	28,630,000.00	368,706,770.00	-	-	9,256,609.90	-	83,309,489.10	-	-	489,902,869.00
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	92,566,099.00	-	-	92,566,099.00
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	92,566,099.00	-	-	92,566,099.00
（三）所有者投入和减少资本	28,630,000.00	368,706,770.00	-	-	-	-	-	-	-	397,336,770.00
1．所有者投入资本	28,630,000.00	368,706,770.00	-	-	-	-	-	-	-	397,336,770.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	9,256,609.90	-	-9,256,609.90	-	-	0.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	9,256,609.90	-	-9,256,609.90	-	-	0.00
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	255,130,000.00	808,729,970.00	-	-	40,668,271.09	-	206,373,796.03	-	-	1,310,902,037.12