股票简称：国元证券 股票代码：000728 公告编号：2013-046

  国元证券股份有限公司公开发行2013年公司债券票面利率公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】846号文核准，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券“或”发行人“）获准向社会公开发行面值不超过人民币50亿元的公司债券。

  根据《国元证券股份有限公司公开发行2013年公司债券发行公告》，本期债券分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权（以下称“3+2年期品种”），初始发行规模为25亿元；品种二为5年期（以下称“5年期品种”），初始发行规模为25亿元。3+2年期品种票面利率询价区间为4.30% - 4.90%，5年期品种票面利率询价区间为4.50% - 5.10%，票面利率由发行人和保荐机构（牵头主承销商）根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

  2013年7月23日，发行人和保荐机构（牵头主承销商）华泰联合证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（牵头主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券3+2年期品种票面利率为4.70%，5年期品种票面利率为4.90%。

  发行人将按上述票面利率于2013年7月24日面向公众投资者网上公开发行，本期债券3+2年期品种网上发行代码为“101650”，简称为“13国元01”，5年期品种网上发行代码为“101651”，简称为“13国元02”； 2013年7月24日至2013年7月25日每日的9:00-17:00及2013年7月26日的9:00-15:00面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2013年7月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《国元证券股份有限公司公开发行2013年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：国元证券股份有限公司

  保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

  联席主承销商：华林证券有限责任公司

  中国银河证券股份有限公司

  2013年7月24日